车联网核心战场：2023年T-Box市场份额TOP10榜单解读

随着汽车行业的快速演进，尤其是智能网联汽车的兴起，T-Box作为连接车辆与外界的重要桥梁，正逐渐成为汽车行业的新焦点。通信技术和网络技术的发展，汽车智能网联化程度持续提高，扮演车辆与云端信息中转站角色的车载T-Box亦开启升级换代。

现今，消费者对智能汽车功能需求持续增加，OTA更新、远程控车、数字钥匙等新功能不断普及，各大供应商纷纷推出具有自身特色的Tbox解决方案，以期在市场中占据一席之地。

市场份额的分布并非均衡，一些领先企业凭借技术创新、品牌效应以及与车企的深度合作，占据了较大的市场份额，T-Box市场正在经历前所未有的增长，也迎来更加激烈的竞争。

T-Box市场竞争加剧，本土供应商占据半壁江山

从竞争格局来看，目前国内乘用车T-Box市场格局比较分散。值得欣喜的是，区别于以往被外资供应商把持主要市场的状况，我们已经能看到一些国产厂商开始发力，市占率逐步提升，一步步走向头部位置。

根据盖世研究院智能座舱配置数据库数据，2023年国内车载T-Box市场份额TOP10的厂商中，国外实力玩家主要有LG、法雷奥，以及大陆集团和三菱电机，其中LG市场份额达17.8%排名第一，法雷奥和大陆集团分别占据9.1%和5.9%的市场份额，位居三、五名。

在T-Box领域，国外厂商基本垄断外资、合资车企。LG主要供应奥迪、别克、大众、现代、起亚等主机厂。法雷奥和大陆的合作伙伴则主要包含宝马、奔驰、福特、沃尔沃、英菲尼迪等企业。当然、长安、长城、吉利等部分国内车企也在这些国际供应商的供应范围之类。

国产厂商则由东软领衔，其市场份额达到10%，位居国产第一。此外还有华为终端、联友、比亚迪、经纬恒润、慧翰微电子五家本土企业上榜，总体来看本土供应商占比已过半。

不能忽视的是，由于中国T-Box行业起步较晚，其销售网络的搭建、研发投入、相关人才投入、资金壁垒以及行业资质均与国际厂商存在差距。

在此背景下，东软能取得此种成绩殊为不易。

在智能通讯领域，东软具备10年以上研发、量产经验，其从2012年开始研发用于新能源车、乘用车监控的车载智能互联终端，从2G BOX到新一代的5G（V2X）BOX，东软T-BOX产品已实现5代产品的迭代，与全球20+知名汽车厂商近100+款车型合作。

目前，其5G V2X T-Box已实现规模量产，并搭载于吉利、长城等几十款中高端车型，为国内车载T-Box领域当之无愧的头部厂商。

东软5G+V2X BOX；图片来源：东软

国产厂商中排名第二的是华为终端，其除了阿维塔、问界等华为强相关品牌，还有别克、丰田等合作伙伴。在智能网联领域，华为布局了“端管云”业务体系，主推5G+C-V2X车载通信模组、T-Box、车载网关几类产品，是少数从汽车通信芯片、通信模组到T-Box全面垂直布局的企业。

联友紧随其后，2023年，联友T-Box市场份额占比为4.9%，其主要供应东风系车型。根据官方数据，联友T-Box累计出货量已超460万台。此外，比亚迪、经纬恒润、慧翰微电子也有不俗表现。

当下，也有广汽、小鹏等部分主机厂选择自研T-Box，它们大多聚焦设计和软件部分，硬件部分依然以代工为主。盖世汽车研究院认为此种选择短期内可降低研发成本，加快新产品研发节奏，未来T-Box发展成熟后，为达到规模生产、降低成本，仍然会以T-Box供应商为主。

T-Box厂商与车厂为深度绑定关系，目前，中国本土T-Box厂商进入国际车厂与合资车厂的供应链比较少，其T-Box产品客户多为自主品牌商。但随着本土厂商产品的更新迭代，国产化率正在逐渐提升。

国产化率提升，5G  T-Box加速量产上车

T-Box国产化率提升的背后是多方面因素的共同作用。

车联网行业发展已上升至国家战略高度，智能网联汽车相关政策正在积极地制定和落实，车联网相关政策推动车载T-Box保持稳定增长，从而推动了T-Box技术的发展和国产化。

随着汽车联网比例的提升，汽车T-Box的市场需求持续扩大。盖世汽车研究院预计2027年乘用车T-Box市场规模达137.8亿元。

百亿市场，引来各方势力的争相入局，本土势力占据重要位置。随着中国汽车品牌的崛起，自主品牌车型的市场份额不断增加，这些品牌更倾向于使用国产T-Box，以降低成本和提高供应链的稳定性。

国产厂商通常在生产成本控制方面具有优势，助于提供更具性价比的产品，对国内市场的深入理解也使国产厂商能更好地满足本地汽车制造商和消费者的需求。

本土供应商以国内车企供应为基石，正在寻求产品多元化发展，这也促使国内企业加大研发投入，提升产品质量和竞争力。

打铁还需自身硬，如东软、联友科技等T-Box本土厂商，通过不断的产品创新迭代，提高了技术水平，使得国产T-Box的性能和可靠性得到了提升，并在5G T-Box等领域取得突破。这是促进国产化率提升的关键因素。

目前，T-Box软硬件趋向集成化，传统T-Box正在向智能天线、通信域控制器等多样化方向发展，以适应汽车EE架构的集中式演进。

以东软智能天线为例，其采用all in-one的设计理念，将Tuner、GPS、Wi-Fi等软硬件集成在一起。同时，将传统鲨鱼鳍和T-BOX进行融合，对全车无线信号归集并数字化，规避了传统线束在整车上的布置难题，功能上提升了通讯质量，实现了畅通、安全、融合的汽车智能互联体验和全场景覆盖，且有效节约布线成本。

东软智能天线；图片来源：东软

东软智能天线现已广泛应用于红旗H9、HQ9等车型。同时，该产品全面支持5G与5G+V2X应用。

当下4G T-Box是市场主流产品，5G T-Box仍处于发展初期，这一领域，国产厂商身位领先。

基于5G高速率、高带宽、低延时的特性，东软集成蓝牙钥匙，以太网、FOTA等热点功能，融合自主研发的V2X协议栈（VeTalk），率先研发并推出了集成C-V2X、千兆以太网、高精度定位等功能的5G V2X BOX，填补了国内外5G市场的空缺，并实现规模化量产，产品市占率近30%，稳居中国市场第一。

东软5G/V2X BOX核心竞争力；图片来源：东软

值得一提的是，当前车路协同和5G-V2X逐步开启规模化商业应用，已成为产业合力布局的重点。中国在C-V2X行业标准、核心技术等方面具有优势，并且在国家政策的推动下，车路协同行业预计将迎来快速增长。

东软作为中国首个通过工信部认证的5G T-Box供应商，提供了国内首套具有完全自主产权的C-V2X协议栈和产品解决方案。其拥有完整的车路协同解决方案及端到端C-V2X产品，包括越来越广泛部署的智能车载终端OBU、智能路侧设备RSU、路侧配套融合感知设备以及车路协同云控平台，多次代表中国参加“四跨”“新四跨”等大规模互联互通测试。其自主研发的车路协同系统，已在国内的主要主机厂商和智能网联汽车示范区获得广泛应用。

伴随智能网联汽车道路基础设施建设、V2X车联网示范网络建设，车路协同进一步深化。基于东软在车路协同和5G-V2X的领先技术布局，其已成为我国构建智能交通体系不可或缺的重要力量。

总结

随着车联网的快速发展带动，T-Box装配量将保持平滑增长，趋于标配。未来5G T-Box的加速上车将提高T-Box价格水平，量价齐升带来T-Box市场规模保持增长。

市场上的国际竞争对手技术成熟，市场份额稳定，国产厂商需要努力争取市场份额。未来，拥有更高技术创新能力和定制化服务能力的T-Box产品的厂商将更受市场青睐。

以东软为首的本土厂商正积极进行技术探索，寻找行业发展的新机遇，国产供应商，大有可为。