简析中国车市，概览软件定义汽车产业|盖世汽车

新四化浪潮推动下，新能源汽车呈现爆发式增长，为进入存量市场低速发展阶段的国内汽车市场带来一抹亮色。

2023年3月14日，在2023第四届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日。盖世汽车CEO周晓莺表示，据盖世汽车研究院测算，2023年NEV渗透率有望超过40%、销量超过930万辆；2025年市场渗透率有望超过50%、销量超过1270万辆。在此过程中，海外出口市场将成为国内玩家的增长焦点，预计2025年国产车出口市场有望突破530万辆，其中奇瑞、上汽、比亚迪将保持高速增长，中国有望超越日本，成为全球最大的出口国。

当下，新科技与软件公司不断涌入，带动供应链生态体系革新、产业竞争要素和价值链重塑。进入2023年，新能源市场加速洗牌、新势力持续投入智能技术研发、传统车企新能源品牌加速转型升级和市场扩张。在此背景下，盖世汽车秉承“发现好公司、推广好技术、成就汽车人”的核心使命，持续输出具有前沿视野的深度内容，助中国汽车上下游企业提振实力，在软件定义汽车的时代占据主导。

周晓莺|盖世汽车CEO

以下是演讲内容整理：

中国车市发展概况

汽车行业的电动化、智能化发展如火如荼。2022年，不管是国际形势还是国内疫情，叠加缺芯、原材料涨价等因素影响，都给车市发展带来了巨大阻力，但中国汽车市场仍交出了一份令人惊艳的成绩单。尤其是新能源汽车，实现了近乎翻倍的增长。

得益于这种高速增长，新能源市场吸引了诸多资本和优秀玩家的入局。从2022年往前看7年，中国市场已经进入了相对成熟阶段，未来7年的复合增长率是2.5%，已经进入了相对稳定的市场模块。在基本盘微增的情况下，新能源成为核心增长引擎。

新能源车和油车是替代关系，最近两周的疯狂降价，相信也给各位业内人士带来诸多感触。燃油标准的切换导致了油车降价，但降价潮最开始在于特斯拉、比亚迪的持续跟进。现在，整个行业都加入战场，使中国车市变得越来越激烈。

我们预计，新能源在2023年整个市场的渗透率将超过40%、实现930万台以上的增长，在2025年市场渗透率将超过50%。通过2022年的数据可以看到，深圳、上海、杭州、温州等城市的新能源市占率超过40%。在其他的四、五、六线城市，消费者对新能源的接受度也越来越高。

资料来源：盖世汽车研究院分析

此外，中国企业对出海的热情愈发高涨，去年中国整车的出口达311万台，出口市场从以打价格战为主的低端市场到现在逐步进军北欧、日本等传统的汽车强国市场。2023年，中国或将成为全球出口市场的NO.1。

随着消费者对辅助驾驶的重视程度和支付意愿的提升，国内L2级别以上自动驾驶乘用车市场渗透率有望在2025年超过60%。自动驾驶赛道将越来越拥挤，迭代速度也将越来越快。

资料来源：盖世汽车研究院分析

如今，智能电动品牌的竞争日趋激烈，可以看出非常明显的阵营。

第一梯队是头部的新势力，特斯拉、蔚来、理想、小鹏、合众新能源构成头部五虎。

第二梯队是传统的OEM品牌分化出的新品牌。例如上汽的智己、飞凡；东风的岚图、猛士；北汽的极狐等等。

第三梯队以传统的外资为代表，不断推出新的产品。例如大众的ID系列。

资料来源：盖世汽车研究院分析

通过上图可以发现，中国自主品牌在电气化的转型过程中，发展速度远超于传统的国际大公司。中国自主品牌的崛起，对供应链的发展而言是非常重要的砝码。随着新科技和软件公司的不断涌入，极大提升了供应链的迭代速度。传统的车是机械产品，需要至少36个月的周期才能慢慢迭代，而如今更多的新品牌在做快速的迭代。

传统供应链的金字塔型也已经荡然无存，现在的生态合作伙伴是相互渗透的，越来越多的车企将自己定义为软件公司、出行公司、服务公司。生态链上的企业做什么取决于用户需要什么。行业内的灵活度、弹性、边界变得越来越模糊，其开放度可以吸引更多的企业，但与此同时，竞争也变得越来越残酷，产业的窗口期变得越来越短。

软件领域中，车企做软件模块的主流模式有三种：

资料来源：盖世汽车研究院分析

第一，成立子公司。以大众为例，大众在中国成立软件公司后，2023年加大了在中国的招募；长安很早以前也成立了自己的软件公司；上汽的零束，本田、丰田等都是以这种方式。

第二，成立软件部门。像宝马、长城、东风都成立了专门的软件部门。

第三，合资合作。最近，中科创达和吉利成立了专门的软件公司，一起在软件领域开疆拓土。在合作过程中，软件公司越来越了解汽车产业，车企也越来越了解软件生态。

未来的汽车产业，硬件将不超过40%，软件通过内容会达到60%以上。除了功能方面，从车辆的管理和驾驶服务、数据和用户的网联服务、生态服务、出行服务和后市场，都可以通过软件的实施使整个产业变得更加柔性，周期变得更短，生态模式更加多样。

汽车行业已经从依靠硬件驱动，快速迁移到硬件和软件同步驱动产品的新时代。像电池行业出现宁德一样，软件企业也将诞生非常多的行业巨头，共同服务汽车产业的推动和发展。

关于盖世汽车

作为平台型公司，盖世汽车通过输出专业内容来连接生态上下游。伴随着汽车行业的发展，盖世汽车也在不断学习、迭代。对盖世核心团队而言，使命是发现好公司，推广好技术，成就汽车人，让我们的客户、用户更成功是一件有价值的事情。

现在，盖世的核心业态主要有五个模块：

图片来源：盖世汽车

第一，供应链数据与信息情报。在盖世数据库里已有超过12万家生态链上的企业，支持多场景供应链上、下游匹配服务。

第二，产业媒体。这些年盖世报道了非常多行业头部公司、创新公司、头部人物，将行业信息传递到产业中；同时设置海外资讯，海外市场对中国的汽车发展非常关注，怎么讲好中国出海故事，创造更繁荣的产业是非常重要的，低价时代已经过去，我们要通过创新找到价值链上每家企业独特的价值点。

第三，峰会和论坛。今年大概有45场，一方面汽车产业变化很快，另一方面，当主办了自动驾驶论坛后，发现还会涉及到芯片、电子、软件、交互、智能座舱、智能底盘预控等诸多产业内容。受到这些启发和感召，盖世与非常优秀的生态合作伙伴一起挖掘行业发展，做深做实。同时，办线下论坛很重要的一点在于搭建圈层。汽车行业其实也不大，每个细分赛道都是相互的连接。我也期待在这三天软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日的活动中，新老朋友共聚一堂，可以碰撞产生新知。

第四，行业的数据和研究。前面分享的一些对车市的看法，包括对软件定义汽车的配置和趋势，主要由我们庞大的研究团队深耕在产业中。把信息数据化，把数据产品化，通过输出我们的见解，为大家发掘现象背后的原因。透过现象看本质，帮助大家更好的理清行业驱动因素是什么？未来的增长点在哪里？

第五，培训板块。行业、企业的成功，离不开人的发展。通过做培训板块，我们希望请到最好的老师、最好的头部公司，将他们对行业的理解变成课程，帮助行业、企业的人去做升级和转型，从而推动行业的良性发展。

这里是盖世的部分生态合作伙伴，大概有6000多家。我们与车企以及生态链上的科技企业建立起了全方位的合作，包括数据、品牌、活动以及供应链采购研发等方面。

图片来源：盖世汽车

经济驱动的第一核心动力来自于各个地方政府。在中国，企业发展到一定规模后，必须要考虑整个生态环境落在哪里，营商环境友好不友好，现在有很多资源可以通过与政府的合作来加强。这几年，我们与政府的合作也很多，欢迎大家和盖世连接，实现合作共赢，也希望最终可以创造出健康的生态。

（以上内容来自盖世汽车CEO周晓莺于2023年3月14日-16日在2023第四届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日发表的《中国车市简析·软件定义汽车产业概览》主题演讲。）