智能座舱如何赋能整车价值链？

智能座舱如何对智能汽车整车价值链的各环节赋能？

2022年12月5日，由盖世汽车主办，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会指导，上海金桥临港综合区投资开发有限公司协办的2022第四届智能座舱与用户体验大会上，奇瑞雄狮科技智能座舱中心总监何雷看来，

相比于传统汽车价值链，在研发设计和产品创新环节，智能座舱的附加值主要体现在SDV核心部件、SOA枢纽、智能化网联化产品、OTA（FOTA/SOTA）上，通过提升用户体验和打造差异化产品特色进行赋能；在营销和后市场环节，智能座舱的附加值主要体现在用户数字资产、AI看车等方面，通过用户画像精准化和数智化营销进行赋能。

何雷 奇瑞雄狮科技智能座舱中心总监

以下是演讲内容整理：

我做智能座舱这么多年，一直会被圈内和圈外的人问一个问题：“做智能座舱到底有什么用？”我时常也问我自己，所以借今天的机会，从更高的维度讲一下智能座舱对于整车和主机厂的价值，同时，基于顶层框架，把奇瑞在产品、技术层面对于用户的价值赋能做一个展示。

中国汽车价值链的变革

下图是北京大学做的一篇研究，描述的是中国汽车价值链的变革，这篇研究将整车业务维度的完整价值链做了很好的规划，左图是中国燃油车的价值链，可以看到，在传统汽车时代，整车价值主要体现在基础研发系统设计、关键部件研发设计、产品开发、供应链管理、模块、组装、物流、品牌管理、分销售后等环节。

这个微笑曲线对中国车企来说并不那么友好，大家可以看到，黑色曲线是跨国公司所处的价值链位置，虚线是中国本土主机厂在价值链的位置，可以明显看出，核心技术开发的环节，比如基础研发系统设计、关键部件研发设计等基本上都是由跨国公司完成的，而本土车企难以突破动力系统技术，比如发动机、变速箱技术，包括整车电子电气架构、车身网络和车身通信技术都是依赖于国外的零部件，只能依托跨国公司解决核心技术和产品，仅能在附加值低的市场领域同跨国公司竞争。

图片来源：奇瑞雄狮科技

再看中国电动汽车价值链，也叫做智能汽车时代，最大的特点在于重塑了汽车价值链，跨国公司不再完全掌控核心技术，本土车企和供应商得以建立自己的技术平台，从产品和附加值上已和跨国公司处于同一起跑线上开展竞争。

这主要包括三个方面，一是车联网技术，从整车层面看就是智能座舱技术，当前自主品牌拥有在国际和国内双重市场下的领先优势；二是动力电池技术，三是智能驾驶技术，这两者如果产生了进一步的突破，是有希望弯道超车的，当前和跨国公司相比，没有明显的优势和劣势。

在智能汽车时代，本土企业和跨国公司在产品开发和本土制造价值链上已经没有明显差距了。

智能汽车价值链分析

以上主要是从业务层面讲解智能汽车的价值链组成，接下来从部件层面讲解智能汽车的整车价值链。

下图是基于德勤的研究做的2025汽车行业模型，一共有19个部件，可以按照五大域进行分组：智能座舱、自动驾驶、车身、动力、底盘。

将19个零部件对应到五大域，可以看到有三个部分的价值最大，首先是智能座舱域的信息娱乐和通信系统，第二是自动驾驶域的高阶驾驶辅助系统、自动驾驶系统及传感器，第三是动力域的高压电池/燃料电池技术。

图片来源：奇瑞雄狮科技

只看智能座舱技术，当前还是以国产自主品牌的相互竞争为主，且已经超越了国际市场上的其他产品。继续深入分析智能座舱对整车价值链各环节的赋能。下图有两条微笑曲线，其中蓝色的是智能汽车价值链，黑色的是传统汽车价值链，横轴是整车价值链，纵轴是附加值。

图片来源：奇瑞雄狮科技

先看横轴，可以将整车价值链分为四个环节：研发设计和产品创新、零部件集成和整车制造、营销和后市场、增值服务。智能座舱，作为智能汽车在智能化和网联化两方面的集中体现，同时也是智能汽车共享化服务的用户界面，贯穿在智能汽车整车价值链的全部链路中。

接下来分环节去看，在研发设计和产品创新阶段，整车价值集中体现在产品和技术两个层面，其中体现在技术层面的一是SDV核心部件。这也可以看出，智能座舱是软件定义汽车中很重要的部件，行业内都说“硬件预留，软件要升级”，而升级需要入口，入口在哪？智能座舱就可以作为智能化升级的入口。

第二是SOA枢纽，SOA的服务化又分为两个维度：一是横向，需要拉通整车的五大域，实现各个服务间的灵活部署；第二是纵向，实现车、云、路的协同，其他域如果需要依赖云端进行软件升级，比如说升级自动驾驶的套件和服务，这些云端的软件包要进行升级，中介必须是座舱，这也就是为什么强调座舱也是SOA枢纽。

第三是智能化产品，比如语音交互，视觉交互，AI场景，在线音视频，物联网等主要都是在座舱内实现。

总体来说，座舱是通过用户体验提升和产品差异化赋能对整车进行价值赋能的。

再看零部件集成和整车制造环节，这一部分智能座舱赋能的领域并不多，只能通过智能化诊断、车身信号收集等提升产线效率。

在营销和后市场环节，这一部分强调数智化营销，包括销售和运营，要求打造用户资产平台。因为智能座舱是用户交互的界面，可以负责大量数据采集的工作，包括用户行为、系统使用状态等数据。以AI看车为例，通过多模交互等技术给客户以沉浸式的试车体验，在交互过程当中，座舱也可以收集到相关的信息并为进一步分析挖掘提供依据。

综上，座舱可以从用户画像和精准营销两个方面对整车的销售环节赋能。

最后关于增值服务环节，新兴的增值服务主要包括生态类服务，比如把互联网的相关内容和服务放在座舱内实现，当然还有商城、个性化推送、共享出行等服务。虽然目前来看，新兴的服务量不是特别大，但是我们永远不可以提前断定这些部分在未来的市场潜力。

值得注意的是，这同时解决了传统时代汽车时代的最大问题：主机厂只能通过4S店同用户实现连接，在智能汽车时代，主机厂有机会可以对用户的数据进行直接挖掘。

以上是智能座舱从四个环节对于整车的价值赋能，接下来是对智能座舱的新车渗透率及其对整车的价值赋能进行分析。

智能座舱的新车渗透率及其对整车的价值赋能

下图左边的图表是对全球和中国智能座舱新车渗透率进行的研究，可以看到，相比于中国本土市场，全球市场增长的变化速率更慢，从2020年-2025年，中国市场每年都处于高速的增长阶段。2022年，国内新车的智能座舱渗透率达到60%，全球市场刚刚超过一半，达到52%。在未来3年，新车智能座舱渗透率和渗透速度方面，中国将领先于世界。

当前，中国市场主要是中高端车型的智能座舱渗透率较高，底端车型的装配率较低，比如10万元以下的车型的智能座舱装配率仅有25%，10-25万元的装配率达到57.4%，50-75万元车型的装配率超过了50%。

图片来源：奇瑞雄狮科技

为什么出现这样的变化？智能座舱需要高性能的硬件计算平台来支撑丰富的功能体验，这也使得现在智能座舱的价格比较高，成本在0.5-2万元，其中触控屏、HUD、摄像头、麦克风等都是成本的组成部分，这种情况下，主打性价比的中低端市场不是不想装智能座舱，而是真的装不起。

细分国内市场的中高端车型，10-25万元主要是自主品牌、合资品牌主力车型的扎堆区域，25-50万元是造车新势力的价格区间，50万元以上是BBA等豪华品牌的区间。

由此可以分析消费者心理，在价格相近、外形相似、配置相仿、品牌力相近、智驾性能相似的情况下，座舱的赋能就成为了选车的关键原因。

我将座舱在用户体验层面的价值赋能分为六个方面：高颜值、高性能、高品质、功能多样化、智能化和个性化，其中功能差异化方面是考量的重点。

再看一下智能座舱的智能化渗透率对整车的价值赋能。根据HIS市场研究，排在前几位的是中控彩屏、可触控中控屏、智能方向盘、智能语音、智能后视镜。

我们可以得出四个结论，1、中控彩屏的渗透率最高，说明用户体验对于科技感的追求是第一位的；2、智能化和网联化服务的渗透率超过七成，说明用户对于丰富的智能网联应用需求很重视；3、对车辆控制和远程控制的渗透率也超过五成；4、OTA渗透率达到五成，至少有一般的车型支持后续更新，用于提升用户体验和系统服务升级等。

图片来源：奇瑞雄狮科技

智能座舱市场规模及其对车企的价值赋能

以上是基于用户层面分析智能座舱对整车的价值赋能，接下来分析下对于车企而言智能座舱的意义。

根据ICVTank预测数据，国内智能座舱市场规模到2026年将超过千亿人民币，达到183亿美元，国际市场则将达到440亿美元。中国市场作为最具发展潜力的市场之一，这一广阔的市场空间对车企来说意味着什么？以下归纳四点：

第一，智能座舱实现难度较小，而且成果容易被用户感知，将成为车企在智能化方面优先发展的方向。

第二，通过加大在智能化，个性化，网联化服务上的研发投入，助力车企提升用户的购车意愿。

第三，车企很容易参与到开发门槛比较低的座舱应用软件的开发上，使得车厂在掌握家族化HMI软件定制的基础上，尽可能的通过这些工作实现市场营销的最大化。

第四，车企将座舱的收入进一步投入新车型，实现整车价值最大化。

图片来源：奇瑞雄狮科技

接下来是智能座舱的技术变革及其对车企的价值赋能。目前，和座舱直接相关的主要技术，首先是电子电气架构，再就是基于服务的SOA架构，车载以太网，SDV相关技术，多屏技术，智能零部件等等。

智能座舱的技术革新可以分为六个方面：1、由硬变软，在座舱域控制器不变的情况下，不断支持软件的迭代和升级。2、上层应用强调“软硬分离”，中下层软件强调“软硬协同”。3、面向多域融合的中间件成为重要的战略方向和技术高地。4、语音识别，视觉识别，手势识别等多模交互技术和TTS，VPA，AR等情感化交互技术兴起。5、车联网技术不断泛化，由车云互联，车和手机互联到车与IoT设备互联，V2X互联，车与智能化穿戴设备互联。

这些技术对车企的价值赋能主要体现在四个方面：1、车企的核心竞争力由传统的低附加值生产制造能力向高附加值的软件能力转变。2、座舱产品力从用户体验和功能差异化方面得到全面提升，使得车企实现整车的量价齐升。3、中间件开发自主可控，软件复用率高，软件开发周期缩短，可以通过软件自研的技术手段实现降本增效。4、助力车企品牌向上，座舱成为和用户直接连接的界面和运营价值的入口。

最后介绍下未来智能座舱对整车价值赋能的挖掘方向，下图的横轴是不确定性，纵轴是影响力，两者兼具的作为主要关注区域，我总结了八点：人工智能技，智能化快速充电技术，轻量化技术，人机对话，车联网，汽车创新来源，定制化程度，人才竞争。

以上就是我分享的全部内容。

（以上内容来自奇瑞雄狮科技智能座舱中心总监何雷于2022年12月5日由盖世汽车主办，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会指导，上海金桥临港综合区投资开发有限公司协办的2022第四届智能座舱与用户体验大会发表的《智能座舱对整车的价值赋能》主题演讲。）