【供应链报告】芯片算法成本占比竟超四分之三，国产毫米波雷达如何破局？

9月15日-16日，盖世汽车主办的“2022第五届自动驾驶与人机共驾论坛”在上海绿地公馆会议中心成功举办。本次大会中，多家毫米波雷达企业出席并荣获“自动驾驶毫米波雷达优质供应商”称号，被收录于2022盖世汽车优质供应商名录。

图片来源：盖世汽车

从全球市场看，车载毫米波雷达市场份额绝大部分被博世、大陆、安波福、海拉、维宁尔、电装等巨头瓜分，留给国内厂商的市场空间有限而竞争者众多，虽有少数如森思泰克、华域汽车、大华股份、德赛西威、纵目科技等优秀厂商已做到量产上车，但国产毫米波雷达上车厂商依然很少，国产替代之路才刚刚开始。

图表1 车载毫米波雷达市占率

数据来源：盖世汽车研究院

基于此背景，盖世汽车推出2022版毫米波雷达供应链报告，希望带大家了解更多毫米波雷达行业的情况信息。

（扫码文末海报免费获取报告）

毫米波雷达产业链全景

经过多年发展，毫米波雷达越发集成化，产业链已非常成熟。上游为软件算法及硬件零部件企业，其中射频前端MMIC、信号处理芯片及高频PCB（微带贴片天线）为核心部件，中游为各大毫米波雷达生产集成厂商，下游为国内外各大车企及造车新势力。

近些年，因TI芯片开发门槛较低，助力国内诞生了一众中游毫米波雷达创业企业。而上游零部件厂商以芯片和高频PCB供应商为主，目前国内厂商较少，依旧为国外所主导。

图表2 毫米波雷达产业链示意图 

（以上为毫米波雷达产业链部分优秀企业）

随着国内大批毫米波雷达创业企业的涌现，国内外市场上已经存在着大量的市场参与者；从地域分布上看，北京、上海、广东三地毫米波雷达企业最多，并以各自为中心向周边地区扩散；其中，上海市聚集了大量国外厂商的中国分公司，如海拉、采埃孚、法雷奥、安波福、维宁尔、现代摩比斯等。广东省创业企业较多，如电目科技、凌波微步、宇磐科技、雷博泰克等。

图表3 车载毫米波雷达各地区部分代表性企业

另外，当今市场上毫米波雷达已被大范围采用，从配置方案上主要有1前Radar、1前Radar+2角Radar、1前Radar+4角Radar、2前Radar+2角、2前Radar+4角Radar几种选择。从市场上所装载的车型来看，目前车载毫米波雷达渗透率比较高，但市场依然由国外巨头垄断。国内虽雷达厂商众多，但上车进度缓慢，僧多粥少的情形下国内毫米波雷达该如何破局？

图表3 2022上半年主机厂车型毫米波雷达搭载情况表

（以上为部分2022上半年部分毫米波雷达装载车型）

笔者认为，国内毫米波雷达想要实现国产替代，不仅要从中游雷达制造厂商入手，还要与上游企业共同发力。从供应链角度来看，国内上游企业力量薄弱，尤其在算法、芯片、高频PCB方面实力竞争者数量较少。因此，毫米波雷达的国产替代之路，不是仅有雷达整机制造企业的替代，而是整条毫米波雷达供应链的替代之路。下面我们将继续分析毫米波雷达成本构成与行业发展趋势，从而探究毫米波雷达国产替代的方向。

毫米波雷达成本构成

图表4 毫米波雷达成本分析

毫米波雷达成本由软件硬件共同构成，其中，国内雷达算法测量精度和范围具有一定局限性，而国外算法受专利保护,价格非常昂贵，成本占比约50%；硬件则由射频前端MMIC（25%），信号处理芯片（10%），高频PCB（10%）构成主要成本。总体来说，芯片算法成本占毫米波雷达总成本四分之三以上，体现了毫米波雷达高度芯片化集成化的趋势。

车载毫米波雷达中，MMIC芯片、信号处理芯片和软件算法等关键部件仍被国外企业掌控，而如博世、恩智浦等企业在软件硬件层面具备双重优势，各类MMIC、DSP、FPGA、CMOS厂商的芯片产品也以过硬的品质成为业内首选。

国内目前急缺能够在软件算法方面有所突破的供应商，芯片供应商则开始有了一定的积累，如CMOS供应商中国电科、加特兰、岸达科技等。除CMOS芯片，国内也有涉足SoC芯片的厂商如问智微电子、晟德微、矽杰微等，它们具备经验丰富的研发团队，正在为芯片国产化贡献自己的力量。

高频PCB板的合格供应商较少，国际市场上主要是看罗杰斯、Isola和Schweizer等，国内仍需从国外进口；国内厂商沪电股份收购了Schweizer 19.74%的股权，期待未来将能填补国产毫米波雷达天线PCB板的空白。

毫米波雷达行业发展趋势

毫米波雷达未来总体向着更高的频段、更加芯片集成化以及4D毫米波雷达方向发展，同时，多传感器融合与冗余设计将成为未来的主流趋势。

基于频率段来看，车载毫米波雷达将逐步淘汰24GHz，并逐渐替代为77GHz、79GHz甚至81GHz频段，目前77GHz和79GHz成为典型产品。

从芯片角度，车载毫米波雷达芯片将更加集成化，主要体现在多芯片向多通道单芯片发展，全集成SoC，以及天线芯片的集成；芯片工艺方面，相较于砷化镓和锗硅，CMOS工艺拥有高集成度、更小体积和成本低等明显优势，将成为未来毫米波雷达射频芯片的主流工艺。

此外，4D毫米波雷达正在被行业采用，因其可测高、点云质量相当于16线激光雷达但成本仅为激光雷达十分之一、对静态障碍物目标分类以及探测距离长等优势，未来有望成为激光雷达的“平替”雷达，以及恶劣天气情形下的主雷达；但4D毫米波雷达当前成本大约在150-200美元之间，远高于普通毫米波雷达70-80美元的价格，需进一步降本。

图表7 部分4D毫米波雷达厂商及产品

 结语

综合上述分析，我们可以发现，国产毫米波雷达可从以下三个方向发力——芯片算法、高频PCB、4D毫米波雷达。立足当下，放眼未来，国内毫米波雷达供应链上中下游应当协同发力，增强上游芯片算法和高频PCB的研发供应能力，同时4D毫米波雷达方兴未艾，国内也有很多厂商开始研发并取得了一定成果，未来有望在行业下一阶段发展中掌握先机，实现弯道超车，最终实现国产替代。