2022汽车芯片供应链的“不安”与“确定” | “金辑奖2022中国汽车新供应链百强”申报进行中

近几年，随着汽车“新四化”的发展，汽车快速走向智能化、网联化，技术含量更高、产业链价值更大、先进制程的高算力人工智能芯片，逐渐成为竞争前沿，由于原材料、缺芯、垄断等问题，汽车成为对芯片供应最为敏感的产业之一。

图片来源：NVIDIA

触及神经 仍需直接面对

半年前，欧拉汽车“换芯门”闹的是沸沸扬扬，连央视财经都点名欧拉汽车“偷换芯”，指出该品牌汽车在官网宣传的“搭载高通8核车载芯片”被“降级”成为“英特尔4核芯片”。究竟因为什么让这个更爱女人的汽车品牌有了骗女人“芯”的不好印象？据了解，高通这款芯片虽然是早早已经对外发布，但受限于产能和市场需求太过旺盛，国内汽车厂商真正大规模适配还需要时间。客观来看，这次欧拉的“芯片门”之所以会引发外界如此大的关注，就在于对新能源汽车来说，车载处理芯片相当于手机处理器，可以影响到消费者购车的意愿。

随着汽车从传统的交通工具变成了一个电子的可移动、办公、娱乐的平台。从应用的角度，汽车上小到胎压监测系统TMPS、摄像头，大到整车控制器、自动驾驶域控制器，都离不开各式各样的芯片。如果说手机芯片是手机的“大脑”，那么汽车芯片也就相当于是汽车的大脑。其中汽车芯片主要可以分为“功能芯片”、“功率半导体芯片”和“传感器芯片”这三大类。   

功能芯片（MCU）也称为“微控制单元”，汽车里面的电子控制系统、信息娱乐系统、动力总成系统等各种系统功能，均需要用到这类功能芯片才能得以实现，目前最流行的“自动驾驶系统”也离不开功能芯片。

汽车功率半导体芯片主要运用在汽车动力控制系统、照明系统等系统当中，其中传统燃油车一般将它运用在启动与发电、安全等领域；新能源汽车则需要大量功率半导体芯片来实现车辆频繁的电压变换需求，此外，电动车的许多零部件中也少不了功率半导体芯片的加持。

图片来源： 睿创微纳

汽车传感器芯片是汽车计算机系统的输入装置，它的作用是把汽车运行中各种工况信息，如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等，转化成电信号输送给计算机，以便汽车处于最佳工作状态。例如胎压传感器、水温传感器、电子油门踏板位置传感器等等。

综上所述，汽车芯片对于一辆车来说是非常重要的。近年来，芯片的问题让各大车企之间的“内卷”更厉害了，尤其自主品牌之间的较量。在这其中，智能化的比拼可以说非常关键。哪家车企的智能化体验更好，哪家车企的新车就很大可能占据市场主动权。

变化不断，供应链转型应接不暇

如今，人工智能无处不在，芯片无处不在。当人工智能与芯片相遇，新的产业机会逐渐展开。

图片来源：盖世汽车研究院

根据盖世汽车研究院《汽车半导体产业报告》中数据所示：“全球半导体呈现欧美国家半导体核心产业链优势突出，台湾在晶圆代工领域霸主地位凸显。2019年汽车半导体总的销售规模为410.1亿美元，其中欧洲和美国的市场占比均超过30%,国内占比不到3%。从产品结构来看，全球汽车功率半导体和计算、控制类芯片的市场占比超过55%,目前 占据较大市场份额，在计算、控制类芯片领域，瑞萨、恩智浦、英飞凌、德州仪器、英伟达等企业占据主导。预计全球2040年汽车半导体规模将达 2,000亿美元，而国内2030年将达到159亿美元。”

图片来源：江波龙电子 

清华大学计算机科学与技术系长聘教授李兆麟表示“整个汽车行业要想去突破，要想去发展，必须全链条地去建设，从标准、设计以及生产各个环节入手，建设一个能够满足汽车应用的一个生态链条。”李兆麟指出，汽车芯片位于整个汽车产业链一个上游，从半导体材料、半导体设备到设计流程，以及整个芯片的生产、封测流程都要满足汽车方面的要求，汽车整机厂也并不是买来就可以用，而是要和汽车芯片企业一同紧密配合。汽车芯片企业不但要关注传统的汽车芯片需求，同时要关注汽车网联化发展需求，目前中国在智能网联化领域相对世界是有一些领先优势的，企业要抓住这个机遇。

从促进汽车行业整体升级来看，芯片是未来的一大发展趋势。芯片或许能将汽车产业原本碎片化、具有高度壁垒的产业环节进行重新洗牌，推动汽车供应链发展。只有掌握芯片等底层核心技术，才能更好的建设上层应用，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

芯片国产，需全供应链共同发力

自2020年下半年，全球芯片产能持续紧张，涨价、囤货、炒货、抢货，甚至直接导致车企停产。2021年，受芯片短缺影响，豪华品牌和主流合资品牌不少畅销车型在终端长期处于供不应求的状态，新车成交价格也有所增长。此外，随着汽车产业智能化升级、自动驾驶普及，技术含量更高、产业链价值更大、先进制程的高算力人工智能芯片，逐渐成为竞争前沿。在如此巨大的市场需求之下，目前我国芯片的对外依存度依然较高，汽车芯片由国外厂商占据主体。我国自主汽车芯片规模仅占全球的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。

目前，国产大算力芯片宣布定点量产的，除了英伟达就只有地平线。据了解，这两年，9在大算力AI芯片领域，还杀入了一批国产新玩家，包括后摩智能、及云智能、奕行智能等。大算力车规级芯片的研发是出了名的“三高”——高门槛、高投入、高试错成本，但在国产替代的趋势下，在政策和资本的推波助澜下，或许将迎来一波新浪潮。

图片来源：黑芝麻智能

在此背景下，对于中国芯片行业来讲，也许是一个契机。中国企业上下游响应也非常快，特别是这几年，国内很多企业开始陆续进入汽车芯片产业。据了解，汽车芯片市场作为新的风口赛道，目前中国已经涌现了像黑芝麻、地平线、亿咖通等一批芯片企业。去年4月国产芯片厂商黑芝麻发布华山二号 A1000 Pro，算力最高可达196 TOPS；去年7月地平线宣布推出征程5，单颗芯片AI算力最高可达128 TOPS；去年12月亿咖通科技、芯擎科技与行业领先的汽车零部件生态伙伴德赛西威、东软集团、北斗智联分别签署战略合作协议。各方将围绕龍鹰一号智能座舱芯片（以下简称“龍鹰一号”）和ECARX Automotive Service Core通用操作系统级软件框架（以下简称“EAS Core”）共创领先的高端数字座舱平台，共建先进的座舱行业生态。其他国产芯片厂商如华为、寒武纪行歌、芯驰的大算力车规级芯片量产计划也呼之欲出。

2022 汽车芯片供应链的“不安”与“确定”

诚然，2022年，全球汽车产业都面临着“缺芯”困局，构建完整车规级生态链已成为上下游自主企业迫在眉睫的任务，芯片供应链仍处于“不安”的情绪当中。但是任何产业的发展绝对不应该因噎废食，在诸多不确定因素连环影响的当下，行业内更应多方合作，共创未来，在不安中仍持续发展，在不确定中持续寻找确定。

盖世汽车始终站在行业发展的最前线，由盖世发起的“金辑奖”，旨在“发现好公司·推广好技术”，并围绕着“中国汽车新供应链百强”这个主题进行展开。重点聚焦自动驾驶、智能座舱、软件、芯片、动力总成电气化、热管理、车身及底盘技术、内外饰、环保轻量及新材料以及服务商十大细分板块，进行优秀企业及先进技术解决方案的评选，向行业内外展示这些优秀的企业和行业领军人物，共同推动行业的发展和进步。

汽车缺货持续蔓延，汽车芯片短缺仍然在困扰着汽车厂商，这些”不安“因素已经成为了当前企业产业的新常态。在新常态下，国内新能源汽车方兴未艾，智能网联被不断提及，我国汽车产业对芯片的需求却在不断增加。如何在”不安“中寻找”确定“也成为业内思考的问题，盖世汽车作为行业内有担当的企业，一直致力于和行业的伙伴一起携手，共同拓展产业的边界，加快产业的转型和升级。2022金辑奖也成为了汽车芯片产业链上所具有代表性的企业的一次号召，将所有关心与支持本土汽车产业发展的相关人士进行了一个汇集。

第四届金辑奖-2022中国汽车新供应链百强正在申报资料阶段，可通过申报入口进行报名，或通过下方二维码扫码报名，申报截止时间为8月31日，欢迎企业咨询申报。同步首批芯片评选即将启动网络票选，敬请关注！