新能源城市物流车行业发展环境评估及未来规模预测

随着中国经济的快速恢复、新基建的大力部署、城市群建设的战略布局、社会消费形态的悄然转变，以及中央及部分地方政府各项支持政策，新能源城市物流车需求呈现上升态势，行业前景可期。本文深入分析新能源城市物流车发展的基础环境，并针对中长期进行市场预测，为行业从业者和政府部门科学决策提供参考。

 一、新能源城市物流车定义

城市物流车泛指应用于城市范畴内的物流用途车辆，因城市物流具备物流活动频繁、运输距离短、物流节点多、运送批量小、品种多、频率高，受城市规划与各种管制的制约等特点，车辆类型相对分散。

由于城市发展具备人口密集、道路交通拥堵、排放污染相对严重等特征，是行业内车辆电动化趋势相对明朗的细分场景。

目前新能源城市物流车包括卡车类和客车类，卡车类包括厢式运输车、基于用途细分市场的改装车（冷藏、邮政）等，客车类包括客车类厢式运输车、客车类改装车（冷藏车、邮政车），部分客货两用的交叉乘用车及MPV也在从事城市物流。

二、新能源城市物流车发展环境评估

1、中国经济的快速恢复 为整体物流行业发展奠定基础

城市物流是整体物流行业的组成部分，物流行业与国民经济的发展息息相关，2020年，中国经济受疫情影响，呈现短期深度下滑的态势，得益于国家层面高度重视，举全国之力支援武汉，在76天的时间内，使得疫情迅速得以控制，并且应对疫情反弹，提出了一系列措施，使得中国经济在2020年，快速得到恢复，2020年国内生产总值（GDP）1015986亿元，首次突破100万亿，增长2.3%。其中消费支出占GDP比重54.3%，是近年来的最高水平，从宏观经济运行角度，保障了整体经济发展环境的稳定。

2、新基建的发展与城市物流行业未来趋势有更多的融合

发力于科技端的新型基础设施建设，主要包括七大领域：5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。物流行业持续关注的核心要素效率，在5G、大数据中心、人工智能等新基建的快速应用过程之中，将会得到持续的提升。

诸多行业专家对未来城市物流车给出智能化、电动化的提升方向，与新基建的发展趋势相吻合，可以预见，未来随着新基建的不断完善，未来城市物流车的电动化进程，将会进一步加快。

3、城市集群的发展，保障了城市物流总量的稳定发展

中国城市发展集群已经初步形成，以京津冀、长三角、珠三角、长江带，为核心的“三圈一带”多中心城市发展格局，带动全国经济的全面协调发展，从城市集群发展衍生的人口相对集中，日常需求不断扩大等特点，都将对城市物流起到积极的作用。

4、城乡一体化为城市物流车打开更大的发展空间

2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务中，提到推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，结合乡村振兴战略规划（2018-2022年），提升农业装备和信息化水平；优化农业生产力布局；壮大特色优势产业；发展新型农村集体经济；打造农业科技创新平台基地；推动农村产业深度融合；集中治理农业环境突出问题；未来农村和农业将迎来快速发展，农村产业发展、农村经营主体、农业环境约束、农村装备水平等，对物流车也是新的发展机遇和挑战。适应新时代农村农业的物流车大有可为。城市物流车未来不单单局限在特大型城市，许多中小型城市以及城镇级别的区域，同样具备潜能，随着城乡一体化的发展，未来城市物流车的应用范畴，将会有进一步的提升。

5、社会消费形态改变，助力城市物流总量提升

中国是目前全球应用信息化、网联化程度最高的国家，在疫情之前，智能支付的应用已经有相当高的普及率，此次疫情，加速社会消费形态的改变，以网上下单，送货上门的方式满足日常需求，既保障了安全，又节省了时间，已经得到社会，尤其是消费主力的80/90后的认可。

2020年全国网上零售额达11.76万亿元，同比增长10.9%，实物商品网上零售额达9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重接近四分之一。消费总额的占比以及两位数的增长，说明了社会消费形态已然发生转变。

以此消费形态转变而衍生出的货物流转方式发生了重要改变，由原有自行采购货物，自行承担货物到家的消费形态，如赶集、逛超市、逛商场等，到在网络平台提出需求，通过物流，货物被送到家。过程之中的货物流转由第三方承担，网络购物需求和线下物流等比例壮大，物流总量不断稳步提升。

互联网消费模式的转变，稳固提升了城市物流的总量，有利于城市物流车的后续发展。

6、城市物流环境催生新能源车辆的发展

城市物流因其应用场景限制，对环保、排放要求较高，因货物品类的不同，对应用车型的需求也有差异，加之物流模式的不同，形成具有自身特点的城市物流体系，随着智能化、信息化的影响，未来城市物流车型也在不断演变，目前已知的新能源适用场景中，以新能源物流车作为城市物流的主要运输载体，应用于现有城市物流场景，已经形成行业共识。

7、政府通过规划引领、路权等方式，鼓励新能源物流车在城市中的应用

2020年11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确中国新能源汽车发展愿景和相应部署。

规划中提及，进一步加强公共领域电动化的引导，2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。

多数城市对已完成电子备案登记，接受监管的纯电动轻、微型货车（包含轻型厢式货车和轻型封闭式货车）开放路权，进一步提升物流企业购买新能源产品的积极性。

8、财政方面积极稳定补贴政策，支持行业健康发展

2021年新能源补贴政策在2020年12月31日发布，这是近几年补贴政策颁布时间最早的，说明了政府对稳定新能源发展的态度，在支持行业保持良好发展势头的同时，稳定市场的预期。

2021年补贴要求保持购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。补贴新政在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆电动化，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2020年基础上退坡10%。其中N2类纯电动货车公共领域的补贴上限是4.95万元，是新能源城市物流车的主力车型，受益于补贴政策的倾斜，2021年新能源城市物流车市场的发展值得期待。

9、新能源城市物流车发展面临的问题

在关注利好发展环境的同时，同样需要正视目前新能源城市物流车面临的问题，目前主要问题集中在以下4个方面：

(1)产品方面，产品的可靠性，安全性仍有待提升，前期由于补贴原因，多数企业产品以“油改电”形式推出，补贴的变化导致产品研发周期缩短，可靠性大打折扣，在过分追求补贴的情况下，产品安全性降低，事故频发，严重影响行业口碑。

(2)基础设施方面，由于大城市的基础设施建设成本较高，导致公共充电网络密度不够，加之监管不到位，导致充电难、充电价格高等问题，同样制约新能源城市物流车的发展。

(3)法规方面，路权是关系到城市物流车新能源化的关键，但已知的目前公布了路权相关政策的21个省市，对于新能源物流车的路权限制，并无全面放开，部分时段、部分道路，仍无法行驶，制约了新能源城市物流车的发展。

(4)用户方面，城市物流车作为工具类产品，用户更多的是从经济角度出发思考如何购买车辆，在经济性满足的条件下，产品的可靠性是用户关注度最高的点，目前新能源城市物流车的经济性、可靠性与传统燃油车仍有较大差距。

三、未来发展趋势判断及规模预测

1、未来发展趋势判断

基于宏观经济判断，未来中国经济总体稳中向好的大趋势不变，疫情虽然短期内对中国经济产生了一定的影响，但从整体全球经济发展的角度看，中国作为工业品类完善的国家，后期在全球经济复苏中，将起到至关重要的作用，多品类、大宗商品的输出，对整体中国制造业和物流运输行业都将是一次较大的提振。

国内需求内循环在疫情稳定的基础上，快速恢复，新基建等项目的不断上马，加速物流行业信息化以及内在需求的满足，物流效率不断提升。

国家环境治理的决心影响城市物流车的能源形式由燃油向电动化转型，新能源在未来城市物流车中，将逐步成为主导产品。

随着基础设施的不断完善，产品性能的不断提升，后续制约新能源城市物流车发展的主要因素都将逐步得到解决，行业发展可期。

2、新能源物流车未来规模预测

短期市场，新能源物流车受补贴退坡、路权等政策衔接等因素影响，出现短期销量下滑，结合补贴阶段产品的消化周期，预计2021年形成正向市场需求导向的转变，销量预期15万辆。

中长期市场，新能源物流车存在多重利好因素的基本面未变，结合新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）目标，预计2025年，新能源物流车占城市物流车比重接近50%，销量将达到50万辆。随着更换车型比例要求的提高，以及产品技术成熟度的不断提升，预计2030年，销量有望达到100万台。