东风汽车集团IPO申请已获深交所受理 拟融资210亿元

东风汽车集团科创板申请状态变更为“已受理”。

10月13日，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）披露，已受理东风汽车集团股份有限公司（以下简称“东风汽车集团”）创业板上市申请。东风汽车集团预计融资金额为210.33亿元，其保荐机构为中国国际金融股份有限公司。

东风汽车集团是在今年7月对外宣称，其拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，并在深交所创业板上市。东风汽车集团表示，上市深交所是为进一步健全本公司治理结构，打造境内外融资平台。

在招股书中，东风汽车集团提到，发行的A股股票每股面值定价为人民币1元，发行数量或不超过957,346,666股（即在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的10%）；或不超过1,100,947,666股 （即在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下，不超过A股发行后总股本的 11.33%）。本次公开发行全部为公司发行新股，不安排公司股东公开发售股份。

东风汽车集团表示，募集到的资金计划用于三个方向，包括全新品牌高端新能源乘用车、新一代汽车和前瞻技术开发以及补充运营资金三大方向。东风汽车集团将在上述三大项目合计投资300亿元。其中，岚图汽车将获得110亿元投资。

在新一代汽车和前瞻技术开发项目中，东风汽车集团将重点投资全新新能源平台架构、自动驾驶汽车和氢燃料电池研发三个项目，合计投资金额为88亿元，占该项目投资的68.8%。

在经营业绩方面，东风汽车集团近几年营收表现较为稳定，其2020年上半年营业总收入为518.1亿元，归属母公司净利润为30.2亿元。

2019年、2018年及2017年，营业总收入分别为1046.8亿元、1099.4亿元及1341.9亿元，归属于母公司股东的净利润分别为128.6亿元、129.8亿元及 140.6亿元。

招银国际研究部白毅阳表示，东风汽车集团回归A股，可打通国内融资渠道，分享近期资本市场在汽车及新能源汽车板块的市场情绪红利。