在戴-克规定的买家确认意愿最后期限前,加拿大汽车零部件巨头麦格纳、Cerberus资本管理公司、黑石集团联手资本管理公司Centerbridge Partners组成的竞购团都已经提交了报价,据称最高价达90亿美元。在克莱斯勒竞购案进入首轮竞购阶段的同时,戴-克集团今年的股东大会也将于本周三(4月4日)在柏林举行。
三买家浮出水面
据彭博社披露,Cerberus资本管理公司在周五向戴-克选定的代理行摩根大通提交了报价,并对克莱斯勒旗下金融子机构尤其感兴趣。黑石和Centerbridge Partners也在周末通知了戴-克各自收购克莱斯勒的计划,两者称在未完成详细的尽职调查程序之前是不会给出克莱斯勒的估值。而麦格纳也计划以47亿美元换取克莱斯勒的少数股份,但称仍在寻找私人资本公司以合作实现并购,据传已联手美国Ripplewood私人投资公司。而此前一度被看好的通用汽车因不支付任何现金已淡出竞购之围。
有德国媒体披露,戴-克称已收到的报价从60亿美元到90亿美元不等,而据知名投行高盛分析师预测,戴-克出售全美第三大汽车制造企业——克莱斯勒可能会坐收60亿美元。在1998年,戴姆勒公司曾经为并购克莱斯勒花费了400亿美元,
专家猜测,觊觎克莱斯勒的私人资本机构可能会考虑寻求亚洲合作者,以利用克莱斯勒的产品作为平台,开拓中国、印度等强有力的亚洲市场,并通过克莱斯勒在北美和欧洲销售中、印汽车。此前,克莱斯勒已经和中国奇瑞汽车达成长期合作协议,并开始在北美市场销售其代工的经济车型。
工会不怜悯
据《底特律自由报》称,从其得到的公司内部资料获悉,全美汽车工人联合会(UAW)在退休员工医保问题上拒不让步,克莱斯勒须因此年支出3亿多,这样一来将会使克莱斯勒的身价缩水31亿。另外,资料显示克莱斯勒的医保费用自“联姻”前已经上涨了56%。
让戴-克总裁大为恼火的是,UAW去年时曾分别给福特和通用以相关方面的让步,使两者减轻了负担,但困窘难当的克莱斯勒却得不到“照顾”。兼任戴-克监事会的UAW主席盖特芬格曾一再公开反对将克莱斯勒剥离,美、加、德三国的工会组织都表示“将尽力阻挠私人募股公司收购克莱斯勒”。
高盛估算,克莱斯勒的新东家将背负其高达165亿美元的退休金和医保债务。
股东大会不会有新闻
4月4日召开的柏林戴-克股东年度大会上,关于克莱斯勒的一切仍将“云雾弥漫”。
公司内部高层否认了此前认为股东大会将决定克莱斯勒未来命运的猜测,表示此类会议主要是回顾过去,不是宣布未来动向的适当场合,另有专家表示,在尽职调查作出之后戴-克集团最终是否出售克莱斯勒还不确定,如果出售,鉴于交易复杂,短时间内难于完成,集团也不会操之过急。
但可以肯定的是,随着克莱斯勒的新闻甚嚣尘上,戴-克的9年联姻走到了尽头,戴-克总裁泽金和克莱斯勒总裁拉索达将成为“拳击沙袋”,备受指责。另外,在年会上股东们的多项提议之一就是更名,即如果在明年5月31日前克莱斯勒部门未能出售,则从下年起将其从现有公司名称中剔除。
有往年参加股东大会者将该会评为“德国啤酒节”一样吵闹,只是一场活动,但观察家还是认为,该年会将对公司产生重要影响。
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