因巨额银行贷款受阻,Cerberus资本管理公司出价74亿美元收购克莱斯勒汽车公司的交易或被推迟。据底特律多家媒体报道,虽然寻找投资者为其5月份的“大手笔”融资困难重重,Cerberus仍然坚信交易可如期完成。
近日,以摩根大通为首的7家华尔街知名银行在承销贷款债券时遭遇市场低潮,只得暂缓为其120亿美元的银行联贷融资。消息人士称,银行可能对贷款重新定价,并提高贷款回报率,以吸引投资者认购,借此完成“任务”,而Cerberus和戴-克集团可能会主动承担20亿美元的融资额。
业界指出, 投资者不积极反应了债务融资市场的低迷,尤其是克莱斯勒这样的高风险性的“垃圾级”债券。
其他承担融资任务的银行包括:高盛集团、花旗集团、贝尔斯登(Bear Stearns,2006年美国最大的次级债承销商)、多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)、加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)和摩根士丹利。至此,这些银行已为克莱斯勒的金融部门融资约60亿美元,目前120亿美元的融资计划原定将到8月3日结束。而早在5月份,克莱斯勒被Cerberus成功并购时,这7家银行曾承诺,将融资620亿美元解决克莱斯勒的负债、调整资本结构,其中500亿将注入其金融服务企业的债务中。
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