科力远拟定增收购CHS公司约37%股权 吉利集团将成公司第二大股东

盖世汽车讯 科力远8月13日晚间公告，公司拟通过定向发行股份的方式，作价8.19亿元收购吉利集团、华普汽车合计持有的CHS公司36.97%的股权。本次交易完成后，吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的科力远股份比例合计为11.09%，成为公司第二大股东。

CHS公司成立于2014年底，由科力远股份和吉利集团共同出资设立，目标在于整合厂商在电池、混动技术上的优势，构建国家级深度混合动力系统平台，打造国内技术领先的混合动力总成系统。自成立以来，CHS公司即为科力远的控股子公司，科力远目前持有CHS公司51.02%的股权。这意味着，在此次拟购买CHS公司36.97%股权交易完成后，科力远将持有CHS公司87.99%的股权。交易方案显示，CHS公司的其他股东还包括长安汽车(持股8.78%)、长安新能源(持股0.46%)、云内动力(持股2.77%)。

从吉利集团方面来看，目前，吉利集团直接持有CHS公司9.90%的股权，其控股子公司华普汽车持有CHS公司27.07%的股权。结合公告内容，本次交易后，吉利集团直接持有及通过华普汽车间接控制的科力远股份比例合计为11.09%，吉利集团将成为上市公司的关联方。而科力远实控人钟发平及其控制的科力远集团的持股比例将由25.13%下降为22.34%。

CHS公司主要从事CHS混动系统总成的研发、生产及销售，并提供配套技术开发服务。其CHS（CHINA HYBRID SYSTEM）系统是新一代混动、插电式混动以及纯电驱动汽车动力系统整体解决方案。根据科力远的官方信息显示，CHS混合动力系统是世界上第一套单模输入、复合式动力分流的混合动力系统，填补了国内混动系统中采用动力分流技术实现深混的技术空白。CHS混动系统总成能够为节能与新能源汽车动力驱动系统提供整体解决方案，既适用于普通混合动力车，也适用于插电式混合动力汽车。相关资料显示，CHS公司目前已经形成了CHS1800、CHS2800、CHS3800和CHS18000四个平台，可以覆盖从A级车、B级车、公交大巴、货运皮卡等各种车型。

此外，据交易方案显示，CHS公司的主要客户即是吉利集团。据悉，CHS公司主要为国内一线主机厂提供样车开发及CHS混动系统总成产品销售业务，由于样车开发阶段耗时较长，且CHS公司在成立初期产能有限，因此报告期内CHS公司重点与吉利集团开展样车合作开发业务，主要客户集中度较高。科力远表示，目前CHS公司已经与长安汽车、东风小康等主机厂展开深度合作，随着CHS公司产能及生产效率的提升，未来CHS公司的客户集中度会逐步下降。