【盖世直播】徐长明：中国汽车产业发展趋势

2016“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛现场直播

国家信息中心信息资源开发部主任  徐长明

尊敬的各位领导，各位来宾，大家早上好！很高兴和大家分享一下对汽车形势的看法。今天我想和大家分享三个观点：第一、基于中国市场的极端重要性，跨国车企正在并将继续全力以赴拓展中国业务；第二、本土厂商在高度开放和产品迅速升级的环境下，发挥各自优势积极应对，实现竞争力实质性提升；第三、国际化是本土品牌下一步发展的关键路径。

首先我们看一下中国市场的重要性。这是世界汽车销量排名的TOP3，上面是中国汽车销量。十年前我们是585万，去年达到了2500万辆。但是其他的国家，美国是持平的，其在2009年还出现下降，日本也有一个下降。我们现在的销量已经相当于第二名到第四名的总和了。2016年中国汽车内需量预测是2700万，相当于德国、日本、美国加起来的销量，也相当于世界汽车销量5-20名的销量。

我们看一下前11名里的跨国公司全球销量和中国的销量。千万水平的是丰田、大众和通用，在华占比都非常高。可以看到这些公司如果把中国销量去掉，在全球位置会发生很大变化，丰田还可以占到第一，而大众、通用马上就会被雷诺-日产超越，从利润来说更是如此。可以说，大众如果没有在中国的发展，就没有今天的大众。

下一步更重要，今年是2700万，我们保守预测中国2025年汽车销量将达到4000万辆，因此还有巨大的空间。为什么做这样的预测，我们和全球做了一个对比，全世界达到千人保有量饱和的国家有29个，这里我列了七个，美国最高达到808，意大利是687，其他国家是600辆左右，而中国目前是102，因此我们还有巨大的空间发展。

影响千人保有量的因素有很多，而最重要的因素就是人口密度。我们把美国和日本的城市放在一起做了一张图，横轴是人口密度，纵轴是汽车千人保有量。其中日本是橙色，美国是蓝色。可以看到，无论是什么样的国家，人口密度一定，千人保有量相对锁定，这是和城市人口密度相关的。

我们国家其实可以把各个城市标上，看一下分布在什么状态，在这个状态下，千人保有量是怎么样的。我们的人口密度全国算下来是143人/平方公里，但是我们的人口分布不均匀，94%的人口主要集中在腾冲-黑河线以东的43%的国土上，因此实际人口密度约300人/平方公里。与这七个国家相比，大概就是英国、意大利、德国的水平，他们可以达到千人600辆，我们也可以达到，这是经济规律。即便不按照千人600辆，按照400辆计算，保守估计是4000万辆左右，这会在2025年实现，我们认为现在离饱和点还有很大空间。

基于中国市场这么重要，大量的跨国公司在中国投资建厂，上海大众已经做了七八个工厂了，以前大众主要是在上海、江苏一带，现在也开始向外走，包括新疆和湖南长沙的工厂。上海通用也有六个工厂，上汽通用五菱三个工厂，北京现代是五个工厂，上个礼拜刚刚投产了河北沧州工厂。现在大家还在建设当中，因为还有1300万的缺口，大家都想填补这个缺口。

从研发中心来看，像泛亚、丰田、现代、博世等等都纷纷在中国设立研发中心，现在我们看到很多已经超越给中国市场研发，而是为全球做研发，是全球研发体系当中的有机组成部分。外资企业在中国发展大概是六个步骤：先是拿一些淘汰产品到中国来，然后是滞后产品，然后是同步投产，现在再开发新车要加入中国元素，考虑中国的需求，后来好几个产品开发产品将中国元素作为主要的因素，现在还有很多车企专门针对中国开发车型。比如说上海大众朗逸，就是针对中国开发的。随着中国市场重要性越来越高，很多方面都在发生变化。这个变化和在座的工程是关系非常大，无论是哪一个变化，都有我们发挥巨大作用的空间。

第二个观点，跟大家分享一下本土厂商这几年进步很大，竞争力提升。全世界没有比中国市场再开放的，包括美国也不如中国，中国可以说是高度开放，竞争激烈，在这样的情况下，本土品牌竞争力大幅度提升。自主品牌发展分为三个阶段，第一个阶段是2000-2010年，年均增速38.1%，这是高速发展期，比合资高了好几个百分点；第二个阶段是2011-2014年，增速快速下降，降到8.2%，比市场平均速度低；2015年以来是第三个阶段，又进入高速发展，今年到目前为止，本土品牌增长率是27.7%，总体是15.6%，也就是说第二次进入高速发展阶段。这一次变化和2010年的变化不一样，那一次主要是在低端车上的竞争。而这两年是价位和份额的双提升。

这张图是份额的提升，今年1-9月份，本土品牌在乘用车已经占到了33.3%，两个合资，一个本土，大概是这样的概念，三辆车有一辆是本土品牌。从销量变化来看，最下面的是绿色的曲线，这是2010年每个价位段的销量，第二条曲线是2014年的。我们看到本土品牌中高价位的销量在迅速提升，当然14万的车还不行，基本上和5年前一样。5万以下的车大家也不怎么生产了，因为不太赚钱。7-13万的车增长速度是最快的。

我们看一下今年1-9月份价位段更向上提升，今年增长的是8万以上的车，而且14万的汽车销量也在快速提升。而本土品牌分价位来看，小于5万的车从23.7%下降到3.1%，10-15万的14.9%上涨到29.2%。高端价位的车占比越来越大。在这样的情况下，自主与合资的竞争格局也发生了显著的变化，由量变到质变。目前8-10万的车已经是以本土品牌为主了。10-13万的车当中可以占到33.9%，这说明本土品牌的竞争力实际上是在发生变化的。

那么本土品牌用什么样的方法获得这样的竞争力提升，我们分析有三个措施。第一个就是实施一个错位竞争或者叫蓝海战略。本土品牌集中进入低价位SUV市场。以本土品牌销量为例，左边的图是5-10万的本土品牌销量。轿车是下降的，从2013年5-10万213万辆，去年降到164万辆，今年估计是120万辆左右，目前是99万辆。而SUV的情况来看，从2010年的21.1万辆，增长今年的200多万辆。我们看A级轿车前20名的销量来看，2011年两款产品，2013年是1款产品，而今年有6款产品。这当中有4款是SUV产品。因为SUV的发展，导致销量前十当中已经有四个是本土品牌了，这是很大的竞争力变化。本土品牌以SUV量来看，本土品牌的SUV在整个当中，今年到9月份，本土品牌占了55.9%，轿车是33.3%。这是一个大家想到一个办法。

第二是积极探索适合自身发展的发展路径。比如说长安是以产品为核心的，长安认为要以产品为核心，整体体系化能力在自主品牌当中最强。第二个是吉利，它是以市场为核心，通过国际并购来实现提升自主能力，比如说博瑞和博越就是代表。长城则是以SUV为主。奇瑞以技术自主与平台战略，质量迅速提升。比亚迪是利用新能源，广汽传祺是模仿、消化、再创新，走品质与成本有机组合的道路，他的产品质量非常好。

第三是扎扎实实做品质。产品品质主要是三个方面，包括可靠性、感官、性能。这是可靠性本土与合资的拉近程度。IQS（新车故障率）2003年，合资品牌是278，本土品牌469，而2015年合资品牌是98，而本土品牌是120。品质方面，我们看到吉林博瑞、博越做的是非常好的，这种车只要下一步可靠性经过检验，就可以做出市场，现在在感官、品质、价值感都不错，接下来就是看可靠性。

观点三：国际化是本土品牌进一步发展的重要路径，主要是两个方面，利用国际资源和开拓国际市场。现在我们国家是走在第三个阶段，第一阶段是所有厂商做出口，目的是为了扩大自己总销量。我们的出口量大概在2012年达到最高峰，为102万辆，这几年都在下降。这是几个企业的情况，奇瑞的量最大，2012年达到17.9万辆，今年是5.4万辆。吉利2013年是高峰达到了11.8万辆，今年是1.4万辆。第三是长城，最高峰达到7.3万辆，今年则是1万辆。第四是长安，最高峰2014年是2.1万辆，今年是1.2万辆。

第二个阶段是利用国际资源提升自身能力。应该说这对最近两年竞争力回升起到了重要作用。像长安号称是五国八地的研发体系，五国包括美国、英国、意大利和日本、中国的研发设计中心，八地则是国内国外各四个。长安在当地设立独资公司吸引人才，初级阶段是人的能力，现在已经变成了他们企业的能力了，这是一个比较大的变化。奇瑞、吉利也都有国际研发中心，都是在利用全球资源。这和我们在座各位关系非常大。既然是全球化的研发中心，那就是全球化的人才。

第三阶段是强势国际化战略。不仅是要走出去，还要走进去。可能是先是发展中国家，然后是发达国家。这些国家我们相对有竞争力，市场快速增长。而我们出口目的地基本上也都是这些东西。我把全世界人均GDP1.5万美金，人口3000万以上的十多个国家来看，购买力和我们差不多，这也是我们未来有机会的。现在五菱做了一个战略，他们准备在印度尼西亚搞一个30万的工厂，现在已经研究了8年，经济、社会、宗教、消费者都进行了考虑，马上准备投产。这个国际化模式，走出去可能就会成功。

以上就是我今天给大家分享的三个观点，谢谢大家。

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（文章来源：盖世汽车）