益普索：中国汽车零配件制造业趋势分析

2013年，中国新车销量突破2000万辆大关，新车销售将继续推动汽车零配件的需求。随着过保汽车数量的不断增加，独立售后市场[即将开始大幅增长。与此同时，购买二手车逐渐被首次购车一族所接受；政府正在加大对行业销售网络的监管力度。这些将对独立售后市场起到积极的作用。 在这些强劲的基础上，中国汽车零配件制造业预计在未来五年里实现每年20%以上的增长。尽管前景依然乐观，但中国政府却已经发现产能过剩是整个行业面临的 一个潜在威胁，并从2012年年初就将其列入观察对象。假冒伪劣现象随着市场的扩大而增多，并将继续威胁制造商的利润，这需要零配件制造商执行严格的知识产权 保护措施。目前，产品出口依然面临挑战，尤其对于国内零配件制造商而言，主要原因是缺乏技术开发实力，出口高附加值产品方面能力不足。而人工成本上升和人民币预期升值带来的持续压力，也将继续令廉价零配件出口商面临重重挑战。

汽车零配件需求驱动力

未来几年，受新兴市场的强劲表现推动，全球汽车售后市场将健康增长

尽管预期增长稍有放缓，但中国仍将是 全球汽车零配件行业的关键推动力量

在新车需求继续推动乘用车销量的同时，售后市场将会成为零配件行业的新增长引擎

随着中国二手车市场的发展，独立售后市场零配件的需求将呈增长势头

中国二手车市场区域发展不均衡，五省二手车销量占到全国总量的54.3%

乘用车在全国不同地区渗透率的巨大落差，在各区域乃至全国范围内都为汽车零配件制造商提供了广泛的机会

零配件制造行业概述

中国汽车零配件行业主要集中在6大地区 大多数零配件供应商坐镇关键市场

中国汽车零配件行业主要集中在东北、河北（含北京）、江浙、两广、湖南和四川（含重庆）六大地区，大多数零配件供应商坐镇关键市场。就地域集中度而言，汽 车零配件的布局接近汽车整车制造行业。华东地区是汽车零配件和整车制造行业的最大产业集群地，占汽车零配件行业39%，整车制造行业37%。汽车零配件公 司正在西部地区扩大生产和销售规模，与整车生产行业的趋势相同。

外商投资企业的平均产值远高于本土企业

从行业产值角度来看，金属加工是主要细分行业

本土领军企业的主导地位已形成，但跨国企业的市场份额不容小觑

中国本土零配件制造企业必须加强全球竞争的实力

业内专家认为大多数本土制造企业短期内要提高自身竞争力将勉为其难

并购战略仍是热门话题，但是大多数本土企业需要面对收购过程管理和后续整合这项棘手的任务

总体来看，中国汽车行业并购活动预计保持当前水平，少数国内大 型私营和国有企业将积极推行并购战略，外资企业会继续寻找并购机会，以进行在中国市场的扩张。对于许多小型国内零配件制造商而言，想要通过并购来发展核心技术及提高竞争能力，若非不切实际，至少也是困难重重。

中国知识产权保护最佳实践

中国是世界最大的汽车假件市场，规模估计在人民币2550亿元（2011年），占全球假件市场的83%。广东、河南、浙江、江苏和福建被视为中国最大的汽车假件地区。

尽管中国政府已改善了知识产权法，但商标保护及打假的力度仍有待提高

地方政府官员通常将没收的假件回售给原厂件品牌商，或者向公众拍卖

防伪系统是减少假件的最有效的内部策略，可籍由后续行动予以补充。增强公司内部策略的方法有以下五种：

1、更新防伪系统——升级至二维码，这是目前最先进的反假冒技术；

2、加强渠道管理——将品牌保护绩效整合至分销评估系统中；

3、限制供应商的授权经营范围——由品牌亲自控制设计、生产、贴标和防伪系统的运作；

4、增强终端用户知识普及——通过商业广告普及产品鉴别知识；

5、提高终端用户品牌忠诚度——为终端用户提供卓越的产品和完善的服务，以鼓励购买正版零配件。

目前中国市场上实施的五个防伪标签技术的级别

与第三方机构合作是开展品牌保护工作的常见模式

在选择第三方机构时，全面的选择流程对评估对方资源和能力至关重要

制造商有时也会与达标的第三方机构签署常年合约

设计明确的激励和评估体系，以确保第三方机构保持较高的积极性

知识产权保护工作流程及组织结构范例

作者： 益普索咨询， Markus Scherer ，香港咨询主管

                                 Wijaya Ng ，大中华区咨询主管

（文章来源：盖世汽车网）