益普索：浅析中国汽车信贷市场现状及消费主体

据中汽协统计数据显示，2013年汽车总销量为2198.41万辆，同比增长13.87%，增速同比提高9.6个百分点。中国汽车消费市场的蓬勃发展为汽车金融服务培育了广阔的发展空间，2008年-2012年，我国汽车消费信贷余额平均增长率30%。据中汽协会预测， 到2025年，中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量，可以预见汽车金融市场未来潜力巨大。

尽管如此， 目前2014年个人购车的实际金融渗透率 （渗透率=贷款购车人数/购车总人数*100%）为18%左右。而其他成熟的汽车市场，美国已达到70%，德国达到50%，韩国和台湾也有30%，所以中国的汽车金融必定还有很长的一段路要走。

目前，影响汽车信贷发展的五大因素：

1. 单笔金额偏小、手续繁杂，导致银行参与的积极性不高； 汽车金融公司也受制于资本充足率、资金来源、资金成本等问题，资产规模受限。

2. 产品层面，目前信贷产品种类相对较少， 不能完全满足用户在首付比例、利率、提前还贷、还贷方式方面的需求。

3. 个人信用评价体系不够完善： 目前消费者信用记录非常分散，金融机构难以掌握完整的客户收入以及信用情况，存在一定系统性风险。

4. 银行审批贷款的严格流程也给用户留下了贷款手续繁琐麻烦的固有印象， 成为贷款购车的阻力。

5. 利率受政策影响较大。 例如每年年底都会有拨款收紧政策，对汽车信贷的放款有较大的影响。

这一切都导致汽车金融目前仍然停留在“看上去很美”的阶段，如何真正通过金融工具实现突破仍需要一个有利的平台。

随着 80 后逐步成为消费主力，信用卡和购房贷款的普及， 中国消费者贷款购车的态度已经发生转变。据益普索（IPSOS）2014年针对车主的调查显示， 43%对汽车信贷较为了解，且主要是通过4S店销售人员、亲朋推荐来了解的。55%的消费者对贷款购车消费方式持积极的态度，认为贷款可以缓解资金紧张，能在较短时间内满足购车需求。

那么，汽车消费信贷的主体是哪些人呢？

根据益普索（IPSOS）近期的调查发现，目前新车消费信贷的主力群体以男性（63%）为主。 近六成的年龄集中在26-35岁之间，且已婚有小孩（62%）；超7成拥有本科及以上学历等良好学历背景，见多识广、信息源丰富。单位多为政府机关、事业单位或外企私企； 这些汽车信贷的消费者家庭观念较强，追求生活质量，乐观进取，喜欢不断地挑战。

用户选择贷款购车的原因主要是：一次性全款购车的现金压力较大， 且通过信贷节余的部分可做备用金或用于理财。但是增加额外的成本、利率/利息太高、贷款手续繁琐、还款便捷程度等（当然包括资金充裕）则是放弃贷款购车的主要原因。

选择汽车信贷产品时， 用户主要关注：首付比例、信贷利率，其次是贷款年限、每月还款额。调研显示： 近四成购买的是汽车金融公司的产品， 选择的首付比例多为三成，近七成的车主的贷款期限多选择2年或3年。

近几年来，汽车市场一个明显的变化就是新车销售增速以及毛利在不断下降， 后市场包括金融延伸服务从大趋势来看会成为今后重要的盈利点。当然， 后市场繁荣的前提是由车辆销售的拉动。 当前而言，新车销售中，对车贷进行合理调整利率、手续费，简化办理手续等都是厂商继续提升的重点。可喜的是， 部分整车企业已经推出了‘零利率且零手续费‘ 车贷活动。 同时，丰富信贷产品并注重产品推广与营销也将帮助企业强化自身的金融业务，提高信贷的渗透率，在这一市场占领更多的市场份额。

作者系 益普索(IPSOS)市场咨询有限公司 刘丽红

（文章来源：盖世汽车网）