2024巴黎车展将在10月14日-20日举办，根据官方消息，本届车展会有众多的中国品牌参加，包括零跑、比亚迪、红旗、广汽、上汽大通、东风、问界、小鹏、创维等都会在展会上亮相，并且都以新能源车型为主。结合盖世汽车研究院的全球数据，这一期“全球主流汽车市场”系列的内容我们主要来聊一聊“西欧腹地”——法国。

法国汽车市场概况

法国汽车市场不仅有着悠久的发展历程，也因法国人浪漫的特性，造就了法国车不拘一格的设计特点，法国汽车也一直都是世界汽车工业中一个特色鲜明的存在。

在全球汽车工业发展史中，德国被认为是汽车工业的发源地，但促进汽车最早发展的其实是法国人。1769年，法国试制成功世界上第一辆具有实用价值的蒸汽汽车，自此引发了世界性的研发和制造汽车的热潮。

1890年，阿尔芒·标致创立的标致公司生产了法国第一辆汽油汽车。一战前，标致的年产量达到1.2万辆。20世纪初，法国汽车制造商已有上百家，标致汽车是实力最强代表。同时期，雷诺汽车被选为巴黎出租车公司的指定车型，占据大量市场份额；雪铁龙汽车公司也开始发展，潘哈德汽车则将发动机前置+后轮驱动的设计应用于汽车，打破了汽车外形模仿马车的现状。

一战结束后，法国汽车工业形成了标致、雷诺以及雪铁龙为代表的三巨头时代。法国也逐渐成为欧洲第二大汽车生产国。

二战期间，法国再次被德国占领，汽车巨头相继落入德军手中，标致大量工厂被关闭，雪铁龙和雷诺也受到了不同程度的影响，法国汽车工业的发展陷入停滞。

进入战后复苏与发展阶段，雷诺公司在政府支持下兼并了许多小汽车公司，1975年年产量超过150万辆，成为法国第一大汽车厂商；标致汽车公司产量也大幅增长，80年代超过雷诺登上榜首；雪铁龙汽车公司因经营不善于1976年被标致公司收购。

80年代后，世界性的经济危机使法国汽车工业受到冲击，标致-雪铁龙集团曾公布重组计划并裁减岗位。雷诺公司在经历了产量急剧下降后逐渐恢复元气，并于1999年收购日产汽车公司部分股份。

总体上，在20世纪大部分时间里，法国汽车工业保持了强劲的发展势头，堪称世界上汽车产业最发达的国家之一。特别是在1960年代和1970年代，日本汽车工业崛起之前。

进入21世纪以来，法国汽车工业受生产线外迁、来自全球市场的激烈竞争和挑战等因素影响，汽车产量持续下滑，法系车的全球市场规模更以肉眼可见的速度萎缩，排名甚至落后于日系、德系、美系与韩系车。

数据显示，2003年的时候，法国汽车年产量超过360万辆，位居全球第五。然而到了2020年-2022年这三年，法国汽车的年产量已经降到了不足140万辆。

为了适应市场变化和环保要求，法国汽车制造商加大了在环保型汽车领域的研发投入，并推出一系列电动和混合动力车型。同时，法国也在努力提升品牌形象、产品质量和技术创新能力，以保持在国际市场上的竞争力。

2021年，标致雪铁龙集团（PSA）和菲亚特克莱斯勒集团（FCA）正式合并成为Stellantis集团，旨在整合资源、加强技术研发和扩大市场份额。2023年Stellantis集团以639万辆的汽车销量，位居全球第四大汽车制造商。就在2023年，Stellantis集团还以15亿欧元入股了中国造车新势力零跑汽车20%的股份。双方一起成了合资公司“零跑国际”，其中Stellantis持股51%，零跑持股49%，合资公司的CEO由Stellantis委任。该公司将拥有独家向全世界出口、销售和在海外制造零跑汽车的权利。

图片来源：Stellantis集团

目前，在法国汽车产业上游，约有4000多家整车厂和大型供应商零部件企业，35万名员工。随着疫情结束，2023年法国汽车产量有所回升，产量约为150万台车（包含乘用车和商用车），在全球排名第12位。但作为对比，德国2023年光是乘用车的总产量就达到了约410万台。

此外，2023年，法国实现215万台乘用车和商用车新车上牌，创造500亿欧元的出口额。整个法国轻型车保有量在3800万台，2022年平均车龄在10.5年。另在产业链下游，主要包含经销商体系、生态，涉及17万家企业，近50万名员工。

从能源类别看，传统燃油车尤其是汽油车仍占据了法国汽车市场的较大份额。不过从2019年开始，法国新能源汽车的市场份额不断增长，渗透率已经从当时的3%增长到如今的近25%。去年四季度渗透率更是达到最高峰值，接近30%。

根据法国汽车行业组织PFA数据显示，2023年，法国共售出177万台新车，同比增长16.1%。其中，26%为纯电和可充电混合动力汽车。也就是说，每四辆汽车中有一辆是新能源车，总体结构大概是2/3为纯电，1/3为混动。相较整个欧盟，包括欧洲自由贸易联盟国家、英国整体处于20%左右的新能源车渗透率，法国的新能源转型成果处于领先。

当然，主要受制于法国电动车补贴政策调整，叠加一些电动汽车本身的痛点始终未解，以及西方整体热度减退，今年法国的新能源汽车渗透率有所下降，特别是纯电动车，随着法国取消欧洲以外BEV的生态奖金等因素，今年已经从21%跌到了16%，行业预计未来一段时间内还将持续下跌。

从车型偏好来看，法国人偏爱小型车和个性化，强调实用性。法国销量靠前的车型也大多为低排量、转向丝滑精准的紧凑小型车。例如两厢车，因灵活性和便于城市驾驶深受当地消费者欢迎，法国街头标致2、3系列，雪铁龙C3及以下，雷诺Clio等随处可见。在个性化方面，法国消费者对车辆配置有明确的个人需求，更倾向于选择自己需要的配置，而不是追求高配置，这与中国消费者形成鲜明的对比。像是MINI、菲亚特500等，虽在中国销量有限，但深受法国市场青睐。

图片来源：雷诺

此外，法国人钟情于本土品牌。在法国汽车市场中，法国品牌占据主导地位，雷诺、标致、雪铁龙三家就占据了当地近6成的市场份额。这对于其他想要打入法国汽车市场的汽车品牌来说，门槛显然增高。

主要汽车产业集群

1、作为曾经的汽车产业大国，法国的汽车产业集群以其历史底蕴、技术创新、全球化布局、电气化转型和完整的产业链等特点，在国际汽车行业中占有重要地位。

2、上法兰西大区（Hauts-de-France） 

上法兰西大区是法国最大的汽车制造中心，有7家汽车厂在此设立生产基地，在汽车产业及其相关领域中扮演着重要的角色，号称法国电动汽车行业的“硅谷”。

上法兰西大区位于法国北部，是法国第三大区。该地地理位置得天独厚，以首府里尔为中心，东西分别延伸至比利时边境和英吉利海峡，南部毗邻巴黎大区，进出口便利，许多外国企业在此落户，有吸引外资的传统优势。

图片来源：© Laurent Ghesquière

优越的地理位置，加上法国北部工业区从19世纪开始就进行大量的采矿、冶金、纺织和汽车行业发展，造就了其成为法国知名的传统工业和汽车生产基地的地位。并且，法国国内最大的核电站格拉夫林就位于上法兰西大区，它不仅可以提供廉价电力，更符合欧盟对电池生产低碳足迹的要求。

从2018年开始，上法兰西大区走上电动化转型之路，这也是法国再工业化的象征，彼时其“电池谷”计划开始萌芽。近年来，‌随着多家超级电池工厂及相关企业落户，‌该大区迎来了工业转型的新浪潮。

从2020年到2023年间，先后有4家电池生产企业宣布了“千兆工厂”计划，总产能超过100千兆瓦时电池电量。其中，法国首家电池超级工厂——法德合资的ACC工厂于2023年夏天落成并已投产。ACC工厂成立于2020年9月，位于法国北部杜夫兰工业区，由斯特兰蒂斯汽车集团、道达尔能源和梅赛德斯-奔驰合资组建，得到法国、德国、意大利和欧盟公共资金的支持。此外，一家法国初创企业Verkor以及两家中国企业（台湾辉能和远景动力）投资的电池制造工厂也在建设中。

从上法兰西大区北部老工业区敦刻尔克、加莱到南部杜埃的100公里地带，“电池谷”已然成形。特别是敦刻尔克，堪称“电池谷”的核心地带。该地与比利时接壤，拥有良好的公路和港口基础设施。敦刻尔克港是排在勒阿弗尔和马赛之后法国的第三大港口，像是Verkor和辉能科技都选择在敦刻尔克“落户”，而临近北欧汽车制造厂和国际航运网络的优势，会使得辉能这样的供应商，实现本地供应和欧洲代工客户的本地制造。

从目前来看，上法兰西大区已经成为了法国电动车行业的电池中心产区，未来寄希望于吸引更多工厂落户，进一步扩大地域范围，将产业范围进一步延伸，最终成为全欧洲范围内强大且重要的电池生态系统，与德国、中东欧国家等地同样充满活力的同类生态系统互补共存。

2、米卢斯（Mulhouse）——法国汽车文化和历史传承之地

米卢斯位于法国东北部阿尔萨斯地区，是上莱茵省最大的城市，也是该大区仅次于斯特拉斯堡的第二大城市。其坐落在莱茵河与孚日山脉之间，‌享有特别的地理位置，‌靠近德国边界，‌位于欧洲三国交界之处。‌

米卢斯在纺织工业和汽车制造方面表现突出，同样在未来汽车电气化制造中扮演着重要角色。2022年，Stellantis集团宣布了在米卢斯工厂生产全新电气化车型的计划。其中包括标致e-308轿车版和旅行车版，以及标致e-408车型。并且到2024年，Stellantis集团将在其位于法国的五家整车工厂共生产12款纯电动汽车，年产能合计达到100万辆 。

除了在生产制造方面有着显著的地位，米卢斯在汽车文化和历史传承方面也占有重要位置。该地建有世界上最大的汽车博物馆之一——米卢斯国家汽车博物馆，凭借丰富的名车收藏而著称，包括布加迪、奔驰、玛莎拉蒂、雷诺、标致、保时捷和法拉利等品牌的经典车型 。

3、巴黎（Paris）——标致雪铁龙的摇篮

作为法国的首都和经济中心，‌巴黎不仅是全球重要的汽车市场之一，‌而且拥有众多的汽车品牌和经销商，‌为消费者提供了丰富的选择。其也因法国最大汽车集团公司——标致-雪铁龙公司总部设立于此而闻名。标致汽车厂多在弗南修·昆蒂省，雇员总数为11万人左右，年产汽车220万辆。

在巴黎西部郊区，距离巴黎中心8.2km的地方，坐落着法国最富裕的市镇——布洛涅-比扬古（Boulogne-Billancourt），这是法国的汽车工业重镇，也是雷诺汽车总部和雷诺汽车制造厂的所在地。在20世纪初，雷诺汽车公司在比扬古的工厂开始大规模生产。

一直以来，法国有着良好的工业和供应链基础。在供应链方面，法国拥有多家本土汽车零部件供应商，包括佛吉亚（Faurecia）、法雷奥（Valeo）等知名企业，不仅为法国本土市场带来强劲支撑，也在全球汽车产业链中扮演重要角色。

在2024年全球汽车零部件百强榜中，欧洲零部件供应商占据约三分之一的位置，其中，法国有3家企业上榜，分别为佛瑞亚（Forvia，排名第9）、法雷奥（Valeo,排名11）和OPmobility（原彼欧，排名30），实力强劲。而原本在去年排名第90位的肯联铝业已经在榜单开外。

这种排名变动意味着，面对汽车电动化、智能化浪潮所带来的变革，中国汽车产业链全面崛起，法国乃至整个欧洲的汽车供应链也都面临着行业转型和市场变化带来的挑战。且随着法国汽车工业加快企业外迁的步伐，法国汽车制造业在本土的生产规模日趋萎缩，法国汽车零配件在境外的生产规模发展愈发迅速。 

例如在2019年至2023年期间，法国汽车贸易逆差显著增加，从120亿欧元增加到170亿欧元。这表明尽管法国是汽车制造和出口的重要国家，但在汽车贸易方面，进口额的增长速度快于出口额，导致贸易逆差扩大。

也因此可以看到，法国正不断加快调整战略，包括通过内生发展、收购兼并，吸引外资的同时又加码向外投资，尤其是中国市场等，从而适应新的市场需求，在新的供应链格局中抢占地位。

往期回顾：全球主流车市 | “西欧腹地”法国（1）基本国情