该收购与麦格纳加快投资高增长领域的“前进”战略方向一致
到2024年,业务合并后的ADAS预估销售额将约达30亿美元
产品、客户、地域、工程和软件资源互补,扩展麦格纳ADAS产品组合
对麦格纳的杠杆率无显著影响,财务灵活性持续充足
12月20日,麦格纳国际(纽约证券交易所和多伦多证券交易所的普通股代码分别为MGA和MG)宣布与投资集团SSW Partners达成协议,以15.25亿美元的价格收购维宁尔的主动安全 (Active Safety) 业务,交易以全现金的形式完成,将视营运资金和其他惯例的收购价格进行调整。合并后预计到2024年,ADAS预估销售额将达约30亿美元,使麦格纳在该业务成为全球领导者。
此次收购建立在麦格纳原有的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的优势之上,合并后的业务将拥有丰富的产品种类和广泛能力,能为客户提供全套的ADAS解决方案。
这次收购还将显著增强麦格纳的工程资源,扩大客户群体,提升地域多元化。
麦格纳首席执行官斯瓦埃米·卡特吉利表示:“此次收购符合麦格纳加快对高增长领域投资的‘前进’战略,加强了麦格纳提供系统性解决方案、满足客户需求的能力,使得麦格纳成为一家领先的ADAS全服务供应商。麦格纳计划通过利用双方的优势资源——包括客户、供应商、技术合作伙伴和员工,来加速创新。我热烈欢迎维宁尔主动安全团队的各位优秀成员加入麦格纳大家庭。”
交易概览
提高了麦格纳在ADAS传感器方面和包括雷达、摄像头、ADAS电子控制单元和驾驶员监测在内全系统的综合能力。
增加了2200名工程师,其中1800名工程师将负责系统、软件和传感器开发。
维宁尔主动安全业务2022年预估销售额约为11亿美元,2024年预估销售额约为19亿美元。
主动安全业务合并到麦格纳电子事业部后,2022年ADAS预估销售额将增长到约达18亿美元,2024年约达30亿美元。合并后的业务有望提高ADAS的单车业务量。
麦格纳预计将保持强大的资产负债表,到2023年底,调整后的债务与调整后的息税折旧摊销前利润率将略高于麦格纳的1.0至1.5的目标范围,财务灵活性持续充足。
现金收购价格为15.25亿美元,将视营运资金和其他惯例的收购价格调整而定。
若能获得相关监管部门的批准并取得其他惯例成交条件,预计交易将在2023年年中完成。
花旗银行和盛德国际律师事务所将分别担任麦格纳的财务顾问和法律顾问。
主营产品车身与底盘 电池壳体:一体式电池壳体,钢制电池壳体,铝制电池壳体,铸造混合动力电池壳体 白车身解决方案:车架纵梁,地板,车身上部立柱,车身侧围结构,复合材料电池盖,无B柱电动门系统 底盘系统:底盘副车架,悬架连杆与控制臂,结构总成,碳纤维副车架,车架总成 电子与电气ADAS与自动驾驶:摄像头,热感知系统,车内感知系统,雷达系统,计算单元 外内饰登车踏板:自动伸缩踏板,固定踏板,货箱踏板 玻璃 外饰解决方案:模塑与喷涂,连接方案,保险杠面罩,饰件,车身覆盖件与尾门 车窗周边饰件:外水切,车窗开口饰条,玻璃密封件,玻璃导槽,装饰板,分隔条,A级冲压件,车顶沟槽饰条 机电系统:电动车门,电动尾门及其他开启件系统 后视镜 座椅 动力总成纯电动力总成:电子扭矩矢量系统,双电机电子扭矩矢量系统,电驱解耦系统 混合动力总成:48V轻混动力系统,HEV混合动力系统,PHEV插电式混合动力系统 内燃机动力总成:七速双离合变速器,六速双离合变速器,两速主动分动箱,全轮驱动系统 模块与组件:齿轮,轴,差速器,eDecoupling模块 储能系统:乘用车燃油箱系统,商用车燃油箱系统,管路与组件,替代能源储存系统
主营产品约束控制系统,中央安全气囊控制单元,远程碰撞传感单元,碰撞加速度传感器,碰撞压力传感器,事故数据记录器
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