【2022泰达论坛】广汽集团吴坚：中国汽车产业链的战略、机遇与挑战

由中国汽车技术研究中心有限公司、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车报社联合主办，天津经济技术开发区管理委员会特别支持，日本汽车工业协会、德国汽车工业协会联合协办的第十八届中国汽车产业发展（泰达）国际论坛（简称“泰达汽车论坛”）于2022年9月2-4日在天津市滨海新区召开。本届论坛以“强信念 稳发展 开新局”为年度主题，邀请重磅嘉宾展开深入研讨。

在9月3日 “产业链论坛：汽车产业链进化升级路在何方？”中，广汽集团执委会委员、广汽研究院院长吴坚发表了题为“中国汽车产业链的战略、机遇与挑战”的演讲。

广汽集团执委会委员、广汽研究院院长 吴坚

以下为演讲实录：

尊敬的各位领导、各位泰达国际论坛的朋友们大家好。因为疫情的原因无法亲身莅临会议的现场，只能采用这样的形式跟大家做汇报。今天很高兴能够与各位齐聚在这里，在这个挑战与机遇、竞争与融合时代大背景下，共同探讨自主创新与中国汽车产业链的未来发展。

近年来新四化正在影响汽车产业发展，软件定义汽车、面向用户价值服务的新概念，打破了传统汽车产业链的边界，新业态构建速度之快，程度之深大家有目共睹。与此同时，大国竞争格局和疫情冲击的不确定性加深了整车企业对于产业链安全的顾虑。反向催化市场和技术变革，使得产业链变革进一步加速，两者相互作用，彼此促进，给中国汽车产业带来了巨大的挑战和机遇。中国汽车产业链正迎来战略发展关键期，能否在时代大潮中站稳脚跟、迈开步伐，我认为自主创新是汽车工业不可或缺的稳定器和压舱石。下面我将从几个方面加强探讨。

新四化浪潮带来的产业链新变局，新四化浪潮对汽车产业链提出了聚焦电动化、智能化、网联化、共享化的新要求，带来了新参与者、新业态和新产业数字化的三个变局。作为制造业典型代表的汽车产业链，迎来了全新的参与者，软件开发服务商。区别于以传统硬件开发生产供应为主的产业链，软件的加入带来了软硬件模块的加速融合，深度影响整车的开发、验证、销售和用户服务环节，使整车产品成为继计算机、手机之后又一个全新的互联网入口，为用户和车企提供持续性的价值体验。

软硬件融合影响之广、变化之快使之成为竞相布局又一战场。电子电气架构、自动驾驶成为技术竞争的关键所在，为了在这些领域进行技术创新和实现产业链自主可控，整车企业和Tier1、Tier2加速深度融合。广汽在这方面不断进行尝试，通过技术创新，培养自主人才队伍，并通过自有技术孵化、技术产业化、协同创新的方式实现技术在整车产品中的应用。同时也与华为、科大迅飞开展前端技术合作，深度探索。在部分在研车型上已取得了阶段性的成果，新四化不仅推动产品的技术升级，更深层次重塑整零合作的业务形态，这一点我们有着非常深刻的体会。广汽自主品牌自2007年成立以来，早期的供应链合作偏向于单一供需链式合作形式，零部件供应商提供独立零件产品，以进行集成开发、验证，也就是我们通常说的V字型开发流程。整车企业和零部件供应商有着一条泾渭分明的分工界限。但随着新四化浪潮兴起，要求用户整车研发、零部件研发、服务研发等实现三维一体的迅速应对。而传统的链式产业链，难以适应价值服务需求，进而产生一种以用户为核心的网状互联结构的合作关系。这种新业态有着深刻互联网思维，使整车价值链分配发生了颠覆性变化。整车企业与供应商利润不再与上游或者下游项目定单为分配节点，而是相互融合、相互交织、相互支持，更加趋向于长期融合互惠共赢。整零价值分配的边界正在逐渐清晰，以广汽自主品牌为例，如既要延续原有产业链模式，又要适应快速变化的市场需求，需要定制化开发，必将付出高昂的代价。因此在网联生态领域，我们进行提前布局，在供应商资源上采用硬件+软件和2+2模式，通过有限的硬软件供应商资源，在多车型提供模块化价值服务，通过硬软件设计模块化、软件设计、软硬件接口标准化，应用服务实现全系车型应用。满足市场需求同时，实现整零长期共存共赢。

新四化也重塑组织形式，共享化、数字化共同催生数字经济的发展，形成了以用户交互为核心的数字化产业，和以延长为核心的产业数字化两种新业态。数字产业化创造了用户与产品的持续交互迭代升级的循环，改变了传播单一的产品制造到产品使用模式，而产业数字化打破了原有的原厂组织形式，突破企业边界，信息在各个开发部门快速流动，降低了交易成本，提高原厂效率，未来基于数据共享、整零一体化产业数字化工具，势必打破企业墙，涵盖开发进度管理、定单管理、库存管理，将进一步降低全产业链管理成本、管理效率，使定制化成为可能。

不确定性给中国汽车产业链带来挑战与机遇。相信各位业内朋友已经深有体会，近年来，特别是2020年以来，外部环境变化深刻影响着中国汽车产业安全、供应稳定、经济增长。在不确定性的影响下，各级政府、各企业纷纷寻求解决方案，使全球化产业链正不断向区域化和本土化方向发展。这个变化不容忽视，中国企业需要寻求科技的自主创新和技术密集型产业链的替代资源。疫情扰乱了全球生产秩序，我国产业链规划不足的风险集中爆发在各整车厂的供应安全上，因此供应链安全考量优先级提前，使企业更倾向于选择竞技化资源，兼顾效率安全，让产业链呈现出周边化和多元化的特点。以广汽为例，在多次芯片短缺和疫情冲击下，产业链本地化最为充分的广汽丰田凭借精准的供应链组织，精确的订单管理，把供应风险降到最低。由此可见，建立区域化和本土化产业链是整车企业应对外部不确定性，兼顾效率的一种折中选择。目前广汽在各个关键领域与供应商伙伴进行紧密合作，通过三方的协同创新，推动研发本土化发展，促进关键核心技术实现本地自研，形成以整车企业为中心的研发产业集群，而这是一个长期且持续的过程。推动产业链区域化、本土化、多元化更需要协同国内产业链上下游企业在关键领域和环节紧密协同，突破技术课题。由整车集成开发向上游零部件开发延伸，建立自主可控的、安全可靠的零部件研发供应体系。在此过程中，我们不难发现国内汽车产业链都集中在中低度技术密集型产业，如冲压铸造、注塑。在汽车工业延伸相关的高端芯片、域控制器、乃至工业软件、高端数控设备等领域却少有涉及。由于产品附加价值相对低，导致国内供应商在整车利益分配中时常处于下风。即使出口整车，国内的产业链也并未充分分享到全球化的运营，大部分利润份额被高附加值的上游企业获取。要实现中国汽车产业链的重构，实现关键技术的转型升级是不可回避的课题。广汽研究院多年以来致力于汽车领域技术的自主研发，基于整车集成开发需求，培养了一批动力电池、网联生态、电子电气架构等前瞻领域人才。通过校企合作、自主孵化等给予充分的自主创新空间，部分领域已实现了自研技术产业化。近年来外部环境的变化，使自主创新技术产业化的需求日益紧迫，给技术难题攻关带来压力和挑战。新四化浪潮也给予了自主创新广阔的空间，包容性环境，大量的市场机遇。抓住发展机遇，攻克技术瓶颈，将自主创新技术产业化，重新取得产业的主导权，加速产业链摆脱低附加值，带来自主创新、融合创新、齐头并进的新局面，实现中国产业链向价值高端不断攀升。

未来的汽车产业需要什么。回顾1956年第一辆国产汽车下线，60年来中国汽车人始终有汽车强国梦，即做大做强中国汽车品牌，培育具有国际竞争力的汽车企业。要实现这个梦想，强韧产业链，自主创新是必由之路。中国未来产业链建设具有稳定的政策支持。在国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的政策引领下，抓住率先控制疫情、实现经济恢复的机遇，抓住企业攻关、鼓励技术创新产业化，加快提升全产业链核心竞争力，构筑自主可控的全产业链体系。同时鼓励企业带着技术走出去，鼓励积极参与区域全球合作，使中国产品、中国技术深深嵌入全球产业链中，在区域价值链、重构中争取主动权。而自主创新、人才是战略性资源，加快汽车产业人才培养，引导高校、科研院所加大人才培养力度，整车企业需加强校企合作，使人才在学习理论教育的同时，参与实践，形成理论与实践的良性循环。在产业链重塑过程中，中国汽车人永葆创业精神，远离浮躁虚荣，脚踏实地、艰苦奋斗，以精准思维扎实每一项课题。

时代大潮风云际会，给予了我们挑战和机遇。秉承工业强国的汽车人，必将开拓创新、不断进取，汽车强国梦终将成为现实，谢谢大家！

本文根据泰达汽车论坛现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅供参考。