GFM2020 | 麦肯锡管鸣宇：未来出行商业模式展望

10月29-30日，“第四届全球未来出行大会（GFM2020）”在德清隆重召开，本次大会由中国电动汽车百人会和智能汽车与智慧城市协同发展联盟联合召开，旨在探讨未来的城市、未来的出行、未来的汽车如何为居民提供更加经济、便捷、安全、科技友好的新出行方式。下面是麦肯锡全球董事合伙人管鸣宇在本次论坛上的发言：

麦肯锡全球董事合伙人 管鸣宇 

今天的题目是未来出行商业模式展望。

谈到未来出行商业模式，大家要先思考一下未来出行的终局什么样。我们用相对抽象的方式描述了在未来出行下，在各个节点用户可能面临的出行选择，从公共交通设施、交通工具以及相关的配套措施，如何配合真正的未来出行模式。这里有一个关键词，我们认为真正的未来出行发展方向或者目标是“无缝”，这意味着所有运营商及相关城市政策制定者的参与，各市场主体一起把未来出行“无缝”两字变为现实。今天在中国微出行已经很普遍，共享单车已经发展很多年了，国外也慢慢在跟上。共享单车、电动滑板车，包括相关停车位、停车解决方案，都是未来无缝出行的关键组成部分。

我们可以做很多未来出行的展望，但实际上归根结底出行是为了服务于人。

图1是我们去年刚刚做的一个中国消费者调研。

我们询问消费者在选择不同出行方式、不同供应商时的考量因素。在无缝这个关键词下，他们真正在乎的是安全，毕竟出行是从A点到B点，背后有很多考量因素，其中一个关键词即“效率”。无论是较短旅程时间，还是较少等待时间，还是不需要停车，其实质都是如何提升效率，即提升运营效率，一旦运营效率提高经济效益也会随之提升。如果2030年能够实现无缝出行，那么需要在很多指标上体现出来。比如，可用性，城市整体出行的增加，在不增加城市额外负担情况下，解决更多的出行里程；经济性，整个行程效率，包括不断推出的微出行、共享出行，很大程度上也在解决绿色出行、成本节省的问题。

刚才展望了未来无缝出行前景，接下来还是要回到出行是解决大家的出行需求这个基本点上，即解决人们对出行便利性、经济性，以及最关键的效率的需求。

麦肯锡几年前在整个行业提出“新四化”ACES，无论是从自动驾驶、智能网联、电气化还是共享出行，所有业界玩家谈了很多年ACES[1]。今天跟大家分享一下我们的最新想法。在考虑未来出行客体上，我们在ACES基础上加入两个新关键词。

关键词1：城市。未来出行板块里，城市会扮演越来越重要的角色，无论从政策制定，还是从相关配合以及整个导向上城市都很重要。这是在原来比较技术化的方向上增加的新角度。

关键词2：解决方案。ACES“新四化”更多是关于技术层面，未来的产品、服务会出现什么变化。而解决方案是指可能会出现解决未来整体出行的解决方案供应商。

加上两个新的关键词，就是ACCESS[2]，任何一个用户可以在方便时间获得他们需要的出行服务。

如图2，麦肯锡未来出行模型——M3模型。

在整体未来出行里面，包括今天讲的旅客周转量，其实是以周转公里数作为单位，所有今天用户无论选择什么出行模式，都会有相关的出行里程。今天这些里程靠什么商业模式解决以及在这个商业模式下，到2030年，会以什么速度、什么方式慢慢演进。无论是2019年还是2030年，在总体公里数中，私家车占比还会很大，2030年会有一部分需求从私家车慢慢分流到其他商业模式。

我们不光要看到有哪些商业模式，也希望从整个市场以及用户角度出发，模拟一下整个演变状态，包括新的出行需求以及新兴商业模式，未来有很多出行需求会慢慢转到共享的微出行。

在自动驾驶方面，我们认为到2030年仍处在初期发展阶段，不会在整个出行板块扮演十分重要的角色。尽管未来出行市场会有非常大的变化，但是很多主流出行方式（公共交通、私家车），在2030年仍将是整体出行中的重要板块。

下面，我来分别介绍一下这两个新的关键词：

关键词：城市

我们不仅做了全世界各地区的M3模型，在每一个重要地区还做到了城市级别。

如图3，列了三个有代表性的城市——北京、杭州和山东德州。

我们对比了三个城市今天与2030年的出行模式分布，发现将有非常大的差异。这些差异一方面来自每个城市目前发展阶段、人口以及出行需求，另一方面也由于很多解决方案供应商、新兴商业模式在满足各个城市需求时的发展进度不太一样。

举例，北京有很大一块是轨道交通。2019年同时开工的北京轨道交通有16条，这也是北京城市发展的重要方向，即通过轨道交通解决更多出行需求。尽管会有很多新模式加入到北京未来出行市场，但是可以看到，北京这个城市的出发点是通过公共交通解决尽量多的出行需求。

杭州，在德清边上，有很多新兴的互联网企业，也是一些新兴出行公司所在地。由于杭州本身的发展特点，我们认为，未来会有更多的新兴模式在杭州试水并占有更高市场份额。

德州，无论是从城市目前发展状态，还是从运营商提供的平台来看，这座城市未来的出行主流是公交巴士。

这些例子让我们思考，同样面对一个大的出行市场演变趋势，具体到每一个城市，到底会以什么方式演进，并且我们在各个城市的布局是什么，这些都很值得出行企业思考，他们应该结合城市发展特点来布局。

有很多城市已经着手制定未来出行的新政策，无论是开放相关牌照，还是允许路测。有些城市甚至更加激进，目前已有10个城市开放了载人自动驾驶的路测牌照，这在某种程度上进一步佐证了城市在未来整个出行格局的角色。城市自身特点会影响未来出行将以什么方式、速度去演进，因此我们把城市这个关键词加进来是很必要的。

关键词：解决方案

我们也做了一些大胆预测，预测2025年、2030年，每一类现有出行模式提供商的整体规模以及变化方向。首先私家车和公共交通在所有出行模式中仍将占非常大的比例，而且未来可能还是正增长，但增速不会太快。今天看得见的一些出行模式到2025年可能仍会增长，但可能到2030年就会开始受到技术迭代的冲击，届时会有一些新的出行服务提供商涌进来。关于更加先进的自动驾驶出租车以及短途飞行器，限于其自身规模，和主流出行模式还是有一些差距的。

接下来我们展望一下无缝智能出行。今天很多商业模式还处在相对割裂的状态，因为每一个出行服务商都是从自身角度出发，提供符合自身特点的商业模式。我们认为，未来所有相关商业模式、出行模式都会慢慢融合，共同构成2030年的无缝智能出行市场。无缝智能出行将在许多层面打开新的商业机会，具体包括以下四大板块：

一、基础设施层。包括公路、铁路、运输燃料和能源基础设施。这部分更多还是由城市和政府主导，因为这涉及很多最基础的架构，最基础的设置。

二、车辆层。包括汽车和公共汽车、地铁和火车车厢、自行车和摩托车。无论是传统主机厂、车辆提供商，还是一些新兴玩家，包括新的智能网联技术、自动驾驶技术，这是整个板块今天已经看到的一些雏形，未来的融合会越来越快。

三、数字化及分析层。包括票务和支付、地图、车辆匹配和路线、拥堵跟踪和定价。今天我们已经看到一些端倪，但还没有完全显现出来。今天出行大板块里拥有海量数据，但因为目前的出行模式相对割裂，所以很多数据并没有发挥真正价值，如何真正把大数据融合起来，有很多潜在商业模式值得思考。

四、用户界面层。包括导航应用和支付集成。用户希望获得无缝、便捷、高效的出行体验。如果哪种商业模式能将用户需求和出行供给进行无缝联接，那么未来商业模式将发生一些改变。

最后，关于未来出行常态，我们总结了五大主题：对客户而言，健康、安全、可靠是关键；监管机构是未知但强大的因素；出行可能超本地化；越大越好——并购和横向合作是关键；创新、重新聚焦。

今天很荣幸地跟大家分享了麦肯锡对于未来出行的展望，包括出行模式的改变，以及在新四化基础上，我们新增加的两个关键词——城市和解决方案。最后分析了我们认为存在商业机会的四大板块和五大主题。

麦肯锡有一个未来出行中心，我们希望以此为平台和业界同仁不断探讨塑造未来出行市场的新趋势和新战略，包括前面跟大家分享的M3模型，以及很多预测数据，我们希望与已经投身于大出行板块的众多企业经常沟通交流，成为出行企业商业模式变革的最佳合作伙伴。

非常感谢！

（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅作为参考资料，请勿转载！）