理想汽车更新招股书 预计发行价在8-10美元之间

盖世汽车讯 北京时间7月25日，理想汽车（LI Auto）更新了招股书。理想汽车将公开发行9500万股美国存托股票（ADS），每股ADS代表两股普通A股，预计发行价在8-10美元之间。此外，IPO承销商最多可购买1425万股ADS。7月11日，理想汽车正式向美国证券交易委员会提交招股书，计划在纳斯达克上市。

根据理想汽车最新的招股书，高瓴资本有意参与IPO发行，拟认购不超过3亿美元的ADS。如果按照此次发行价区间中间价，即9美元来计算，高瓴资本将认购33,333,333股ADS，大约是理想汽车IPO公开发行股份的35.1%（如果承销商不选择购买额外ADS股票）。

图：理想汽车第10000辆理想ONE下线

此外，理想汽车在招股书中还表示，部分现有股东也同意购买3.8亿美元的普通A股，分别是美团点评全资附属公司Inspired Elite Investments Limited投资3亿美元，字节跳动（香港）有限公司投资3000万美元，王兴Zijin Global公司投资3000万美元和Kevin Sunny投资2000万美元。如果每股ADS以9美元计算，理想汽车将在同期的私募发行中出售总计84,444,442股普通A股。

在最新的招股书中，理想汽车还更新了其最新的业绩表现。今年第二季度，理想汽车共交付6604辆新车，较第一季度上涨128%；营收为人民币19亿元（约合2.75亿美元），环比涨幅为128.6%；毛利率从第一季度的8.0%上升到截至13.3%，主要是由于产量增加带来的规模经济效益；净亏损为7520万元人民币（合1060万美元）；总运营费用较第一季度环比增长44.1%，主要原因是扩大零售、配送和服务中心网络，以及增加了营销和促销活动；截至二季度末，拥有37亿元人民币（5.212亿美元）现金和现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资。

截至6月30日，理想汽车拥有700多名销售和服务人员，分布在全国21家零售店、18家配送中心和17家服务中心。