迎新贺喜 上海汽车敲响上市铜锣

      今天一早，随着上海证交所交易大厅内铜锣的响起，上海汽车集团股份有限公司（600104，上海汽车）发行的公司债券和认股权证隆重上市。上海汽车以这一方式迎来了新年。上海市常务副市长冯国勤和公司董事长胡茂元一起，满怀信心地敲响了开市铜锣，公司总裁陈虹则将一辆荣威模型车赠与交易所留念。

      2007年，公司全年销售整车超过169万辆，同比增长25.8%，继续保持国内市场第一。在乘用车方面，上海汽车共销售113.7万辆，同比增长24.3%。其中，上海通用整车销售首次突破50万辆，继续保持国内乘用车市场第一；上海大众整车销售超过45.6万辆，创历史新高；双龙汽车整车销售超过13.6万辆,同比增长近13%。

      与此同时，上海汽车自主品牌建设也成绩斐然，首款中高级轿车荣威750自07年3月上市销售以来已初步树立起中高端品牌形象，全年销量超过1.6万辆，在国际品牌长期垄断的国内细分市场取得了重要突破。

      在商用车方面，上海汽车共销售55.3万辆，同比增长29%。其中，上汽通用五菱销售微型商用车超过52万辆，同比增长23.8%，继续保持微车市场销量冠军；上汽依维柯红岩在顺利完成整合之后紧紧抓住市场机会，全年销量达2.4万辆，同比增长69.7%。

      2007年12月14日，上海汽车发行分离交易可转债事宜获得中国证监会核准。之后顺利完成了路演、申购和发售等工作。

      根据公司公告，今天上市的公司债券每张面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，债券期限6年，自2007年12月19日至2013年12月18日。每张债券的最终认购人同时获得公司派发的3.6股认股权证，共计发行2.268亿份。权证的存续期自认股权证上市日起24个月；行权比例1：1。每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。

      发行的六年期债券所募集资金将主要投向乘用车自主品牌建设项目、增资上汽财务公司以及偿还金融机构贷款等项目；两年以后，认股权证行权所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。

      此次发债获得了投资者的积极认购。创下了同类融资产品冻结资金历史最高、利率水平最低等记录。上海汽车由此获得了宝贵的发展资本，走上了依托资本市场打造优质蓝筹股的快速发展道路。

      面对2008年奥运会带来的市场机遇，公司表示，将不断深化合资合作、加快自主创新发展、加强资源整合建设、继续保持全国汽车市场领先地位。

      关于上海汽车集团股份有限公司SAIC Motor Corporation Limited （“SAIC Motor”）

      上海汽车集团股份有限公司（简称“上海汽车”）前身是上海汽车股份有限公司，1997年11月在上海证券交易所挂牌上市，证券代码为600104。目前，上海汽车是国内最大的整车上市公司，旗下拥有全资企业乘用车分公司，合资企业上海通用、上海大众、上海申沃，控股企业上海汽车通用五菱、韩国双龙汽车等整车企业；与整车开发紧密相关的动力传动、底盘和电子电器等零部件企业；汽车金融企业。2007年9月17日，公司股东大会通过议案，决定将“上海汽车股份有限公司”更名为“上海汽车集团股份有限公司”，在上海证券交易所的简称和证券交易代码仍为“上海汽车”和“600104”。

      面对中国汽车市场的快速发展和激烈竞争，上海汽车始终保持领先优势，2006年全年销售整车超过134万辆，是中国销量最大的汽车集团。2007年，上海汽车整车销量突破169万辆，继续保持国内汽车市场销量第一。