【小丹尼】在美国喘过气来的特斯拉，该啃中国大饼了

小丹尼 2019/2/11 9:47:51 盖世大V说

2019年初特斯拉超级工厂在上海临港破土动工，我开玩笑说这次听说特斯拉消息，终于不是马斯克的花边新闻了（玩火私有化、直播吸大麻、骂人恋童癖等等）。

我在去年年初文章《拖了8个月，特斯拉为什么不愿意在中国建立合资公司？》就写过双方僵持不下的情景，最后其实是我们让步了（同意特斯拉成立独资公司）。而且这次我们对特斯拉的欢迎规格确实不小：

马斯克看上去状态不错，那么特斯拉最近状态如何呢？

❶

马斯克最近不玩火了，而且特斯拉现在过得确实很好，尤其是最近两个季度。除了众所周知的在去年三季度实现了公司罕见的盈利3.12亿美元，还有几项容易被人忽略的数据：

——特斯拉“平民电动轿车”Model 3保持了一项世界纪录：历史上生产和销售增长最快的车型，甚至超越了众所周知的福特T型车。

看看这张吓人的特斯拉交付图：

2018年的最后两个季度，特斯拉憋了已久的大招终于释放——特别是在2018的四季度Model 3的交付63150台占70%，想一想二季度Model 3才首次超过了Model S和X产量的总和（二季度Model 3的产量28,578辆，Model S和X产量24,761辆），这增长速度太吓人了（关键是基数也不小）。

——2017年，特斯拉的销量还“仅”为101312辆；而2018年，特斯拉总共售出了245240辆汽车，销量同比增幅为142%。

——在美国市场豪华车类别（注意不仅仅是局限在电动车），特斯拉是当之无愧的老大：

——Model 3还剩余40多万个未交付的订单。

——现金流状态大为改善。特斯拉2018年第三季度的自由现金流为正8.81亿美元，对比一下二季度的自由现金流为负7.4亿美元，一季度特斯拉现金流为负10亿美元。自己看图：

看着特斯拉发展这么快，其他车企必定眼红，事实上大家也在跟随模仿特斯拉走过的路。

❷

一方面因为特斯拉确实很棒，另一方面由于汽车行业特殊属性（产业链长+复杂程度高+开发周期长+投入巨大），很多新造车企业在模仿特斯拉的产品开发路径：

形象产品（Roadster）→利润产品（Model S和X）→销量产品（Model 3和Y）

典型的模仿者是蔚来汽车：

形象产品（EP 9）→利润产品（ES 8）→销量产品（ES 6)

FF、拜腾、前途汽车等等都是要走“形象产品→利润产品→销量产品”的套路，就是路走得慢些。

除了模仿特斯拉产品开发策略，差异化能做什么呢？

面对特斯拉在中国建厂的消息，蔚来汽车的李斌说：

“加州温室里的花朵，到中国来未必能适应激烈充分的市场环境。我欢迎特斯拉到中国建厂，这证明了中国市场的重要性，也给消费者更多选择。但最终胜利一定属于中国汽车品牌。也许是蔚来，也许是其它企业，特别是新造车势力中，创业、创新成功的，会代表中国汽车企业取得胜利。”

看上去这样一番充满“爱国情怀”的话语确实挺提气的。在中国市场，我们曾经以各种国内互联网公司击败美国巨头的案例引以为傲，比如淘宝击败eBay、百度击败Google（有争议）、滴滴击败Uber等等，基本上说的都是以下三点原因：

国外公司针对中国市场的本土化服务不够，用户体验差；
国外公司的中国团队缺少授权，造成策略适应性差、灵活度不足；
国外公司的中国团队执行力比不上本土草根团队。

我上周体验完朋友的蔚来汽车之后，有一个明显的感受是：为了实现用户体验的差异化，蔚来在“激励属性”上投入大量财力人力物力，甚至达到奢侈浪费的地步。

比如我在小丹尼微信群里举得例子：

星期日按说人流量应该不少，我在东方广场的NIO House二层和朋友坐了两个小时，整个二层的客户竟然一直只有我们两个人，服务人员十几个。作为粗算下来月租金300万的NIO House东方广场店二层，星期日整个上午只接待了我们两人，太奢侈浪费了。

我们知道的外国公司在中国市场失败的案例和背后主要原因，特斯拉也看到自己屁股后面一堆跟随者，难道会坐以待毙吗？

失败的痛苦远比成功的喜悦刻骨铭心，美国人吸收的经验一定不比我们少。在美国喘过气来的特斯拉，必定要发力啃中国市场这块大饼了。

苹果和特斯拉，就是典型的两家在中国市场获得成功的公司。虽然两家公司去年在中国的市场占有率都有所下降，但是基数还在那摆着呢（苹果的中国市场占苹果整体20%左右、特斯拉为15%），中国仍然是苹果和特斯拉最大的海外市场。

中国市场这一块大饼，特斯拉已经放在嘴里了，告别了牙痛问题（解决了model 3的“产能地狱”），2019年的特斯拉会更加发力啃。看看特斯拉已经公开的未来两年新产品规划路线图吧：

除了在美国市场大获成功的Model 3，随着特斯拉中国工厂的开工和平民版SUV Model Y的发布，留给国内车企的时间窗口已经不多了，因为特斯拉国产化的Model 3+Model Y才是国内车企最直接的竞品（特斯拉工厂只生产廉价版Model 3 和Model Y）。

既然说特斯拉留给国内车企的时间窗口已经不多了，还有什么因素可以在美国缠住特斯拉的精力，给我们多一点时间窗口呢？

❸

要缠住特斯拉的精力，自然要靠特斯拉在美国的竞争对手们，尤其是特斯拉在美国最大电动车竞争对手——通用汽车。

为什么说通用汽车是特斯拉在美国最大竞争对手？三大原因：

1. 美国电动车市场占有率

2. 系统性优势

3. 自砍双臂决心大

接下来详细说说。

1. 美国电动车市场占有率

最显著直接的原因，电动车在美国累计销量排名：特斯拉第一，通用第二。

美国有项电动车补贴政策：消费者购买每辆电动汽车可以享受7500美元的联邦退税；但是在你购买的汽车制造商完成销售20万辆电动汽车后，未来两个季度的税收补贴会减半。

相当于美国政府：“我扶你上马走一程，但是你跑得最快，未来的路就靠你自己咯。”

在美国累计销售先达到20万辆电动车，当然特斯拉是第一个做到的。2018年7月，特斯拉的电动汽车销量达到了20万辆，这就意味着2019年1月1日起，美国消费者购买一台特斯拉汽车，不能拿到7500美元的不贴了，只能拿到3750美元的补贴。

谁是在美国第二个达到累计销售20万辆电动汽车的企业呢？

通用汽车，于2018年底达到累计销售20万辆电动汽车，比特斯拉晚了快半年。

2. 系统性优势

还有人会有疑问：难道只看现在的销量吗？我们看其他车企的不都发布了很炫酷的电动汽车吗（保时捷Taycan、奥迪E-Tron、捷豹 I-Pace、奔驰 EQC 和宝马 Mini等等）？

我早在之前文章《特斯拉的未来会怎样？看看通用汽车史》写到过：

大众认识到的创新往往停留在产品层面，比如特斯拉Model S、Model X、Model 3等等，不怪我们，因为这是消费者日常生活中接触最多的，大众只要看到新的炫酷产品出现就会跟风一顿吹，但其实这些都是创新的一小部分滞后结果，俗话叫“看着后视镜开车”。

其实早在1912年创新理论的始祖Joseph Schumpeter其著作《经济发展理论》中提到创新的五种类型：
生产新产品或新品质水平的产品：比如Model S、Model X、Model 3，这是大众所最关注的，但其实想要模仿造出来几辆并不难，难的是后面四种创新类型。
新的生产方法：比如Tesla Gigafactory，这需要传统汽车公司打破原有生产模式，管理组织、制度和流程都要变。
开拓新销路和新市场：电动车的国际化业务特斯拉做得最好，比如2017年，特斯拉汽车全球销售量为10.3万辆，其中15%的销售量被中国市场所消化，中国也由此继续保持着特斯拉最大海外市场的地位。新销路和新市场的意义不仅在于卖产品，更在于当地政府关系的打通、基础设施布局（充电桩）、经销渠道、经验曲线等一系列因素。
获得原材料和半成品的新供给来源：比如对钴和锂在内的关键电池原材料把控，自2015年以来，钴和锂的价格上涨逾一倍，直接导致了电动汽车的生产成本在此期间出现净增长。
实现新组织，形成垄断地位或者打破一种垄断地位。