【2017中国汽车论坛】刘明：中国汽车市场发展趋势

国家信息中心信息资源开发部主任助理兼汽车市场信息处处长刘明：谢谢苏加托先生的精彩演讲，刚才苏加托先生从全球以及印度的视角讲了一下汽车市场的变化。有一个点特别引起我们的共鸣，整个的汽车市场从全球汽车的需求来看，过去第一个阶段是在发达国家的发展比较快。是经济发达驱动了整个市场的发展。第二个阶段实际上就是人口驱动这个阶段。包括中国的发展，中国中原地区近年来汽车发展都比较快，接下来可能进入第三阶段，对中国企业走出去也是很好的借鉴，谢谢苏加托先生，接下来把视角转到中国市场。由我介绍一下中国汽车市场的变化情况。

我从两个方面，一个方面就是我们的新车市场，另外一方面是二手车市场，这两个市场是一个国家市场不可分割的部分，也是两个观点，一个观点，关于中国的新车市场，正好和商务的董会长的观点不谋而合，中国的市场尽管现在的体量比较大，但是我们仍然有巨大的发展潜力。我们可以看一下，回顾一下过去16年，中国汽车市场的变化情况。从2001年到2016年，我们年均增长大概是17%，相当于经济的1.8到1.9倍，16年当中我们又分两个阶段，第一个阶段就是2000年到2014年，这个年份我们整个的汽车市场的年均增长速度达到了25%，相当于经济的2.7倍这样的一个增长。一年以后，我们这样的增长速度下滑，大概每年平均是7.6，这样的速度和我们经济增长速度是一致的。所以我们从整个的汽车市场过去16年增长速度非常快，但是分阶段来看已经下降到中高速的一个阶段。为什么会有这样的发展呢，我们整个的汽车市场的发展与我们整个的经济，人口，消费环境，用车模式都有很大的关系，拿乘用车来说，过去几年，2010年以前快速增长，我们的GDP每年增长10%左右，高收入人群大幅度上升，上升环境来看，消费意愿也比较高，我们的车总量不是那么多。也没有限制，都是对汽车消费利好的因素，促使了汽车市场大幅度的增长，一年以后我们经济转入一个中低速，由10%降到7%、8%的水平。消费意愿还是比较高。实际水平还是比较低的。意愿没变，销售环境变了。从过去的不限制，到大部分中心城市限行，少量的城市限号，这种情况下我们增速有一个下降，未来会怎么变化呢。前几年争论比较大一些，2012年、2015年市场都不是很好，增速比较低，有些年份出现负增长，大家对这种增长趋势有些担心，这样的一种担心实际上背后是一个什么样的情况呢，就是我们整个的汽车市场和汽车市场环境有一些矛盾，最大的矛盾是两个，就是我们超大总量和高购买意愿的矛盾。

为什么叫超大总量呢？我们整个的需求量，连续9年全球第一，整个销量占到全球的将近28%左右的样子，是一个非常庞大的量，从这个保有量上面来看，去年也有1.86亿这样的水平，占全球的13%，仅次于美国，2020年左右的时候。我们就可能超过美国。这样对能源、交通都是比较大的压力，这种情况下是不是整个市场不发展了，我们觉得不是，因为我们的普及水平相对比较低，我们去年千人保有量就134辆，成熟国家都是五六百辆的样子。既使是我们的临国，人口密度比我们高，还没有达到饱和，它的千人保有量已经达到了四百辆，我们汽车的普及水平可能2/3的家庭还没有自己的汽车，所以在这种情况下，大家购车的意愿还是比较高的，我们的汽车市场未来的发展也是在这样的背景下发展，这是第一个矛盾，从这个来看，我们未来发展的前景还是比较高的。第二个矛盾就是我们局部的环境压力和全国低普及水平的矛盾。刚才说了全国的普及水平还是比较低的。从我们的研究来看的话，一般来说一个国家的汽车普及水平和它的人口密度是有一定的关系的。人口密度增加，汽车千人保有量肯定是下降的。世界是这样的表现，在中国呢，我们可以看一下，恰恰是北京是全国人口密度最高的城市，它的汽车千人保有量也是最高的。达到260、270这样的水平。恰恰是北京人口密度比较高，汽车的千人保有量比较高，既使是在北京，我们人口密度比较高，它的千人保有量又是北京市最高的。我们现在的发展处在高度集中的阶段。这样的高度集中容易被我们局部的压力放大。这种放大的情况下。使我们感觉到。我们以后汽车发展的潜力是很大的。

特别是住在北京上海这样的大都市，更是有这种体验。但是我们通过国际比较来看的话，实际上可能不是这样的，我们就拿人口密度甚至是拿车辆密度来看，汽车对资源环境压力最大的话，应该是每公里的车辆密度是最好体现环境压力的指标，既使是拿这样的指标来看的话，如果我们能够达到美国的话，千人保有量会达到将近200辆左右的样子，美国相对比较低，如果达到日本和韩国的话我们千人保有量可以达到1400左右的样子，环境是一个限制因素，但是不是一个决定性的，绝对的因素，从这个里头我们觉得可能我们中国汽车市场的潜力还是比较大的。通过我们综合中国的地理环境，人口密度，以及汽车产业等各种限制汽车普及的因素来看。我们觉得中国的汽车千人保有量既使是达不到五六百辆达到四百辆也是可能的。

我们大致换算一下我们未来生产的潜力是怎么样的。我们未来最高的需求辆可能达到4500万辆，这个怎么算的，我们就按我们的汽车千人保有量400—450辆，这个很多国家都能达到的一个水平，从人口来看。我们人口现在是13.8亿，最高可能达到14.5亿，这样算出来，我们汽车的保有量，对于成熟国家来说，它的汽车保有量比它的销量的话，理论上我们的汽车销售量就是4500万辆，我们今天远远没有达到这个水平。是不是最后能达到4500万辆呢。实际上在中国也有很多的不确定因素，除了我们的人口结构，城市的布局来看，最大的变化也是我们这两天讨论最多的，就是我们当前的汽车行业，汽车的产业正在发生很大的转变，包括电动化，智能化，服务化，共享化。如果未来共享特别发达的情况下会出现什么情况，可能有些家庭不需要买车了。

他用共享就可以了，相对来说共享的利用效率要比我们私家车高的多。这会出现什么情况，我们整个的交通出行方式有三个级别，最大的级别就是我们的公共交通，包括地铁，包括公共汽车。第二我们商业化的服务包括原来的传统出租和租赁，以及这几年出现汽车的共享，包括有人服务的和无人服务的分时租赁，第三级就是私家车，从公共服务到私家车，它的消费的体验、舒适度、便捷性在逐渐提高的。从私家车到公共服务它的效率是最高的成本是最低的。新出来的汽车共享会出现什么结果呢。大家现在担心对我们汽车市场是不是形成新的冲击，大家不需要买一辆车了。我觉得有两方面，一方面有这样的原因。

另外一方面也不排除我们整个公共交通出现更个性化的交通，大家直接叫一个共享的车也很方便，所以汽车共享对我们未来的汽车的需求有什么样的影响，要持续的研究，不一定能取代我们私家车，包括近期来看，通过我们调查，近期替代的恰恰是一些公交，或者是最直接的传统的出租车和租赁。但是无论如何整个的新车市场还是有很大的空间的。

接下来我简单的介绍一下我们二手车市场的发展，关于二手车市场的发展，过去几年大家对二手车市场一直寄予厚望，但是确实我们中国的二手车市场的发展相对比较缓慢，去年刚刚突破一千万辆。拿发达国家的新旧车的比来看的话，基本上新旧车是1比2到3，但是中国是1比0.3左右的样子，我们和发达国家差的比较远。是不是我们这样的一个水平会维持很长呢，我认为不是，我们判断，从今年开始，我们整个二手车可能会进入一个高速发展的时期，为什么会这样说。实际上，二手车市场大家诟病是关于需求方面。包括大家诟病的交易和政策方面的因素。都会限制二手车市场的发展，但是我认为最根本的还是供给不会像新车那样无限制的供给，从发达国家的经验看，一个成熟的国家如果新旧车的比例达到1比2—3的水平，它大概汽车的保有量比销售量的比重就在13—14，我们的比值只有6，说明我们大部分是新车。供给比较少。供给的品种也不多。对大家的选择性是一个制约，随着我们新车的发展。也会逐渐有新车进入二手车市场，前七八年，十年的车会陆陆续续进入这样的市场，我们的供给会有大幅度的提高。从交易来看，去年以后，商务部未来促进二手车市场的发展，出台了很多政策，随着这种政策的落实，我们交易环境制约作用也会减轻，去年下半年以后，二手车市场出现了比较繁荣的状况，前年二手车增长2%，去年上半年不到5%，去年全年10%，今年一季度增长达到了22%，这样的增长速度还会持续的。

二手车市场的发展实际上对我们新车，对我们主机厂也会有很大的促进作用。毕竟二手车替换出来会对我们新车形成新的置换需求。我和大家交流的观点就这么多。谢谢大家。

（本文根据速记整理，未经嘉宾审核）

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