乘联会:12月份乘用车市场现状及未来展望

08年12月份乘用车市场回顾

除上月我们分析的5个有利因素外，12月5日国家就出台了《成品油价税费改革方案》，12月份国产乘用车国内市场的日销量也同时增大。但一些合资企业对中国市场较悲观， 12月份提前8-15天就放假了，到月底一些紧俏车型出现供不应求的状态。12月19日国家宣布降低油价，市场的销量又猛增，到月底中石油和中石化竞争加剧，油价进一步走低，加上2009年起不收养路费等六项费用，这样乘用车年使用费下降约15-20%，使用费已经降到2006年以前的水平，使众多没有失业之忧的中等和中等以上收入的群体，看到目前是汽车消费的最好时机，这个因素导致12月份的国产乘用车国内市场的终端销量创造了历史最高纪录，并使四季度的市场累计为正增长。由于一些对市场悲观的企业产量低，加之出口下滑，造成批发数低于零售数，使经销商的库存大大减少，为2009年汽车市场的开局创造了一个相对良好的条件。但是大家也不要太乐观，在大部分持币待购者能量释放后，油价下降和免交养路费对市场的促进作用会逐步减小。

2005—2008年狭义乘用车国内月销量走势图

狭义乘用车生产商销量排行榜(2008年国内销售综合数)

狭义乘用车生产商销量排行榜(2008年国内外销售批发数)

广义乘用车生产商销量排行榜(2008年国内销售综合数)

广义乘用车生产商销量排行榜(2008年国内外销售批发数)

09年1月乘用车市场估计

春节前的个人购车热潮是2008年收入积累的结果，虽然08年国内经济增速一直在滑坡，但大部分行业2008年前期效益好，因此年度的总体收益仍算可以。加之前几年的储蓄积累，能支撑春节前的汽车消费高峰。但是今年的春节来得早，导致1月的工作日仅有17天，相对08年1月的22天缩水23%，理论上销量也会等幅下降。1月份销售41万辆以上，才能做到按法定工作日计算，每个工作日的平均销量同比是正增长，目前看来要达到这个水平很难。1月份乘用车国内市场销售同比将减少10多万辆，而2008年一季度乘用车市场又十分火爆，要想在今年一季度累计销量出现正增长是不可能的。中国的汽车市场去年增长7%，汽车行业总体利润同比没有减低，在世界上属于最好的状态之一，因此国家才能把汽车行业培植为经济复苏的先导行业，国家对汽车行业后续政策将以更大的力度出台，不能单纯理解为是救汽车市场，而是想通过加速汽车市场发展，带动国民经济提前复苏并加快复苏的速度。

今年乘用车市场不容乐观

1、出口市场快速萎缩。2009年国际经济的衰退不会到底，指望扩大整车出口来推动企业经济效益改善已经不现实。2008年12月份，乘用车出口同比下降50%，因此2009年乘用车出口肯定缩减到比2007年还低的水平。要弥补这个损失，国内市场最少要多增长2.5%。

2、公务用车继续滑坡。国家积极的财政政策将造成今年的财政出现赤字，这必然要大幅度地压缩行政开支，使公车市场萎缩。而且公务车是在去年下滑的基础上继续减少，估计2009年公务车市场比2008年下滑10%以上，这就要求私家车市场增长3%以上才能持平。

3、商务用车需求减少。企事业单位用的商务车的市场复苏慢于国民经济的复苏，这也要依赖于私家车市场的提前复苏，使私家车销售要承担更加重要的责任，也要求私家车市场再多增长3%以上，才能使今年的乘用车市场与去年持平。

4、进口车市场负增长。去年9月份前，进口车增幅很高，而且3L以上的大排量轿车和SUV占了一多半的份额，国家对大排量乘用车的消费税大幅增加后，市场已经出现严重滑坡，2009年进口车市场没有好消息，也需要国产车挑起此重任。

5、今年GDP增长率低于去年。现在看来当国内GDP的增长率在9%以上时，中国的汽车市场才能出现增长的势头，今年的GDP增长率小于9%， 如果没有后续利好政策出台，今年乘用车市场大概是小幅的负增长，但是汽车市场是个弹性很大的市场，如果国家促进汽车消费的政策相继出台，将使乘用车市场快速反弹，而且政策力度的大小决定了以私家车为主力的乘用车市场的反弹程度。

合资企业争夺市场更将激烈

世界范围的金融和经济危机，导致世界汽车主力市场的发达国家表现很差，销量已经严重萎缩。由于中国汽车市场的冬天与发达国家汽车市场的冬天有着本质的不同，因此国际汽车集团更看重在中国乘用车市场的地位和销售增量，对中国市场的营销战略也发生了改变，从利润和销量平衡型转变为销量导向型。去年一些合资企业把订单销售改为仓储式销售；过去不压经销商吃进库存的合资企业，有些企业比内资企业压经销商还厉害；加之一些合资企业的产能扩张已经或接近完成，产能未能有效利用；合资企业已经投产或将投产的小排量乘用车越来越多，抢夺自主品牌乘用车的主要市场； 2009年合资企业的市场运作肯定还要发力，价格在10万元以上的最低配置的车型今年可能或多或少的降价，而内资企业的降价空间已经极小，竞争压力加大，经营将遇到前所未有的困难，希望内资企业能理智的对待这个局面。

整车生产企业职工人数是增长的

最近媒体大量报道整车生产企业大量裁员的信息，经我们核查，大部分是夸大事实的消息。根据国家最新统计数据，2007年11月份，整车生产企业共有职工总数为63.49万人；2008年11月份，整车生产企业共有职工总数为67.88万人，增加了4.39万人，职工人数增幅为6.9%。到11月份，汽车累计销量增幅为8.2%，职工增幅比汽车产销量的增幅略低。有人会说，裁员主要是下半年进行的，在2008年第一次市场销量负增长的8月份，整车生产企业共有职工总数为66.47万人，到11月份职工总数增加了1.41万人。其主要原因是：个别企业确实有少量的裁员，主要是裁减非正式员工（试用工和临时工），另外还包括辞职、自然减员、提前退休等情况，但是增加了产品开发人员。扩建完工的工厂要增加人员，以及企业的社会责任感大大增强，加上当地政府的压力等因素，汽车行业总体裁员人数没有增加的职工数多。

为什么要放宽汽车消费信贷

党的十七届三中全会的本质是：要改变工业大生产，农业小生产的现状，才能真正实现和谐社会。要使农业大生产，必须加速城市化进程，才能安置几亿农民就业，这里包含着一个巨大的社会发展工程。从历史意义来说，这次会议超过十一届三中全会，那次会议仅是思想变革的里程碑，而且是“摸着石头过河”，这次会议的思想变革和社会工程既明确也艰巨。在中国受世界金融和经济危机波及的今天，确保就业就成为国家的头等大事。汽车整车企业每增加一个人，平均每年可多生产15辆汽车，整个汽车行业就会另外增加4.8人，而原材料、能源、电力、其它制造业还会增加3人以上，在使用汽车的过程中，筑路、炼油、营销、各类服务、驾驶员培训等还需要增加4个以上的人员。因此汽车行业是拉动就业力度最大的行业，对国家战略目标的实现有着举足轻重的作用，而且具备作为带动经济复苏的先导行业的全部10个前提条件。

国外购车者中平均60%是靠消费信贷，美国高达80%，消费信贷是汽车市场的最主要支撑。去年中国购车者中仅有8%的人能贷到款，由于贷款门槛高、手续繁杂、利率比房贷高一倍，使很多消费者只能放弃购车的打算，因此中国汽车市场最严重的问题是少了消费信贷的鼎力支撑。日本、韩国汽车行业在大发展时期，是国民经济发展到一定程度，有优惠的汽车消费信贷，从而带动了整个经济的加速发展；因此汽车消费信贷改革是扩大中国汽车市场最重要的举措。它起到改变整个社会公民的消费观念、加速汽车市场的发展的作用，而且比其他政策都更有效和更持久。汽车消费信贷改革，就目前来说，可直接扩大内需、增加就业岗位和促进国民经济尽早的复苏。从长远来说，可加快国民经济增长方式从出口导向型向内需主导型的转变，从而保证国家多项战略目标的早日实现。乘联会的第三个报告就是站在整个宏观经济的立场上，建议充分发挥中国比较健康的金融体系和汽车行业的优势，用合力推动国民经济增长，并强有力和持久地推动经济增长方式的转变。