乘联会：10月乘用车市场回顾及11月预测

10月份乘用车市场回顾

10月份乘用车市场环比负增长属市场正常波动，完全不必大惊小怪。在大家对10月份乘用车市场同比正增长而欣喜时，也要给大家泼点冷水，因为“十一黄金周”休假，有两天提前在9月份休息，使10月份的工作日从去年的18天增加为20天，如果市场持平，同比增长率本应该是11.1%，由于目前已达不到这么高的市场增长率水平，加之上个月提到的其他五个有利因素，本月乘用车市场实质上是负增长。此时乘用车生产厂家的心情一点也没有放松，也没有见到市场回暖迹象，因此希望媒体不要对10月份的同比正增长过分的炒作。

2005—2008年乘用车(轿车/MPV/SUV)月销量走势图

狭义乘用车生产商销量排行榜(10月国内销售综合数)

狭义乘用车生产商销量排行榜(10月国内外销售批发数)

广义乘用车生产商销量排行榜(10月国内销售综合数)

广义乘用车生产商销量排行榜(10月国内外销售批发数)

11月份乘用车市场估计

早在十几年前，中国汽车市场走势与国民经济发展走势的关系就有定论，这就是：中国汽车市场走势与国民经济发展走势，按季度为单位比较，要滞后半年左右。我国经济增长速度从去年四季度开始明显走低，汽车市场从今年二季度开始明显走低。今年二季度国民经济增长速度仍在走低，汽车市场在四季度继续负增长已经毫无悬念。虽然11月份工作日与10月份相同，同时今年11月份比去年11月份的工作日少1天，但是11月份是处于月度市场波动的高点上，因此11月份的销量估计与10月份基本持平，11月份的国内市场销量会继续出现同比负增长，由于公款购车的先行指标：MPV市场10月份同比和环比均是负增长，决定今年年底公款买车不可能出现以往的高峰，一些省市已经停发公款买车的新牌照。

为什么乘用车市场下滑这么快

有人问：“今年居民收入的增长特别快，甚至进入黄灯区，为什么汽车市场还下滑？”其实今年劳动合同法开始实施，大幅上调最低工资，国家对民生投入剧增，得益的主要是低收入群体，而购车的是中、高收入群体。因此今年的居民收入快速增长有其特殊性，主要是国家建设福利社会的战略抉择、政策实施力度最大的一年，这反而使中、高收入群体的收入增速相对减缓，因此今年居民收入增长对汽车市场发展的推动作用不大。

由于世界金融危机，国际和国内经济增长走缓，除了石油净出口国外，绝大多数国家的汽车市场增速下降。输入性的通货膨胀使今年乘用车的成本和油价大大提高，大多数厂家已经无力大幅降价促销，汽车使用费用大幅增加，也是原因之一，但这些都不是中国乘用车市场极快速下滑的最根本原因。

美国的汽车市场一年来下滑20%以上，这已是世界上汽车市场下滑最大的国家。而中国的乘用车市场仅半年时间就下滑了20%多。虽然全年乘用车市场还能保持正增长，但市场波动幅度之大是绝大多数人没有想到的。市场极快速下滑的最根本原因是：中国存在很大一批超前消费的乘用车用户，他们的乘用车全部消费支出占家庭收入的20%以上，这部分用户在汽车消费时，必然要牺牲自己的其他生活水平或存款计划，他们大多数是50岁以下的追求现代生活的并不富裕的中青年人。当物价基本稳定和对自己收入增长前景乐观时，他们超前买车的热情甚至比富裕家庭还高，超前汽车消费的车主占到全部汽车车主的40-50%。但是当目前物价高涨（特别是汽油价格大幅上涨）和经济增长滑坡时，他们中的半数以上的人选择放弃买车和推迟买车或推迟车辆更新，造成我国乘用车市场的快速下滑。一旦经济增长速度加快，油价回落，中国乘用车市场又会出现较高速增长的欣欣向荣状态，因为中国人强烈追求现代生活的基本面不可逆转。

关于国内汽、柴油价格的建议

最近国际原油期货价格大幅度下降，很多人要求国家降低油价，如果汽、柴油价格下降，燃油税出台就更加困难了；汽、柴油价格如果不降，一些地方炼油厂为了能多卖汽、柴油已经开始低价抛售，使得汽、柴油市场价格已经开始出现混乱状态。看来立即实施燃油税还是没有可能的，乘联会经过研究讨论，通过了一个确保油价和汽车市场稳定；有利于国家增加财政收入、经济发展和就业；减少燃油税出台时对汽车市场的冲击的应急的建议。其前提条件如下：

1、OPEC操控国际原油价格，许多“热钱”对原油期货进行投机炒作，国际原油价格还会剧烈波动。

2、国家对出租车、公交、和其他部分交通工具的补贴绝大多数已经支付或已经承诺。

3、如果汽、柴油价格跟着国际原油价格大幅波动，将加大国家宏观调控难度，汽车市场也会剧烈波动，这对已经出现同比负增长的汽车市场不利。

4、在燃油税刚刚实施时，汽、柴油价格上涨会很大，很可能造成半年以上的汽车市场负增长，当前用户和企业均无法承受这么大冲击。

5、国家化很大力气形成的小排量汽车市场回升局面因汽、柴油降价很可能会前功尽弃，这对节能减排和建设节约型社会不利。

根据上述四方面情况，乘联会建议国家迅速采取措施：把国际原油价格下跌造成石油部门的超额利润，用增加汽、柴油消费税抵冲，今后实施燃油税时把增加的汽、柴油消费税与养路费合并，就不会因为国内汽、柴油价格上涨过高而使很多用户承受不了，从而保证汽车市场稳定发展。

如果私车平均年行驶1.5万公里，百公里平均耗油10升，取消养路费加入油价中，大约相当于每升燃油涨价0.8元，用户负担基本不增加。如果燃油税起步时的税额为每升燃油1.5元，那么加大汽、柴油消费税额的临时措施，每升汽、柴油消费税额最大为0.9元，或者说最高增加0.7元。

然而这也不能定死，如果国际油价继续下跌，国内油价仍可不变，因为当国际油价反弹，还可用减小汽、柴油消费税的办法保持国内油价不变。只有在油价大幅反弹时，每升汽、柴油消费税额降到0.9元时，汽、柴油的价格才应当上涨。这就可以使实施燃油税时，对汽车市场的影响最小，而且实质上这也就是实施了燃油税。

乘联会认为：汽、柴油消费税如果变为根据国际油价即时可变的税种，能大幅度稳定国内汽、柴油价格，同时石油冶炼企业的经济效益合理而稳定，还可以回收一部分国家补贴汽、柴油的支出。将这部分的财政增收，按照燃油税的使用原则，投资道路建设，还有助于汽车工业的可持续发展，国民经济能尽快地走出低谷和增加就业机会，这是一举多得的好举措。

乘用车技术和质量提升速度加快

连续几个月的市场负增长，每辆车摊的设备折旧、人员费、营销费、银行利息等均在增加，加上国内很高的PPI向下游传导，乘用车成本大大提高，厂家降价促销的能力极大的削弱。随着消费者的日益成熟，对车辆的选择更加慎重和内行。前期加快产品技术和质量提升的企业，在市场低迷时期市场逆势增长，如长安、奇瑞、五菱、吉利、夏利、比亚迪等，相继推出性能先进且省油的1升发动机，形成微型轿车和微型客车市场快速反弹。

由于合资企业基本上把在中国畅销的车型都引进国内，自主品牌企业为了出精品车，也放慢了新车推出速度，未来全新车型的推出将减少，而以改款车和年度车型的推出成为主导。明年乘用车企业提升产品技术和质量将进入高潮，以应对更加激烈的市场竞争。

前几年，一些合资企业为了降本增效，有些轿车车型与国际原型车的技术和质量有了较大的差别，而自主品牌汽车厂家却在全力提升产品的技术和质量，进展也很快，从而使合资品牌乘用车与自主品牌乘用车的同质化，自主品牌将逐步赢得品牌提升。基于这个原因，估计从2009年开始，自主品牌汽车的市场占有率会逐步有所回升。

根据我们的调查结果，用户最大的感官冲击目前更主要在内饰方面，外观已经退居第二位；用户最容易感受到质量提高的是新车在质保期内的可靠性；用户最关注的技术提升是燃油经济性的明显改善，这三个方面口碑比广告更有效。也是国内汽车生产企业技术和质量提升的主攻方向，在这三方面进展均快的企业，其销量排名会较快地提高。

目前乘用车营销应注意的问题

2008年下半年，乘用车市场总体是负增长，市场的寒冬使竞争出现从未有过的激烈，年底大家促销都达到最大力度，但90%以上的企业完不成全年销售计划。目前销售的核心工作应是提高营销水平，为明年更激烈的竞争打好基础，而不应冲击无法实现的销售目标，更不应加大汽车促销力度，每辆车增加3-5千元促销费，能多卖10%的车辆，那么每多卖一辆车的促销成本就高达3-5万元以至更高，目前限产保价更符合企业经营的目的。

中国企业给汽车经销商销售的毛利率最低，目前提高营销水平核心是提高经销商的利润，提高他们的销售积极性，使他们能为企业发展做出更多的贡献。所以厂家都应检讨营销政策，把不利于经销商盈利的规定都进行修改，如把全年的销售计划定得更实际一些，仅把计划的90%分解为经销商的销售计划，通过奖励经销商的超额销售，来保证企业销售计划的实现，在众多的营销书籍中有很多这样的成功案例。