大陆集团携手西门子威迪欧　打造全球汽车零部件供应市场巨擎

• 大陆集团达成公司历史上最大规模并购交易，为未来光明前景铺平道路

• 在汽车底盘、安全、传动总成和车载资讯娱乐系统领域拥有超强实力

• 整合创新能力和技术先进的丰富产品线

• 员工的创造能力成为实现合并的必要前提

• 魏宁谋：“合理的收购价格” 以及具吸引力的融资条件

2007年7月27日，德国汉诺威 – 德国大陆集团宣布以114亿欧元价格并购西门子旗下的西门子威迪欧汽车股份有限公司（Siemens VDO Automotive AG），为大陆集团在挑战和机遇并存的全球市场开拓进取奠定了光明前景。这不仅是大陆集团在公司创办136年以来达成的最大规模并购交易，也使大陆集团一举跻身全球五大汽车零部件供应商的行列。本周三，西门子和大陆集团分别在慕尼黑和汉诺威召开监理会会议，批准了该并购交易。此项并购将在获得相关反垄断管理部门的批准后立即执行。2006年，大陆集团和西门子威迪欧的年销售额累计约为250亿欧元，两家公司在世界各地共有近14万名员工。

大陆集团执行董事会主席曼弗雷德?魏宁谋表示：“大陆集团和西门子威迪欧皆拥有深厚的历史传统和超强的技术实力，此次并购交易的达成为两家公司协力打造全球汽车零部件供应市场的‘领跑者’提供了千载难逢的大好良机。通过携手合作，大陆集团和西门子威迪欧将整合创新实力，并借助双方在全球汽车安全、底盘、动力总成、车载通讯/资讯娱乐系统等主要市场上的领先地位，为我们能够在所经营的领域参与全球竞争和把握主流趋势做好万全准备。我们充分认识到合并任务的艰巨。高度的灵活机动、创造创新和自发自愿是在合作精神下推进两家公司完成艰苦合并过程的必要条件。我们坚信，大陆集团和西门子威迪欧的员工均具有坚定的意志和创新的精神，他们将确保我们的并购项目取得圆满成功！”

通过并购西门子威迪欧，大陆集团将继续严格贯彻价值促进增长战略，并致力提升个人出行的安全性、舒适性和环保兼容性。负责大陆汽车系统分部的执行委员会委员卡尔-托马斯?纽曼博士表示：“并购西门子威迪欧是大陆集团在成为全方位、整合化系统供应商的转型过程中迈出的合理一步。”

“自1998年收购特威斯以来，我们已开始了对大陆集团的改造。这一改造进程在泰密克和摩托罗拉汽车电子业务加入‘大陆集团’大家庭后不断深入，并在此次并购西门子威迪欧后达到顶点。并购形成的全新大陆集团将成为未来智能化、创新性驾乘领域的领先代表，并持续提升为汽车业提供支持的能力。”卡尔-托马斯?纽曼博士认为并购西门子威迪欧能为大陆集团创造了以下优势：

• 结合在驾驶员辅助系统、环境传感器、车载通讯系统和电子制动系统等方面的专长技术，为推动主被动汽车安全集成发挥关键性作用，并利用专长技术融汇后产生的创新系统确立交通管理和事故预防的全新标准。

• 保持与汽车业客户的密切合作，在动力总成领域主导电动发动机、混合动力技术、以及发动机和传动管理系统的创新，确保在实现全球二氧化碳减排目标上取得重大进展。

• 综合大陆集团在车载通讯系统上的全球领先地位及其在车载资讯娱乐、仪表板控制上的卓越实力，为原厂客户和终端用户创造范围广泛的实用价值。

魏宁谋也强调指出：“与此同时，我们正在大力拓展我们在欧洲、北美和亚洲的市场。我们也在完美融合创新协力和出众品质，以进一步改善和优化产品效能和产品组合。这无疑将使我们能够获益于关键市场未来发展的主流趋势，确保为我们的客户、股东和员工创造最佳利益。”魏宁谋就此特别援引了市场上出现的下列趋势进行了说明：

• 全球法律法规的日渐完善和驾乘人员的迫切要求推动了汽车主被动安全技术零部件和系统市场的扩张。

• 由于世界各地正在收紧有关车辆油耗和排放方面的规定，同时终端消费者也传达出相关的希望和要求，市场上对环保型动力系统（包括传统发动机、混合动力技术和高能效电池系统）的需求正在不断增长。

• 车辆、驾驶员与交通设施之间的数据和信息交换量持续上升，从而在车载资讯娱乐和通讯领域催生出实现所有系统和产品网络化的全新市场。这一市场正在快速发展之中。

• 今后数年，市场需求将推动全球经济型汽车市场实现两位数的增长。所有系统供应商均将在这股市场增长趋势中有所斩获。

“考虑到并购西门子威迪欧为大陆集团在运营和战略上带来的深远优势，双方达成的收购价格合理而公平。截至2010年，大陆集团与西门子威迪欧预期每年将至少创造1亿7000万欧元的净收益。此外，并购也将为我们带来约100万欧元的税收优惠，而这同时不会导致国家税收的流失，”魏宁谋表示：“我们希望能以精确、高效的方式尽快催生并购的潜力。”大陆集团将依靠过去十年在成功合并特威斯、泰密克、摩托罗拉汽车电子业务和凤凰的过程中积累的经验，有效实施与西门子威迪欧的合并。

根据相关反垄断管理部门的审批情况，大陆集团期望能在2007年第四季度前结束收购，并在2008年落实与西门子威迪欧的大部分合并工作。整个合并过程计划在2009年底完成。魏宁谋表示：“我们在整个合并过程中无疑必须进行必要的重组工作。我们将首先确保迅速实施西门子威迪欧已制定的相关计划。”

与此同时，魏宁谋也明确呼吁大陆集团和西门子威迪欧的员工及员工代表在共同决策的框架下，能在今后的合并和重组过程中发挥主动、建设性的作用。

“我们希望双方能共同达成公平的解决方案。我们将回应员工的建议、疑问，倾听员工的任何保留意见，并尽量照顾每个员工的利益。通过与员工保持对话，我们希望能平稳实现合并，使重组的影响能为社会所接受。”

大陆集团执行委员会委员、负责财务工作的Alan Hippe博士肯定了并购融资不会对大陆集团构成任何问题。他表示：“并购西门子威迪欧不会影响大陆集团的资本结构效率。我们已经在与银行谈判具有吸引力的条款。正如公司已公布的那样，我们已经达成了一揽子融资计划，以便我们能将信用等级维持在BBB或Baa2水平。大陆集团目前的信用等级为BBB+和Baa1。在这一方面，大陆集团正在与信用评级机构保持密切接触。一揽子融资计划将主要包括借贷，辅以旨在扩充股本的各项措施。”

针对大陆集团在未来的组织结构，魏宁谋指出：“大陆集团并无计划出售康迪泰克或轮胎分部。”今后，大陆集团仍将一如既往地以客户和市场为中心，有效地开展业务运营。魏宁谋表示：“大陆集团各业务分部的发展方向将不会发生任何变化。这一点在今天异常明确。”

大陆集团是世界领先的制动系统、底盘组件、 车身电子、轮胎和橡塑制品供应商。 2006年，大陆集团实现149亿欧元销售额，在全球约有87000名员工。