盖世汽车宋佰成：《智能座舱技术产业报告》解读

2019年5月9日，由西部数据公司与盖世汽车联合主办的2019汽车智能化关键技术论坛隆重召开。本次论坛汇集了行业领先的汽车系统解决方案提供商、汽车制造商和行业分析师，旨在为行业搭建一个技术交流和沟通的平台，共话智能汽车技术发展趋势，构建智能汽车及自动驾驶商务生态圈。下面是盖世研究院资深分析师宋伯成在论坛上的发言：

非常感谢，今天和大家一起分享关于智能座舱主题的报告。包括主要是三大部分，首先从智能座舱发展背景切入，进一步看下现在智能座舱里关键部件发展情况，最后简述一下基于用户体验的车联网服务。

汽车产业智能化和网联化现在发展的非常迅速，市场、消费、供给，还有成本都将成为重影响的因素，推动汽车产业的蓬勃发展，跨界技术不断融入到汽车领域，产业边界越来越模糊。我们的产品本身也在不断的革新、升级，为用户创造新的服务和价值。

那么同时，产业价值链的提升也创造出了更多的新机会，智能座舱、自动驾驶、网联化新技术也成为了包括主机厂、零部件公司、互联网公司的主要发展方向。而面对这些新的发展机遇，产业链相关企业需要具备相应的能力，去应对这场出行变革和技术变革。

从政策环境来看，智能网联融合了多个行业、多门学科。那么在不同的技术领域也是推出了相关的指导性的政策。例如2018年底工信部发布的关于车联网的发展行动计划，计划中也明确了两大发展目标，时间节点是2020年和2020年以后以后，第一个发展目标中比较重要的是车联网用户渗透率要达到30%，L2功能的搭载率要达到30%以上，具备网联功能的智能化终端搭载率要在60%以上。对于产业链来说，也是有一定的影响，首先是扩大用户的规模，那么像出行的服务商和平台，在采购运营车辆的时候会优先去考虑选择具备网联化的功能车辆，短期内我们认为新能源汽车对贡献更多的份额。

受益于汽车电子的应用，产业利润从以前的单纯生产制造提供单一的产品，逐渐的向提供数字化服务、出行服务的方向转变，我们现在的汽车内饰产品，已经发生了一些新变化，包括显示、操控、人机交互模式等。

我们认为智能座舱有两个大的发展阶段，第一个主要是去满足功能方面的需求，在原有的基础上，对现有的功能或者是分散信息进行整合，并且去提升它的性能，改善人机交互的界面和友好方式，并且为我们的用户提供更多的数字化的服务。

未来，我们认为智能座舱可能是满足场景的需求，针对不同的应用场景，我们自动驾驶的成熟，人类驾驶操作就交给了机器，更多的是在车内享受自己的生活，并且车可以是一个办公场所，也可以是家庭娱乐设施，也可以是一个餐厅等等。细化角度来看，第一是碎片化的信息的整合，并且不断的去提升它的性能与辅助驾驶进行融合，未来，智能座舱与高级别的自动驾驶相融合，并且自动驾驶将会为智能座舱提供更多的可能性。

汽车电子架构也在逐渐发生变化，原有的分布式的ECU电子架构已经不能够满足未来的需求，集中式的控制，包括以太网的解决方案将成为最优选择。其他方面，在动力系统也会有所变化，例如内燃机变成了电动机，底盘的控制系统，原有的机械架构变为了线控的技术。

随着自动驾驶的发展，自动驾驶的车辆具备的能力也越来越完备，搭载的传感器所产生的数据量也越来越多，要求了汽车需要拥有高算力能力。ADAS阶段，基本上是保持现有的水平，但是很多的厂商现在也开始引入计算平台，面对L2.5级以上自动驾驶，基本上都会用到计算平台，去满足未来驾驶的需要。而数据管理，我们认为也是对于实现自动驾驶非常关键的一个步骤，那么面对海量的数据需求，比如说像环境感知，多传感器的实时数据进入到车内，AI算法模型，深度学习基本上都需要存储的硬件。车内体验，比如说多模交互，可能需要存储本地的一些例如语音库等，并且车内还需要内置OS系统和APP。仪表的数据对于存储也是非常重要，包括车里还需要存储各类的地图数据，而技术角度出发，目前e.MMC并口协议基本上能够满足现在需要，未来的话，技术路线逐渐会向UFS串口协议和PCIe等方向发展。随着车内的存储硬件的数量不断的增加，单车存储硬件的成本在不断的增加。2017年的单车存储硬件成本是在20美金，未来将会持续增长，预计到2020年的时候，单车需要配备32GB的DRAM和200G的NAND FLASH才能和它的功能进行匹配。

智能座舱关键部件发展，我们从液晶仪表讲起，未来有两大发展方向，第一是横向的发展，第二是纵向的发展。横向发展主要是与中控屏幕或者是副驾驶屏幕进行连通，通过贴合技术或者结构件把他们连成一个整体，现在很多的车企在这方面已经有所应用。第二个是利用整块屏幕，利用软件进行区域性的划分。

纵向发展主要是体现HUD的应用上，HUD更符合我们人类的视野，很多与驾驶相关的重要信息，会逐渐的向HUD方向转移，未来液晶仪表信息的显示优先级将会降低。此外，包括AR技术、曲面、3D渲染技术将会不断与液晶仪表结合。市场表现，2016年开始液晶仪表市场迅速增长，2018年液晶仪表的装配率达到了接近20%，从结构分析，50万元以上的车型搭载液晶仪表的占比最高，其次是10-20万区间，这个价格区间主要是投放车型比较密集，基数比较大，自主品牌推出的新能源车都是在这个价格区间里，并且目前液晶仪表已经下探到5万元区间。

供给端，全球液晶仪表出货量在逐渐的递增，半液晶仪表现在是短期内增长比较快的，但作为过渡性产品，全液晶仪表依然也是未来一个主流的方向。传统的指针型、机械化、电气仪表逐渐将会被半液晶仪表和全液晶仪表所替代。

市场竞争格局，主要由美、日、德一些巨头公司所掌控，这些外资企业因为起步比较早，技术积累比较深厚，他们所研发的新技术也也引领了技术发展的方向。还有一类企业，例如德赛西威、华阳等企业，是国内比较优秀的企业，有稳定的客户基础，未来会不断的扩充在这个市场的额度，并且通过一些投资、并购一些初创型公司并吸纳新技术。对于初创公司生存压力比较大，虽然技术方面有所创新，前期可以获得战略性投资，但是长期发展存在后劲还是不足的问题。

HUD将会快速的转化为AR—HUD，但AR—HUD还面临着几大挑战，第一技术难题的突破，其次，体积较大，需要调整内饰布局进行协同，还有成本非常高。目前的市场渗透率仅有只有3%，集中在进口车型上。市场竞争环境，以国际Teri1来主导，以前在做HUD研发的企业基本上都去做AR—HUD。还有部分国内后装市场的企业，调整自己的战略以后，试图利用AR—HUD实现自己进入前装市场的机会。

后排娱乐系统，这项配置基本上是属于豪华车拥有的配置，集中度主要是在80万以上的级别，基本上以D级车为主，30万元以内主要以MPV车型为主，我们列举了奥迪A8后排娱乐系统，配备了两块10英寸的液晶屏，还有5.7英寸的控制面板，它可以控制后排舒适型的功能，如座椅调节，遮掩帘等，三块屏均可以拆卸使用。未来我们认为后来娱乐操作系统逐渐的向深度娱乐体验所转变，奥迪在CES展上展出了新的理念，在行使的环境下，佩戴AR眼镜可以去操作一些游戏，娱乐性的功能。那么在停车的状态下，佩戴AR眼镜，可能会成为一个私人影院，结合车内其他设备，比如说灯光、音响、悬架系统，根据播放内容形成4D的观影效果。

智能座舱主要呈现四大发展趋势，多屏融合的趋势，多块屏幕进行互联互通，集中控制即一芯多屏的趋势，还有曲面技术应用，未来车内的一些曲面屏也作为显示部件。无屏化，智能化的材料出现，去替代现在的一些屏幕。举一个例子，国内新造车势力主打用户体验，它的前舱配备四块屏幕，液晶仪表采用一级菜单的模式，信息比较直观，不需要驾驶员在驾驶过程进行复杂的操作，有助于驾驶的安全性。其次，中控屏和副驾驶屏，具备连通性，比如说太太坐在副驾驶屏想去一个地方，找好以后可以把位置信息直接拖拽到中控屏进行导航。

随着技术的发展，我们认为未来车内显示技术还存在于各个地方，最有机会落地的是汽车车窗，分为车外和车内。车外主要是应用在私人领域，如威马推出的交互车窗，可以在车窗上进行显示交互。共享领域，更多的是广告投放。而车内主要是在前窗、侧窗、天窗作为显示区域，技术实现大致可以分为两类，第一是特殊的薄膜技术，第二则是利用投影技术实现。还有全息投影的技术，目前处于初步阶段，应用在一些演唱会中，需要借助特殊的全息膜，在特定的角度才能看到全息投影影象。随着技术的发展，未来全息投影可以不借助任何的介质，实现在空气中的显示，结合投影控制技术，实现了科幻电影里的一些场景。

智能座舱集成市场，以国际零部件巨头公司为主，可分为三类，以大陆为代表的兼并型企业，通过兼并、收购的方式，投入资金和人力，去研发智能座舱产品。以博世为主的内生型的公司，自己去做一些技术研发。还有以伟世通为代表的专注于座舱电子的公司。面对智能座舱的高度集成趋势，我们认为未来零部件巨头依然会占据主导地位和把握话语权。而国内公司也在纷纷去尝试新技术的开发，相对于上述强有力的竞争对手来说，国内企业具备成本优势，在市场和降本的压力，很多的合资品牌被迫开放自己的供应商体系，为国内公司创造了一定的机会。

最后和大家简单聊一聊车联网。语音交互我们认为是现阶段最有利于行车安全的交互方式，通过语音可以调用车辆后台的很多的服务，例如信息查询、导航地图、音视频等。而背后实际上需要企业去建立一个非常庞大的车联网的生态系统，去支持用户调用这些服务。车联网服务更多的则是基于用户的使用场景去建立它的场景库，并且去挖掘用户的需求，提供针对性的服务，结合调研可以看到，未来车内的服务更加偏向于我们的生活。举一个简单的例子，充电的场景，汽车电量余量不够，可以帮我们自动去寻找附近的充电桩，并且可以预约，预约充电桩和所在的车位，避免了充电车位被燃油车所占用的尴尬。在充电的过程中，系统还能帮我们推荐娱乐活动，如看一场电影或者寻找周边美食。等充完电以后可以去帮我们完成支付，不管是充电支付还是停车支付，这一系列的场景需求，我们认为是未来的车联网的发展的方向。

智能座舱的设计，主要是针对不同的出行场景，第一类通过座椅调节、方向盘折叠、灯光的调节等等，去调整布局，形成客户所需要的应用场景。还有一类是开始直接去选择一个场景，宾馆、餐厅、咖啡厅等，但对于这样的智能座舱场景选择其实是非常难的，因为每一个场景背后面对的是不同的产业链条，还有供应商体系。在这方面，如果车企去做的话，需要探索创造空间的价值，并在细分领域创建更多的价值。

盖世汽车研究院今年也是推出了《全球前瞻技术情报》，实时跟踪全球新技术的发展动态，包括智能网联、自动驾驶、新能源、新材料等几大热门领域，定期提供初创企业、跨界技术，而从往期的情报中我们也摘录了一些智能座舱的新技术，目前的产业链内外的企业纷纷布局下一代座舱技术，我相信，再过几年这些技术会慢慢的出现在我们的日常生活中。