崔东树：2024年中国汽车出口市场分析

世界新能源车从油电混动率先起步，2015年开始的插混和纯电动加速发展。2023年传统燃油车占80%，混合动占世界汽车5%，插混占4%，纯电动占11%。

在汽车产品功能日渐丰富的今天，“军备竞赛”逐渐乏力，“敌无我有”的制胜策略已然失效，取而代之的是“敌有我优”。2024年1月17日，在第二届中国汽车及零部件出海高峰论坛上，乘联会秘书长崔东树表示，在具备相似功能的前提下，以“场景”为出发点打造的体系化功能应用组合将成为未来汽车产品核心竞争力的重要体现之一。

崔东树谈到，我国汽车在海外尚未形成强劲的品牌势能，高端化仍处于试水阶段。自2020年起受新冠疫情，地缘政治及军事冲突等黑天鹅事件的影响，预测2023年全球经济增长放缓，国际金融环境恶化，加之海外运力、技术门槛、关税壁垒等问题，形成了对我国汽车出海的挑战。 

崔东树 | 乘联会秘书长

以下为演讲内容整理：

世界汽车市场总体分析

世界汽车目前处于巨大变化中，中国汽车在变局中获得了发展机会。世界汽车因中国而改变，在中国崛起之前，世界汽车只有6,000万规模，到2017年中国汽车达到2,900万规模，世界汽车也达到9,400万规模，达到了峰值。随着中国房地产爆发，楼市挤压车市现象日益明显，导致中国国内车市出现严峻的下滑情况，从2017~2020年出现了明显的下滑，而这时又出现了新冠疫情的影响。在两个因素的叠加之下，2020年开始，世界汽车在7,800万到8,000万的规模徘徊，2023年提升到了9,000万的规模。

整体来看，新冠疫情的爆发给中国汽车带来了巨大机会，因为我们的汽车产业链韧性极强，可以有各种灵活手段做替代，而且中国有世界消费电子的产业优势，各种芯片基本上是为中国造的，推动了中国汽车和芯片产业的增长。我们具有的第二个机会是危机的爆发，世界从以和平与发展为主题变成了以竞争对立为主题，站队选边成为国际的选择，而中国不站队不选边获得了增长机会。中国车市在过去几年里看到的危实际上都是机，尤其是2019年以来中国汽车从谷底再出现回升的态势，从2,500万上升到了2023年的3,000万，而世界其他国家从2020年开始都进入了低迷状态，比如美国从1,700万下降到1,400万，日本从520万下降到420万。 

图源：崔东树

欧美日韩处于国内供给相对严重的紧缺状态，导致他们的出口供给不足，而这种情况下又给他们带来幸福感。过去几年来，疫情给国际车企带来巨额的利润，给我们带来巨大的市场。除中国之外，国际车企在疫情三年之间获得了巨大的利润。从2020年开始，德国车企从3%的利润上升到10%的利润率，美国车企从负利润上升到10%的利润率，福特等企业获得了巨额的暴利，欧美车企在过去对中国市场变化视而不见，而目前的感觉是中国车企份额全面崛起，在电动化以及燃油车的出口方面我们获得巨大增长机会。

中国汽车出口高增长原因分析

中国企业在世界上来看目前呈现绝对优势的地位，中国出口呈现高增长，在2020年之前中国出口没有增长的机会，主要原因在于我们自己的产品问题，还有国际影响问题，因为我们出口的大部分是具有风险的地区，所以我们的出口增长率都是出口两年就下降，2021年终于迎来了转机，国际市场供不应求，一切的因素都是供需的变化。

由于中国的市场供应比较强，国际上也相对给我们创造了良好的机会，2023年中国汽车市场达到3,009万的规模。很多人认为中国汽车没有希望了，主要是过去20年里大家的观念问题，不仅国人观念受到影响，世界观念也受到了严重影响。中国车企现在已经产生明显的布局变化，以国有车企为代表的体制已经发生天翻地覆的变化，一汽、东风、上汽三大央企已经变成了一汽和上汽比较优秀，东风降到了第七位的水平。 

图源：崔东树

而比亚迪争到第三位，整体来看，中央国企、地方国企、民企3331格局已经发生明显变化，未来将有全面的变化，地方车企和民企成为未来发展的核心主力，因为整体来看我们的利润结构已经发生明显的变化，而在这变化中，我们认为目前来说最大的变化核心点就是未来车市将进入发展的好阶段，我们始终在反思2017年之后车市为什么不行了，关键来说就是有房没车。房地产爆发的增长带来了车市乘用车的巨大低迷，所以楼市跟车市不是一个正相关，而是负相关。

在疫情情况下世界市场给我们带来巨大的机会，所以形成了中国汽车全面出口爆发，原因就在于缺车，日本欧洲等国家都满足不了自己的供给，这种情况下带来了中国新车的持续的爆发式增长，同时新能源的发展给我们带来巨大的推动效果，新能源形成了我们最大增长动力，尤其是纯电动车，中国以纯电动为核心发展方向，推动了世界新能源发展，也是中国引领了世界电动车发展，形成了强大的增量的空间。

在这增长之下，中国的芯片供给获得了巨大的优势，我们用大量的工业芯片给汽车赋能，获得了增长机会，标准掌握在我们自己手里，创造了自己的标准，国际车企就会不适应我们的思路，不适应我们的产品，无法跟上我们的节奏，我们可以通过改造标准创造标准来让产品获得我们供给的有效保障，这也是中国特色的优势，同时国际二手车价格的变化增长了30%，日本、俄国、欧洲、美国二手车全面上涨，这是增长的核心，是我们最大的机会点。

新欧洲、东南亚、中东、前苏联这几块呈现了爆发式增长态势，新能源车和传统燃油车形成了巨大的反差，尤其是传统燃油车在前苏联地区获得了巨大的增长空间，目前已经达到了110万的规模，从2020年的8万增长到2023年的110万，增量市场主要靠苏联带动，从我们出口的整个产业来看，江浙沪地区汽车出口极为优秀，获得了出口增长更强的发展机会，所以中国汽车出口产业的集群效应日益明显，推动了以上海地区为代表的长三角地区的发展优势。

目前新能源车和乘用车出口成为比国内市场走势更强的良好表现，在对出口的表现之下，内资车企获得了巨大的优势，2023年出口已经占到了总量的15%，比亚迪占7%，奇瑞占56%，上汽占71%，所以我们认为以上汽等优秀企业海外为代表，中国自主品牌并合资品牌获得巨大优势。

中国汽车出口市场运行特征

中国出口运行的特征整体来看，A0级小型车是出口的核心主力。我们认为中国出口和中国国内市场最大的问题就是贪大求洋，中国高端化问题严重，世界市场是以小型车为代表，中国跟美国发展大车，日本、东南亚和欧洲都是以小车为主要市场，只有中国和美国经济发展过快，大家对大空间豪华车特别认同，所以形成了中国的 B级车中大型车表现比较优秀，而在国外市场上中国小车市场获得了巨大增长机会，A0级市场获得了超强的增长，尤其是纯电动车在海外市场获得了巨大的增长机会。 

图源：崔东树

出口的格局目前来看，中国纯电动车在亚洲占40%，而在欧洲占60%，在大洋洲占50%，形成了新能源车发展的良好态势。在汽车出口主力国中，2023年俄罗斯、墨西哥、泰国增速较快，同时比利时、西班牙、法国、澳大利亚已经出现了全面的下滑情况。所以我们的出口情况目前来说是危中有机，高增长下要保持相对清醒的头脑，获得更好的增长的机会。我们认为世界发展就是纯电动发展的格局，我们要全面抓住目前星团的发展，中国占据了绝对领先地位，中国发展前期是跟进的战略，尤其是特斯拉进入上海后对中国新能源发展有标志性的意义。

世界上来说除了中国之外基本没人做插混，插电混动是中国的中期过渡性产品，我们始终不认为插电混动具有比燃油车更强的优势，只是在国家法规之下形成了相对省油的特征。中国车企在世界来看跟宝马奔驰仍然有巨大的差距，动力的差距并不是直接的因素，我们认为燃油车有它的核心优势，同时电动化也有它的优势，插电混动如果是为了省油就没有必要。如果为了达到电动化效果就用纯电动，如果有里程焦虑就用增程。中国目前形成了以比亚迪理想为代表的插电混动的强势发展态势，由于中国的快速崛起，国际车企也面临着重新思考这个问题。

从未来发展来说，纯电动是核心发展趋势，我们所有车都会变成纯电动的产品，因为纯电动能带来超高的使用效率和超低的成本，未来来看电动化的成本越来越有优势，电池已经降到三毛钱一度了，混合动力大部分是日系车企在做，基本形成了日本做混动中国做插混世界做纯电动的局面，中国自主品牌智能电动化发展也将有巨大发展，尤其是这些发展我们也都有发展机会，产业出海未来有提升空间。我们认为中国汽车从世界30%的规模到未来60%中间有很大的提升空间，要靠我们的发展，所以我们对中国汽车的出口有信心。

（以上内容来自乘联会秘书长崔东树于2024年1月17日在第二届中国汽车及零部件出海高峰论坛发表的《2024年中国汽车出口市场分析》主题演讲。）