【汽车与环境】国家信息中心副主任徐长明：汽车市场只是短期困难 长期依然看好

2018年12月7日-8日，以“创新驱动、技术引领”为主题的2018第六届“汽车与环境”创新论坛在上海·安亭正式举办。本次论坛完整覆盖汽车行业技术领域的研讨，旨在进一步促进整车企业与零部件企业之间对技术发展趋势的探讨、加强汽车行业专家之间的交流互动、增强整车与零部件企业的交流、搭建合作平台，通过活动促进汽车零部件产业创新转型升级、打造更具竞争力的整零协同创新关系，助力实现向汽车强国的转变。以下是国家信息中心副主任徐长明在本次论坛上的发言：

国家信息中心副主任 徐长明

尊敬的付理事长、苏院士，我非常高兴今天来参加大会，这个题目我觉得非常重要“汽车与环境”，我们研究汽车时间很长了。汽车的第一个阶段增长是购买力，第二个阶段是购买环境，第三个阶段是环境来决定汽车的容量，我说环境不仅是今年讲的法律法规、技术，还包括人文社会、人口密度等等这些方面。根据大会主席安排发展趋势和格局，这两个内容，我想从这两方面向大家做分析。

先看行业发展趋势，我的结论是短期困难，长期以来看好，这是我对未来市场发展的基本判断。从这张图大家可以看到，2000年以来，我们国家汽车乘用车销量增长，2002、2003年高峰，2009、2010年高峰，有几次低潮，2004、2008、2015年，今年低潮最厉害，现在是0.5的增长，终端销售一季度下降。

有三个月的库存零增长，9、10月份是负增长，这是批发数据。从终端数据看，红的是今年，终端数据下降了，3、4、5月份零增长，6、7、8、9、10月份是负增长，而且负增长越来越深，11月份数据还没有出来。我们现在感觉到的情况，比9、10月份的负15%的程度还要高一点。这组数据放在这块，我想在座的各位以及汽车产业链上的所有人都应该知道这个含义，毕竟过去5个月这么深的负增长，加上11月份整整半年，这个变化比较大。

为什么会出现这样的变化？在今年宏观经济平稳增长的情况下，车市出现了这么大幅度下降，为什么以往没有？今年宏观经济还能有6.7的增长，车市下来了，我们得研究经济领域三个结构性的变化。第一个是一二三线城市的经济发展速度对比发生了变化，红的是三线地区的发展，中间蓝色的是二线，2016年之前三线比二线高，二线比一线高。去年开始就变了，二线还比一线高，今年红色的线掉的程度就更深了，二线也掉下来，一线大概在7月份之前还是比较好的，但是8、9月份也掉下来了，这就直接影响到购买力。三线地区的购买力肯定跟经济发展直接挂钩，再加上今年三线地区的房价涨得非常快。以前一线房价涨，二线涨，今年是越低级别的城市涨，这是环比，每个比上个月涨得都少。本来购买力下降，还一大笔钱买房去，买了房子购买力影响不是一两年，比较长的时间，导致原来增长非常快的三线市场今年的速度掉的非常快，以前一直是重要的拉动力，非常快，今年到了后期，1-10月份，这是终端的保险数据。

第二个结构性变化是南北方城市出现了变化。这张图是投资，粗的蓝线是今年1-10月份各省投资比去年同期增长的，细的紫色的线是2016、2017年两年平均的投资增长率。南方省份这两个差别比较小，海南变化比较大。而北方省份这两个差距大多了，新疆、内蒙、宁夏、天津、北京、甘肃等等，这些地方投资下降非常大，很多是负增长。这势必会影响到整体的经济，整体经济发展速度北方省份的GDP增长率跟去年相比，差距就比较大。因而，就导致了车市出现变化，蓝色的是正增长，红色的是负增长，左边是南方，右边是北方，南方今年全国下降2%，吉林下降19.2%，宁夏负17.7%，内蒙负17.4%、北京负17.1%，北方省份普遍的下降，北京的速度以前是比较快的，也是拉动。

第三个结构性变化是不同经济类型的企业也发生了变化。国有企业和民营企业出现变化，红色的是国有企业的工业增加值，蓝色的是民营经济的工业增加值，都是规模以上的，销售都在2000万元以上。国有企业从2017年年初出现了非常利好的变化，民营企业一直往下沉。那个点大概是我们加大去产能的力度，我们用的是技术的手段，达到技术环保标准可以继续做，达不到关停并转，我们关闭了大量的产业，转到国有去，国有大钢厂技术标准很高，符合国家的法规技术要求。这两年钢铁的价格、煤炭的价格在迅速上涨，这些不符合技术标准、环保标准比较低的企业被关停并转，包括大企业，大企业主要是国有的。这是工业增加值，这两年差距没这么大。

再看看2017年国有的效益比，差距比较大。还有一组数据，这个数据国有跟民营有差别，但是民营比较稳定，国有企业2017、2018年特别好，最近稍微差一点。这张数据我们叫累计值同比，统计局发布1-8月份、1-9月份、1-10月份每个月公布一个利润总额，工业利润总额2000万元以上的叫规模以上，国有基本在统计范围之内，民营企业有一些今年情况不太好，列不到统一范围。这张图是总计的，国企比较好，民营企业利润下降30%左右，这一定会影响到在这些企业就业人员的收入。但是还不能解释车为什么不好。

这是解释的原因，为什么国有企业比较好，民营企业不好？上游从行业，统计局发布的数据，上游行业都比较好，石油1-10月份利润同比增长40%，加上汽油都能赶上油价的上涨，效益非常好。钢铁业非常好，下游就不行了，上游大部分垄断行业居多，大部分是国有企业。下游都是竞争性行业，民营企业居多，这就导致这两年效益为什么出现这样变化的原因。

这张图是中小企业对经济发展的贡献，税收贡献了50%以上，GDP贡献60%以上，创新贡献了70%以上。城镇居民就业贡献了80%以上，企业的数量和新增就业贡献了90%，到这儿基本上可以看，有80%的城镇就业人员在中小企业，中小企业跟民营企业交叉度是极高的。民营企业华为、吉利这样的企业比较少一点，加起来我估计90%，这两个是高度挂钩的。80%人的就业，他们的收入刚才效益收入情况看看到是受到了影响。受到影响之后，我们现在看，如果是10年前，或者15年前，出现刚才那个情况，对车市没什么影响。因为那时候买车人主要是外资公司的，政府机关的，企事业单位的，国有企业。那些人是买车，那是第一波，效益不好，民营企业不好也不受影响。现在不是了，现在100个买车人里面70个在民营企业工作的，这些买车的人跟那个就挂上钩了，大部分买车人在那些企业工作，那些企业的效益受到了影响。

今年车市变化是三个结构性变化带来的，虽然总的运行挺好，但是三个结构性变化从一二三线、南北方、国有和民营的角度看，导致今年的车市发生变化。

国产车加进口，8月份下降接近20%，9、10月份下降30%多一点，8-12万的车下降幅度比较小，12-20万更小，70-80万的车下降幅度越来越大。在民营企业就业的人，高科技领域的人，收入是比较高的，在广大中小企业工作的人收入普遍偏低，他们买的多数是价格低的。

以线性趋势预测未来，我觉得明年市场就没法看了，我们做预测，如果按线性趋势做预测，就不需要这么多专业机构了，这个难度是很大的。因为做预测谁都可以给个数据，它的逻辑变化的原因是什么，这个做预测难度是非常大。企业里面做战略，做市场研究的，我估计天天是被责备的部门。我觉得还得看，未来怎么样呢？短期确实有困难。现在中央已经意识到问题，10月31日政治局开会研究解决问题，各地、各部委在做，出台大量的措施研究解决这个问题，中国只要意识到问题的重要性和严重性，就会采取措施。人家都悲观的时候你不能悲观，人家都乐观你要泼点冷水，这是在2008年天津闭门会议上讲的。我们不能意识到之后才解决问题。我们趋势这么下去，这也是跟2004、2005、2008年不太一样，我觉得大家还要抱一个乐观的态度。我自己对长期的预测还没有改变，这是2016年，我说有4200万，峰值有1400万辆增量，增长50%，30万以上的工厂还有30几个，这是大致的情况。销售量的峰值点、保有量的峰值点现在没变，但是达到峰值点的时间可能要延迟，就是速度可能要变慢。

因为基本的逻辑我们没有变，保有量，做销售量峰值点很难预测的。保有量达到峰值的时候是销售量的15倍，一个车平均15年报废，这个逻辑没有变。我们现在如果按照国际达到饱和的20多个国家的均值水平测算，他们都是600辆/千人。我们中国达到450辆/千人是完全可能，410辆/千人就是6亿辆，每人0.41辆汽车，0.42差不多6.31的水平。

我们看看有没有可能达到400辆，现在宁波第一，每千人302辆，长沙、苏州290多。我们再看他们是怎么增的，长沙2015年每千人130辆，四年的时间已经400辆，他们都是人口密度高的城市，他们能到400，其他城市会更高。从我的角度不能给汽车刺激政策，最好的办法是改善汽车的使用环境。县以上道路、三线地区的道路、停车场能改善了，一家停两辆车不是问题的时候，购买力增长，自然达到千人400、500辆。我们提建议，最好把农村公路、停车场，包括镇里面、乡里面这些路况改善了，千人保有量自然随着经济发展就发展了。就像家电下乡的时候，先把农村电网改善了，保证农村电跟城里电是一个价格。这是跟大家分享的第一个，大家不要被目前悲观的情绪笼罩住，中国将来4200万辆的峰值点完全有希望。时间可能要延后，以后我们说峰值点10年之后，现在有可能要到15年之后才有可能。1.5倍开15次方跟10次方增长不一样，路径怎么走我们正在研究，也许两三年零增长再起来，也许就是1.5开15次方走下去。

第二方面分享格局的情况。格局就两个字“分化”。目前已经分化，未来会加速分化，未来什么概念？强者更强，弱者更弱。这个格局看一下，我们把车分为四类，第一类豪华品牌，第四类自主品牌，中间两类是合资品牌，合资品牌分为两类，一类是品牌力驱动，大众、丰田、别克、奔驰，这四个品牌是品牌力驱动。其它叫性价比驱动，你要卖得好，靠你的价格跟这个比较哪个是好。豪华车不断扩大，未来还是一样挡不住，中国人都羡慕豪华的品牌，有钱就买。现在不买豪华车是因为你没钱，你有钱就买豪华车，这就决定了豪华车购买力还要涨。自主品牌这两年靠错位竞争实现了快速增长，轿车和SUV，现在SUV增长下来差不多不到峰值。下一步自主品牌再提升的速度不会像2015、2016、2017年这么快了，今年已经下来了。到现在为止自主品牌的份额跟去年是相同的，去年36.8%，今年36.7%，整体是等速的，没再涨，就是因为SUV的问题。现在处在这一段的市场，这些企业，除了那四个品牌之外的，其他合资品牌现在的日子不太好过，里面唯一好过的是日产，销量还在增长，其它的基本上比较难，就是因为这个。

四个原因，需求减速，消费升级，就使得豪华车和品牌力驱动的就具备好的基础。还有消费者年轻化叠加新四化，自主品牌自己开始优势品牌出现，像吉利这样的公司出来，会加大自主品牌内部的分化，也会上挤性价比驱动的合资品牌。我今年8月份去调研，丰田的车都已经赶上到自主品牌对它的竞争，所以这是一个变化。还有造车的新势力，现在买合资品牌车的人多花7、8万，自主品牌因为13、14万，那时候200万，还有很多人买合资的车，为什么？我们去调研，他说主要的考虑就是我放心，自主我还不放心，这是目前愿意多花3、4万块钱买一个放心。我觉得再有3、4年消费者的心态会发生变化，一旦向吉利、长城、长安，包括奇瑞、上汽、广汽这些车现在质量都是比较好的，他们的研发中心我看了，车初级质量没问题，开了4、5年如果还不出问题，消费者心态就会变，我的外观质感比你好，内饰比你全，价格也不错。我相信这些自主品牌，7、8万公里的车不会出现问题，这个时候消费者心态就变了，什么都比你好，价值3、4年之后，不用担心耐久性不行。这时候想想你那车比我贵6、7万，我相信大家买自主品牌的人越来越多，随着时间发展。但是大家千万不要质量再放松，这是最后一次机会。如果质量行，证明下来是没问题。我跟他们企业交流，企业是自己的，不要着急，你就保证质量和经销商效益就行了。我一直建议保证质量，耐久性，这是一个。

在这种情况下还要调整，什么样的情况会胜出？传统企业跟新势力。传统企业中什么样的企业胜出？快速、深度拥抱新变化。看见造车新势力在那挺好，你还不做，这样的企业就不行，一定要变，这是传统车企，包括自主的，包括合资的。我今天在车展和大众讲，你那车再不变，过4、5年不好说了，现在大家买的品质、科技感、安全性，一旦他认识到自主的也没问题，你就不好做了。绝大部分的人都到造车新势力看车了，大屏幕，虽然那么大大家觉得不安全，还是感兴趣，这是一个。

什么样的造车新势力能成功呢？我觉得敬畏制造业的基本规律。代工模式我是非常不看好，它跟手机和其它绝对不一样，复杂得多，3万个零部件，保证质量非常困难，这是一个，我觉得是考验，一定要敬畏制造，制造业有规律。很多新势力造车希望三年就怎么样，这样的企业我觉得绝大部分会倒闭，一定不行，要有耐心才行，这是第一个。

第二个角度合资与自主，什么样的合资企业会成功？快速、主动学习自主品牌领先优势的领域，特别是性价比合资品牌，更得向自主品牌学习。自主品牌很多方面已经全球领先了，外观造型，前几年现代、起亚是最拿手的，造型非常漂亮。现在自主品牌的造型已经处于领先了，广汽的车我说你们这个确实领先。内饰，像吉利帝豪为什么这么好？除了质量，它的内饰合资品牌里面怎么也得15、16万的车才能达到帝豪这样的质感。配置是全的，智能化程度要高的，车联网也得要好，这些方面都已经领先于外资品牌了，外资品牌如果再不做我觉得比较难。去年4月份我给神龙公司讲课，我说你们下一步的机会可能在车联网、智能化，如果你们能造出合资品牌第一款车联网的车可能你们往上走，这是唯一的机会。

SUV市场竞争格局，在SUV内部也要竞争，价格相同的时候我比你有优势，如果说车外观相同的时候，价格要稍微便宜点，人家20万，你13万。有些车型可以搞差异化竞争，我们说差异化竞争，那得水平差不多。大众讲的是质量、安全、高科技，丰田讲的是车不坏、省油，同一个水平下可以差异化，我们现在做这个还不到时机。现在领克差不多做的是差异化，价位差不多的，打的是年轻化牌。

第三个，自主品牌谁能胜，谁能不胜？我可以分类什么样的企业，第一个柱子是SUV前10个品牌，自主品牌里面排序，吉利、长城、上汽通用、五菱。第二是轿车，吉利、长城、五菱，把这两个加在一块，吉利和长城在第一个柱子里面基本一样。我觉得SUV大家都做得不错，下一步看谁的轿车做得好，自主品牌谁的轿车有竞争力，谁就能拉开距离。当然这是很关键的，轿车做出来很不容易，这是基本的一个点，将来自主品牌谁能胜取决于轿车。

SUV前两年上升这么大，和SUV比你就下来的，和轿车比你就上来了。SUV今年比去年略有下降，去年45%，今年44.5%，轿车稳住了。下一步自主品牌是轿车谁能胜谁就行，这就是我今天跟大家分享的内容。谢谢大家！

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