易观智库：互联网汽车市场2015年发展预测

近年，我国城镇化建设的快速发展促进了汽车行业的刚需，2014年，汽车销量已突破2000万 辆，汽车保有量超过1.3亿。汽车工业的快速发展也给汽车后市场带来了巨大商机，预计2015年汽车后市场规模将突破7000亿元，同时，汽车后市场的互 联网化合作越发深入，汽车行业的发展已由重资源型市场向服务型市场转变。

汽车 工业的快速发展也给城市发展带来了交通拥堵、交通事故率上升、环境污染等负面影响。为了改善城市交通和环境污染等问题，国家相继出台了多项政策，但在政策 落地期间遇到诸多阻力，如城市人口密度不断增大、土地资源有限以及道路基础设施发展缓慢。依托科技和信息技术的快速发展，将在一定程度上可以弥补上述不 足，于是“智能交通”的概念适时兴起，汽车互联网化的发展是促进“智能交通”落地的重要因素之一。

2014年是互联网汽车市场发展的重要时期，国内外IT、互联网及汽车厂商等多行业企业纷纷布局互联网汽车产业链，互联网汽车的曝光度迅速提升，同时也引起了资本市场的关注，以下是我们对2014年互联网汽车市场部分重点事件的回顾。

Enfodesk 易观智库分析认为，尽管当前互联网汽车产品的市场占有率和用户认知度处于一个较低的阶段，但随着移动互联网对人们“衣食住行”的影响越来越大，消费者对于 O2O这种“线上结合线下”的消费方式接受度提升，“滴滴打车”、“快的打车”等互联网化打车服务已逐渐被大众认可。抓住消费者痛点，构造良好的用户消费 体验场景，是互联网汽车O2O垂直领域发展的关键。

1.电动汽车的推广和普及将提升消费者对车辆智能化的关注度

近年，鉴于我国城市道路的严重拥堵、环境污染越发严重和交通事故率的不断上升，政府和企业均重视新能源汽车的发展。根据中华人民共和国工业和信息化部数据显示，2014年新能源汽车累计生产8.39万辆，同比增长近4倍。

2014 年，纯电动汽车品牌特斯拉进入国内市场，凭借其精致的外形、全触控17寸屏幕和智能化等创新应用在汽车市场赚足了眼球。特斯拉在2015年1月的CES大 会上展示出了首款SUV车型——Model X，并预计将在2015年实现量产，丰富产品形态，主要功能包括多媒体系统、导航、3G网络、声控电话等。尽管当前特斯拉等电动汽车的用户规模有限，且面 临着产能不足、充电设施不完善等诸多发展瓶颈，但随着越来越多消费者环保意识的增强和对健康指数关注度的提升，电动车在消费级市场的认可度和需求将进一步 提高。

比亚迪是国内较早研发落地电动车的汽车厂商，但其电动车在国内市场的发展却不如人意，市场认可度较低，价格偏高、基础充电设施少、续航里程有限等是阻碍其发展的关键因素。

Enfodesk 易观智库分析认为：未来，预计国内IT行业领先者的乐视和小米也将布局互联网汽车市场，凭借其卓越的营销方式和互联网思维，将进一步提升消费级市场的关注 度。此外，北汽和奥迪等汽车厂商均表示在2015年推出全新纯电动汽车，将迭代电动汽车续航行驶里程、智能化等方面的应用。

2.可穿戴设备与汽车交互系统的应用，将增强驾驶车辆安全性

2015 年CES展（电子消费品展）上，沃尔沃发布了一套自行车防碰撞预警系统，该系统是全球首个汽车与可穿戴设备的安全互联解决方案，由一辆配备联网功能的汽车 和一个具有数字反馈功能的自行车安全头盔产品原型组成，该技术结合了可穿戴传感器、一个手机APP、以及沃尔沃云服务，使汽车驾驶员与自行车骑行者之间建 立了智能安全互联。

Enfodesk易观智库分析认为：弱势道路使用者在交通事故中的 致死率较高，一直以来，减少自行车等交通“弱势群体”的事故率是交通安防的重要课题之一。“智能交通”概念的提出，旨在减少频发的交通事故率，改善城市环 境，并有效解决城市的拥堵路况。“智能交通”是现代信息、通信、控制等技术的集成应用，而汽车互联网化是发展“智能交通”的基础，通过M2M技术的快速发 展和智能化应用产品的不断迭代，将加速“智能交通”落地。

3.现代汽车BlueLink车载系统APP软件，引领智能设备操控车辆潮流

新 年伊始，现代汽车发布了基于Blue Link车载系统的APP，可直接加载到三星、索尼、LG等多款智能手表的应用，通过智能手表与车载Blue Link系统完美兼容后，用户可以使用智能手表等智能设备上的APP直接对车辆进行远程操控、语音控制、汽车定位等功能服务。

Enfodesk 易观智库分析认为：无论是远程车辆开启、还是通过语音操控手机通讯功能，均是为了满足车主驾驶车辆的“便捷性”、“安全性”的需求，尽管该类产品系统平台 的应用尚处于互联网汽车发展的初级阶段，还无法让车主“完全解放双手”，但Blue Link已让我们看到了“Telematics服务”的升级应用。智能设备远程控制使车主可实时了解车辆安全信息，提升车主舒适性体验，“智能设备 车载 电子 云服务”是未来互联网汽车市场的发展方向之一。

4.运营商移动通讯技术的升级，将加速互联网汽车产业的发展

近年，中国的移动网络发展迅速，但受到微信等移动IM的冲击，运营商在话音和短信等传统语音业务的收入上面临发展瓶颈，流量收入已成为运营商收入的重要来源和增长的主要驱动力。而互联网汽车的发展将加快运营商流量的应用，三大运营商纷纷布局互联网汽车领域。

以中国联通为例，2014年4月，中国联通与宝马公司合作推出的宝马互联驾驶（BMW ConnectedDrive），随后，中国联通加强与特斯拉的深度合作，在提供3G/4G网络服务的基础上，还与其共同建立超级充电站，进一步落实汽车信息化的应用。

Enfodesk 易观智库分析认为：2015年，随着中国4G网络建设的不断升级，以及未来中国联通、中国电信FDD-LTE牌照的发放，将进一步推动移动网络的应用和普 及。移动网络的发展将加速互联网汽车产业链布局，基于移动网络的应用使车载智能终端、数据库及第三方服务产品实现完美对接，促进互联网汽车产品服务安全落 地。同时，移动网络使用成本的降低，将提升用户活跃度。

5.操作系统的快速迭代，将推动汽车互联网化进程

2014 年3月，苹果公司推出了智能车载系统CarPlay，CarPlay通过Siri语音、触屏或按钮可控制导航、电话、信息等功能，CarPlay支持 iPhone5/5s和5c这三款机型型号，同时CarPlay系统也支持后装车辆的使用。奔驰、法拉利、现代等厂商已表示将在2015年发布支持 CarPlay车型。

2014年初，Google与汽车厂商、芯片商联合成立OAA联盟，随后发布了车载系统Android Auto。通过手机将与汽车连接，用户可使用包含了通话、音乐、导航、搜索等应用。

2015 年，奥迪将推出同时兼容Android Auto和CarPlay双系统的Q7车型，用户只要通过奥迪 MMI（多媒体界面）操作，就可以直接进入Android Auto和CarPlay的手机界面，通过手机语音对车辆进行导航等功能操作，同时也可通过语音操作系统完成通讯服务。

Enfodesk 易观智库分析认为：IT、互联网等行业巨头纷纷布局互联网汽车市场，对互联网汽车市场的发展影响巨大。汽车厂商通过加强与IT、互联网等行业巨头的深度合 作，构建合理完善的商业合作模式，整合用户资源及技术等多方面跨平台优势，语音控制车载导航、智能设备等应用将为车主提供便捷出行，提升用户车辆智能化的 感知度和满意度，是未来主流的互联网汽车发展方向。

6.互联网租车/打车平台发展潜力大，规范管理和服务是关键

2009 年Uber成立，Uber是个O2O基于用户个性化服务的租车平台。该平台通过O2O（线上到线下）的方式，使用户可以通过iPhone、SMS等工具向 Uber发送请求，从而找到自己的私人司机进而再购买私家车搭乘服务。截至目前，超过30个国家和100个城市已有了Uber打车服务。2014年4 月，Uber登陆北京，主要面向 CBD 和三里屯地区的租车服务。

国内市场，截至2014年第2季度，互联网租车规模已接近40亿元，同比2013年第2季度增幅达到123.6%，增幅显著，但与国外成熟租车市场相比仍有较大差距，主要受限于行业渗透率低、区域经济差异、行业整体认知程度不高等因素。

除 了“滴滴专车”和“一号专车”，2010年成立的易到用车近年发展迅速，全国已覆盖超过70个城市，这主要得益于该平台专注于商用车市场的差异化经营，并 且有统一的招聘和管理制度。2015年，易到用车将推出“易到租车”服务，打通互联网技术平台、租车公司和金融业务间的通道，建立起跨越驾驶服务、汽车租 赁、约租车三个传统领域的创新模式。

Enfodesk易观智库分析认为：国内汽车租赁 市场潜力巨大，一线城市出租车的增长率远低于人口的增长率，出租车存量已不能满足用户出行需求，打车难、体验差等用户感知造成了人们对汽车出租行业服务的 满意度低，因此，出现了滴滴打车、快的打车、一号专车、易到用车、Uber等打车/租车平台百花齐放的景象，市场竞争激烈，亟需行业领先者整合市场。国内 租车平台的“专车业务”在一定程度上可缓解租车行业的稀缺性，整合社会“闲置车辆”，实现资源最大化。同时，我国相关法律条文明令禁止“私家车”营运，给 租车平台的发展带来了法律和政策风险。构造合理合法的O2O商业模式，建立规范的管理模式，明确企业盈利点是2015年租车/打车行业的重要发展方向。

7.大数据是互联网汽车市场发展的核心，个性化服务是发展趋势

2014年12月，由腾讯 人保 嘉实多合力打造的 “i保养”平台于深圳正式发布，该平台通过联合优质合作伙伴，连接多方服务资源，全力打造“新型后市场生态圈”，为国内广大车主提供更为便捷、优惠及愉悦的养车体验。

Enfodesk 易观智库分析认为：当前互联网汽车市场还未形成清晰的商业合作模式，“i保养”平台依托腾讯和人保的用户资源优势，通过数据共享整合并分析，可为用户提供 定制化的“按需服务”。大数据是互联网汽车市场发展的基础，因此，腾讯 人保 嘉实多 汽车后市场企业的多方合作方式将推动产业个性化产品的发展起到示范 效应，尽管这种合作方式短期内存在一定资金成本压力，但从长远来看，对提升腾讯与人保的用户黏性及贡献度，提高嘉实多和汽车后市场企业的品牌认知度和销量 起到推动作用，最终实现“多方共赢”。

易观总结：

2009年后，国家政策的扶持和移动网络技术的快速发展，加快国内互联网汽车产业发展。

2009 年是互联网汽车前装市场发展的“元年”，汽车厂商开始布局互联网汽车产业链，如丰田的G-BOOK、通用集团的“安吉星OnStar”等服务纷纷进入市 场。2014年，苹果公司的CarPlay、Google的AndroidAuto以及三星 Tizen IVI等车载系统陆续推出，并将在2015年携手奥迪、丰田、奔驰等知名厂商联合发布搭载系统平台的车型，未来1-2年是前装市场重要的研发探索阶段。但 前装市场的进入壁垒比较高，行业存在汽车厂商的信息封闭性、技术标准不统一和产品研发周期长等发展瓶颈，产品在短期内很难落地，给了后装市场较大的发展空 间。

在后装市场，2014年百度、腾讯和阿里巴巴相继推出“CarNet”、“路宝盒子 路宝APP”和“智驾盒子 智驾APP”，BAT对互联网汽车产业链的布局，将提升资本市场的关注度，促进产品形态及服务多样化，加速打破传统行业壁垒，构造企业间合理的商业合作模式。

Enfodesk易观智库分析认为：无 论是汽车厂商主导的前装市场，还是互联网、IT等行业企业引领的后装市场，其核心价值是大数据。基于各类硬件、软件APP收集的数据需要传输到云端进行数 据汇总、数据分析等工作，并最终将结果呈现给用户端。而鉴于汽车行业的特殊性，单一行业企业很难独自支撑互联网汽车市场产业链的发展，需协同多方资源，实 现数据的对接共享。因此，企业间构造完善的商业合作模式，统一汽车行业技术标准，多方协作形成规范合法的O2O营销方式，是推动互联网汽车市场发展的重要 因素。而基于数据分析结果为消费者提供个性化服务将是企业未来的盈利增长点。

研究定义：

1、智能交通系统(IntelligentTransportation System，简称ITS)：将先进的传感器技术、通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、信息发布技术等有机运用于整个交通运输管理体系而建立起的一种实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。

2、互联网汽车（车联网2.0）：是 指以依托于云计算、大数据技术、通信技术、搜索技术、导航、多媒体技术、支付等互联网工具，围绕用户的车生活，整合线上与线下资源，为用户提供智慧出行服 务。互联网汽车不仅仅是互联网和汽车行业的简单整合，对于车辆本身，互联网汽车将具备更多与外界互联、互动的功能，实现汽车的平台化，使汽车从代步工具转 变为集娱乐、社交等为一体的平台。

3、Telematics：是远距离通信的电信（Telecommunications）与信息科学（Informatics）的合成词，是指通过包括汽车在内的各类运输工具上的计算机系统、无线通信技术、卫星导航装置、交换文字、语音等信息的互联网技术而提供信息的服务系统。

4、M2M：广 义来看，M2M可代表机器对机器（Machine to Machine）人对机器（Man to Machine）、机器对人（Machine to Man）、移动网络对机器（Mobile to Machine）之间的连接与通信，它涵盖了所有实现在人、机器、系统之间建立通信连接的技术和手段。