大陆集团与舍弗勒集团签署长期投资协议

-- 舍弗勒集团提高报价至75欧元并保证提供总计5.22亿欧元以补偿可能产生的不利后果

-- 大陆集团将继续执行现有策略

--  投资协议详细规定舍弗勒集团今后作为股东的责任

--  舍弗勒集团保证至少到2012年之前仅限于持有少数股权

2008年8月21日  德国汉诺威   大陆集团已与舍弗勒集团所有人Maria-Elisabeth Schaeffler女士和Georg F.W. Schaeffler先生签署长期投资协议。此项协议的签订结束了双方就德国家族式企业对国际汽车零部件供应商公开收购要约的争议。德国前总理施罗德(Gerhard Schröder)博士担任保证人，确保大陆集团所有相关利益方的利益。

经过上几周的艰苦谈判，大陆集团达成了整体方案。通过提高报价并负责补偿可能对大陆集团产生的不利影响，此合作案将提高舍弗勒的出价总额。同时，此项协议明确了未来的发展方向：对于客户，大陆集团仍是他们极为可靠的长期合作伙伴。大陆集团员工可以继续信赖我们近年来制定的明确的未来发展重心。

此项双方在2014年春季前不得终止的无固定期限投资协议做出多项规定，确保大陆集团及其股东、员工和客户的利益。舍弗勒集团同意，将大陆每股价格由70.12欧元提高到 75.00欧元。

提高价格意味着股东将增加8亿欧元收入，比宣布要约前大陆集团股价每股提高39% ，月股价平均值提高20%，比宣布计划收购前的三个月股价平均值提高8%。股东极有可能在2008年9月16日前做出是否接受提高报价的决定。

此外，舍弗勒同意四年内仅限于持有大陆集团少数股权（最高49.99%），支持大陆集团管理委员会现行的发展策略和业务政策，同时保持其现有市场规模和品牌，不打算出售旗下业务或采取其他实质性改变结构的措施。

协议进一步明确保证大陆集团利益的实质性条款规定，舍弗勒以总计5.22亿欧元补偿大陆集团根据其现有财务协议股权转换可能造成的负面影响，以及舍弗勒股权产生的不利税务影响。

舍弗勒集团进一步同意，今后四年内如果有出售其持有的少数股权情况，将优先购买权授予保证人指定人选，如果此股权销售对大陆集团和舍弗勒集团最有利。此外，舍弗勒还同意不改变大陆集团企业结构、法人地位、总部或业务事业部、上市公司体制、股息政策或违背大陆集团意愿提高负债股权比率。

为保证员工利益，在未征得大陆集团执行董事会同意的情况下，舍弗勒集团不得执行或支持旨在改变现有集体谈判或劳资委员会协议，或废止监事会赋予员工对等共同决定权的行为。同时，舍弗勒集团必须尊重员工、劳资委员会和工会根据相关法律、协议、规定及大陆已生效合同享有的所有权利。

此外，双方完成收购报价后不得拖延评估舍弗勒集团与大陆集团战略合作项目的可行性，特别是根据两个独立生产企业对等联合的原则评估动力总成部门的合作项目。

作为保证大陆集团及其员工和其他相关利益方利益的保证人，德国前总理施罗德有权随时通过法律行为或庭外程序强制舍弗勒履行全部义务。在这方面，他有权要求舍弗勒提交证明其遵守投资协议义务的信息。

通过双方争议的最终解决，大陆集团希望在共同达成投资协议的基础上与舍弗勒集团顺利合作。双方的共同目标是以大陆集团全体相关利益方的利益为宗旨，长期持续提高大陆集团的价值，推动大陆集团今后的发展并努力加强其创新优势。

舍弗勒集团修改报价文件后，执行董事会和监事会将根据德国《有价证券收购法》（WpÜG）第27款所做的规定发布补充公告。

看看另一方的说法：

舍弗勒集团“一面之辞”——舍弗勒集团收购大陆集团

关于大陆集团

凭借2008年逾264 亿欧元的目标年销售额，大陆集团位居全球顶级汽车零部件供应商之列。作为制动系统、动力总成及底盘系统和组件、汽车仪表、信息娱乐解决方案、汽车电子、轮胎及工业橡塑制品的供应商，大陆集团为提高驾驶安全性和保护全球气候做出了巨大贡献。在汽车网络通信领域，大陆集团也是一个得力的合作伙伴。目前，大陆集团在全球 36 个国家有近 200 个分支机构，员工总计达15万名。