【汽车与环境】中国汽车工业协会副秘书长师建华：中国汽车工业发展趋势分析

2018年12月7日-8日，以“创新驱动、技术引领”为主题的2018第六届“汽车与环境”创新论坛在上海·安亭正式举办。本次论坛完整覆盖汽车行业技术领域的研讨，旨在进一步促进整车企业与零部件企业之间对技术发展趋势的探讨、加强汽车行业专家之间的交流互动、增强整车与零部件企业的交流、搭建合作平台，通过活动促进汽车零部件产业创新转型升级、打造更具竞争力的整零协同创新关系，助力实现向汽车强国的转变。以下是中国汽车工业协会副秘书长师建华在本次论坛上的发言：

中国汽车工业协会副秘书长 师建华

尊敬的付理事长，周晓莺总大家上午好，很高兴参加这个会议，按照周晓莺总的要求，讲趋势还要讲市场，我觉得挺有难度的，我就把我的理解简单向大家汇报一下。主要分为四个方面，2018年的市场情况、产业发展现状，产业发展趋势，以及关于2019年的车市思考。

2018年协会数据出到1-10月份，产销分别完成了2283万辆和2287万辆，累计分别下降了0.4%和0.1%，应该说主要的原因还是购置税优惠政策的透支，提前消费了今年的市场，加上国内投资放缓，房价的上涨，还有消费者信心不高，环保治理也在加严，国六排放提前实施等等，以及中美贸易摩擦。去年9、10、11、12月基数都很高，从今年的情况来看，全年出现负增长肯定是定局了，1-11月份预计销量和产量都是会下降2%，格局是不会发生变化的。 

有人说是寒冬来了，形势很严峻。我觉得这种下降既正常也不正常，说是正常，是因为我们2015年实行了购置税减半政策，2017年再减半实施，这两年多的时间，透支的很厉害，提前消费了我们的购买力，使消费者提前买了车，到现在已经没有消费能力了，所以今年的下降我觉得也是正常的。从这点来看，是由于政策的拉动使得我们出现了大起大落的变化，使得2016年销量增长13.7%，2015年也是4.7%，2017年平缓下来了3%，按照常规的预测，汽车行业的3%-5%的增长应该是比较正常的。协会始终认为汽车行业不需要政策的拉动，企业按照市场规律发展，我们反而能够在平稳的发展中提升自己，实现高质量增长。但如果干涉市场，只要市场不好了，我们就政策去拉动它，势必会使我们好的企业和不好的企业都会有好日子过，保护落后企业可能对优秀企业快速成长、产业升级，以及提高产业集中度造成不良的影响。协会的观点是，购置税减半政策，要用的话就要永远保持下去，不要拿它作为调整市场的工具，这样会使得汽车市场健康可持续发展受到影响。

从销量增速来看，2015、2016、2017年平均增速7.1%，加上今年2900万销量实现的话，平均增速5.4%，我们反而是健康发展了。所以今年是汽车市场在补回，在摊平之前政策拉动的作用。我个人认为明年的市场不会那么不好，不会像大家想象的，一直严寒下去。我认为，明年车市可能会维持现状，或是0%以上一点点的增长，我觉得我们还是要乐观一点。

具体来说SUV和轿车是正增长，但是SUV的增速也不那么高了，2.5%和1.6%的增长，其他车型都是负的。主要还是前期的政策透支了市场，导致了波动，三四线以下的城市房价上涨，以及棚户区改革结束，还有三四五线城市人口的流失导致的消费能力下降，使得销售出现了负增长。这些年汽车市场的增长，主要得益于三四线城市高度的增长。商用车1-10月份产销348万辆和357万辆，同比增长了3.4%和5.5%，其中货车增速比较高，实现了4.5%和7%的增长。

中国品牌1-10月份销是809万辆，下降3.6%，市场份额41.9%，下降1.1个百分点。中国品牌有所下降，但是没有那么严重，下降的不多，中国品牌的SUV也下降了1%，份额是58%，还是保持了相当高的水平。好的方面是，中国品牌的轿车已经增长了7.2%，份额上升到了20.5%。应该说做好轿车也是对中国品牌的考验，大家也在提升品质。

新能源汽车开始保持了高负荷增长，实现了87.9万辆和86万辆的产销量，增长70%以上。纯电动增加了57%和62%，插电式增长了132%和136.4%，补贴政策发生变化以后，新能源汽车领域，产品结构也在进行调整，更加务实，或者市场导向作用更强一些了。

出口增长比较快，88.4万辆，增长了24.7%，但是没有预期那么好，中美贸易摩擦，市场的不确定因素等对我们的出口也有负面影响。但是今年出口超过100万辆是可以完成的，这也是2012年第一次出现超过100万辆出口以来，第二次超过100万辆。

产业集中度在不断的提升，前十位的企业集团销量为2040万辆，增长0.6%，高于行业增速，占汽车销售总量的89.2%，提高了0.6个百分点。图中可以看出上汽遥遥领先，然后是东风一汽、北汽、长安、广汽、吉利、北汽排在第四了，广汽和吉利增速比较好，长城有一点点下降。    

第二是中国汽车产业发展的现状。

我们今年是改革开放40年，汽车产业产生的社会效益非常显著，为国民经济的发展做出了重大贡献，中国品牌与外资品牌共同发展，形成完整的产业体系，汽车工业从小到大，从无到有，我们国家也奠定了从汽车大国向强国发展转化的基础。

中国现在技术进步变革非常快，在加速，我们在跨产业技术相互融合发展。首先是新一代的信息技术与制造技术深度融合，信息技术在促进产业的发展，甚至会成为汽车产业的核心技术。第二方面是汽车产业技术创新的步伐在加快，围绕安全、环保、节能等领域在加速的发展。第三产业链已经广泛的采用平台化、模块化的生产技术，推进了全球采购模式的进程。

在市场方面，我们的汽车市场保持了低速、平稳的增长状态，我们的产业结构调整加快。首先应该说我国销量连续9年全球第一，但是从格局来看，我们千人保有量与世界有相当大的差距，中国汽车产业之所以未来还能有相当的发展空间，就是因为我们有前端的刚性需求，这是我们产业链今后发展的基础。第二是整个增速在放缓，乘用车市场竞争加剧，集中度势必会提高，而我们新能源乘用车增速在加快，也在由政策驱动转向市场驱动，未来新能源汽车的格局也不一定是完全以电动车为主的格局。第三是低速平稳增长会是汽车市场的常态，我们正在由高速向高质量发展的转化，产品的技术和品质是我们的核心竞争力，转型升级，做服务型的企业，是我们满足市场需求的企业发展方向。

产业格局加速重塑，将催生新生产业生态。首先我们传统汽车还是汽车产业的基础，但是传统汽车行业要在新的格局中做好战略调整，要定好位。第二消费者由购买汽车转为购买服务，需求模式也会发生根本的转变，未来我们的企业要适应这种互联网+的消费模式需求。第三，出行的服务运营平台和硬件管理运营商将成为格局形成的驱动者，未来的市场将会塑造新能源汽车产业格局的决定性力量。第四电动化和模块化将改变传统生产分工模式，产业的形态也会发生变化。以满足个性化消费和以出行服务为中心的汽车产业新格局会逐渐形成。

产业核心要素在于重构，技术重构方面，关键核心技术会逐渐从整车延伸到关键子系统和零部件。服务重构方面，企业会从产品的提供者演变为产品+服务+出行方案的提供者，与用户接口是企业成长的关键方面。价值重组方面，核心价值点将由整车向关键系统、部件以及上下游转移，使得价值链在拉长和延伸。

中国品牌汽车面临多元化的挑战，我们已经放开大门，不会关闭，现在只会越开越大，股比放开、关税降低、金融开放等政策，都使我们竞争发生深度变化。未来中国品牌面临国有、民营、合资、新势力+外资等等，大家在一起的竞争格局，挑战会更大。

我们还有很多问题，在关键核心技术方面、创新能力方面、节能减排方面、企业转型升级方面，还有产业政策方面，国有企业担当等等方面，我们还有很多不如人意的地方，我们还要提升，还有很多瓶颈，还有短板需要解决。因此中国汽车产业还面临很多新的挑战。

第三是中国汽车产业发展的趋势。

我们汽车产业已经发展进入到了关键时期，我们进入到了低速平稳竞争加剧的新常态，我们必须要转型升级，由大到强。而且我们有条件和基础的支撑，首先还是市场需求为产业发展提供持续动力的根本，这是中国汽车产业未来能够保持持续稳定，保持3%左右增长，相当长时间的基础。我们未来还有空间，但是可能时间会有所延长，但是方向是不变的。第二，新技术的进步，包括新能源和智能网联等等，会进一步推动产业的变革。

我们正处在发展的关键期，全球的汽车产业产品形态和生产方式正在发生变革，中国未来的发展趋势，应该是在新四化的情况下，绿色发展、智能引领、个性驱动，是未来发展的需求。国家也对绿色发展提出推动的政策，我们产业发展趋势也是顺应的。

首先是绿色发展，各个政府都很支持，在引导绿色发展的趋势，未来我们产业会加快新能源和智能网联的发展。同时我们的产业结构深度调整，绿色汽车高速增长，去年连续三年新能源汽车世界第一，同时我们的技术和资金投入方面也在加大，市场发展空间还是比较大的。全球各国也都在倡导绿色汽车，制定禁售燃油车时间表，我们也都在针对汽车发展，制定自己的时间表。

智能引领，信息技术与汽车深度融合，智能汽车已成为我们的高地。未来智能消费比例会增高，智能汽车会成为未来需求的新热点。互联网+也给汽车产业智能化带来大的变革，智能汽车不仅解放了我们的双手，也给人们带来更好的生活。

个性驱动，会是未来新的趋势。年轻一代追求个性，张扬个性的结果是更希望汽车产业提供个性化的产品，来张扬个性，更显得与众不同。我们企业也在迎合，进行个性化的造车，满足个性化消费者的需求，包括宝马、上汽集团都推出了各种各样定制的产品。

最后说说2019年的市场。

2019年汽车市场会保持低速的运行。从几个方面来看，一消费能力比较弱，市场动力不足，今年3月份以来，全国的社会消费品零售总额增速走低；再加2019年的GDP增速低于6.5%，还有低成本的劳动力在持续的涌入一二线市场，使得三四线增长趋于下降；再有中美贸易摩擦影响一些区域经济抗风险能力，我们很多的区域是出口的经济，如果贸易摩擦，使得生产下降，收入能力下降，消费能力没有了，就会影响汽车市场。好的方面是，三四线房市去库存完成了，房价趋缓，新能源汽车还会保持增长，汽车金融放开和实施会促进汽车消费，改变全款买车的环境对市场的拉动一定会起到积极的作用。

2019年汽车市场的情况就产品来说，我们的品质会更加重要，低速增长才能使我们理性的思考，提升产品的竞争力，为今后的发展更加做好努力。中高端和新能源将成为轿车市场的重点，营销更加精细化。SUV份额还会继续增长，但是高端产品会更多一些，今年以来SUV下降主要在中低端，SUV的热度过去以后，人们也更加看重产品的品质了，同时外资品牌也加强布局，在价格和级别上会下探。自主品牌竞争加剧、格局更为集中，2019年有可能是汽车市场调整的一年，有可能企业会谋求联合与跨界合作，通过合作提高竞争力。新能源汽车会高度增长，产品呈现设计定制化、功能智能化、开发平台化趋势。优胜劣汰、资源整合的过程会加快，产业集中度有可能进一步提升。

我就说这些，谢谢大家。

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