京东拍卖:596倍溢价,疯狂的锂矿争夺战

京东拍卖:596倍溢价,疯狂的锂矿争夺战

撰文 / 涂彦平

编辑 / 张 南

设计 / 师玉超

历时6天,这场被近百万人围观、最终成交价超20亿元的股权拍卖终于落槌。

5月21日晚上近8点,成都兴能新材料股份有限公司持有的雅江县斯诺威矿业发展有限公司54.2857%股权以20.00202942亿元在京东拍卖平台成交。

这场拍卖自16日早上10点开始,起拍价为335.2942万元,加价幅度是5万元及其整数倍,延时周期为5分钟/次。

这场竞拍共有21人报名,产生3448条出价记录,引来968989人围观。最终出炉的成交价是起拍价的近600倍。

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整场拍卖的竞争很激烈,21日00:02:06的出价还是5.64502942亿元,到了05:27:08,出价就涨到了10.00002942亿元。过了10亿元之后,竞拍人还剩下3个。这3个人轮番加价,有一轮加价幅度甚至高达5995万元。

最终,编号为141243314的竞拍人胜出。根据拍卖成交确认书,此人为自然人谭威。

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值得注意的是,2020年2月,斯诺威矿业的54.2857%股权已经在京东拍卖平台上上架过,起拍价为8.4891亿元,评估价为12.12719亿元。不过,那场拍卖中止了。

经计算可知,这次斯诺威矿业股权拍卖价,相比3年多前的评估价,上涨了大约65%。

汽车商业评论从协鑫能科内部人士处确认,在拍卖之前,协鑫能科所属的协鑫系已完成对雅江县斯诺威矿业99%债权以及43%股权的收购。

而且,协鑫系也参与了斯诺威股权竞拍。不过,汽车商业评论从接近协鑫能科的人士那里了解到,最终胜出的竞拍人谭威不是协鑫的人。

在动力电池原材料价格上涨的大背景下,行业对锂资源的饥渴由这桩矿业拍卖可见一斑。

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斯诺威的家底

德扯弄巴锂矿,正是这桩竞争激烈拍卖背后的争夺焦点。

企查查显示,雅江县斯诺威矿业2008年成立,是一家矿产开发及销售商,主要从事锂辉矿及其他稀有金属矿的开发及销售。

2009年6月,雅江县斯诺威矿业从成都市斯诺威粉体材料有限公司手中拿到了雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿的探矿权。该探矿权于2003年3月由斯诺威粉体材料获得。

2021年4月16日,雅江县人民法院作出(2021)川3325破申1号民事裁定书,裁定受理雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产清算。同年5月27日,斯诺威公司破产清算案第一次债权人会议召开。

为推进破产工作,2021年12月,斯诺威公司管理人通过全国企业破产重整案件信息网公开招募意向投资人,但三次活动均无人报名。2022年3月4日又发起了第四次公开招募意向投资人活动,这次有人报名,但这次招募活动最终也取消了。

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第四次招募公告显示,斯诺威公司账面资产价值约2亿元,固定资产及应收账款估值约0.56亿元,“德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权”估值约9.74亿元(评估基准日为2021年6月30日),负债约16亿元。

一份2021年出具的评估报告显示:斯诺威公司所有的探矿权核定的矿区面积为1.14平方千米,矿石量为2492.4万吨。其中,氧化锂29.3154万吨,平均品位为1.1762%。氧化锂评估利用量为25.835147万吨,露采评估利用可采储量15.937431万吨,地采评估利用可采储量6.920065万吨。矿床主要产品为锂精矿,氧化锂的品位为5.83%。

第四次招募公告还对德扯弄巴锂矿、石英岩矿现状风险做了特别提示:

斯诺威公司探矿权已于2021年6月30日到期,目前正在继续办理探矿权第四次保留工作。探矿权证在取得及增补矿种阶段涉嫌存在违法、违规事由,相关行政部门正在组织调查工作。因此,探矿权保留工作推进缓慢且存在矿权灭失的风险。而管理人不承诺为意向投资人办理探矿权过户手续。

破产,资不抵债,探矿权过期,就这样,54.2857%的股权还能拍出20亿元的高价。

对于这个拍卖价,汽车商业评论询问了一位行业人士。他表示,“评估价12亿元,溢价到20亿元,一般行业不太可能,若是战略不可再生的东西,有可能。”而锂矿就是不可再生的战略资源。

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尚待开发的矿山

我国锂辉石资源主要集中于四川,2016年的一份数据显示,四川的硬岩型占全国硬岩型锂矿的79.37%。

四川的锂矿主要集中在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿区。位于甘孜州雅江县的德扯弄巴正是甲基卡成矿带北部的一个金属锂矿床。

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因为拥有锂、铍、金、银、铜、铅、锌、镍等矿产,特别是锂矿资源优势明显,甘孜州已经提出要打造“中国锂都”。不过,受限于高原高寒环境、交通、社会稳定及生态保护等条件,这里的矿产资源勘查开发难度大,成本高。

《甘孜州矿产资源总体规划(2021-2025年)》显示,截至2020年底,全州有效探矿权324个。“但大部分探矿权停留在普查阶段,勘查进场难度大,勘查投入严重不足,商业性矿产勘查进展缓慢。”

企业取得探矿权还只是第一步,真正开采还需要取得采矿权。

截至2020年底,全州已设有效采矿权85宗。“已设采矿权投入正式生产的占比较低,生产规模小的矿山扩能升级建设难度大,分散粗放开发的现状尚未得到根本改善。”

这份五年规划提出,到2025年将甘孜州采矿权总数控制在105个。其中,锂矿矿山总数力争达到7个(甲基卡134#脉、措拉、德扯弄巴、烧炭沟、麦基坦、打枪沟、木绒),年开采矿石量力争达到200万吨。

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规划还提出要加强3处国家级能源资源基地建设,其中之一就是康定甲基卡-雅江德扯弄巴锂铍钽矿。该基地又包括康定甲基卡、雅江县德扯弄巴、雅江县措拉等锂矿区。

德扯弄巴有资源,政府支持锂矿产业开发,但商业开发不足。这样的地方正是资本的用武之地。

今年3月,甘孜州自然资源和规划局发布《矿产资源开发管理颁发(试行)》,指出要推进矿业权竞争性出让。“坚持市场在资源配置中的决定性作用,营造公平竞争的矿业权市场环境,除符合协议出让情形外,其他矿业权一律以招标拍卖挂牌方式公开出让。”

这个文件发布的时间点与斯诺威公司管理人发起又取消的第四次公开招募意向投资人活动的时间点几乎同时。再之后,就是5月斯诺威矿业的股权拍卖。

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锂矿拍卖忙

无独有偶,近期,宁德时代和国轩高科两家电池企业先后获得探矿权。

4月20日,宁德时代控股子公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元的报价竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土(含锂)探矿权。探矿权面积6.44平方公里,推断瓷石矿资源量96025.1万吨,伴生锂金属氧化物量265.678万吨。

5月20日,国轩高科控股孙公司宜春国轩矿业有限责任公司以4.6亿元整的报价竞得江西省宜丰县割石里矿区水南矿段瓷土(含锂)矿普查探矿权。探矿权面积0.26平方公里,瓷石矿资源量 5507.06万吨,伴生锂金属氧化物量18.175万吨。

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另外,今年4月,澳大利亚同样有一场拍卖牵动了整个锂行业的神经,锂矿商Pilbara 进行了锂精矿拍卖,拍出了5650美元/吨的价格,相比2021年10月底的拍卖价格上涨140%。

最近这些锂矿相关的拍卖,引起了行业对锂矿市场估值的关注,同时也似乎更加确认了锂供应紧张的现实。

我国早在2016年就将锂定位为24种战略性矿产资源之一。欧盟2020年将锂列入关键原材料清单。2022年2月,美国地质调查局(USGS)发布的对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物商品清单上也出现了锂。

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目前我国的锂精矿严重依赖进口。根据海关总署的数据,2022年一季度,我国锂精矿进口量52.9万吨,其中从澳大利亚进口约50.2万吨,占比约95%。

如果国内的锂矿产量能够上来,应该能大大缓解锂电原材料的供应紧张局面,平抑价格,长远看也是为国家能源安全提供了保障。


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