点评欧洲11月新能源汽车销量:“中国军团”在挪威卖得如何?

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由于欧洲11月的新能源汽车数据出得比较晚,今天先做一个点评,把目前已经出数据的法国、挪威、瑞典、西班牙和意大利的情况梳理一下,同时对中国品牌电动汽车在欧洲市场的表现情况做一个介绍。之后等德国、英国的数据出来以后我们再进行完整的分析。从目前来看,结合Stellantis CEO的宣言,电动汽车的成本负担“超出了汽车制造商的极限”,其实也能看出来短期内在法国和南欧市场,Stellantis、雷诺挺难有所表现。

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表1 欧洲11月的电动汽车总量概览

Part 1:总体概览和法国的情况

虽然目前整体新能源汽车销量处在高位,但是这种渗透率其实伴随着总的盘子格局呈现往下走的步调,对汽车整车企业和零部件企业有非常大的冲击,所以现在Stellantis的老板要出来说“这个负荷太大”,言下之意对现有企业的经营产生了非常大的冲击,后面可能面临着裁员问题。

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表2 渗透率情况

我们可以把欧洲第二大汽车市场法国的情况拿出来分析,从11月来看市场整体表现不佳,不到122000辆,同比下降3%(如果按照季节性标准少了30%),而相应的新能源汽车的市场份额达到创纪录的23.5%,比2020年11月的14.8%提升了近10%。法国柴油车和混合动力车的份额在20%左右,汽油车的市场份额略低于37%。整个汽车市场比季节性标准下降了近30%。11月纯电动汽车(BEV)占13.5%,插电混合动力车(PHEV)占10.0%,从累计来看法国2021年的累计新能源汽车市场份额目前为17.6%。

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图1 法国市场各类动力汽车的市场占有率

如果把法国2021年新能源汽车的累计销量,按照主要的车型和品牌拉出来,是大概如下图所示这样的情况,雷诺排名第一,特斯拉和标致紧随其后。

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表3 2021年法国市场的新能源汽车销量情况

从具体的车型来看,主要是Model 3和ZOE之间的较量,目前来看随着Dacia Spring的流行,ZOE的量上不去,而且也要被雷诺自己的新车型所替代了。

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图2 法国市场主要车型2021年销量排行

从月度数据来看,确实由于渗透率的提高,很多企业的意愿并不是很强,除了Model 3和Dacia Spring具有比较强的冲劲以外,整体局势来看并不是特别好。

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图3 法国市场上主要的新能源汽车月度销量情况

Part 2:挪威市场的表现和中国“海外军团”的近况

我觉得在欧洲市场挪威是一个例外,由于基数比较小,11月乘用车销量同比增长21.9%至15,274台,新能源汽车的销量为13927台(同比增长39%),新能源汽车的渗透率历史新高91.2%!其他动力类型不到10%——由混合动力车(3.8%)、柴油车(2.7%)和汽油车(2.3%)所组成。

11月挪威的新能源车销量基本情况统计——

· BEV:11,274台(增长 60.3%,市场份额为73.8%)

· PHEV:2,653台(下降11.1%,市场份额为17.4%)

· 新能源汽车总数13,927台——增长39%、市场份额为91.2%,这个数据基本是优等生满分答卷了。

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图4 11月挪威的各个动力的格局

如果要分品牌来看,我做了一个表格,如下所示:

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表4 挪威2021年1-11月累计销量

主要纯电车型数据库(2021年累计):

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图5 2021年1-11月挪威市场的纯电动汽车销量排行

11月挪威市场纯电动汽车销量主要包括,特斯拉 Model 3 - 771辆(2021年累计 10,090辆),大众 ID.4 - 725辆(2021年累计 8,230 辆),特斯拉 Model Y - 1,013 辆(2021年累计 5,888 辆),福特Mach-E - 491辆(2021年累计 5,841辆)。特斯拉在挪威的市场占有率还是非常不错的。

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图6 挪威市场2021年1-11月主要新能源车型的销量演变

最后来看看中国车企在挪威的战果,随着芯片短缺问题的缓解相信会有更多的车企可以在挪威卖出量来,目前来看名爵的ZS比较领先,比亚迪的唐EV在挪威卖得比较火,不知道冬季的表现如何。

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表5 主要的中国车企新能源车在挪威的销量情况

小结:

我觉得2022年新能源汽车发展态势在欧洲可能会出现分化,法国和德国两边的政策并没有同步,随着德国的执政党继续加码,其他国家的车企根本跟不上。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。

来源:盖世汽车大V说 作者:2030出行研究室 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

2030出行研究室

2030 Mobility Research Laboratory,中国首个全部由博士组成的汽车新出行深度研究组织。

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