神奇的12月,从法国和荷兰的新能源汽车销量说起

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欧洲去年12月的新能源汽车数据还没出来,目前可以从法国、挪威、荷兰和西班牙四个地区的部分数据来看看形势。总体来看,2020年的12月份是非常神奇的,以法国为例:12月的新能源车销量为35863台,市场渗透率直接拉高到了19.2%,加上HEV车型的渗透率达到了13.6%,传统内燃机车型被压缩至不到2/3的占比,这在一年之前还是无法想象的。法国2020年整年新能源汽车的销量为18.53万台,相比2019年的6.15万台增长了201.34%。

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图1 12月法国市场不同动力总成车型的渗透率对比

神奇的12月,神奇的2020年

我们先来看下这几个国家去年12月和2020年全年新能源汽车情况。

首先法国在2020年Q4就一路上扬。这个可以从不同动力总成市场渗透率的对比情况来分析,从Q3之前的均值10%(2020年全年平均的渗透率为11.24%),到12月毫无悬念的往20%方向发展。

备注:我们一般认为15-20%以上的渗透率可能是一个市场的拐点,跟之前挪威的情况——市场扭转出现不可逆的形势相似。

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图2 2020年1-12月法国不同动力总成车型的市场渗透率演变

从绝对数量来看,2020年,法国的新能源汽车销量为185,500辆,是2019年61,500辆的3倍,这还是在疫情发生以后的巨大变化,其中政府的补贴和意志得到了淋漓尽致的展现——要知道法国2020年乘用车总销量为165万辆,较2019年的220万辆下降了25.5%。

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图3 法国2020年全年新能源汽车的情况

实际上,这里面有企业供应的很大因素在,目前12月份主要的几款车型销量情况如下图所示:ZOE全年在法国销售3.7万台,12月有一个明显的冲量过程;而大众的ID.3也是在12月份开启了一波拉量,从月均500台一下交付了2500台。

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图4 2020年12月和全年主要的三款车型销量情况

同样的情况也发生在荷兰。如下图所示,12月荷兰的BEV销量一下拉高到了2.7万台,而之前是沿着8K-9K这样走的。主要的车型包括ID.3,单月交付6000台,使得下半年交付的ID.3成为荷兰市场的王者;大众的ID.4也单月交付了2297台,都是压线在冲量;Model 3同样交付近4000台,则差不多是2020年8160台的一半。在荷兰的这份新能源车销量名单里面,还包括KONA EV、奥迪e-tron和沃尔沃XC 40EV,都是卡着2020年要把这些车交付出去。

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图5 荷兰Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽车情况

挪威市场也是相似的,不过最后能冲起来的只有Model 3和ID.3,分别交付了4233台和2300台,所以挪威12月份整体的增量并不是特别明显。

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图6 挪威市场Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽车情况

在欧洲较小型的市场,如西班牙的情况也是相似的,12月份Model 3、ZOE、ID.3和KONA EV几款车都拉出来一个“翘尾”。

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图7 西班牙市场Q4(10~12月份)和全年交付的新能源汽车情况

至于欧洲整体的情况,我们接下来要等德国、英国几个主要市场的数据,我估计与法国的情况相似,主要的传统车企都要在这些市场把新能源汽车交付出去,而特斯拉在12月份也是冲量的节奏以达成全年50万辆的目标。

如何看待这个结果?

从2015年开始,中国的新能源汽车的销量都呈现出“前低后高”的局面,这主要是由较低基数下的任务导向制度所致。从2017年开始退坡机制,市场的情况受到补贴退坡的波动性影响,又加入了一个补贴退坡的时间节点。

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图8 从2018年开始的中国新能源汽车市场的坡度

和中国一样,欧洲目前也是政府的政策和补贴引导占了很大的作用,一方面这些补贴作用到消费者,一方面也是让车企出现依靠主要市场(德国、法国和英国)的新能源汽车量来拉低整体排放的目标。下半年传统车销量的恢复,也加大了依靠EV销量实现降低排放的需求,所以到了Q3和Q4,整体的新能源车销量需求就拉起来了,到了12月份就是按照合规的诉求,拉出来一个高渗透率的情况。

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图9 根据TE报告对于7月份的排放目标估算

所以我的理解,欧洲量能的考虑,还是从年度目标分解开始,按照比例去折算,考虑每个车企要合规的数量,然后再集中到几个主要的新能源汽车推进区域,这是一种考虑方法。当然,由于补贴的时限和罚款的情况,普遍车企年初考虑规划的量可能会更多一些,在低比例的时候执行起来更有效,所以出现大量的BEV车型在欧洲以非常低的价格作为租赁使用。

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图10 TE的报告里面有对每家欧洲车企新能源车比例的分拆

小结:我觉得欧洲这一波如此大力度去推动新能源汽车,特别是高补贴机制+强惩罚机制双管齐下,有点用力过猛的感觉。加上本身单个国家的总量有限,一下子把渗透率拉得很高,但是否都能像挪威那样一劳永逸过渡到电动汽车的时代,还真的不好说。至于国内的12月情况,我们等上牌数据全部出来以后做一些讨论。

图|网络及相关截图

作者简介:朱玉龙,资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师,著有《汽车电子硬件设计》。

来源:盖世汽车大V说 作者:2030出行研究室 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

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2030 Mobility Research Laboratory,中国首个全部由博士组成的汽车新出行深度研究组织。

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