2020年上半年车市险象丛生销量受挫,下半年路会好走吗

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2020年上半年车市险象丛生销量受挫,下半年路会好走吗

基于威尔森销量全景综合分析系统《2020年上半年乘用车销量深度分析报告》正式发布(2020上半年车市销量盘点直播回顾)

报告全方位回顾2020上半年车市销量表现,豪华品牌领跑市场,盘点疫情后期各品牌恢复情况。SUV弯道超车,逐一剖析各细分市场销售潜力。看看销量按下“快进键”的区域、省份、城市有哪些以及聚焦近月来洪涝重灾区的销量变化。助您后疫情时代积极备战洞察先机。

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整体市场销售表现

受疫情影响汽车市场零售量和批发量均受到重创

2020年上半年整体乘用车市场并未摆脱2019年的低迷态势,忽如其来新冠疫情更是让汽车市场雪上加霜,2月全国多地封城防疫,经济生产几乎停摆,汽车销售也基本停滞,零售量同比下降78%基本上是近几年最低水平。

在国家强有力的防疫政策干预下,3、4月市场快速复苏,随后在厂家和经销商以价换量促进销售以及国家各项刺激消费政策多方推动下,市场持续回暖,而6月对比去年国五清库的高基期同比降幅扩大,上半年零售量同比缺口为-28.5%,终端经销商经营压力较去年有所加强。

批发端看来,回暖趋势相对零售端明显,3月开始各厂商逐步复工复产,4月已基本恢复去年同期水平,5、6月同比增速保持正增长,但上半年同比累计仍下降22.6%。

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豪华市场增速高于整体市场

近年来,豪华品牌增速持续处于领先水平,在上半年4、5月更是率先恢复正增长,抗风险能力明显高于自主、合资品牌。同时份额也在持续上升,上半年以142万辆的销量,赢来18.2%的份额。另外,虽然上半年整体购车需求受大环境影响大幅衰减,但中高端车型用户增换购需求并未受到明显影响。

受疫情影响较大的中低收入群体,是自主品牌的目标群体,购车计划延迟或取消,成为自主品牌销量恢复的较大阻力,其同比下降幅度明显高于整体市场。合资品牌表现只能算“凑合”,同比增速基本与市场持平。

随着市场复苏,上层车型不惜以价换量,层层下压,低端车型受挤压,自主品牌在3月后的份额持续被合资抢夺。

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豪华品牌在华东区域销量表现较好

从区域上来看,近年来豪华品牌在各地区的占比节节上升,尤其在经济发展水平较高的华东、华南地区。随着各线城市消费力量增长,2020上半年豪华品牌在一线城市份额近30%,在二三线城市份额相比2016年水平翻番。销量主战场仍为以上海、北京为首的经济发达特大一线或一线城市,但部分城市也出现了超10%的降幅。

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德系和日系表现稳健,占据整体市场半壁江山

德系多年以来在国内保持较好的消费人群基础,日系车型竞争力也愈发强劲,上半年虽然受到疫情冲击,但累计销量同比降幅均控制在两成左右,远低于市场水平,份额也持续上升,两者份额合计超50%。

上半年累计销量前十厂商以合资为主,一汽-大众稳打稳扎夺冠与老对手上汽大众拉开不少差距,其奥迪、大众、捷达品牌涵盖豪华、中端、平民三个层次车型多点发力。日系有三大厂商上榜,其中广丰已追回去年同期水平表现突出。

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细分市场销售表现

轿车市场主导地位岌岌可危

2020上半年轿车虽仍占据市场最大份额,但主导地位岌岌可危,SUV市场累计销量同比降幅较小,今年热度持续升温,以空间大、家用性强的特点受疫情冲击较小,份额持续扩张,离轿车市场仅差0.5%,年末有望赶超成新的主导市场。同时,SUV也是近年各品牌投放新车的重点领域,在2020上半年新车型的销量增量中,SUV车型销量达51万辆,占整体市场新车型增量份额超50%。而MPV市场方面,份额已降至5.3%。

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低收入人群购车需求减少,小型SUV市场份额萎缩

具体来看SUV市场,小型SUV同样受到低收入消费群体收入降低影响,市场份额进一步萎缩。紧凑型SUV占比超50%,是绝对的销售主战场。豪华车密集的中大型SUV市场表现坚挺,份额稳中有升。受疫情期间低收入群体购车计划延迟或取消影响,上半年自主SUV销量同比下降超三成,疫情后期合资开始发力,份额直追自主。

另外,SUV市场车型价格水平向高价位段转移,紧凑型SUV18-24万区间中高端车型份额有所增长;中型SUV合资品牌密集布局的18-21万中端车型和30万以上高端车型份额明显提升。

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各区域市场销售表现

受新冠疫情影响,全国各大区域销量全线下挫,体量最大的华东地区累计销量同比下降28.4%,累计销量为2,764,770辆;华中地区虽然一季度受挫严重,但恢复较快,同比缺口缩窄至-28.9%,累计销量为1,049,693辆。

湖北省解封之后销量稳步恢复

作为疫情重灾区,湖北4月初才完全解封,2、3月销量下挫99.8%、81.4%,跌幅居全国前列。5、6月前期积压的需求释放,销量开始稳步恢复,但对比去年国五清库高基期及叠加国民经济影响,6月销量仍显不足。

河南作为汽车销量大省,上半年受挫明显,恢复情况不及湖北。湖南在全国销量前十省份中表现较好,上半年-18.5%的同比降幅也相对较低。

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疫情扩散程度较轻的成都和重庆排名上升

放眼2020上半年前十五城市销量榜单,上榜城市累计销量同比增速全线下跌。榜单头部格局变化较大,受疫情影响严重的北京、广州同比降幅均超35%,排名较去年下滑。而受疫情影响较小的成都、重庆排名显著上升,分列第三、四名。

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疫情下的中国车市走势

宏观经济指标-宏观经济整体向好

整体经济:2020年第二季度国内生产总值为250110亿元,按不变价格计算,比上年同期增长3.2%,相对于第一季度6.8%的降幅,经济增速实现由负转正,经济整体呈现快速回升态势。

供给侧:2020年上半年,全国规模以上工业增加值同比下降1.3%,降幅比一季度收窄7.1个百分点;其中,二季度增长4.4%,一季度为下降8.4%。2020年6月,中国制造业采购经理指数为50.9%,连续4个月位于临界点之上;疫情防控取得重大战略性成果,生产生活逐步恢复,复工复产深入推进,工业经济明显恢复向好。

需求侧:上半年,各项投资降幅明显收窄,回升态势进一步显现。基础设施投资、制造业投资、民间投资降幅持续收窄;民生保障、高技术等领域投资增速进一步加快;新开工项目计划总投资、投资到位资金等回升较快。

车市供求双方-车市环境平稳恢复

•2020年上半年,车市在2月到达最低点后,3-6月逐月上升,持续4个月零售环比增长,疫情后一系列刺激消费的政策出台对车市恢复起到了促进作用。

•5月开始,各地车展活动恢复有序举办,市场集客活动恢复,购车需求有望进一步释放。

•随着疫情影响不断弱化,用户购车需求升级趋势不可逆转,新一线城市和中高端市场正在迎来发展机遇。

•中国汽车流通协会7月3日发布的《2020上半年汽车市场与用户洞察报告》显示,3月以来市场V字反弹明显,但6月经销商经营压力增大,不容乐观,行业洗牌进一步加快。

政策环境-强有力的政策支持

•4月28日,发改委等11个部门发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,提出国六PN限值延期实施、完善新能源汽车购置相关财税支持等五大举措。

•6月22日,工信部发布《关于修改

•在国家指导下,多地政府围绕汽车消费主题出台相关扶持政策,七大汽车限购城市也在强烈的呼声下增加号牌指标,助力整体市场汽车消费。

洪灾影响需提高警惕

6月底以来,我国南方遭遇严重汛情,多地受灾严重。洪灾集中于长江中下游的湖北、湖南、江西、安徽等省份,云南、贵州、四川等局部地区也受到影响。对比疫情,相信洪灾对相关地区车市销量的影响是短期的,将体现在7、8月,对上半年的销量影响较小。但上述区域汽车销量在2019年占全国近23%的份额,相关车企、经销商还是需提高警惕,做好应对措施。

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下半年市场预测展望

威尔森预测,基于上半年受到疫情的影响,伴随国家、地方出台一系列刺激车市的政策举措,乐观预测2020年全年销量降幅会在-10%左右。基于去年7、8月经过国五国六切换基数较低,接下来的7、8月车市或将是稳步正增长的状态,同比有望扭负为正。

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来源:盖世汽车大V说 作者:威尔森汽车数据咨询 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

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