渠道观察 | 疫情这个坎,有多少4S店挺不过去?

*文中涉及网点数仅指4S店

整体市场经营表现

自2018年以来,车市持续处于不景气之中。2020年新年伊始,一场突如其来的新冠病毒疫情爆发并逐渐席卷全球,给中国乃至世界汽车行业的产销造成重大冲击。疫情期间居家隔离、推迟复工等管控措施使得国内第一季度的乘用车销量同比大跌41%。

疫情笼罩之下, 2020年Q1全国的停业网点数量大幅度高于新增的网点数量,净增店数在近年来首次出现负值, 在营网点量较2019年Q4也有所减少。而在受疫情影响最为严重的2月份,终端基本处于“暂停”状态,经销店的店均销量出现大幅下降,而对现金流要求较高的经销商们正在经历前所未有的艰难处境。据威尔森监测,第一季度单店月均销量约为27台次,较2019年单店月均销量47台次下降了41.8%。

整体市场网点发展情况

2020年Q1全国新增的网点数约为1185家,这些经销店基本是在疫情前开业的,同时在1月下旬开始受到疫情影响后,全国停止营业的经销店多达1651家,停业的经销店数量大幅度高于新增的经销店数量,整体渠道网点发展受阻,净增店数在近数年来首次出现负值,情况并不乐观。

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近一年市场渠道网点发展变化

据威尔森监测,2019年Q1至2020年Q1,季度销量呈现出季节性波动,而在疫情的影响下2020年Q1销量环比锐减接近50%,同样反映在单店销售量上,Q1店均销量仅为81台次,环比2019年Q4下降47.9%,对比2019年Q1下降42.1%,是自2016年至今单季度店均销量的最低记录,受创明显。在营网点数方面,继去年Q4网点数量小幅减少之后,2020年Q1仍在持续小幅下降的势头。

品牌细分经营表现

疫情之下,第一季度各品牌细分市场总体呈现经营效率降低、销量大幅下滑的趋势。

从品牌属性来看,豪华品牌相比其他属性品牌在疫情面前显现出较强的韧性,第一季度销量占比明显上升,亦是唯一实现网点数量正增长的品牌类别;疫情对合资品牌销售带来的冲击最大,销量占比呈明显下滑的态势,2020年Q1首次出现网点停业率超过新增率的情况;自主品牌网点数量占比相对稳定,销量份额有所回升,但第一季度累计销量同比降幅在三者中最大,目前网点占比结构与销量占比结构仍不均衡。

从各系别品牌来看,2020年Q1各系别品牌网点数据结构并未出现明显变化。德系品牌网点数量出现小幅下跌,销售则保持稳健,销量份额仍在持续扩大;而近两年表现一直优异的日系品牌,受疫情的冲击较大,第一季度的销量占比已出现小幅下滑,但网点规模上保持稳定。

各属性品牌经销店经营效率对比

豪华品牌:虽Q1单店月均销量较2019年降幅超三成,但仍是各属性品牌里面最高的,也是唯一实现网点数量正增长的品牌类别。

合资品牌:Q1单店月均销售台次的下滑幅度是三者里面最大的,降幅超过-45%,网点数量也在小幅减少。

自主品牌:Q1单店月均销量降幅接近-40%,单店月均销售已低于20台次,网点数量也出现近年来首次的负增长。

各属性品牌经销店停业率与新增率对比

豪华品牌:第一季度在大市不佳影响下,即使近年一直在高歌猛进的豪华品牌销量也出现下滑,网点扩张趋势相对保守,网点新增率和停业率差距不断收窄。

合资品牌:销量已连续负增长数年,第一季度在疫情下影响下跌幅加重,首次出现网点停业率超过新增率的情况。

自主品牌:近两年销量跌幅明显,第一季度面对不景气的市场,投资者越发谨慎,以往的高新增率已不复存在,停业率更开始高于新增率。

各系别品牌经销店停业率与新增率对比:德系/日系/ 美系

2020年Q1德系品牌销量跌幅超-35%,经销店的停业率小幅高于新增开业率,网点规模略有缩减。

日系品牌销量跌幅与德系品牌相近,网点新增率与停业率相对一致,网点规模相对平稳。

美系品牌销量同比在近几年大幅度下滑,网点新增率自去年以来已连续低于停业率,网点规模持续萎缩。

*更多系别网点表现见完整版报告

地域细分经营表现

2020年Q1各大区在营网点规模对比2019年都有所下降,而网点结构占比并未出现明显变化,保持相对稳定。华中地区虽在疫情影响的震中,但厂商对该地区的经销商支持力度也较高,网点规模并没见明显减少;华北地区销量份额出现明显下滑,网点停业率也相对较高;西南地区因受疫情影响较小,销量份额显著上升,单店营销效率领先其他区域。

从各层级城市来看, 2020年Q1各层级城市的网点数量结构占比趋稳定,相比2019年底并没有太大的变化。在车市下行的大背景下,各层级城市在营网点数量都出现了下降,经销店经营效率也有不同程度的下滑。一线城市的销量占比有所降低,在营网点量的降幅也高于其他层级城市;受疫情影响,刚需的首购用户增多,四五线城市销量占比显著扩大,相对而言四五线城市的月均店均销量降幅相对较低,控制在30%之内,较其他降幅超40%的层级城市表现稍好。

各大区经销店经营效率对比

在疫情冲击之下各大区经销店的单店经营效率大部分下降超40%,西南地区表现较好,经销店网点规模仅有小幅下降,月均店均销量降幅是各区域里面最小的,单店营销效率领先其他各区。

*更多区域经营效率分析见完整版报告

各大区经销店停业率与新增率对比

2020年Q1全国各区域停业率均高于开业率,其中华北、西北地区的停业率相对较高。

*更多区域经销店停业率、新增率对比见完整版报告

各层级城市经销店停业率与新增率对比

疫情笼罩的第一季度中,各层级城市的网点停业率都在4.0%以上,且均高于开业新增率,而一线城市所受影响尤为明显,停业率与新增率差值扩大。

以上内容节选自威尔森《2020年第一季度渠道网点监测分析报告》,如对完整版报告感兴趣,可咨询威尔森微信公众号:威尔森汽车智能决策(ways-data)

来源:盖世汽车大V说 作者:威尔森汽车数据咨询 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

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