国六排放标准延期执行影响解析|报告研究

《国六排放标准延期执行影响解析》报告正式发布,报告针对4月29日国家发改委等十一部门联合发布的《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》中提到的国六排放标准延期执行有关要求,在区域市场、价格、车企、进口车、消费者几大方面深入分析了其影响。

报告精彩内容

中央确定国六延迟生产过渡期限值实施,国五延长销售期限

2020年4月29日,国家发改委等十一部门联合发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,从排放标准、新能源、老旧车报废、二手车、汽车金融五大方面落实相关措施支持汽车消费,其中提出调整国六排放标准实施有关要求。

政策影响分析

区域市场

已提前实施国六排放标准的区域汽车销量市场份额接近70%

此前,中央规定全国范围2020年7月1日实施国六排放标准(a阶段),但接近一半的省市已提前实施国六排放标准。据威尔森监测,从汽车销量市场份额来看,提前实施国六排放标准的区域市场份额接近70%。

华北地区过渡期限值国六清库压力依旧大

华北地区基本都是已提前实施国六的区域,但是当地消费者对于新能源车接受度较全国水平高;占华北市场份额26%的北京市和天津市都是限购城市,严重抑制新车限购需求;近一年河北省、山西省及内蒙古传统燃油车增速近乎均低于全国水平。综合汽车市场情况影响华北地区的过渡期限值国六排放标准车型清库压力依旧较大。

东北地区最受惠,有利于当地龙头车企一汽集团

东北地区属于疫情下的车市轻灾区,车企复工时间相对较早,产能可以更早恢复。东北地区尚未提前实施国六,而且对于燃油车偏好较高,对于领跑区域市场的一汽-大众厂商可是直接受惠。

西部地区(西南、西北)或将触发自主品牌过渡期限值国六与国五的价格竞争

西部地区未实施国六区域与已提前实施国六区域的市场份额相当,而且当地消费者对于自主品牌的偏好较大。过渡期限值国六与国五同样都有清库压力,而且国五只能在未提前实施的地区销售,从西部地区车型排行榜来看,依然有不少的车型依然有在产在销的国五车型,国五车型面对的不仅是国五的竞品,也有过渡期限值的国六车型,或将导致西部地区国五车型价格进一步下探。

价格

结合市场销售情况,国六车型技术升级的成本难以转移给消费者

从主机厂定价策略来看,主机厂针对国六排放标准车型官方指导价较国五车型不变或有所降低,很少将技术升级成本转移给消费者承担。

从市场销售调控来看,目前部分合资和自主的国六车型成交价已经低于国五;进口的国六车型成交价遵循成交价下坡的趋势,随着上市销售时间延长,实际成交价也将大概率低于国五车型。

结合折扣情况,相对自主品牌消费者购置合资品牌的国六车型成本支出更少

对比折扣率变化,自主品牌目前国六折扣率较国五明显偏低,主要是由于目前自主品牌国六车型产品矩阵尚未丰富并且针对国五车型库存清理工作亟需加快;而合资品牌目前国六车型已逐步替代市场国五车型产品,故国六车型整体销售节奏趋稳,增加折扣给予终端更多让利。因此相较而言,消费者购置合资品牌的国六车型所支付的成本较自主品牌的国六车型更少。

车企

给予尚未做好国六切换准备的自主车企更长的准备期,利于现有国五及国六过渡期排放标准的库存车辆消耗

由于疫情影响车企库存切换的节奏,部分车企仍积压了大量国五库存,以自主品牌为主。据威尔森监测,截至目前自主品牌的国五库存仍超50%。且2019年12月后上市的国五新车主要也是自主车企,若按照原计划7月1日起正式实施国六,则去年提前实施国六排放标准地区国五国六切换时的“挥泪大甩卖”又或将重演,对本就艰难的末端车企来说是雪上加霜。因此,国六推迟对还未准备好的自主车企可谓延长了“生命线”。

一般来说,厂商切换库存时间需要3-4个月,按照原有节奏,大部分厂商都在加快清库节奏。国六延缓无疑将给厂商预留更多时间进行库存切换,减少一定的利润损失。

进口车

50%主流进口车厂商未完全切换,大众(进口)成最大受惠品牌

据威尔森监测,目前全国在产在销进口车中,国五车占近20%,而主流车企中还有近50%的车企未完全切换至国六车型,其中大众(进口)的国五在产在销车型占比高达77%,国六的推迟,大众(进口)成最大的受惠品牌。

疫情之下,国六延迟实施或将为进口车带来“重生”机会

自2019年7月开始,由于部分省市提前实施国六排放标准,进口车在全国的销量表现跌势明显,而未实施国六排放标准的地区仍有较大的市场优势,2020年Q1受疫情影响,车市同比下滑严重,延迟实施国六排放标准,或将拉动未实施国六地区的进口车销量回升。

消费者

国六延期缓解了消费者对国五残值率的焦虑,激发观望消费者转化

国五与国六的差异对于消费者而言,除了价格,还有残值率及二手车流通的考虑。目前市场上国五车型的残值率较国四里程相近车型的残值率基本上高出5%-10%;国六标准延期之后一定程度上缓解了消费者对国五车型的残值焦虑,激发消费者对国五车型的购买热情。此外目前全国仍有超65%的城市迁入标准是国四,购买国五车型并不影响二手车的流通,部分观望政策变化的消费者或将转化为购买用户。

国六延期进一步巩固国五车型使用年限保障,为购置国五注入强心剂

目前市场上国四车型保有量占所有机动车保有量的43%左右,国五及以上车型保有量占比约为31%;在国五标准实施以后针对国三及以下排放标准机动车的限行区域尚未普及;而目前市场中国五排放的车型尚未占据主体地位,故针对国五车型的限行措施估计还有很长的时间才能执行。

一般车龄约为6-10年,现在购买国五车型可以满足正常使用年限需求;国六延期后更巩固了国五车型的使用年限。

目前等待国六的潜客比例不大,库存清理周期的延长利于激发潜客转化

据威尔森调研,目前市场中等待国六车型的潜客占比不足30%,国六标准的延期执行一定程度上延长了不满足国六标准车型的库存清理周期,若主机厂效仿2019年国六切换增加终端支持力度,可以有效激发潜客的转化;结合威尔森终端零售量预测,若潜客得到有效的转化,全年约将激发终端销量252.7万辆。

总结

相信国六延期执行对于2020年疫情下的整体汽车行业是有利的,能为汽车厂商减轻清库和生产的压力,但厂商还是需要结合相关的市场资源及区域情况做好销售计划。

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来源:盖世汽车大V说 作者:威尔森汽车数据咨询 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

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