高潮后的冷却期?解读2019年美国新能源市场的负增长

虽然特斯拉2019年一路高歌猛进,在全球到处开花,但是纵观美国的新能源汽车市场,从去年7月份开始,美国新能源汽车销量多年来首次出现负增长(销量同比下滑11%),而整个Q3和Q4季度新能源汽车也一直都是负增长。本文试图对部分已披露的数据进行一些分析,并看看2020年会怎么样。

1) 连续衰退的两个季度

如下图所示,美国市场Q3的新能源汽车销量为8.7万台,同比减少21%,Q4预估只有9万台,同比下降28%,整个去年32.68万台,同比下降10%。这个走势,和中国2019年的市场是有点像的。

 图1 美国2019年的新能源汽车市场

如果把2018年、2019年PHEV与BEV的数据求和之后分类对比,可以发现以下的特征:

● PHEV市场明显萎缩:由于PHEV车型也是计入7500美金退税的数字里面的,在美国市场进一步推广PHEV会加速后续退税的进度,所以2019年主要的PHEV车型的销售都下来了。这主要还是车企的推广力度不够所导致的,PHEV全年只有约8.3万台,从丰田甚至不单独释放Prius Prime的销售数字就可见一斑。

● BEV进入同比衰退期:2018年的快速上量,最大的变量是Model 3的快速上量,所以出现了BEV总量前低后高的趋势,而2019年随着Model 3的销量平稳,BEV在Q3和Q4陷入一个同比衰退期。

所以Q3和Q4的情况是,BEV和PHEV同时陷入低潮。

              图2 2018年、2019年美国市场的PHEV和BEV销售情况

从特斯拉最主要的三台车来看,情况也是相似的,Model S的同比数据是-45%,Model X是-26%。2019年特斯拉的业绩和交付,主要是通过海外、特别是欧洲市场拉起来的。后续我们在回顾欧洲市场的时候再具体来谈,如下图所示:    

图3 特斯拉三款车在美国市场的同比情况

● Model 3在美国的销量在2018年Q4达到了历史的顶点,然后在2019年进入一个平稳的季度,销量5万台以下。

● Q1和Q2的基数比较低,同比很好看,但是Q3和Q4就陷入了负增长了。

图4 2019和2018年特斯拉Model 3在美国的销售总量

我之前在估算Model S和Model X的销量时候出现了偏差,比特斯拉的实际交付要少一些,如下图所示,但这两款车也确实在美国市场同比出现了较大幅度的降低。

图5 2019年、2018年特斯拉 Model S和Model X在美国的销量

 

2) 其它新能源车型的情况

其实在美国市场上,大部分电动汽车都遇到了一些问题。如下图所示,特斯拉在纯电动这个细分市场的占有率已经超过了75%,而它抢的是豪华轿车的市场,也就是说一些原本不买电动汽车的客户去买了特斯拉,而不会对其他车企的电动汽车感兴趣。所以剩下的Bolt EV、LEAF表现都一般,Audi e-tron三个季度卖了5369台,还算不错的了。

至于PHEV的市场情况,前面也说了,比较“碎”。丰田的Prius Prime占了25%的市场,本田的Clarity PHEV表现也还好,但是其他车企总的来看都是比去年出现了较大幅度的退回。随着通用的Volt停止销售,PHEV市场主要由日系和德系豪华车来占据。

总的来说,美国的新能源汽车市场在经过了一波热潮以后慢慢进入平稳期,之后可能特斯拉Model Y会引发一些增量,电动皮卡也会创造出一个新的品类,估摸着需要等这些产品给市场注入活力,他们抢的市场都是传统燃油车的消费者。

小结:

我觉得特斯拉转移矛盾的办法,在海外争夺市场非常成功,本身分析师调研美国市场的话,会得到一个相对悲观的结论,硬生生在本土这么个市场环境下,一方面拓宽了海外市场渠道,在2020年的中国市场下一步棋,在美国市场靠新产品来抢夺客户。当然这里面也会出现很多激烈的竞争,而德系和美系的纯电在还有7500美金退税下还是要抓紧机会。

来源:盖世汽车大V说 作者:2030出行研究室 *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写发布。专栏作者为本文的真实合法性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。如需转载请联系专栏作者。

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