美国限制AI软件出口中国,全面国产替代的黄金创业时代来了!

Michael Yuan 2020/1/6 15:35:24 盖世大V说

2020年,注定是更不平凡的一年。

开年三板斧:1、戈恩出逃日本;2、中东局势紧张;3、美国限制AI软件出口中国。

开年第一天:戈恩从日本出逃的新闻爆出,给我们吃了年度的第一个大瓜,期待1月8日的发布会,会给雷诺-日产-三菱联盟,乃至整个汽车行业、法国和日本的关系,造成什么样的影响;

开年第三天:特朗普亲自下令通过无人机狙杀了伊朗的高层,震惊全球!并且造成了中东局势的紧张和动荡的趋势,则可能会深刻改变全球的政治格局。更重要的是,人工智能,开始改变战争的形态;

开年第五天:路透社报道称,特朗普政府将采取措施限制人工智能软件的出口,敏感技术出口中国等竞争对手需要申请许可,涉及到的技术主要是为传感器、无人机和卫星使用的软件,以自动化为军事和民用目的确定目标的过程,自动驾驶自然首当其冲。

戈恩事件是日常吃瓜,中东局势是国际环境,美国限制AI软件出口中国则与我们切身相关,可以限制软件,接下来可能会是硬件,以及其他所有的一切。据报道,该限制出口方案将在1月6日正式生效,而CES 2020 将在1月7日在拉斯维加斯开幕。

可以预期的是,一旦该法案严格执行,短期内将会对中国人工智能领域、互联网领域等,造成巨大的冲击。但是,在经历了中兴的休克事件,以及华为的备胎计划后,整个中国的业界,都形成了一个共识——这是国产替代的黄金时代。

国产替代是一个庞大的话题,涉及到的产品之多、技术领域之广泛,需要进行专门的详细调研。在过去的2019年,特别是华为被制裁后,从最活跃的资本层面,到最影响的技术层面,还有最关注的政策层面,我们都看到了变化——全力支持国产替代的出现。

01 借助外力发展国产替代

在资金密集型、技术密集型,以及确定性与人工智能深度融合的汽车产业,叠加新能源的发展,更是成为未来发展的制高点。汽车行业,是人工智能技术规模商业化的其中一个大产业,其产业链之长、覆盖范围之广、影响之深远,也成为了共识。

在新能源领域,在2019年,中国开放了汽车行业的股比限制,特斯拉成为第一个在中国独资建厂的外资品牌,位于上海临港的特斯拉工厂Gigafactory 3,更是创下了行业的新纪录:1月动工,12月交车。这就是中国速度,而不是特斯拉的速度。特斯拉在德国建厂,就没那么快了。

特斯拉是老师,来中国上课,授课内容就是智能网联汽车是如何造出来的。顺带着,还能够将中国的新能源产业链培养成熟,为行业注入市场竞争压力,这也是目前产业最需要的,借助外力促进国产替代发展,也是一种方式。

在2020年第三天,特斯拉宣布国产的Model 3第一次官降,起售价杀入到29万的区间,成为了杀进中国新能源汽车市场一条狼,要知道,目前特斯拉的国产化率仅为30%,2020年中国产化率将达到50%、年底将达到100%,可以预期的是,Model 3可能还会面临两次官降,起售价格有望杀到25万元。

特斯拉的100%国产,意味着供应链可能成熟了,此前,新能源的供应链并没完整建立,特斯拉加速了这个国产。换句话说,对中国新能源产业链而言,是一次极好的迭代机会,特斯拉的量足以扶持出一个成熟的产业链体系。

在产业链成熟的基础上,再去打造一款智能网联汽车的产品,这是可以有的。可以参考的是当年苹果手机在中国扶持了产业链成熟,成就了后来手机行业的黄金创业时代,到现在华为、OPPO、VIVO、小米等在全球的崛起。

引入了特斯拉这匹狼,就是希望盘活新能源市场,也是中国再度开放的标志。产业链的成熟,加上市场化的竞争,可能会培育出中国的汽车品牌,此前,类似的事情,已经在家电行业、手机行业出现了。

有人会吹毛求疵的说,家电行业、手机行业,真正赚钱的还不是中国企业,是的,这就是产业链分工的残酷。中国企业目前还是在国外企业制定的产业游戏规则中运转,只能赚最辛苦的钱。

打破僵局的方式,就是中国的企业,建立自己的行业规则,而美国针对中国的种种限制政策,给了我们这样的机会,这个就是国产替代的机会,这个过程会很难,并且需要时间。

02 内力促进国产替代

在2019年,当华为被制裁后,业界有过很多的研讨会,也做过很多的极限推演。结果,并不乐观,但也不至于悲观。需要的是时间,逐渐建立属于中国的产业体系,这还是需要依靠自己的力量。

一旦中东局势再度紧张,美伊之间爆发严重冲突,乃至战争。整个美国的精力会再度陷入中东的泥潭,如同2003年开始,陷入到伊拉克的泥潭一样,予以中国一定的发展机会和空间,这里面涉及到极其复杂的国际局势。

有人认为,这样的局势发展,可能会再给中国发展的时间,而这个时间,正是中国国产替代的黄金时间,这是20年代,赋予我们的黄金机会。到了现在,没有人会抱有幻想的了。国产替代一定会全面崛起,这也是被迫无奈的事情,但也是不得不做的事情。

回到汽车行业,自动驾驶成为了一个争夺的制高点,无人机则是可能改变战争形态的另一个制高点。一旦美国宣布并且严格执行上述禁止AI软件出口中国的法令,那么,自动驾驶行业,中国的机会在哪?

首先,软件禁止出口,意味着是没法使用更新版本的软件了,以往的软件还是可以用的。这可能在短时间内,会拉开与世界领先水平的距离,但是,技术领先与商业领先还是有差距的,特别是自动驾驶的商业化,并不是一朝一夕的结果。

其次,软件替代是第一个机会。但是,这个机会要抓住不容易,需要重新去架构全新的体系,否则无法在将来产品成熟的情况下,杀入到国际市场,因为这里面涉及到知识产权的问题。

AI软件被禁,下一步可能就是硬件被禁。自动驾驶的硬件,就包括了芯片、传感器核心部件、功率半导体等等。这些,都是自动驾驶、新能源领域的核心零部件。目前,这块掣肘情况也是存在的。

在芯片领域,现在中国自动驾驶公司在测试阶段,首选工控机,其次是英伟达。但是,都可能会被禁止。现在可以期待的是,华为MDC,初创公司的地平线、黑芝麻等。华为MDC的产品,是最有可能的替代方案。

在传感器领域,Velodyne裁掉中国大部分团队,就意味着其在失去中国市场。国产激光雷达,包括初创公司的禾赛、速腾、innovusion等已经在崛起,大疆这样的小巨头来势汹汹,华为的激光雷达也值得期待。

至于自动驾驶的全栈技术方案,则是建立在芯片+传感器的基础上,一旦芯片和传感器换掉,则意味着需要重新进行匹配研发,也需要大量的工作,更重要的是,需要时间。自动驾驶公司,必须要考虑供应链安全了,特别是初创公司,要去做Plan B,可能时间和资金,都会面临极大的挑战。

汽车行业,新能源与自动驾驶,只是国产替代的一部分,还有更多的领域,国产替代,同样具备着大机会,这是21世纪20年代,时代赋予我们的创业机会。抓住这个机会,会很难,但是,成功了,会很有价值,无论是对社会,还是对个人。

来源:盖世汽车大V说 作者:Michael Yuan *本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写,他们为本文的真实性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。本文版权归原创作者和盖世汽车所有,禁止转载,违规转载法律必究。

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