恒大9.3亿美元控股NEVS 51%股份,NEVS保持独立运营很重要

送走了贾会计,家印整理了一下头发,摸了摸腰包,敲开了大龙家的门......

恒大健康( 00708.HK)1月15日发布公告称,以9.3亿美元从香港国家现代能源控股(NMEH)旗下的的Karryman公司手中,收购NEV(电动汽车瑞典有限公司)_51%股权。双方已于1月15日签订协议,同时完成收购事项交割。恒大表示,9.3亿美元将分两期交付:第一期的4.3亿美元已于2019年1月15日完成支付,余额则计划在2019年1月31日支付。 

 

这是恒大在与FaradayFuture(FF)正式分道扬镳后,以迅雷不及掩耳盗铃之势,迅速瞄准的又一家造车新势力。 

与FF分手之后,恒大庞大的造车梦变成了烂尾楼。而《汽车产业投资管理办法》的出台,也加大了外行进入新能源造车行业的门槛。 

手握巨资的恒大,面对之前拿下的广州南沙地块和FF中国汽车业务的空架子,急需选择成熟的新能源汽车业务填充进来。而刚刚拿到双资质、正在计划踌躇满志地大量交车的NEVS成为恒大重点紧盯地对象。 

《汽车海外并购》估计,这应该不是恒大最后一次出手。 

截至2017年12月31日止NEVS的总资产为4,967,231,000瑞典克朗,净资产13亿克朗億,净亏损9.96亿克朗。 

针对恒大的资金和大股东地位,《汽车海外并购》建议,NEVS除了考虑利用恒大的巨大资金,迅速开始NEVS9-3的大量交付外,还要考虑如何投入长期产品的研发和新产品的推出。 

除了9-3外,此前NEVS曾经规划了四款基于凤凰平台的全新电动汽车和电动动力总成。四款全新产品包括一款叫作DistictiveFamilySUV 的特色家用纯电SUV。一款叫作ActiveAll-rounder主动全能型,溜背型轿跑车,感觉和原萨博CC神似。一款叫作UrbanAdventure城市探险的跨界车,看起来有点像原来的萨博9-3X旅行版。一款叫作SportsUrbanSUV 运动型城市小型SUV。 

 

 

虽然在董事会的考虑上,恒大方面肯定会占据多数席位,但NEVS还是要尽可能地保持独立运营,瑞典同门VOLVO与母公司吉利的关系可以参考,但更要吸取此前FF与恒大之间合作的教训。 

NEVS的历程回顾

NEVS由瑞典籍华人蒋大龙通过其控制的国家现代能源控股(NMEH)于2012年出资创立,目的就是为了收购破产的瑞典萨博汽车剩余资产。然而,NEVS成立三年间可谓命运坎坷,几经沉浮。 

2012年6月13日,NEVS以18亿克朗击败了当时呼声很高的的中国青年汽车,购得破产的萨博汽车相关资产(包括萨博汽车公司、萨博汽车动力总成公司和萨博汽车工具公司),并获得了现有萨博9-3平台。NEVS还与萨博品牌持有人萨博防务公司(SaabAB)达成协议,取得萨博名称(Saab四个字母,不是鹰头狮身的Griffinlogo)的使用权。让其他曾参与过竞购萨博的北汽集团、华泰汽车、吉利汽车、东风汽车、土耳其Brightwell,美国NorthStreet资本、印度Mahindra汽车等等都跌破了眼镜。

2013年1月7日,山东青岛市政府通过其地方融资平台城发投资集团旗下青博投资公司,出资9800万美元(6.49亿克朗或6.1亿人民币)以及用于一期商业计划的11.5亿克朗股东贷款的承诺,收购NEVS22%的股权。青岛要求NEVS尽快复产汽油版萨博9-3并开发纯电动车。

2013年9月18日,NEVS治下首款萨博9-3Aero2014款汽油轿车正式下线。

2014年4月,2014款萨博9-3汽油车开始正式上市销售并交付给消费者。

2014年5月19日,在青岛方面未按承诺提供股东贷款的情况下,缺钱少粮的NEVS被迫停止了汽油版萨博9-3的生产,遣散了部分劳务派遣人员,这也成为NEVS日后走向破产保护/重组的导火索。到2014年5月19日停产时为止,NEVS共生产了411辆汽油版萨博9-3和6辆9-3电动版。由于恢复汽油版萨博9-3和开发电动汽车的巨大成本无法及时收回,而青岛方面的贷款承诺迟迟未能兑现,NEVS开始捉襟见肘、出现现金流吃紧,被迫停产。 

2014年8月29日,NEVS正式公布“与两个亚洲金主”进行融资/入股谈判的《重组方案》,虽然开始有没被法院接受的短暂尴尬,但经过“耐心劝说”,换来了破产法院正式批准NEVS进入破产保护阶段。

2014年9月2日,媒体报道,萨博品牌所有者瑞典萨博防务公司(SaabAB)取消了对NEVS的“萨博”品牌使用授权。

2014年10月8日NEVS公布《初步重组计划》,确定了接受亚洲金主OEM1入股NEVS(方案A)、与金主OEM2建立技术开发合资公司(方案B)以及将NEVS转型为工业服务公司(NIS)(方案C)的三个方案。

2014年11月30日,面对重组保护期即将到期,NEVS宣布与亚洲金主OEM1签署了投资意向书,OEM1承诺将每月为NEVS提供500万欧元的过桥贷款,用于支付延长重组期的各项日常支出。

2014年12月2日,鉴于金光闪闪的投资意向书,法院批准了延长破产重组保护期三个月至2015年3月2日的决定。

2015年3月2日,面对第二个重组即将到期,NEVS公布《破产重组人报告》和《致债权人的信》,提出了一个再次延长重组期的请求和一个50%的债权人和解清偿方案,即NEVS欠款50万克朗以上的“债主”债务只能得到清偿50%,且分两期偿还,首期法院批准后60天内付清,第二期6个月内付清。NEVS欠款50万克朗以下的“债主”债务能够得到足额清偿。所有清偿所需款项将主要由占NEVS78%股份大股东国家现代能源控股(NEMH)负责筹集。

2015年3月11日,法院批准NEVS第三个延长的重组保护期。

2013年3月,NEVS与土耳其科学技术研究理事会签署密约,后者出资4000万欧元,收购NEVS原萨博9-3车型不包括品牌的平台技术知识产权,并要求NEV在9-3车型基础上协助开发土耳其的“国民车”。NEVS承诺为土耳其先期开发4辆原型车用于测试,在6月7日土耳其第25届议会选举日期前交付。

2015年4月14日,法院正式批准NEVS债务和解计划,为其8个月的NEVS重组期在经过数次延长后,终于画上圆满的句号。

2015年5月15日国能汽车技术开发有限公司悄然在天津滨海新区市场注册登记,有效期30年,营业范围包括汽车相关技术开发、咨询、服务及转让;汽车配件的批发及进出口等。  

2015年5月27日,走出破产保护期一个月的NEVS正式宣布NEVS公司股权变更信息,天津滨海高新技术产业开发区(THT)投资12亿人民币,收购NEVS30%股权,成为NEVS的第二大股东。另一家北京国研信息科技有限公司(SRIT)也将参与NEVS中国业务建设。 

2015年5月29日媒体报道,土耳其科学技术研究理事会于NEVS再次续约,延长NEVS交付样车期限至11月1日前,并要求对存在问题的电动原型车进行改进。 

2015年5月30日,NEVS天津整车总部生产基地及汽车研发中心项目落户协议签字仪式在北京举行。 

2015年6月18日,NEVS天津整车总部生产基地暨国能新能源汽车有限公司(NNEV)悄然在天津滨海新区市场注册登记,有效期30年,营业范围包括新能源汽车零部件的制造与开发。 

2015年6月19日北京华胜天成科技股份有限公司旗下北京国研天成投资管理有限公司出资6.38亿元人民币,受让青岛城发投资所持有的青博100%的股权,青博投资持有的NEVS22%股份,也正式转北京华胜天成科技股份有限公司名下。 

2015年6月28日,NEVS国产项目--国能新能源汽车有限公司和国能汽车技术开发有限公司奠基仪式在天津滨海高新区举行。NEVS成为拥有瑞典特罗海坦(原萨博工厂,产能19万)和天津工厂(在建,产能20万)和天津研发中心(在建)的跨国汽车集团。NEVS目前成为由蒋大龙的国家现代能源控股(NMEH)公司、天津滨海高新区(THT)、和华盛天成(通过旗下子公司国研天成授让原青岛青博公司所持22%股份)三方以48%:30%:22%股比的合资公司。2015年6月份奠基的天津国能新能源有限公司(天津工厂)是NEVS、华盛天成(通过旗下子公司中域绿色投资)和国研科技(通过其子公司北京国研互通)三方以50%:40%:10%的合资工厂。同期奠基的天津国能技术开发有限公司是以NEVS和国研科技(通过其子公司北京国研互通)以90%:10%的合资研发中心。

2015年8月17日,NEVS在北京正式宣布与东风汽车签署长期战略合作协议。双方将在新能源汽车技术领域开展共同研发和制造活动,旨在推动双方在新能源汽车研发和制造领域尽快达到国际先进水平。双方约定将开展共同研发活动,积极推动纯电动和增程式电动汽车的研发和制造,利用NEVS先进的整车技术平台、东风雄厚的采购和营销资源,加快新能源汽车的产业化进程。 

2015年10月13日,NEVS为土耳其“国民车”项目开发的基于原萨博9-3平台的三辆原型车下线。

2015年10月16日,NEVS召开新闻发布会,宣布正在帮助土耳其基于2014款原萨博9-3平台基础上打造未来土耳其的“国民车”,该车计划2020年在土耳其国内市场推出。该“国民车”将采用全新的品牌和标识,目前分别采用纯电、增程式以及传统汽油动力总成的三辆原型车已经完工,并开始在伊斯坦布尔进行路试。 

2015年12月17日, NEVS高调宣布与一天前刚刚核准注册的熊猫新能源有限公司在北京签署战略合作协议。熊猫新能源有限公司将于2020年前向NEVS采购共计15万辆9-3版电动车, 帮助熊猫在五年内发展成为全球最大纯电动车租赁公司。该协议还涉及NEVS及其股东方与合作伙伴共同提供的10万辆其他车型的电动车产品及服务,订单总金额高达780亿元人民币。

2015年12月29日, NEVS与中国华腾工业有限公司在京签署签署战略合作框架协议,将从电动汽车关键零部件研发制造和整车销售等方面开展全产业链合作。根据协议,中国华腾将向NEVS提供电机和电动配套零部件,并将在北京、上海、武汉等9个城市建立经销网络,经销NEVS未来在天津工厂生产的纯电动汽车。此外,中国华腾还将向NEVS采购未来生产的2万辆新能源车,首批采购合同金额为66亿元人民币。 

2016年1月12日,NEVS董事长蒋大龙率领的NEVS董事会全体成员到访天津工厂建设工地。蒋大龙表示,天津工厂计划2017年5月投产纯电动汽车,产能20万台。

2016年2月15日晚,年初八,经过一年的接触和谈判,国能电动汽车瑞典公司(NEVS)及其小股东国研信息科技有限公司(SRIT)最终与福汽集团及福建龙岩市龙马汽车工业公司就重组福汽集团旗下福建新龙马汽车股份有限公司签署框架协议。根据框架协议,国能电动汽车瑞典公司(NEVS)收购新龙马汽车50%的股份,国研信息科技有限公司(SRIT)收购15%的股份。原来大股东福汽集团保留20%的股份,原股东龙马汽车等继续持有新龙马15%的股份。重组后的新龙马汽车企业性质将由福汽集团控股的国有整车制造企业的身份转变为NEVS控股、多方参股的中外合资整车制造企业。

2016年5月13日,NEVS正式协议入股福建新龙马汽车,NEVS入股后,新龙马的新股权结构将为:NEVS50%,国研15%,福汽20%,龙马汽车及其他原股东15%。

2016年6月21日,NEVS在北京和瑞典特洛海坦同时召开发布会,宣布公司2017年即将在天津工厂下线的9-3纯电动车及其他系列新能源产品上,将使用NEVS作为汽车品牌的崭新标识,标志着有着70多年历史的瑞典萨博汽车品牌,正式退出世界汽车的历史舞台。 

附录

 

 

 

 


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