基于这一现状，有两个问题值得关注：新车与二手车为何在这一时间节点走向平衡？在新车消费动力偏弱的背景下，二手车市场是否正在成为整体汽车消费市场中的重要支撑角色？

新车收缩与政策释放叠加，二手车获得增长空间

比例持平最直接的原因，是新车市场的明显收缩与二手车市场的平稳增长同时发生。两者走势反向，使得规模差距被拉平。

首先，政策层面的持续松绑为二手车流通创造了条件。

2026年3月，公安部宣布自6月1日起在全国实施10项交管便民新举措，其中二手小客车转让登记实行“一证通办”——在户籍地以外办理过户的，申请人凭居民身份证即可办理，无需再提交暂住地居住证明，车辆档案可实现全程电子化转递，跨省流通的行政门槛由此大幅降低。

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与此同时，以旧换新补贴政策也在持续刺激置换需求。根据八部门此前发布的相关细则，报废旧车并购买新能源乘用车的，按新车销售价格的12%给予补贴，最高2万元；置换更新最高补贴1.5万元。这类措施在促进新车销售的同时，也加速了旧车流入二手市场。

此外，新能源汽车购置税政策也在2026年由免征调整为减半征收，新车购买成本上升，而免征购置税的二手新能源车则在价格上具备一定优势。乘联分会秘书长崔东树也曾如此指出，今年以来，由于新能源车购置税恢复征收，新车购买成本上升，而二手新能源车免征购置税，价格优势凸显，推动了二手车市场的逆势增长。

财政部、税务总局还明确，二手车经销增值税继续执行减税政策，继续按0.5%征收，远低于此前3%的法定税率，优惠期限至2027年底。

相关部门亦明确提出“推进汽车流通消费领域全链条创新发展，促进二手车流通”。制度松绑与财税调节的双重作用，降低了流通成本、扩大了市场半径，为二手车交易规模增长创造了制度条件。

其次，新车价格战也是影响二手车市场的另一重要变量。2025年全年有177款乘用车降价，其中新能源车降幅达10.8%，燃油车降幅为8.9%；2026年前5个月仍有82款车型降价，新能源与燃油车降幅分别扩大至12.5%和14.6%。

中国汽车流通协会副秘书长章弘对此分析称，新车价格战导致部分新车终端成交价甚至低于二手车的收购价，二手车"收车价"与"卖车价"倒挂。另外，新车降价也直接加速了老车贬值，车商高价收车后面临极大的贬值亏损风险。

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新车价格持续下行，一方面拉低了二手车的估值基准，多地市场甚至出现新车终端成交价低于准二手车收购价的价格倒挂现象；另一方面也让消费者产生“买新车可能很快再降价”的观望心理，部分需求转向价格相对稳定的二手车。

从二手车使用年限来看，供给端的品质也在提升。车龄3年以内的二手车占比已达30%，较去年同期增长3.1个百分点。中国汽车工业协会与和君咨询联合发布的报告显示，燃油乘用车平均车龄为8.2年，7年以上老车占比接近六成；新能源乘用车平均车龄仅1.8年，1至3年车龄车辆占比高达90%。

低车龄、高车况的准新车加速涌入市场，消费者对二手车的接受度随之提高，为交易规模扩大提供了供给端支撑。

新能源车加速入场，改写二手车市场运行逻辑

除了政策和价格因素外，新能源汽车加速进入二手市场，是更深层的结构性力量。

今年1至5月，新能源新车累计销量达580.2万辆，同比增长3.5%，新车销量占比已达47.5%。同期，新能源二手车累计交易量达68.54万辆，同比增长25.7%，同期燃油二手车整体交易则承压，同比微降。新能源二手车正以远超行业平均的速度进入流通市场，正在改变二手车的供给结构。

章弘指出，早期（2-4年前）购买的新能源车正集中进入二手流通环节，这直接拉低了二手新能源车的平均成交车龄，目前约为3.4年，1至3年车龄的准新车占比显著增加。与此同时，因新能源车贬值快、电池残值评估难，车商倾向于"快进快出"以减少长线囤积，这使得二手市场的车源周转速度加快，压价收车现象也更为普遍。

中国汽车流通协会数据显示，传统燃油车的换车周期约为6至8年，而新能源车仅为3至5年。2025年二手车成交数据也表明，燃油二手车的平均车龄为8.6年，而新能源二手车仅为3.4年。一倍以上的持有时间差，可见新能源车消费节奏的提速。

新能源汽车换车周期缩短的原因，一方面在于新能源车的技术迭代明显快于燃油车，三电系统和智能驾驶功能的升级速度，使得上市两三年后的车型在续航、算力等方面相对落后，车主在置换政策引导下更倾向于提前换车；另一方面，新能源车的主要购买群体为35岁以下年轻用户，对新技术体验的追求进一步缩短了保有时间。

此外，保值率走低也是加速这一过程的另一重要因素。

中国汽车流通协会联合精真估发布的《2026上半年中国汽车保值率研究报告》显示，2026上半年燃油车三年平均保值率为46.07%，新能源车为44.8%。纵向对比，燃油车2022年三年保值率曾达67.6%，新能源车2023年均值为54.7%，两大品类残值连续多年阶梯下滑。

章弘进一步分析称，新能源车技术迭代快、保值率下降快，导致6年以上的高龄新能源车残值极低，车商普遍不愿收，这部分车源在二手市场的供给相对较少。而头部品牌、保值率相对较高的车型车源供给相对稳定；技术迭代快、面临改款或停产的尾部品牌车型，则因贬值快、流通难，供给量逐渐减少。

同时他也指出，随着新能源车技术迭代放缓、电池衰减评估标准逐步完善，以及二手车定价规则的规范化，新能源车"快消品化"的贬值速度将逐渐趋于平缓，部分保值率高的车型将回归"耐用消费品"的持有逻辑。

保值率持续下降意味着车辆持有时间越长，残值损失越大，这在客观上促使更多车主在车辆价值进一步缩水前提前处置，从而进一步加速新能源车向二手市场流入，供给增加则又进一步拉低价格——一个自我强化的闭环由此形成，新能源车对二手车市场供需两端的影响也在这个过程中不断加深。

1:1比例的形成，正是这一循环在数据上的投射。

交易规模扩大背后，行业洗牌与增量探索并行

然而，交易规模的扩大，并未转化为行业的向好。

2026年第一季度，二手车交易量为482.2万辆，同比增长4.66%，但平均成交价却从约6.58万元降至6.49万元。库存周期也在不断拉长——根据中国汽车流通协会数据，二手车平均库存周期已延长至52天，较上年同期增加了12天，其中20万元以上的中高端二手车库存周期更是高达58天。这直接推高了车商的资金占用成本和车辆折价风险，进一步挤压了本就微薄的利润空间。

章弘表示，二手车平均库存周期已从正常的约20天拉长至45至60天甚至更久，部分冷门车型积压严重，由此产生的车辆贬值损失和场地、资金占用成本大幅增加，严重侵蚀了车商的利润。

中国汽车流通协会的调研数据显示，2025年上半年二手车商亏损比例已攀升至73.6%。2026年6月二手车经理人指数仅为43.5%，连续多月处于荣枯线以下。中国汽车流通协会方面预测，7月预期指数为42.7%，景气度较6月继续回落。

“行业规模在扩大、从业者却在承压”——这一矛盾现象是当前行业最真实的写照。

章弘对此分析称，亏损面扩大的背后有多重因素叠加：

一是随着流量向线上平台集中，车商的获客成本不断攀升，而单笔交易的平均利润被严重稀释，部分车商"赚的利润还不够交广告费"；二是二手车市场信息逐渐透明，消费者比价容易，车商"低收高卖"的差价模式难以为继，行业从"赚差价"向"赚服务费"转型尚未完全完成，缺乏差异化竞争力；三是部分车商缺乏精准的定价和选品能力，盲目囤积高风险车型，或受市场情绪影响高价收车，导致严重亏损。此外，部分车商因车况检测能力不足或诚信问题导致纠纷，增加了隐性成本，影响了市场口碑和成交率。

在行业整体承压的背景下，经营主体的分化也正在加速。

一方面，大量中小车商正在退出市场。全国二手车门店数量已从2025年的18万家减至15万家，3万多家门店在半年内关闭，其中绝大多数是个体经营者和小规模车商。

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另一方面，头部企业则利用这一窗口期加速扩张。例如卡泰驰开放加盟规模化拓展，线下直营及加盟门店累计已突破300余家，单店月销从100辆跃升至300至500辆。

线上头部平台同样在进一步抢占市场份额，例如瓜子二手车跨城市流通比例接近九成，远高于全国32.3%的平均水平。一边是中小车商批量关门，一边是头部企业和平台加速扩张——市场份额正在从分散走向集中。

二手车市场的这一分化趋势与新车经销商体系的利润结构变化也存在着一定的内在关联。中国汽车流通协会数据显示，新车销售毛利贡献度已从2022年的19.7%降至2025年的-25.5%。当新车销售从利润来源变为亏损黑洞，维修保养、二手车交易和汽车金融等后市场业务便成为经销商利润的核心支撑。

然而，中国汽车流通协会副秘书长郎学红指出，中国经销商集团的二手车销量占比已达到23%，较过去虽有显著提升，但参照美国成熟汽车市场经验——其新车授权经销商贡献了约三分之一的二手车交易量，仍存在一定差距。可见中国经销商在二手车市场的提升空间依然不小。

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经销商在二手车领域的低份额，与其长期以来的业务惯性有关——多数4S店将二手车部门视为辅助业务，缺乏独立的采购、定价和零售能力，品牌化运营和连锁化扩张更是无从谈起。而正是这些短板，为卡泰驰等专注二手车的连锁品牌和瓜子等线上平台提供了市场空间。

与此同时，越来越多车企开始正视二手车业务的战略价值。2026年6月，瓜子二手车与北汽集团官方认证二手车唯一承接方北汽鹏龙达成战略合作，北汽鹏龙线下布局105家经销门店，全年拥有1.4万台稳定一手置换车源，搭建了经销店、零售中心、拍卖平台三大完整业务链路。

新能源车企方面，比亚迪早已推出“精诚认证二手车”体系，对认证二手车提供三电终身质保，成为国内率先对二手车三电系统提供终身质保的车企之一。蔚来也早已上线其官方认证二手车，经过286项新能源车型专项检测，排除事故、泡水、火烧车，通过原厂配件整备及全数据链可追溯，来建立用户对二手电动车的信任。

这些举措表明，车企对二手车业务以及车辆全生命周期价值经营的意识早已有之，且部分车企布局已持续数年。无论是传统车企还是新势力，都在以各自的方式搭建二手车业务的运营体系。

结语：

1:1比例的达成，让二手车市场从一个相对边缘的领域进入到了汽车消费的主流视野，市场体量的扩张说明二手车正在被更多消费者接受。

但在体量本身背后，更值得追问的是：当新车降价持续挤压利润空间、保值率体系尚未稳定、大量中小车商仍在盈亏线上挣扎时，这个行业靠什么支撑下一阶段的增长？

规模越大，这些问题就越绕不开，要让这个市场真正走向成熟，需要的远不止于交易数字上的攀升。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年1-5月比亚迪乘用车出口前十目的地如下：

NO.1 巴西，2026年1-5月，向巴西出口纯电动乘用车93,764辆，插电混合动力乘用车93,157辆，总计186,921辆。

NO.2 澳大利亚，2026年1-5月，向澳大利亚出口纯电动乘用车26,548辆，插电混合动力乘用车12,908辆，总计39,456辆。

NO.3 英国，2026年1-5月，向英国出口纯电动乘用车10,731辆，插电混合动力乘用车19,177辆，总计29,908辆。

NO.4 比利时，2026年1-5月，向比利时出口纯电动乘用车13,507辆，插电混合动力乘用车16,240辆，总计29,747辆。

NO.5 德国，2026年1-5月，向德国出口纯电动乘用车8,657辆，插电混合动力乘用车7,685辆，总计16,342辆。

NO.6 阿联酋，2026年1-5月，向阿联酋出口纯电动乘用车627辆，插电混合动力乘用车15,450辆，总计16,077辆。

NO.7 菲律宾，2026年1-5月，向菲律宾出口纯电动乘用车5,029辆，插电混合动力乘用车10,437辆，总计15,466辆。

NO.8 西班牙，2026年1-5月，向西班牙出口纯电动乘用车6,879辆，插电混合动力乘用车6,934辆，总计13,813辆。

NO.9 泰国，2026年1-5月，向泰国出口纯电动乘用车12,817辆，插电混合动力乘用车14辆，总计12,831辆。

NO.10 中国香港，2026年1-5月，向中国香港出口纯电动乘用车10,467辆，插电混合动力乘用车78辆，总计10,545辆。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年1-5月，比亚迪乘用车海外出口呈现出“巴西断层领先、欧洲多点布局、纯电与插混双线并进”的特点。

巴西以186,921辆稳居第一，纯电（93,764辆）与插电混动（93,157辆）规模几乎持平，成为比亚迪全球最大的海外市场，也体现出其双动力技术路线在当地市场的广泛适应性。值得关注的是，随着巴西整车进口政策调整，未来中国车企或将加快由整车出口向KD组装及本地化生产模式转型。

欧洲市场占据重要地位，英国、比利时、德国和西班牙均进入前十。其中，英国、比利时以插电混动车型占比较高，德国纯电与插混布局相对均衡，西班牙两种动力形式基本持平，反映出比亚迪正根据不同国家市场需求灵活调整产品结构，持续深化欧洲市场布局。

亚太及中东市场则呈现明显的差异化特征。澳大利亚以39,456辆位列第二，纯电车型占据主导；泰国和中国香港市场几乎由纯电车型贡献销量；阿联酋则以插电混动车型为主，菲律宾市场同样呈现插混占优态势。整体来看，比亚迪正依托纯电与插混双技术路线，针对不同市场需求实施差异化产品策略，全球化布局持续深化。

动力电池供应商装机量排行榜

宁德时代，2026年1-5月装机量79,616MWh，市场份额43.0%。

弗迪电池，2026年1-5月装机量42,063MWh，市场份额22.7%。

中创新航，2026年1-5月装机量10,167MWh，市场份额5.5%。

正力新能，2026年1-5月装机量9,049MWh，市场份额4.9%。

国轩高科，2026年1-5月装机量9,021MWh，市场份额4.9%。

LG新能源，2026年1-5月装机量6,956MWh，市场份额3.8%。

欣旺达，2026年1-5月装机量6,648MWh，市场份额3.6%。

蜂巢能源，2026年1-5月装机量5,087MWh，市场份额2.7%。

吉曜通行，2026年1-5月装机量4,788MWh，市场份额2.6%。

瑞浦兰钧，2026年1-5月装机量3,694MWh，市场份额2.0%。

2026年1-5月国内新能源乘用车动力电池装机量呈现市场集中度高的竞争格局。宁德时代以79,616MWh的装机量、43.0%的份额断层第一。弗迪电池凭借比亚迪车型自供优势，以42,063MWh的装机量、22.7%的份额稳居次席，两者合计占据超65%的市场份额，形成绝对的“双巨头”压制。

中创新航、正力新能、国轩高科分别位列第三至第五位，三者装机量均在9,000~10,000MWh区间，彼此体量十分接近。LG新能源、欣旺达、蜂巢能源、吉曜通行和瑞浦兰钧分列第六至第十，市场份额在集中2.0%至3.8%之间，受外资及新势力客户波动影响较大。其中吉利旗下的吉曜通行跻身前十，反映出整车厂扶持自有或关联电池企业的趋势。整体来看，市场竞争格局清晰，行业集中度仍处于高位。

电池PACK供应商装机量排行榜

宁德时代，2026年1-5月装机量902,887套，市场份额26.0%。

弗迪电池，2026年1-5月装机量882,495套，市场份额25.4%。

吉曜通行，2026年1-5月装机量223,808套，市场份额6.4%。

特斯拉，2026年1-5月装机量160,459套，市场份额4.6%。

中创新航，2026年1-5月装机量157,722套，市场份额4.5%。

凌骁能源，2026年1-5月装机量140,451套，市场份额4.0%。

国轩高科，2026年1-5月装机量139,895套，市场份额4.0%。

瑞浦兰钧，2026年1-5月装机量127,570套，市场份额3.7%。

蜂巢能源，2026年1-5月装机量109,708套，市场份额3.2%。

欣旺达，2026年1-5月装机量97,991套，市场份额2.8%。

2026年1-5月国内新能源乘用车电池PACK装机量排行榜呈现“双雄争霸”的格局。宁德时代以902,887套、26.0%的份额反超弗迪电池（882,495套，25.4%），回归第一，两者差距仅约2万套，头部竞争白热化。吉曜通行以223,808套、6.4%的份额跃居第三，成为最大黑马；特斯拉以160,459套、4.6%位列第四；广汽关联的凌骁能源以140,451套、4.0%跻身第六。上述三家具备整车厂背景的电池PACK企业合计市场份额为15.0%，反映整车企业正加速布局电池PACK自研自产环节。

中创新航、国轩高科、瑞浦兰钧、蜂巢能源、欣旺达分列第五及第七至第十，份额均在5.0%以下，彼此差距微小。综合来看，头部两家企业总份额刚过半，行业不存在垄断；但车企自制浪潮持续冲击原有供应链体系，其他电池厂商份额承压。未来行业竞争重心将从产能规模转向车企协同能力与定制化电池系统方案供给实力。

BMS供应商装机量排行榜

弗迪电池，2026年1-5月装机量882,770套，市场份额25.4%。

宁德时代，2026年1-5月装机量798,655套，市场份额23.0%。

力高技术，2026年1-5月装机量330,544套，市场份额9.5%。

联合电子，2026年1-5月装机量256,088套，市场份额7.4%。

凌骁能源，2026年1-5月装机量188,292套，市场份额5.4%。

特斯拉，2026年1-5月装机量186,700套，市场份额5.4%。

吉曜通行，2026年1-5月装机量123,399套，市场份额3.6%。

上汽捷能，2026年1-5月装机量118,663套，市场份额3.4%。

章鱼博士，2026年1-5月装机量86,715套，市场份额2.5%。

金脉电子，2026年1-5月装机量86,189套，市场份额2.5%。

2026年1-5月国内新能源乘用车BMS装机量呈现车企自制阵营主导的市场特征。弗迪电池以882,770套、25.4%的份额高居榜首，宁德时代以798,655套、23.0%紧随其后，两者合计市占率超48.0%，头部集中度依然稳固。

值得注意的是，车企自制BMS趋势进一步强化，榜单中车企自制相关主体占据6席，合计份额超45%，显示主机厂在BMS软硬件深度耦合领域具备天然优势，自研有助于提升电池全生命周期管理效率。第三方供应商中力高技术以330,544套、9.5%位列第三；联合电子以256,088套、7.4%排名第四，行业整体呈现“头部集中、车企自制与第三方供应并行发展”的态势。整体来看，BMS市场已形成“车企主导、第三方补充”的稳固格局。随着软件定义汽车深化，掌握BMS核心算法将成为车企差异化竞争的关键，第三方供应商若无法在技术或成本上建立不可替代性，其生存空间将持续受压。

驱动电机供应商装机量排行榜

弗迪动力，2026年1-5月装机量858,363套，市场份额20.0%。

星驱科技，2026年1-5月装机量356,714套，市场份额8.3%。

华为数字能源，2026年1-5月装机量277,272套，市场份额6.5%。

汇川联合动力，2026年1-5月装机量268,540套，市场份额6.3%。

蔚来动力科技，2026年1-5月装机量256,291套，市场份额6.0%。

特斯拉，2026年1-5月装机量223,259套，市场份额5.2%。

蜂巢易创，2026年1-5月装机量169,174套，市场份额3.9%。

凌昇动力，2026年1-5月装机量168,709套，市场份额3.9%。

格雷博，2026年1-5月装机量133,631套，市场份额3.1%。

智新科技，2026年1-5月装机量131,953套，市场份额3.1%。

2026年1-5月国内新能源乘用车驱动电机装机量排行榜显示，市场呈“一超多强”格局。弗迪动力以858,363套、20.0%的份额稳居榜首，优势极为突出；星驱科技以356,714套、8.3%的市场份额位居第二。华为数字能源、汇川联合动力、蔚来动力科技，四家企业份额集中在6%—8.3%之间，竞争激烈。

特斯拉、蜂巢易创、凌昇动力、格雷博、智新科技分列第六至第十位，其中智新科技新晋上榜。值得关注的是，驱动电机装机量前十强中有六席属于车企自制或其配套公司，表明整车企业在电机环节同样倾向于构建内部孵化的供应体系。整体来看，驱动电机市场正经历剧烈的位次洗牌，车企自制与第三方供应商多元共存的格局仍在持续深化。

多合一主驱系统（纯电）供应商装机量排行榜

弗迪动力，2026年1-5月装机量389,216套，市场份额18.1%。

特斯拉，2026年1-5月装机量186,700套，市场份额8.7%。

汇川联合动力，2026年1-5月装机量165,631套，市场份额7.7%。

蔚来动力科技，2026年1-5月装机量149,655套，市场份额6.9%。

凌昇动力，2026年1-5月装机量142,818套，市场份额6.6%。

格雷博，2026年1-5月装机量133,631套，市场份额6.2%。

中车时代电气，2026年1-5月装机量108,094套，市场份额5.0%。

理想驱动，2026年1-5月装机量106,729套，市场份额5.0%。

星驱科技，2026年1-5月装机量87,717套，市场份额4.1%。

深蓝汽车，2026年1-5月装机量78,618套，市场份额3.6%。

2026年1-5月国内新能源乘用车纯电多合一主驱系统装机量呈现“头部领跑、格局分散”的竞争态势。弗迪动力以389,216套、18.1%的份额位居榜首，特斯拉以186,700套、8.7%位列第二，汇川联合动力以165,631套、7.7%紧随其后，前三名合计份额约34.5%。

蔚来动力科技、凌昇动力、格雷博、中车时代电气、理想驱动、星驱科技和深蓝汽车分列第四至第十，份额分布在3.6%-6.9%区间。整体来看，多合一主驱系统市场参与者众多、份额分散。随着电驱系统集成化、高压化趋势加速，具备系统级开发能力和规模化降本优势的供应商有望在后续竞争中脱颖而出，行业格局仍存较大变数。

电机控制器供应商装机量排行榜

弗迪动力，2026年1-5月装机量863,102套，市场份额20.1%。

汇川联合动力，2026年1-5月装机量370,035套，市场份额8.6%。

华为数字能源，2026年1-5月装机量298,253套，市场份额6.9%。

星驱科技，2026年1-5月装机量298,189套，市场份额6.9%。

蔚来动力科技，2026年1-5月装机量256,291套，市场份额6.0%。

特斯拉，2026年1-5月装机量223,259套，市场份额5.2%。

理想驱动，2026年1-5月装机量185,142套，市场份额4.3%。

凌昇动力，2026年1-5月装机量141,421套，市场份额3.3%。

青山工业，2026年1-5月装机量133,624套，市场份额3.1%。

格雷博，2026年1-5月装机量130,892套，市场份额3.0%。

2026年1-5月国内新能源乘用车电机控制器装机量排行榜呈现“龙头领跑、车企自制阵营持续扩张”的格局。弗迪动力以863,102套、20.1%的份额高居榜首，领先优势极为突出。汇川联合动力以370,035套、8.6%位列第二，华为数字能源与星驱科技分列第三、第四，两者差距仅64套，竞争高度胶着。

值得注意的是，车企自制电控的发展势头持续走强。榜单内弗迪动力、蔚来动力科技、特斯拉、理想驱动、凌昇动力等车企相关企业，合计占据合计市场份额接近50%，其中理想驱动、凌昇动力分列第七、八位。与此同时，青山工业、格雷博等第三方配套厂商装机规模保持平稳。综合来看，车企电控自制化进程持续加深；其他供应商则凭借自身技术壁垒稳固现有市场份额，行业整体形成“头部格局稳固、中段激烈角逐、自研自制成为主流”的竞争格局。

数据来源：盖世汽车研究院电气化配置数据库

图片来源：丰田

加拿大联邦政府于今年2月重启零排放车辆补贴计划，距离此前零排放汽车激励计划（iZEV）突然终止已过去一年多。2026年政策标准为：纯电动汽车最高补贴5,000加元，插电混动车型最高补贴2,500加元。但补贴额度将在2030年前逐年递减，并于2031年底彻底终止。

补贴政策重启后，当月零排放汽车销量攀升至12,626辆，较2025年2月同比增长47.2%，该数据涵盖所有车型类别。3月加拿大零排放汽车市场渗透率一度冲高至12.2%，但此后渗透率回落至个位数区间。

加拿大统计局数据显示，4月该国零排放车新车销售占比9.7%，5月占比9.6%。对比2025年同期数据，当时加拿大联邦政府并未推出购车补贴，去年4月、5月渗透率分别仅为7.5%、7.9%。据悉，加拿大零排放汽车月度渗透率曾在2024年12月达到18.3%的峰值。

图片来源：吉利控股集团

上市公司吉利汽车上半年累计销量为1,422,958辆，新能源车型销量799,454辆，渗透率为56%。同期，吉利汽车海外出口量达474,228辆，同比增幅为158%，这一数字已超过2025年全年出口总量。从单月表现看，6月份出口首次突破10万辆关口，达到102,874辆。在出口总量中，新能源车型占比达58%，出口量为277,189辆，同比大幅增长585%。

各子品牌方面，吉利中国星系列上半年售出58.1万辆，在自主品牌燃油车领域位列销量第一；吉利银河销量为52万辆，多款主力产品保持稳健表现；领克品牌累计销量14.4万辆，其新能源产品占比达到65%；极氪上半年交付17.8万辆，同比增长97%，在豪华新能源品牌中增速居首；沃尔沃汽车全球销量为32.5万辆，其中新能源车型销量16.1万辆，同比增长3.8%，渗透率为50%；极星品牌上半年销量为3.04万辆，刷新品牌同期历史纪录。

商用车及海外合资板块方面，远程新能源商用车集团上半年销量为8.8万辆，同比增长41.3%，新能源商用车海外出口量位居行业首位。宝腾汽车上半年销量为10.03万辆，同比增长39.1%，创下自2011年以来的最佳半年业绩。

然而，6月美国车市的强劲表现掩盖了行业整体的疲软态势。美国第二季度新车销量仅录得小幅增长，而上半年全美乘用车及轻型卡车销量同比下降2.7%。行业分析机构JD Power与GlobalData估计，美国上半年汽车零售销量仅为640万辆，较2025年同期下降4.1%。多位分析师指出，受新车价格高企、消费者信心不足及经济不确定性的影响，在2025年全年新车销量增长2.2%至16,35万辆之后，今年市场预计将有所降温。

混动异军突起，日韩品牌领涨

对美国市场的多数车企而言，混动车型是6月与上半年拉动增长的核心动力。

图片来源：丰田

丰田汽车6月整体销量上涨了10%，电气化车型（绝大多数为混动版本）的交付量大增35%。从旗下品牌来看，丰田品牌销量上升11%，雷克萨斯品牌增长3.9%，尽管ES轿车销量显著下滑。

丰田旗下混动车型及衍生版本6月销量全面上扬：RAV4增长91%，凯美瑞增长25%，赛那增长28%，Grand Highlander增长22%，Tacoma增长18%，4Runner大幅飙升127%，红杉增长16%。值得注意的是，RAV4、凯美瑞和赛那目前在美国市场已仅提供混动版本。

本田受益于CR-V与雅阁车型的热销，6月整体销量大涨17%，其中雅阁上涨49%、CR-V上涨30%、思域15%；讴歌品牌销量上涨13%。本田表示，6月旗下电气化车型（几乎全部为混动）销量上涨11%，共计36,580台。

本田品牌上半年混动总销量创下新高，达213,513台，全系总交付量687,205台，同比上涨2.5%。

该公司计划抓住夏季传统销售旺季，目标是三季度实现美国销量增长8%、四季度增长35%。本田销售副总监杰茜卡·劳德米尔克（Jessika Laudermilk）表示：“我们需要尽可能维持增长势头，7、8月是我们全年零售销量最高的两个月。”

现代、起亚同样依靠混动车型与跨界车型拉动6月美国销量走高。两家公司7月1日公布数据：现代6月销量77,555台，同比上涨11%；起亚销量70,507台，上涨10%。两大品牌的业绩增长完全依靠混动车型，现代混动销量上涨74%，起亚混动大涨187%。

现代北美业务总裁兰迪·帕克（Randy Parker）表示，混动车型的市场需求旺盛，并称，“混动绝对是我们当下的增长引擎。”该品牌计划在美国增产油电混动车型。

现代两款主力城市SUV途胜、帕里斯帝销量涨幅均超20%；起亚全系跨界车销量小幅上涨4%。

图片来源：现代

起亚美国销售运营副总裁埃里克·沃森（Eric Watson）在声明中表示：“这份成绩证明，我们通过门店展厅的燃油车、混动、纯电车型合理配比，能够灵活应对市场需求转变。”

上半年现代在美国市场的累计销量上涨2.6%，起亚上涨3.4%，两大品牌有望在2026年连续第四年刷新美国市场销量纪录。

考克斯汽车（Cox Automotive）的数据显示，上半年行业混动车型交付量增幅超9%，而整体市场销量小幅下跌。分析师称，中东冲突推高国际原油与成品油价格，是混动车型需求近期激增的核心诱因。

考克斯汽车表示，以丰田、本田为主导的混动车型销量自2023年以来累计涨幅超80%，美国一季度混动车型占轻型车总交付量比重创下14%的历史新高。

通用福特失守，Stellantis与日产回暖

与日韩车企形成鲜明对比的是，美国本土汽车巨头表现低迷。通用汽车第二季度美国销量下降4.2%，连续第三个季度下滑。旗下雪佛兰品牌下降3.8%，GMC下降0.3%，凯迪拉克下降19%，别克下降7.5%。通用目前仅有一款混动车型——雪佛兰Corvette。

通用旗下多款大尺寸、高利润车型的销量在6月份均出现下滑：雪佛兰Suburban下降20%，Tahoe下降8.1%，GMC Yukon下降3.9%，凯迪拉克Escalade下降5.4%。全尺寸轻型皮卡方面，雪佛兰Silverado下滑0.9%，GMC Sierra则增长11%。

福特汽车二季度美国市场的销量下滑10%，核心原因是F系列皮卡销量走弱、Escape跨界车停产。探险者、林肯领航员等大型SUV销量跌幅均超17%。

从品牌来看，第二季度，福特品牌交付量下滑10%，林肯下滑16%。福特皮卡车型销量整体下跌7%，城市SUV与跨界车下滑16%，电动车型大幅下跌41%，混动车型下滑20%。福特一家核心零部件供应商厂房此前起火导致F系列皮卡产能受限，福特预计库存量要到今年秋季才能恢复至正常水平。福特还表示，面向租车车队批量销量大幅下滑69%拖累了其当期业绩。

不过，该公司表示，若剔除停产车型、假设租车批量销量持平，二季度销量理论上将小幅上涨0.5%，跑赢行业大盘。

Stellantis 6月美国销量同比上涨10%，第二季度美国销量增长6%，连续第四个季度上升。旗下Ram品牌的交付量增长抵消了Jeep品牌5%的下滑——后者结束了连续四个季度的增长势头。克莱斯勒品牌销量飙升80%，但Stellantis旗下道奇、菲亚特和阿尔法·罗密欧品牌的销量均出现下滑。

日产品牌二季度交付量上涨10%，依托奇骏、轩逸、Frontier皮卡车型的拉动，其零售终端销量已连续16个月同比增长。

另一家日本车企斯巴鲁6月美国销量达54,909台，同比上涨18%，其中电动及混动车型占总销量两成以上。

马自达的销量连续第二个月上涨，6月销量37,167台，创下月度新高，涨幅为11%。其中旗下热门车型CX-50混动版本6月销量大涨87%，上半年累计上涨61%，其中零售交付量6月增68%、年内累计增49%。

图片来源：马自达

大众依托两款主力跨界车销量提升、终端优惠力度加大，二季度美国销量大涨25%，终结连续四个季度销量下滑态势。

豪华品牌：宝马扩大领先，部分品牌持续下滑

豪华品牌方面，宝马结束连续两个季度销量下跌，二季度在美国市场的交付量上涨13%，进一步拉开与雷克萨斯的差距，巩固美国年度豪华品牌销冠地位。

德国豪华品牌方面，奔驰二季度销量下滑2.9%，保时捷大幅下跌17%。奥迪销量连续第三个季度走低，但跌幅收窄至3.1%，前两个季度跌幅均超30%。

沃尔沃二季度美国交付量上涨9%，XC60、XC90车型需求回暖。但公司表示整体市场仍受到消费者信心低迷、SUV和跨界车竞争加剧以及联邦补贴终止后电动和插电混动车型销量复苏慢于预期的负面影响。

现代旗下高端品牌捷尼赛思的销量连续第21个月增长，6月交付量增长10%至7,525辆。

促销与库存：折扣加大，库存趋紧

行业数据显示，美国6月单车平均促销力度预计达3,217美元，同比增长13%。促销支出占标价比例为6.2%，较去年6月上升0.6个百分点。非电动车型平均促销支出预计为2,970美元，同比增长19%。电动车型促销支出仍远高于此，达每辆9,824美元，增长3.1%，这反映出联邦税收抵免取消后厂商和经销商为刺激市场需求持续加大折扣力度。

JD Power公司OEM解决方案总裁托马斯·金（Thomas King）表示：“车企正在加大折扣力度留住消费者。”不过，补贴提升也与去年同期基数偏低有关：去年车企为抵消新增进口关税成本，主动缩减优惠投放力度。

库存方面，Cox Automotive表示第二季度末美国新车和轻型卡车库存略低于280万辆，较第一季度减少10万辆。2027款车型仅占库存的2%，远低于历史同期新车型水平，这显示出车企对下半年生产和供应持更为谨慎的态度。

丰田、本田、斯巴鲁、起亚和雪佛兰库存最为紧张，而Jeep、Ram、大众、梅赛德斯-奔驰、福特、现代、GMC、日产和宝马库存水平较高。

美国汽车信息与交易服务网站Edmunds总监伊万·德鲁里（Ivan Drury）表示：“打算等夏季大型清仓促销再购车的美国消费者恐怕会失望。车企严控库存，没有富余车辆支撑消费者期待的大幅降价。车贷利率维持7%左右，租车优惠空间有限，购车资金门槛依旧很高。”

值得注意的是，在一众数据之中，零跑品牌成为集团电动化最亮眼的“中国名片”。

本季度，零跑出货量同比暴增约2.5万辆至3.3万辆，T03与B10两款车型需求旺盛。在中国汽车出海浪潮中，零跑借助Stellantis的海外渠道和本土化生产网络，正加速渗透欧洲及其他海外市场。这一成绩不仅验证了“技术反向输出+跨国渠道借力”模式的可行性，更让中国新能源产业链在全球主流车企的财报中拥有了直接话语权。

对于国内投资者和从业者而言，零跑的增速已超越集团旗下雪铁龙、欧宝等传统欧洲品牌的新能源增量，堪称Stellantis电动化转型中最具爆发力的“外部引擎”。

图片来源：Stellantis

然而，亚太市场整体出货量同比持平，停留在1.6万辆的“低水位”。集团并未单独披露中国大陆市场的具体销量，但亚太区域的零增长与北美、欧洲的两位数增幅形成鲜明反差。这意味着，Stellantis在华合资业务（如神龙汽车）及进口车板块仍处于深度调整期，尚未贡献实质增量。

对比大众、丰田等竞争对手在中国新能源市场的激进反攻，Stellantis的“中国战略”依然显得保守而缓慢。对于中国消费者而言，Jeep、标致、雪铁龙等品牌的新能源产品在国内声量微弱，集团更多依靠零跑“曲线救国”——这既是无奈，也是出路。

南美与中东非洲的下滑，则为中国车企提供了窗口期。阿根廷经济疲软致Stellantis在该国出货量骤减2.5万辆，而中国品牌在拉美市场的渗透率正快速攀升；海湾合作委员会国家出货量腰斩50%，恰是中国新能源车型在中东抢占份额的绝佳时机。

宝马集团董事约亨·戈勒（Jochen ‌Goller）在声明中表示：“尽管全球市场整体承压，但我们在美国与欧洲市场实现了销量增长。”其中宝马在美国市场二季度交付量上涨11.9%，不含德国的欧洲市场交付量提升7.6%。

图片来源：宝马

宝马首席执行官米兰·内德尔伊科维奇（Milan Nedeljkovic）计划加大成本削减力度，并于上月下调集团2026年全年业绩预期。按照最新盈利预期测算，宝马或将成为欧洲主流车企中利润率最低的品牌之一。

在电动化转型阵痛期，宝马的经营状况相较同行更为稳健。不同于奔驰、大众，这家德国车企选择布局多动力总成的柔性生产方案，同一产线能同时生产不同动力的车型，使其能更好抵御电动车需求不及预期、美国关税政策反复带来的冲击。

宝马已陆续推出数十款基于新世代（Neue Klasse）平台打造的全新及改款电动化车型，该平台研发投入超100亿欧元（折合114亿美元）。今年宝马将推出首款新世代车型iX3的中国专属版本，寄望以此拉动全新市场需求。

宝马公司透露，新世代平台下的iX3车型订单量有望突破10万辆，纯电轿车i3也收获大量市场订单，需求热度居高不下。

一系列疲软数据让德国汽车行业度过艰难一周。除了宝马外，梅赛德斯-奔驰与保时捷已于近日公布二季度全球交付数据，分别同比下滑8%、16%。中国市场竞争持续加剧，持续压制两家车企销量表现。大众汽车日前也公布，其二季度全球汽车交付量同比下滑8.6%，至207.7万辆，创下四年以来单季最大降幅。

上述车企均表示销量下滑源于在中国市场面临的困境。与此同时，车企还要承受欧洲居高不下的能源与人力成本，以及美国针对高利润进口车型加征关税带来的冲击。

大众称，中国作为其全球最大单一市场，二季度交付量大幅下跌36.6%。与之形成对比的是，二季度大众集团在北美市场的交付量上涨7.7%，西欧增长1.8%，中东欧提升6.7%。

大众汽车销售业务执行委员会扩展委员马尔科·舒伯特（Marco Schubert）在声明中表示：“中国市场形势依旧严峻，当地整体市场规模出现缩水，我们未能摆脱行业下行带来的冲击。”

图片来源：大众

大众此次交付量下滑幅度为2022年二季度大跌22.4%之后最高，凸显出这家欧洲头部车企正面临经营困境。就在该数据公布前，企业员工代表否决了首席执行官奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）推出的大规模重组方案。

大众发言人表示，中国市场本次季度跌幅为2021年四季度以来的最差表现。对此，梅茨勒银行分析师丹尼尔·施瓦茨（Daniel Schwarz）表示：“大众中国市场交付数据不及预期，即便行业大盘本就疲软，该品牌的表现仍仍落后于市场平均水平。”

不过，大众集团表示，依托“在中国，为中国”的本土化战略推出多款本土研发车型，今年下半年其在华电动化布局将提速。企业发言人透露，该品牌年内计划在中国推出超过20款新能源车型。

然而大众集团仍持续面临中国本土车企的激烈竞争压力。荷兰国际集团资深经济学家里科·卢曼（Rico Luman）分析称：“大众在华销量长期高度依赖燃油车型，且销量已连续数年走低，而当前电动车已占据中国国内汽车销量主流，赛道竞争十分激烈。”

值得注意的是，除了大众外，德国车企梅赛德斯-奔驰、宝马、保时捷相继披露在华交付量出现下滑。

这一创纪录的销量表现并非偶然。自2024年10月以来，VinFast已连续21个月稳居越南市场销量榜首，其全系车型均对整体销量形成支撑。目前，VinFast旗下多数车型在其各自细分市场中均处于引领地位。

其中，Limo Green车型在2026年6月交付3,868辆，上半年累计交付27,927辆，成为客运出行领域的热门选择。该车型凭借稳定、安全、耐用的运行表现及较低的使用成本，被市场视为最受欢迎的车型。紧随其后的是被称为“国民电动车”的VF 3，上半年共售出23,781辆，仅6月单月销量即达3,550辆，其个性化设计和高效实用功能持续受到消费者青睐。

定位为A级高底盘电动车的VF 5（含Herio Green版本）上半年交付20,167辆，6月单月交付3,364辆，在细分市场保持领先。其他主力车型方面，VF 6上半年销量为14,045辆（6月交付2,988辆），VF MPV 7为9,177辆（6月交付1,254辆），VF 7为6,849辆（6月交付1,437辆）。此外，VF 8、VF 9、EC Van及Minio Green等车型自年初以来也持续录得可观销量。

进入7月，VinFast已对全系车型售价进行调整，将长期优惠政策直接折入车价，以简化购车流程并提升消费者可及性。同时，公司于2026年7月7日至31日（以开票日期为准）推出针对VF 5、VF MPV 7和Limo Green的专项促销：Limo Green优惠3,500万越南盾，VF 5优惠2,500万越南盾，VF MPV 7优惠2,000万越南盾。

此外，VinFast已于近期正式推出全新城市小型电动车VF 2，起售价为1.88亿越南盾。该车型将于2026年7月15日至17日开启早鸟预订，订车用户可享每辆800万越南盾的优惠。VF 2预计于9月开始交付，有望进一步推动大众汽车普及。

VinFast表示，作为首家在半年内实现超10万辆销量的越南车企，这一成绩不仅体现了消费者对其高品质电动产品的信任，也表明电动车已成为越南消费者的主流选择，同时彰显越南在区域绿色转型进程中的领先地位。

中国乘用车出口「欧洲」车企 TOP10

NO.1 奇瑞汽车，2026年1-5月，向欧洲出口202,549辆，累计同比增长277.5%。

NO.2 上汽乘用车，2026年1-5月，向欧洲出口180,010辆，累计同比增长61.9%。

NO.3 比亚迪汽车，2026年1-5月，向欧洲出口116,681辆，累计同比增长8.8%。

NO.4 特斯拉汽车，2026年1-5月，向欧洲出口60,230辆，累计同比增长17.7%。

NO.5 吉利汽车，2026年1-5月，向欧洲出口56,218辆，累计同比增长88.1%。

NO.6 零跑汽车，2026年1-5月，向欧洲出口45,313辆，累计同比增长258.3%。

NO.7 光束汽车，2026年1-5月，向欧洲出口20,954辆，累计同比增长15.6%。

NO.8 易捷特，2026年1-5月，向欧洲出口15,593辆，累计同比增长26.5%。

NO.9 长安汽车，2026年1-5月，向欧洲出口12,710辆，累计同比增长634.3%。

NO.10 智马达汽车，2026年1-5月，向欧洲出口11,425辆，累计同比增长221.0%。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-5月，奇瑞汽车以202,549辆、同比增长277.5%的成绩位居中国乘用车出口欧洲车企TOP10榜首，上汽乘用车、比亚迪汽车分别以180,010辆和116,681辆位列第二、三位，形成第一梯队。其中，奇瑞凭借多品牌布局、产品矩阵扩充及渠道拓展，成为中国车企欧洲出口增长的重要推动力；上汽依靠MG品牌积累持续稳住市场份额，比亚迪则凭借新能源产品优势保持规模领先。

第二梯队中，特斯拉、吉利汽车、零跑汽车分别排名第四至第六。其中，零跑表现尤为亮眼，以45,313辆出口量、258.3%的同比增速快速崛起，展现出中国新势力品牌在欧洲市场的增长潜力。长安汽车、智马达汽车同样实现高速增长，分别同比增长634.3%和221.0%，加速扩大欧洲市场布局。

中国乘用车出口「东南亚」车企 TOP10

NO.1 吉利汽车，2026年1-5月，向东南亚出口67,381辆，累计同比增长92.4%。

NO.2 比亚迪汽车，2026年1-5月，向东南亚出口53,692辆，累计同比增长2.0%。

NO.3 奇瑞汽车，2026年1-5月，向东南亚出口31,199辆，累计同比增长4.0%。

NO.4 长城汽车，2026年1-5月，向东南亚出口12,608辆，累计同比增长83.2%。

NO.5 特斯拉汽车，2026年1-5月，向东南亚出口12,378辆，累计同比增长35.2%。

NO.6 江铃汽车，2026年1-5月，向东南亚出口11,865辆，累计同比增长80.2%。

NO.7 长安汽车，2026年1-5月，向东南亚出口11,641辆，累计同比下降6.2%。

NO.8 振宜汽车，2026年1-5月，向东南亚出口10,147辆。

NO.9 零跑汽车，2026年1-5月，向东南亚出口9,510辆，累计同比增长338.0%。

NO.10 上汽通用五菱，2026年1-5月，向东南亚出口7,844辆，累计同比增长59.0%。

2026年1-5月中国乘用车出口东南亚车企TOP10中，吉利汽车以67,381辆的出口量（同比增长92.4%）位居榜首，依托区域化布局和产品适配优势持续扩大领先地位；比亚迪、奇瑞分别以53,692辆和31,199辆排名第二、三位，保持较大出口规模第二梯队中，长城汽车、江铃汽车表现亮眼，出口量分别为12,608辆和11,865辆，同比增长83.2%和80.2%，成为区域增长的重要推动力量。特斯拉以12,378辆出口量位列第五，同比增长35.2%，持续拓展东南亚市场。

值得关注的是，新势力品牌加速渗透，零跑汽车以9,510辆出口量实现338.0%的同比增长，成为增速最快的车企之一，展现出高性价比新能源车型在东南亚市场的增长潜力。此外，振宜汽车首次进入榜单前十，出口10,147辆，进一步体现中国汽车品牌在区域市场的多元化布局。

中国乘用车出口「北美」车企 TOP10

NO.1 上汽通用五菱，2026年1-5月，向北美出口51,859辆，累计同比增长19.2%。

NO.2 上汽通用，2026年1-5月，向北美出口21,332辆，累计同比增长57.2%。

NO.3 长安福特，2026年1-5月，向北美出口16,702辆，累计同比增长22.3%。

NO.4 吉利汽车，2026年1-5月，向北美出口14,430辆，累计同比增长32.1%。

NO.5 奇瑞汽车，2026年1-5月，向北美出口12,214辆，累计同比下降26.1%。

NO.6 江铃汽车，2026年1-5月，向北美出口7,016辆，累计同比增长37.2%。

NO.7 江苏悦达起亚，2026年1-5月，向北美出口6,947辆，累计同比下降49.0%。

NO.8 广汽传祺，2026年1-5月，向北美出口5,981辆，累计同比下降26.7%。

NO.9 上汽乘用车，2026年1-5月，向北美出口4,937辆，累计同比下降59.1%。

NO.10 特斯拉汽车，2026年1-5月，向北美出口4,110辆，累计同比增长79.8%。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-5月中国乘用车出口北美车企TOP10中，上汽通用五菱以51,859辆 （同比增长19.2%）位居榜首，上汽通用和长安福特分别以21,332辆和16,702辆位列第二、三位，依托成熟渠道体系保持稳定出口规模。

从增长表现来看，部分车企在北美市场展现较强韧性。上汽通用同比增长57.2%，成为头部企业中增速最快的品牌之一；吉利汽车出口14,430辆，同比增长32.1%；江铃汽车增长37.2%，保持稳健扩张。特斯拉虽然出口规模较小，以4,110辆位列第十，但同比增长79.8%，增速表现突出。

相比之下，部分车企面临较大压力。奇瑞汽车出口12,214辆，同比下降26.1%；江苏悦达起亚、广汽传祺和上汽乘用车降幅分别达到49.0%、26.7%和59.1%。受贸易政策变化、关税环境调整以及市场竞争加剧等因素影响，北美市场出口结构进一步分化。

中国乘用车出口「中南美」车企 TOP10

NO.1 比亚迪汽车，2026年1-5月，向中南美出口206,171辆，累计同比增长150.1%。

NO.2 奇瑞汽车，2026年1-5月，向中南美出口84,412辆，累计同比增长64.0%。

NO.3 吉利汽车，2026年1-5月，向中南美出口62,120辆，累计同比增长426.4%。

NO.4 长城汽车，2026年1-5月，向中南美出口52,078辆，累计同比增长54.9%。

NO.5 江苏悦达起亚，2026年1-5月，向中南美出口27,848辆，累计同比增长33.6%。

NO.6 长安汽车，2026年1-5月，向中南美出口23,499辆，累计同比增长304.9%。

NO.7 江铃汽车，2026年1-5月，向中南美出口20,325辆，累计同比增长109.1%。

NO.8 江淮汽车，2026年1-5月，向中南美出口15,861辆，累计同比增长362.4%。

NO.9 上汽通用五菱，2026年1-5月，向中南美出口15,367辆，累计同比增长98.7%。

NO.10 上汽乘用车，2026年1-5月，向中南美出口14,990辆，累计同比增长114.3%。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-5月中国乘用车出口中南美车企TOP10呈现“新能源引领、全面增长”的竞争格局。比亚迪汽车以206,171辆出口量、同比增长150.1%强势领跑，成为中南美市场最大出口车企。奇瑞汽车以84,412辆位居第二，依托长期市场积累保持领先优势；吉利汽车则以62,120辆、同比增长426.4%的高速增长跃居第三，展现出强劲的市场扩张能力。

从增长表现来看，中南美市场成为中国车企出海的重要增长极，多家企业实现高速增长。长安汽车同比增长304.9%，江淮汽车增长362.4%，江铃汽车增长109.1%，均实现快速突破；长城汽车、上汽通用五菱、上汽乘用车也保持较快增长，进一步扩大区域市场影响力。

整体来看，中南美已成为中国汽车品牌全球化布局中的关键市场。比亚迪凭借新能源产品优势建立领先地位，奇瑞、吉利、长城等传统自主品牌依托渠道和产品布局持续深化，新兴增长力量不断涌现，推动中国车企在该区域形成多梯队竞争格局。值得关注的是，巴西新能源车进口政策调整将推动中国车企出口模式转变，随着整车进口关税提升，未来中国品牌或将加快向CKD/SKD组装及本地化生产模式转型。

中国乘用车出口「中东」车企 TOP10

NO.1 奇瑞汽车，2026年1-5月，向中东出口74,975辆，累计同比下降36.6%。

NO.2 比亚迪汽车，2026 年1-5月，向中东出口38,684辆，累计同比下降9.2%。

NO.3 上汽乘用车，2026 年1-5月，向中东出口21,526辆，累计同比下降45.7%。

NO.4 长城汽车，2026年1-5月，向中东出口19,517辆，累计同比增长17.1%。

NO.5 长安汽车，2026年1-5月，向中东出口18,646辆，累计同比下降47.2%。

NO.6 江苏悦达起亚，2026 年1-5 月，向中东出口17,783辆，累计同比下降53.5%。

NO.7 吉利汽车，2026年1-5月，向中东出口16,890辆，累计同比下降59.2%。

NO.8 开瑞汽车，2026年1-5月，向中东出口10,924辆，累计同比增长1.8%。

NO.9 北京现代，2026年1-5月，向中东出口10,549辆，累计同比下降52.2%。

NO.10 奕派科技，2026年1-5 月，向中东出口6,327辆，累计同比增长30.3%。

2026年1-5月中国乘用车出口中东车企TOP10中，奇瑞汽车以74,975辆出口量位居榜首，但同比下降36.6%，传统优势品牌在中东市场面临增长压力；比亚迪以38,684辆排名第二，同比下降9.2%，凭借新能源产品布局保持相对稳定表现；上汽乘用车以21,526辆位列第三，但同比下降45.7%。

从整体表现来看，中东市场竞争格局出现明显分化。长城汽车成为头部企业中少数实现增长的品牌，以19,517辆出口量同比增长17.1%，展现出较强市场韧性。相比之下，长安汽车、吉利汽车、江苏悦达起亚等品牌均出现较大幅度下滑，其中吉利汽车同比下降59.2%，市场承压明显。

部分新兴品牌实现突破， 奕派科技以6,327辆出口量排名第十，同比增长30.3%，成为榜单中增长较快的新品牌；开瑞汽车也保持稳定增长，同比增长1.8%。整体来看，受区域市场需求变化、竞争加剧等因素影响，中东市场进入结构调整阶段，中国车企需要进一步依靠新能源产品、本地化运营和品牌建设寻找新的增长空间。

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从行业深层趋势来看，在汽车智能化与高阶智驾全面渗透的驱动下，国内核心零部件供应链正经历结构性重塑，国产替代已从“点上突破”迈向“面上铺开”的深化周期。本土企业在技术迭代、成本控制、量产响应及场景适配等维度全面进阶，逐步从“跟随者”转向“并跑者”乃至“领跑者”。尤其值得注意的是，在自动泊车（APA）领域，以比亚迪、零跑、理想、蔚来、小米、长安为代表的整车厂自研阵营集体跻身前十，改写了原有的“Tier 1寡头”供应格局。这一轮格局变化不仅为智能汽车产业构建了更具韧性的本土供应链体系，也为后续高阶智驾规模化落地、零部件产业竞争规则重写提供了关键数据支撑与前瞻研判依据。

空气悬架供应商装机量排行榜

孔辉科技，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量219,660套，市场份额35.2%。

拓普集团，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量188,869套，市场份额30.3%。

保隆科技，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量157,818套，市场份额25.3%。

威巴克，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量22,325套，市场份额3.6%。

欧摩威，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量18,490套，市场份额3.0%。

其他，2026年1-5月，国内乘用车市场空气悬架装机量16,640套，市场份额2.6%。

2026年1-5月，国内空气悬架市场规模快速扩张，自主厂商进入收获期。孔辉科技、拓普集团、保隆科技三家本土供应商合计占据高达90.8%的市场份额。具体来看，孔辉科技以219,660套的装机量和35.2%的市场份额位居榜首，其增长主要受益于零跑、极氪等爆款车型的放量带动，且凭借在空气弹簧控制技术与客户覆盖上的优势，持续巩固市场地位；拓普集团和保隆科技分别以188,869套、157,818套的装机量，以及30.3%、25.3%的市场份额位列二、三位。拓普集团的增长主要来自小米、问界等核心客户车型的放量；保隆科技则主要受益于蔚来车型增量，同时，小鹏G7及蔚来ES9等新车型预计将进一步贡献装机提升。

相比之下，威巴克、欧摩威等供应商在国内市场的份额持续走低，两者装机量分别为22,325套和18,490套，合计仅占据约6.6%的市场份额。其他供应商合计装机量仅16,640套，市场份额仅2.6%，突围难度较大。总体而言，国产供应商已在该领域建立稳固的主导地位。未来竞争焦点将从“国产替代”转向三强之间的存量博弈，产能交付能力、成本控制水平以及下一代智能底盘技术的配套研发，将成为决定最终座次的关键变量。

激光雷达供应商装机量排行榜

禾赛科技，2026年1-5月，国内乘用车市场激光雷达装机量595,373颗，市场份额34.2%。

华为技术，2026年1-5月，国内乘用车市场激光雷达装机量533,509颗，市场份额30.6%。

图达通，2026年1-5月，国内乘用车市场激光雷达装机量259,747颗，市场份额14.9%。

速腾聚创，2026年1-5月，国内乘用车市场激光雷达装机量247,570颗，市场份额14.2%。

其他，2026年1-5月，国内乘用车市场激光雷达装机量107,042颗，市场份额6.1%。

2026年1-5月，国内激光雷达市场增长强劲，行业形成双强领跑、第二梯队稳步跟跑的竞争格局。禾赛科技以34.2%的份额位居第一，装机量达595,373颗，主要受益于主激光雷达装机增量，凭借理想、小米等客户车型的放量位居行业前列。禾赛科技的产品凭借在感知精度、成本控制与车规级可靠性上的优势，成为多家车企高阶智驾方案的核心选择。华为技术紧随其后，装机量达533,509颗，市场份额30.6%。华为技术则由主激光雷达与补盲雷达共同贡献增长，其中鸿蒙智行“四界”车型贡献较大。两家本土头部厂商合计占据64.8%的市场份额，形成显著的主导力量。

位居第三、第四的图达通与速腾聚创，装机量分别为259,747颗和247,570颗，对应14.9%和14.2%的份额，共同组成市场第二阵营。图达通方面，补盲激光雷达搭载量贡献略高于其主激光雷达，蔚来旗下主要车型成为装机增量的重要来源。速腾聚创雷达已搭载于极氪、腾势、银河等多款车型，后续别克至境、极氪8X等车型预计将带来较大增量。这两家企业在远距探测、盲区补充等细分应用上各有侧重，与头部两强形成了错位发展、协同互补的局面。尾部其他供应商合计份额为6.1%，表明资源仍在加速向领先者集中。总体而言，国产激光雷达厂商已在技术与产能层面建立起完整布局。随着高阶智驾功能向更宽价格区间的车型普及，头部企业的出货量有望随配套车型上量而持续攀升，行业集中度预计将进一步提升。

行车ADAS供应商装机量排行榜

博世，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量545,945套，市场份额10.4%。

电装，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量495,412套，市场份额9.4%。

比亚迪，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量478,120套，市场份额9.1%。

采埃孚，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量382,442套，市场份额7.3%。

福瑞泰克，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量302,955套，市场份额5.8%。

华为，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量276,736套，市场份额5.3%。

法雷奥，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量238,733套，市场份额4.5%。

经纬恒润，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量206,528套，市场份额3.9%。

魔门塔，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量192,779套，市场份额3.7%。

特斯拉，2026年1-5月，国内乘用车市场行车ADAS装机量186,700套，市场份额3.5%。

2026年1-5月，国内乘用车行车ADAS市场呈现出“外资主导、本土份额持续上升”的特征。博世以545,945套、10.4%的市场份额蝉联榜首。电装紧随其后，装机量为495,412套，市场份额达9.4%。比亚迪以478,120套、9.1%的份额位列第三，展现出垂直整合的强劲实力。

采埃孚、福瑞泰克、华为、法雷奥分别占据第四至第七位，份额从7.3%到4.5%不等，彼此咬合紧密。其中福瑞泰克与华为作为本土Tier 1，已逐步跻身主流阵营，显示出国产ADAS方案的竞争力持续提升。经纬恒润、魔门塔、特斯拉分别以3.9%、3.7%、3.5%的份额位列第八至第十，共同构成市场第三梯队。

整体来看，1-5月行车ADAS市场呈现外资守阵、国产突围的鲜明态势，本土厂商依靠算法迭代、垂直整合与性价比优势，正在加速改写行业供应格局，推动供应链自主可控进程提速。

前视摄像头供应商装机量排行榜

博世，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量549,422套，市场份额10.4%。

舜宇智领，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量524,876套，市场份额10.0%。

电装，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量493,271套，市场份额9.4%。

采埃孚，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量386,782套，市场份额9.0%。

比亚迪半导体，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量275,112套，市场份额5.2%。

福瑞泰克，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量259,257套，市场份额4.9%。

欧菲车联，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量254,290套，市场份额4.8%。

保隆科技，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量236,264套，市场份额4.5%。

法雷奥，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量233,628套，市场份额4.4%。

经纬恒润，2026年1-5月，国内乘用车市场前视摄像头装机量206,525套，市场份额3.9%。

2026年1-5月，国内乘用车前视摄像头市场呈现出“本土厂商份额持续上升，逐步成为主力军”的鲜明特征。博世以549,422套、10.4%的市场份额暂居榜首。舜宇智领紧随其后，装机524,876套，份额10.0%，与榜首差距仅0.4个百分点，展现出国产供应商的强劲追赶势头。电装以493,271套、9.4%的份额位列第三，传统外资巨头仍保持较强竞争力。

采埃孚、比亚迪半导体、福瑞泰克、欧菲车联、保隆科技、法雷奥、经纬恒润分别位居第四至第十位，份额从9.0%到3.9%不等。其中比亚迪半导体（5.2%）、福瑞泰克（4.9%）、欧菲车联（4.8%）、保隆科技（4.5%）四家本土厂商在中游位置形成紧密梯队，合计份额近20%，已构成不容忽视的市场力量。

值得关注的是，前视摄像头前十榜单中本土厂商占据六席（舜宇智领、比亚迪半导体、福瑞泰克、欧菲车联、保隆科技、经纬恒润），合计份额约33.3%，表明在感知硬件层面国产供应链的渗透速度更快、根基更稳。整体来看，本土厂商凭借成本优势、快速响应能力及整车协同开发优势，正从“替代者”转变为“主力军”，推动智能驾驶核心零部件自主可控进程加速落地。随着高阶智驾向中低端车型下沉，国产前视摄像头供应商有望进一步扩大市场。

自动泊车APA供应商装机量排行榜

比亚迪，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量477,675套，市场份额15.7%。

博世，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量416,738套，市场份额13.7%。

华为，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量276,736套，市场份额9.1%。

魔门塔，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量187,200套，市场份额6.2%。

零跑，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量184,637套，市场份额6.1%。

理想，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量160,158套，市场份额5.3%。

法雷奥，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量157,919套，市场份额5.2%。

蔚来，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量154,124套，市场份额5.1%。

小米，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量151,234套，市场份额5.0%。

长安，2026年1-5月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量123,547套，市场份额4.1%。

2026年1-5月，国内乘用车自动泊车APA市场呈现出“国产厂商市占率持续上升，整车厂自研阵营异军突起”的鲜明特征。比亚迪以477,675套、15.7%的市场份额高居榜首。博世紧随其后，装机416,738套，份额13.7%。华为以276,736套、9.1%的份额位列第三，展现出其在智驾领域软硬一体的强大竞争力。

魔门塔、零跑、理想、法雷奥、蔚来、小米、长安分别位居第四至第十位，市场份额在4%-6.2%之间。其中，零跑凭借零跑A10与零跑D19等车型的热销实现装机量快速提升，市场排名跃升至第5位。其中，前十榜单中整车厂自研阵营占据六席——比亚迪、零跑、理想、蔚来、小米、长安合计份额高达41.3%，已远超传统Tier 1的份额总和，反映出APA作为泊车辅助功能，技术门槛相对较低、场景相对固定，整车厂更易于通过自研实现软硬集成与差异化体验，从而加速了供应链的重构。

整体来看，本土厂商已占据绝对主导，传统外资供应商除博世、法雷奥外，其余玩家已基本退出主流竞争。随着自动泊车功能向高阶智驾套餐深度整合，以及舱泊一体、舱驾一体方案的逐步落地，具备全栈自研能力的整车厂有望在APA赛道进一步扩大优势，推动泊车功能从“选配”走向“标配”，加速行业竞争格局的最终确立。

高精地图供应商装机量排行榜

高德，2026年1-5月，国内乘用车市场高精地图装机量445,619套，市场份额43.5%。

腾讯，2026年1-5月，国内乘用车市场高精地图装机量153,515套，市场份额15.0%。

朗歌科技，2026年1-5月，国内乘用车市场高精地图装机量153,387套，市场份额15.0%。

四维图新，2026年1-5月，国内乘用车市场高精地图装机量75,779套，市场份额7.4%。

其他，2026年1-5月，国内乘用车市场高精地图装机量197,057套，市场份额15.6%。

2026年1-5月，国内高精地图市场呈现“高德领跑、双雄争亚、头部集中度持续提升”的竞争格局。高德地图以445,619套、43.5%的市场份额稳居榜首，依托数据更新能力、车企适配生态及成熟落地案例，持续垄断主流高端及智驾车型配套，龙头地位难以撼动。

腾讯与朗歌科技份额高度接近，分别以15.0%和15.0%的市占率分列第二、三位，两者装机量差距仅128套，竞争进入白热化阶段。四维图新以75,779套、7.4%的份额位列第四。四家主流图商合计占据81.4%的份额，市场集中度维持在较高水平。其他供应商合计占比15.6%，较1-4月的18.4%进一步收缩，表明资源正加速向头部汇聚。

整体来看，1-5月高精地图市场延续了强者恒强的格局，高德凭借先发优势和生态壁垒继续领跑，腾讯与朗歌科技的亚军之争则成为当前最大变量。随着高阶智驾加速普及，行业对高精地图的依赖正在下降，“无图化”和“轻图化”成为主流方向。图商竞争焦点也从单一地图鲜度，转向基础图资、车道级导航、轻量地图先验、众包更新及车端适配效率等综合能力。中小图商若无法在数据闭环和成本控制上取得突破，生存空间将进一步收窄。

高精定位供应商装机量排行榜

导远科技，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量769,554套，市场份额35.3%。

华为，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量276,476套，市场份额12.7%。

时空道宇，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量143,269套，市场份额6.6%。

毫厘智能，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量138,876套，市场份额6.4%。

小鹏，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量94,576套，市场份额4.3%。

其他，2026年1-5月，国内乘用车市场高精定位装机量669,365套，市场份额34.7%。

2026年1-5月，国内乘用车高精定位市场呈现“一超多强、长尾显著”的竞争格局。导远科技以769,554套、35.3%的市场份额遥遥领先，持续巩固其行业龙头地位。华为以276,476套、12.7%的市占率位居第二。时空道宇与毫厘智能分别以6.6%和6.4%的份额位列第三、第四，两者装机量差距不足5,000，竞争胶着。

值得注意的是，小鹏作为整车厂自研方案的代表，以94,576套装机量和4.3%的市场份额跻身第五，其增长主要得益于MONA M03等热门车型的持续热销。“其他”供应商合计份额高达34.7%，表明当前市场远未定型，大量中小厂商及自研方案仍在争夺剩余空间，行业集中度远低于高精地图等相邻赛道。

整体来看，1-5月高精定位市场呈现融合定位方案加速上车的态势，导远科技凭借先发优势和规模化量产能力稳坐头把交椅，华为依托智驾生态快速追赶，而时空道宇、毫厘智能等新锐玩家亦在奋力突围。长远来看，行业竞争将聚焦多源感知融合、低成本规模化量产、全场景可靠性适配三大方向，本土企业已完全主导国内高精定位供给市场，但长尾格局意味着座次远未最终落定。

数据来源：盖世汽车研究院ADAS配置数据库

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图片来源：Anfavea

Anfavea将2026年巴西汽车销量预期较此前上调约9%，至300万辆左右；该数值较2025年增长12.1%，为2014年后最高水平。

Anfavea将2026年巴西汽车产量预期较此前上调约2%，接近280万辆，同比增长5.8%；将汽车出口预期较此前下调13.8%至约46.2万辆，较2025年下降12.8%。

2026年6月，巴西汽车销量达272,474辆，下降0.8%；巴西汽车产量达246,015辆，下滑3%。

图片来源：市场研究机构Rho Motion

今年6月份，全球电动汽车（包括纯电动及插电混动新车）注册量同比上涨7%，达到200万辆；今年上半年，全球电动汽车累计注册量同比增长2%。

就区域来看，欧洲电动汽车注册量同比大增31%，约53万辆，创下历年6月新高；BMI指出，欧洲仍是拉动全球电动车增长的核心动力；中国市场电动汽车注册量同比下滑11%，约100万辆；美国电动车税收优惠政策到期，北美市场电动汽车注册量同比下降13%。

另外，中国于7月9日发布的碳达峰行动方案指出，该国计划到2030年，纯电动汽车与插电混动汽车保有量占全国机动车总量的比重达到30%。官方数据显示，2025年末，中国新能源汽车保有量占比为12%，该目标意味着届时新能源车保有占比将实现翻倍以上增长。

图片来源：保时捷

7月9日，保时捷公布数据称，今年1至6月，其在全球交付新车122,306辆，创下2020年以来的最低纪录；所有区域市场交付量全线下滑：北美市场同比降幅为13%，中国市场同比大跌32%。

保时捷表示，销量整体下滑主要有三大原因：燃油版718跑车停产、去年纯电动车型Macan上市带来高基数效应，以及美国纯电动与混动车型税收优惠政策到期。

法兰克福交易所盘中，保时捷股价最大跌幅达2.1%。今年以来，该股整体波动不大，因为投资者早已消化持续数年的中国市场下行预期。此外，2022年保时捷独立上市后大众仍持有超七成股权，公司自由流通股本规模较小，因此股价波动幅度普遍小于其他车企。

保时捷的困境只是德国豪华车企集体遇冷的缩影。7月8日，奔驰披露其第二季度新车交付量同比下滑8%，其中在华销量同比下跌30%；宝马上月预警，受中国市场需求低迷影响，该公司利润率最低或将跌至1%。

中国作为全球最大汽车市场，曾长期支撑德国车企的增长与利润，如今比亚迪等中国本土品牌在当地电动车赛道占据主导地位，并持续向上冲击豪华市场，德系品牌承压显著。

此外，保时捷销售和市场营销执行董事会成员Matthias Becker透露，今年秋季资本市场日活动上，该公司将完整披露《2035战略》的更多细则。

中国乘用车出口目的国TOP10（2026年1-5月）

NO.1 巴西，2026年1-5月，向巴西出口乘用车372,199辆，累计同比增长178.7%。

NO.2 俄罗斯，2026年1-5月，向俄罗斯出口乘用车350,641辆，累计同比增长139.8%。

NO.3 英国，2026年1-5月，向英国出口乘用车188,935辆，累计同比增长82.0%。

NO.4 澳大利亚，2026年1-5月，向澳大利亚出口乘用车158,230辆，累计同比增长59.2%。

NO.5 比利时，2026年1-5月，向比利时出口乘用车156,364辆，累计同比增长26.6%。

NO.6 意大利，2026年1-5月，向意大利出口乘用车123,214辆，累计同比增长140.7%。

NO.7 阿联酋，2026年1-5月，向阿联酋出口乘用车119,179辆，累计同比下降32.6%。

NO.8 墨西哥，2026年1-5月，向墨西哥出口乘用车113,642辆，累计同比下降40.0%。

NO.9 西班牙，2026年1-5月，向西班牙出口乘用车94,452辆，累计同比增长56.0%。

NO.10 马来西亚，2026年1-5月，向马来西亚出口乘用车78,599辆，累计同比增长26.9%。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-5月中国乘用车出口目的国TOP10呈现出拉美领跑、欧洲持续扩张、新兴市场崛起、部分传统市场承压的特点，出口结构进一步向多元化演进。巴西以372,199辆、同比增长178.7%首次稳居榜首。俄罗斯以350,641辆、同比增长139.8%,位列第二，在供应格局重塑背景下，对中国品牌需求依然旺盛，但与巴西的差距进一步拉大。

值得关注的是，巴西新能源车进口政策正在推动出口模式转变。自2026年7月起，巴西电动汽车整车进口关税将提升至35%；与此同时，CKD/SKD组装件进口将在2026年底前享受总额4.63亿美元的零关税配额，超出配额后SKD关税恢复至35%，CKD关税为14%。在关税政策变化背景下，中国车企对巴西出口或将逐步由整车出口向KD（散件组装）模式转型，加快本地化生产布局。

欧洲市场整体保持强劲增长，英国、比利时、意大利和西班牙均跻身前十。其中，英国出口188,935辆、同比增长82.0%，继续保持欧洲最大单一目的国地位；比利时出口156,364辆，增长26.6%，依托其欧洲物流与转口枢纽优势维持稳定规模；意大利表现尤为突出，以123,214辆、140.7%的同比增速成为欧洲增长最快的主要市场之一；西班牙也实现56.0%的稳健增长。

亚太市场同样表现活跃。澳大利亚以158,230辆、59.2%的同比增长位列第四；马来西亚以78,599辆、26.9%的增幅展现出东南亚市场持续扩容的潜力，也反映出中国车企在区域市场布局不断深化。

相比之下，中东和北美部分市场则承受一定压力。阿联酋出口119,179辆，同比下降32.6%；墨西哥出口113,642辆，同比下降40.0%。其中，墨西哥降幅较大，主要受贸易政策调整、关税变化及区域竞争加剧等因素影响；阿联酋则在市场需求波动和竞争加剧背景下出现阶段性回调。

中国「新能源」乘用车出口目的国TOP10（2026年1-5月）

NO.1 巴西，2026年1-5月，向巴西出口新能源乘用车283,182辆，累计同比增长175.6%。

NO.2 比利时，2026年1-5月，向比利时出口新能源乘用车150,110辆，累计同比增长25.8%。

NO.3 英国，2026年1-5月，向英国出口新能源乘用车129,807辆，累计同比增长81.4%。

NO.4 澳大利亚，2026年1-5月，向澳大利亚出口新能源乘用车111,406辆，累计同比增长 168.2%。

NO.5 意大利，2026年1-5月，向意大利出口新能源乘用车67,043辆，累计同比增长365.3%。

NO.6 德国，2026年1-5月，向德国出口新能源乘用车65,235辆，累计同比增长211.2%。

NO.7 泰国，2026年1-5月，向泰国出口新能源乘用车62,316辆，累计同比增长62.8%。

NO.8 韩国，2026年1-5月，向韩国出口新能源乘用车60,488辆，累计同比增长170.3%。

NO.9 西班牙，2026年1-5月，向西班牙出口新能源乘用车56,953辆，累计同比增长74.9%。

NO.10 阿联酋，2026年1-5月，向阿联酋出口新能源乘用车53,135辆，累计同比增长45.7%。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-5月中国新能源乘用车出口目的国TOP10中，巴西继续稳居第一，以283,182辆、同比增长175.6%的成绩遥遥领先。

欧洲市场进一步巩固核心地位，共有比利时、英国、意大利、德国和西班牙五个国家跻身前十。其中，比利时以150,110辆位居第二，继续发挥欧洲物流与转口枢纽作用；英国以129,807辆、81.4%的同比增速位列第三，市场需求保持旺盛。德国和意大利增长尤为亮眼，分别实现211.2%和365.3%的同比增长，其中意大利成为榜单中增速最快的欧洲市场，反映出中国新能源汽车在欧洲主流消费市场的认可度持续提升。西班牙也保持74.9%的稳健增长，进一步印证欧洲市场仍是中国新能源汽车出口的重要增长极。

亚太市场同样展现出强劲增长动能。澳大利亚以111,406辆位列第四，同比增长168.2%，继续保持成熟新能源汽车市场的快速扩张态势；韩国出口60,488辆，同比增长170.3%，显示中国新能源汽车正加速提升在传统汽车工业强国的市场竞争力；泰国则以62,316辆、62.8%的同比增速保持稳定增长，依托中国品牌长期布局及当地新能源汽车产业发展，继续成为东南亚核心市场之一。

中东市场方面，阿联酋以53,135辆、45.7%的同比增速位列第十。随着绿色转型持续推进，中东市场正逐步成为中国新能源汽车出口新的增长点。

——2026中国车企海外布局图推荐——

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车企动态 | OEM Trend

• 快科技：7月9日，小米澎程SkyNomad官方预热旗下首款SUV车型，公开车内空间相关信息。官方表示该车做到“看起来SUV，坐进去MPV”，依托小米2023年初从头打造的全新昆仑架构，搭载纯平地板与长滑轨设计，车内第二、第三排支持多种布局，可容纳电视、游戏主机、咖啡桌等设施，部分座椅支持旋转，能够适配单人办公、双人休闲、多人会客、全家出行等多元使用场景。

• 快科技：7月9日，理想汽车CEO李想宣布新一代理想L6将于7月16日正式发布。据介绍，研发过程中李想及内部员工高频使用该车型，收集大量真实反馈，新车在配置用料上大幅升级，同期官方公布的全新内饰在细节质感、舒适性上均有明显提升。新车核心升级集中在三电与智能化领域，电池容量提升至51kWh，WLTC纯电续航达234公里，综合续航约1160公里，智驾可选配四颗激光雷达，外观细节、车身长度也有对应调整。

• 盖世汽车：7月9日消息，小鹏集团近期召开Robotaxi业务首次全员会议，同步对外宣布自动驾驶出租车业务正式开启员工内部测试，企业高层也明确了该业务在集团AI战略中的核心定位。小鹏集团董事长何小鹏在会议上阐述了企业对智能出行产业的长期判断，他提出，未来十年各类具身智能载体都将归属机器人范畴，而Robotaxi正是小鹏从传统新能源车企向 “机器人汽车” 转型的关键环节，也是完善集团物理AI业务布局的核心板块。

• 盖世汽车：近日，比亚迪在西安工厂宣布，其第1700万辆新能源汽车正式下线，成为全球首家达成这一数量的车企。本次下线的车型为比亚迪海洋网旗舰轿车“海豹08”。作为第1700万辆下线的代表车型，海豹08于7月2日上市，售价区间为19.69万元至23.99万元。

• 快科技：近日，江淮汽车发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于母公司所有者的净利润亏损约7.4亿元，同比减亏约3281万元，上半年扣非净利润预计亏损9.86亿元。本次业绩变动受三方面因素影响：市场竞争加剧致公司销量同比下滑，联营企业经营亏损致报告期内投资收益约-1.3亿元，汇率波动致财务费用约1.4亿元。

• IT之家：援引知情人士消息称，下一代凯迪拉克Optiq（傲歌）将放弃通用汽车在美国开发的电动汽车架构，转而采用上汽开发的平台。受美国对中国硬件和软件的限制影响，这套平台进入美国市场的可能性并不大。当前，西方车企越来越依赖先进中国技术，已经成为全球电动汽车市场的一个新趋势。要在全球市场保持竞争力，各路车企已开始更多借助中国本土研发能力。

零部件企业 | Supply Chain News

• 盖世汽车：7月9日，楚航科技宣布，其位于马来西亚吉隆坡的海外生产基地已于近日正式投入运营。此举标志着该公司全球化战略正从前期布局转向实质性深耕。该生产基地是楚航科技与马来西亚上市公司MCE Holdings Berhad战略合作的核心成果。

• 盖世汽车：近日，奥托立夫同小鹏集团在广州正式签署战略合作框架协议。根据协议，双方将围绕技术协同、数字化建设、低碳与可持续发展、新技术开发以及全球化支持等重点方向展开深度合作。

• 盖世汽车：近日，速腾聚创上半年激光雷达产品总销量达719,200台，同比增长170%。其中，机器人领域销量282,600台，同比大幅增长510%；ADAS领域销量436,600台，同比增长98%，“机器人+车载”双轮驱动格局进一步巩固。

产经聚焦 | Industrial  Economy

• 财联社：7月9日，国内商品期货收盘，互有涨跌。碳酸锂、集运欧线跌超5%，棉花、沪银等跌超2%，棉纱、不锈钢等跌超1%，玻璃、淀粉等小幅下跌；燃料油、原油等涨超3%，沪镍、苯乙烯等涨超1%，工业化、红枣等小幅上涨。 

• 财联社：7月9日，中国汽车工业协会公布的最新数据显示，6月，汽车出口103.7万辆，环比增长11.6%，同比增长75.1%，单月出口量首次突破100万辆。6月，新能源汽车出口52.3万辆，环比增长17.2%，同比增长1.6倍；传统燃料汽车出口51.4万辆环比增长6.4%，同比增长32.7%。

• 财联社：7月9日，中国汽车工业协会公布的最新数据显示，今年1至6月份，我国新能源汽车市场产销量、出口量均呈现稳定增长态势。其中，新能源汽车产销量分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%；6月新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的近60%。在出口方面，1至6月份，汽车出口509.6万辆，同比增长65.3%。其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。 

• 盖世汽车：7月9日，珞石机器人正式于香港交易所主板挂牌上市，股份代号：3752.HK，成为港股市场“全系列智能机器人第一股”。

政策动态 | Policy Situation

• 快科技：7月9日消息，德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒近日发表声明，指出高能源价格、高税收、高社保负担及官僚主义持续侵蚀德国制造基地的竞争力，德国汽车行业正经历前所未有的危机。目前大众拟将裁员规模扩大至10万人，考虑关闭4座德国本土工厂，涉及超4.5万个直接岗位，还将全球年产能目标从1200万辆下调至900万辆，奔驰、宝马等车企也在推进成本削减计划，整个欧洲汽车业正陷入历史性重组。穆勒呼吁向包括中国车企在内的外国制造商开放德国本土生产基地，该表态在德国颇具争议。目前中国车企的欧洲工厂多集中在东欧和南欧，尚无在德国本土建厂的先例，中国品牌在欧洲的市场份额已升至近10%。

聚焦·产经

欧盟对中国轮胎出台惩罚性关税

欧盟于7月7日公布针对中国乘用车、客车及轻卡轮胎反倾销调查的最终裁决措施，决定对中国产轮胎征收反倾销税，税率在4.3%至45.3%之间。韩泰集团在华工厂适用最低税率4.3%，配合欧盟调查的企业的税率为24.4%，山东永盛集团及其余所有中国厂商需缴纳45.3%的关税。

德国汽车行业协会称欧洲汽车产业深陷严峻危机

德国汽车工业协会（VDA）主席希尔德加德·米勒（Hildegard Müller）近日表示，欧洲车企正经历深度转型，为打造具备抗风险能力的产业体系、重夺市场竞争力，大规模裁员、工厂关停已不可避免。他指出，大众、Stellantis等车企长期承受高昂能源与人力成本，加之繁琐行政监管，使其在行业竞争中处于劣势。相关改革亟需提速，以减轻欧洲这一核心支柱产业遭受的冲击。

美国国防部拟采购3亿美元锂原料

美国国防部计划采购大量锂资源以充实其战略储备，化解关键矿产供应风险。美国政府网站近日发布的招标文件显示，美国国防后勤局正在征集供货方案，计划未来五年采购近3,600万磅（约1.6万吨）电池级碳酸锂，合同最高金额可达3亿美元。据悉，锂是电动汽车与储能系统所用电池的核心原材料。

美国参议院委员会将表决法案，加码对华车辆进口禁令

美国参议院商务委员会定于7月15日对一项法案进行投票，该法案旨在强化美国针对中国车企的市场准入禁令。美国两名参议员于4月联合提交了此项法案，拟将拜登政府出台的管控条例正式立法。该条例实质上全面禁止中国车企在美销售乘用车，并配套多项举措，限制中国企业进入美国轻型车辆市场。

美国新车库存小幅增至295万辆

数据机构Catalyst IQ表示，美国6月新车库存小幅回升，7月初库存总量达295万辆，环比略有上涨。当前美国纯燃油车（不含混动车型）占市场在售车辆总量的七成以上。以当前销售速度测算，现有库存可支撑75天的销量，该库存周转天数与6月初持平，较去年同期减少5天。

新加坡拥车证价格逼近10万新元

新加坡车辆配额制度下的小型汽车拥车证价格近日创下历史新高，消费者现在购买小型车，仅拥车证一项就要花费近10万新元，该国也成为全球购车成本最高的国家。新加坡会定期拍卖固定数量的拥车证，每张证件允许车主拥有车辆10年，该政策旨在将该国道路车辆总量控制在约100万辆。

聚焦·传统车企新动向

奔驰Q2乘用车全球销量同比下滑8%

奔驰集团7月8日表示，受中国市场竞争激烈的影响，其核心乘用车业务第二季度销量持续下滑，同比下跌8%，至41.78万辆。其中中国市场销量同比下跌30%，美国市场销量上涨10%，欧洲市场增长4%。第二季度奔驰旗下纯电动车型（含乘用车与轻型商用车）销量大涨50%，共计交付6.3万辆。

本田因倒车影像显示故障在美召回超30万辆奥德赛车型

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）日前通报，本田美国公司将在美国召回325,588辆奥德赛车型。本次召回范围为2018至2020款部分奥德赛车型。召回原因是车辆存在进水隐患：水分可能渗入倒车摄像头，车辆挂入倒挡时影像无法正常显示，进而加大碰撞事故风险。经销商将免费为车主更换倒车摄像头。

北美市场需求回暖 戴姆勒卡车二季度销量增长8%

全球最大的卡车制造商之一戴姆勒卡车于7月7日公布财报，受北美业务需求复苏拉动，集团二季度整车销量同比上涨8%，达86,707台，去年同期销量为80,607 台。旗下北美卡车业务销量增长8%，至41,687台。

三菱汽车将在日本开设精品展厅 主推越野车型

随着日本本土市场对三菱汽车愈发重要，该车企计划重启帕杰罗越野SUV产品线，并在日本开设精品展厅，面向城市高消费群体销售。三菱汽车于5月底发布全新长期发展战略，重点发力电动化技术，涵盖混动车型与越野车型两大领域。

马自达全新CX-5选用松下汽车座舱技术

马自达全新一代CX-5将搭载松下汽车系统提供的座舱域控制器（CDC）。该车采用马自达全新MAZDA E/E ARCHITECTURE+电子电气架构，适配全新设计的人机交互界面，拓展车载互联功能、车载应用以及驾驶辅助系统。松下汽车系统的座舱域控制器将作为马自达CX-5车型的整车座舱各项功能的核心控制单元。

聚焦·电动化

零跑汽车宣布旗下B03X车型在欧洲开启预订

零跑汽车近日宣布，全新车型B03X在欧洲正式开放预订。官方称该车为全球战略车型，将“为品牌在高速增长的紧凑型车市场开启全新篇章”。B03X车型将于7月初登陆Stellantis欧洲各经销商门店，标志着该车正式在欧洲上市销售。

聚焦·智能化

美监管部门要求企业解决自动驾驶车辆妨碍应急车辆通行问题

美国国家公路交通安全管理局负责人7月8日表示，自动驾驶企业须尽快处理无人驾驶车辆多次妨碍执法人员及其他应急救援人员作业这一问题。该监管部门已记录多起自动驾驶车辆闯入应急处置现场的案例。另有多起事故中，自动驾驶车辆阻挡了救护车、消防车通行。

聚焦·供应链

奥托立夫与小鹏汽车达成合作

瑞典汽车零部件供应商奥托立夫近日宣布与小鹏汽车建立合作，双方将携手面向全球市场研发更安全的出行技术。本次合作由奥托立夫（上海）管理公司牵头签署，将融合奥托立夫在汽车安全系统领域的专业积淀，以及小鹏在智能电动出行领域的技术成果。

图片来源：乘联分会

而更值得关注的，是谷底之下正在加速的结构性裂变。燃油车零售同比下滑39%，纯燃油车更是大跌42%，新能源零售渗透率则攀升至62.8%，较去年同期提升了9.5个百分点。乍看之下，这是一场“油电分化”，但剖开数据，分化远不止于此。

自主份额68.6%，合资现“转机”

自主品牌依旧牢牢占据市场主导权。6月自主品牌零售110万辆，国内零售份额达到68.6%，同比提升4.5个百分点。据乘联分会数据，比亚迪、吉利、奇瑞等头部车企表现稳定，部分传统车企的转型升级效果逐步显现，市场份额提升明显。

但自主品牌并非高枕无忧。从零售数据看，自主品牌同比下降18%，其中新能源板块的国内零售同比下降了11%。

据乘联分会分析，这主要受到经济型电动车销量下滑的拖累。补贴退坡的透支效应、低端消费群体购买力不足，导致A00级和A0级电动车市场明显遇冷。

数据显示，6月A00级纯电批发销量7.7万辆，同比暴跌50%，占纯电动份额仅8%，较去年同期下降了11.9个百分点。这意味着，曾经靠微型电动车横扫市场的自主品牌，在入门级市场正面临严峻考验。

乘联分会指出，低端经济型车下滑过大，县乡市场、入门级车型购车意愿走低，已经成为制约车市进一步扩容的瓶颈。只有入门级电动车真正普及，才能拉动车市可持续增长，但眼下的情况显然不太乐观。

再看合资阵营，处境比自主品牌艰难得多。6月主流合资品牌零售33万辆，同比下降34%。其中德系品牌零售份额12.8%，同比下降3.4个百分点；日系品牌零售份额11.0%，同比下降1个百分点。

燃油车是合资品牌的基本盘，但这一市场整体正在崩塌，6月常规燃油车零售60万辆，同比下降39%。在油价高企、消费加速向新能源切换的双重挤压下，合资品牌过去几十年积累的燃油车优势正在快速贬值。

不过，数据中有一个容易被忽视的信号。6月主流合资品牌新能源车零售同比增长了45%，而自主品牌新能源零售同比下降11%。虽然合资新能源的绝对体量还很小，国内零售份额仅为4.3%，但这个增速值得关注。

这背后，是合资巨头在经历阵痛后开始真正把资源投向电动化产品。大众、丰田、通用等品牌在纯电和插混领域的布局正在逐步起量，接下来自主与合资在新能源赛道上的竞争，可能会比过去两年更加胶着。

豪华车市场同样承压。6月豪华车零售17万辆，同比下降30%。不过随着豪华车指导价回归合理区间，6月豪华品牌零售份额为10.3%，同比下降1.1个百分点。乘联分会分析，部分超豪华品牌出现异常波动，行业运行压力较大。

新能源渗透率62.8%，高端与低端两极分化

据乘联分会数据，6月新能源乘用车零售100.7万辆，同比下降9.4%，环比增长6%。虽然总量同比有所回落，但渗透率保持在62.8%的高位，较去年同期提升了9.5个百分点。这意味着，燃油车的市场份额已被压缩至37.2%，“油电倒挂”的格局进一步固化。

图片来源：乘联分会

从批发端看，6月新能源乘用车批发148.1万辆，同比增长19.2%，环比增长9.6%。其中纯电动批发98.1万辆，同比增长26.9%；狭义插混40.6万辆，同比增长18.1%；增程式批发9.4万辆，同比下降25.2%。

崔东树指出，今年新能源车市呈现“绝对分化”走势，“插混、增程的表现远弱于纯电”。尽管报废更新补贴从固定两万元改为按车价比例发放，对A00级电动车打击巨大，但纯电动6月仍实现同比增长4%。而增程式上半年下滑16.4%，6月单月下滑达32%，“增程走势偏弱，纯电走势极强”。

另一个明显特征是，“高端电动车爆发、低端经济型车型承压”的两极分化态势。

高端市场表现强劲。6月B级纯电动车批发29.5万辆，同比增长37%，占纯电动份额30%，较去年同期提升2个百分点。数据显示，在20-30万元、30-40万元以及40万元以上的高端乘用车市场，自主品牌的零售份额均超过了50%。理想i6、小米SU7、蔚来、极氪等车型在各自细分市场的表现相对稳健，高端新能源车的消费需求并未受到大盘下滑的明显冲击。

低端市场则完全是另一番光景。A00级纯电销量断崖式下跌，A0级市场同样压力不小。乘联分会指出，纯电动市场的A00+A0级经济型电动车整体压力较大，入门级消费亟待政策支持。近期房市下跌与股市结构性低迷形成的负财富效应，叠加居民收入与就业预期未见明显改善，吃穿支出增速远高于住行增速，A0级和A级购车消费意愿明显走低。

从车企层面看，头部集中效应持续强化。6月新能源批发销量突破万辆的厂商达到20家，占新能源乘用车总量的93.6%。比亚迪汽车以39.7万辆居首，吉利汽车15.9万辆、奇瑞汽车10.7万辆、零跑汽车9.3万辆、特斯拉中国8.9万辆紧随其后。新势力零售份额达到26.0%，同比增加6.5个百分点，零跑、蔚来等品牌拉动作用明显。

崔东树判断，纯电动的发展趋势仍在强化，“去油向电特征明显，纯电动车是未来发展的终极方向”，随着闪充、快充及电池安全技术快速提升，“消费者对电动车接受度势必越来越高”。

出口方面，新能源依然是最强增长引擎。6月新能源乘用车出口49.9万辆，同比增长152.7%，占乘用车出口总量的56.9%，较去年同期提升15.9个百分点。

图片来源：乘联分会

崔东树表示，6月出口远高于上半年平均水平，“创出了出口的新高，实现了80%的超强增长”。他认为海湾局势改善对航运带来利好，此前暴跌的中东地区在6月有所恢复，带动了出口进一步增长。

比亚迪单月出口17.1万辆，奇瑞7.4万辆，吉利6.2万辆，特斯拉中国3.6万辆，构成了出口第一梯队。中国新能源车在海外市场的认可度持续提升，尽管受到部分国家政策干扰，但自主狭义插混出口到发展中国家的增长势头依然迅猛，前景看好。

7月压制因素缓解，市场有望渐进回暖

上半年车市以“总量承压、结构分化”收官，7月的走势备受关注。

从生产端看，7月共有23个工作日，产销时间相对充裕。从需求端看，压制6月车市的几个核心因素，在7月正在发生变化。

图片来源：智己汽车

首先是油价。此前国际油价一度冲高至126美元/桶，国内汽油价格从年初的7670元/吨涨至4月峰值的10325元/吨，对燃油车消费形成致命压制。7月3日，国内成品油迎来近六年最大降幅，每吨下调950元至8175元。虽然6月全月仍受到高油价惯性压制，但进入7月后，油价回落对汽车消费的提振效应有望逐步释放。

其次是外部干扰因素消退。今年6月端午档期错位形成高基数效应，“618”促销不及预期，世界杯开赛分流购车群体的时间与预算，高考与农忙压制到店客流，叠加高温多雨天气，多重因素罕见同频挤压。崔东树分析称：“世界杯开赛对车市带来一定干扰，购买群体也是世界杯主力群体，夜间赛事对白天看车购车有影响。”

同时，7月电池新规等利好也使部分消费者选择观望，“希望未来一段时间购车”。此外，油价回落也使燃油车用户心态有所改善，6月燃油车环比增长6.3%，略高于新能源车的6%，“燃油车率先微幅改善，而新能源车遭遇干扰，改善速度稍慢”。

乘联分会指出，随着7月世界杯结束、雨季消退，被压制的需求有望在三季度逐步释放。

对于下半年走势，崔东树表示，7月之后市场将明显改善，“对下半年车市我们不悲观，市场会越来越好”。但就7月而言，零售端大概率仍是弱复苏格局，批发端因出口强势和厂商出货意愿较强，将继续保持高位运行，批发与零售的增速差可能进一步拉大。

政策层面，7月迎来两个关键节点。一是新能源汽车安全新国标集中落地，碰撞安全和电池“热失控不起火”等强制要求正式生效，技术门槛显著抬高，主流产品开发成本和认证周期将拉长，部分低线车型面临改款压力。二是车船税调整公告于7月初发布，明确2027年起混动不再享受免税政策，释放了明确的“油电同权”信号，纯电车型的政策优势进一步凸显。

乘联分会判断，7月新能源渗透率大概率维持高位但增速可能放缓，结构上纯电占比有望小幅回升。

行业利润方面，压力依然突出。据乘联分会数据，2026年1-5月汽车行业收入42096亿元，同比增长1.4%；成本37397亿元，增长2.3%；利润1440亿元，同比下降20%；行业利润率仅为3.4%，远低于下游工业企业利润率6.1%的平均水平。上游原材料涨价挤压利润空间、终端价格战持续消耗盈利能力，车企两头承压的局面短期内难以根本扭转。

但也并非没有积极信号。乘联分会表示，随着安全新规和税改预期逐步消化，芯片供应紧张边际缓解，消费信心缓慢修复，零售端降幅有望在三、四季度逐步收窄。

新能源行业已从政策哺育期迈入市场化成熟期，未来车企的核心竞争力在于技术安全、全球布局和用户价值创造，“价格驱动”将让位于“价值驱动”，市场竞争焦点加速向智能化、安全性和续航真实表现转移。

7月车市将是观察下半年走势的关键窗口。环比改善可以预期，但新能源内部高端与低端、纯电与插混的分化趋势不会轻易逆转。对于车企而言，在高端市场靠技术和品牌守住利润，在低端市场靠成本和规模守住份额，将是下半年的双重考验。

数据拐点降临：逆势高增，中国车企在欧销量首度反超日系车企

欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新发布的5月新车销售统计数据，印证了全球汽车区域竞争格局的重要更迭。2026年5月，比亚迪、上汽集团、吉利、奇瑞、零跑五家主力中国车企，在欧洲31个核心国家市场合计售出138,410台乘用车，同比大幅飙升65%，增长势头十分迅猛。

与之形成鲜明反差的是，丰田、本田、日产、铃木、马自达、三菱六大日系主流车企当月欧洲总销量为130,424台，同比下滑3%，市场呈现持续萎缩态势。

整体核算下来，中国车企月度欧洲销量首度反超日系阵营，整体规模领先幅度达6%，打破了多年来日系车企在欧洲乘用车市场的传统优势格局。

图片来源：日经新闻

本次反超并非统计口径红利带来的偶然结果，更多是市场实力切换的真实体现，具备较高行业参考价值。

今年4月，ACEA刚刚完成新一轮统计规则优化，不仅新增三家中国车企纳入统计体系，同时将沃尔沃汽车销量归入母公司吉利集团，从统计口径上进一步抬升了中国车企的基数优势。

即便坐拥规则加持，4月日系车企仍以127,064台的销量小幅领先，中国车企当月125,864台的销量仍处于追赶位置。仅时隔一月，中国车企便完成快速逆袭，从小幅落后转为小幅领先，凸显出中国品牌在欧洲市场的强劲增长势能。

拉长时间维度来看，中日车企在欧洲市场的景气分化已形成常态化趋势，双方增长韧性差距持续拉大。

中国头部车企出海节奏稳健，上汽集团凭借多元化产品布局和成熟的海外渠道，已实现连续17个月欧洲销量同比正增长；比亚迪自2025年7月被纳入ACEA统计体系以来，依托新能源车型的产品优势，累计11个月保持欧洲销量同比上行，增长稳定性位居行业前列。

反观日系车企，整体增长相对疲弱，近两年在欧洲市场的销量表现承压：日产仅有两个月实现销量同比正增长，铃木、马自达的同比上涨月份也仅为5个月、7个月，多数时间处于销量下滑区间。

一增一减、一稳一疲的走势对比，折射出欧洲汽车市场新旧势力的迭代趋势，新能源转型节奏偏慢的日系车企，正逐步流失部分传统市场份额。

格局深度迭代：产品战略双向突破，中日车企竞争位次重构

此次车企销量逆袭的一大亮点，在于中国车企在高额关税壁垒的不利外部环境下实现了市场突破。

2024年秋季，欧盟以“低价倾销冲击本土产业”为由，对华电动车加征关税，在10%基础关税之上最高追加35.3个百分点，综合最高税率达45.3%，意在制约中国电动车的欧洲扩张节奏。

但政策壁垒并未遏制中国车企的出海步伐，核心得益于中国车企突出的成本控制能力与灵活的产品、市场策略。

欧洲电动车比价平台“电动汽车数据库（Electric Vehicle Database）”的数据显示，比亚迪Dolphin Surf在欧洲的起售价为26,990欧元（约合30,700美元），较欧洲本土同级别雷诺5 E-Tech具备一定价格优势。

图片来源：比亚迪

更为关键的是，中国车企精准把握政策规则，加大插电混动车型出口力度，该类车型无需缴纳欧盟额外电动车关税，成为规避贸易壁垒、撬动市场增长的重要抓手。依托完善的新能源产品矩阵，比亚迪5月在欧洲31国销量同比暴涨140%，成为拉动中国车企整体增长的核心力量。

中国市场增长放缓、海外新能源政策红利释放，是比亚迪等中国车企深耕欧洲市场的双重动因。中国乘用车市场激烈的价格竞争、终端消费需求疲软，推动中国车企加速全球化布局，对冲国内市场压力。

与此同时，欧洲多国重启电动车补贴政策，为中国新能源品牌提供了良好的市场窗口期。据悉，德国曾在2023年12月取消电动车购置补贴，但在2026年1月再次重启购车补贴方案，消费者购买全新纯电、插混车型最高可申领6,000欧元补贴；瑞典、意大利也相继恢复、扩大新能源购车扶持政策，政策红利覆盖纯电、插混车型，与中国车企的产品布局高度契合。

与之相对，日系车企的产品结构短板与全球化战略保守，使其难以充分把握欧洲电动化转型红利。日系车企长期深耕燃油及混动车型领域，燃油经济性表现广受认可，但纯电动产品矩阵布局偏慢、车型迭代节奏滞后，难以适配欧洲快速推进的电动化趋势，也无法充分享受当地新能源购车补贴政策。

德国汽车研究中心分析师Beatrix Keim指出，在当前欧洲电动车消费市场中，消费者选购新能源车型时，普遍较少考虑日系纯电产品，日系车企在欧洲新能源市场的存在感持续弱化。

欧洲市场销量的持续疲软，是日系车企收缩欧洲布局的集中体现。伴随欧洲电动化浪潮加速，日系车企全球战略重心逐步转移，欧洲市场的战略优先级持续下降。

日产2026年4月发布的长期发展规划中，明确将日本、美国、中国列为核心重点市场，对欧洲市场布局着墨有限。与之相反，中国车企普遍将欧洲视为高端化出海的核心阵地，持续加码本土化布局，以此规避贸易壁垒、深耕区域市场。

为对冲欧盟关税带来的经营压力，中国车企持续推进欧洲本土化生产落地。零跑汽车计划依托Stellantis位于西班牙的工厂投产SUV，实现本地生产、本地销售；奇瑞在西班牙巴塞罗那设立欧洲运营总部，完善区域运营与服务体系。

另有行业消息显示，奇瑞正洽谈对接日产英国桑德兰工厂的闲置产能，而日产受欧洲市场表现拖累，计划整合、关停部分产线。一进一退的布局差异，进一步改写了中日车企在欧洲市场的竞争格局。

作为中国车企出海龙头，比亚迪的海外增长态势极具行业代表性。2026年1-6月，比亚迪海外乘用车累计销量达789,367台，同比增长70%；6月单月海外销量占其总销量的比重升至44%，较2025年6月提升20个百分点，海外市场已成为其重要增长极。

基于稳健的海外增长势头，比亚迪董事长王传福在年度股东大会上定下“2026全年海外销量160万台”的目标，较2025年104万台的海外销量增幅超50%，持续加码欧洲等核心海外市场。

结语

此次中国车企在欧月度销量反超日系车企，并非短期偶然的数据波动，而是全球汽车电动化变革、中日车企战略分化、区域产业政策迭代共同催生的行业趋势。

长期主导欧洲燃油车市场的日系车企，正面临电动化转型的阶段性瓶颈；依托电动化技术、高性价比与本土化布局优势的中国汽车品牌，正在持续改写全球汽车产业的竞争格局。

随着中国车企欧洲本土化生产提速，未来在欧洲市场的份额有望稳步提升，持续拓宽中国汽车全球化发展空间。

图片来源：奇瑞集团

销量纪录背后，奇瑞上半年同步推进“体系出海”战略，在运营、研发、制造、标准等维度实施全球化布局。欧洲运营中心已在西班牙投用，统筹当地市场运营与合规事务；奇瑞商用车欧洲总部设于英国利物浦。

研发方面，西班牙研究院同期启用，主攻电动化与智能出行，完善了“1+7+N”全球协同创新网络。制造层面，7月3日完成收购的南非罗斯林工厂正式启动，该工厂保留全部692名原有员工并带动近3000个产业链岗位，本土供应链建设已先行开展。

市场表现上，1至5月奇瑞在欧洲累计销售138,843辆，同比增长216.69%；英国市场连续三个月位居全品牌销量第二，澳大利亚5月进入全市场前五，南非1至5月销量位列行业第二。

多款车型在海外热销，瑞虎7海外月销突破3万辆，瑞虎4在南非夺冠并跻身澳大利亚月度前十，JAECOO 7在英国登顶单月销量榜首，JETOUR T2荣获南非年度车型总冠军等。

新能源出口增速显著，上半年同比增长164.9%，其中1至5月欧洲新能源销量为68,949辆，同比增幅458.62%，欧洲每售出2辆奇瑞即有1辆为新能源车型。

商用车方面，奇瑞6月出口同比增长146%，机器人板块年内全球销量超千台，覆盖50余个市场。截至6月底，奇瑞全球累计用户超1988万，海外用户逾678万。

3月底日本各地县级环保性能税正式停征，这一政策利好支撑日本近两月本土汽车市场销量走高。但受日本央行加息、生活成本持续上涨影响，民众消费意愿低迷，国内经济增速放缓，日本新车整体需求依旧疲软。最新国内生产总值数据显示，2026年一季度日本经济同比增速仅0.6%。

图片来源：丰田汽车

今年上半年，日本汽车累计销量2,387,189辆，同比增长1.8%，去年上半年销量为2,345,461辆，增幅超10%。从细分品类来看，上半年日本乘用车销量小幅增至1,996,116辆，货车销量大涨近10%至384,988辆，其中轻型货车销量大幅上涨18%，达116,763辆。中大型客车上半年销量6,085辆，同比增长8%，其中6月销量同比更是飙升66%至1,108辆。

上半年市场份额方面，丰田稳居榜首，累计销量763,568辆，同比上涨5.4%，核心增长动力来自轻型与微型货车的热销。丰田旗下子公司大发汽车销量280,607辆，增幅超7%。铃木销量372,105辆，同比下滑1.4%，本田销量小幅增长至320,604辆；日产销量为217,287辆，同比下降1.5%。

海外品牌（以梅赛德斯-奔驰、宝马MINI、奥迪、大众等德系品牌为主）占日本汽车总销量近5%，上半年海外品牌在日本的合计销量为117,989辆，同比下滑3.5%。

市场研究机构预测，2026年日本轻型汽车销量将与2025年基本持平，维持在452万辆。去年日本轻型车销量同比增长2%，而2027年销量则预计下滑4%至434万辆。

起亚目前已推出包括EV2、EV3、EV4、EV5、EV6和三排座EV9在内的多款纯电动车，并于近期推出首款电动厢式车PV5，该车型正迅速成为全球热销产品。公司称，其“针对不同地区的电动化战略”已推动全球销量连续四个月实现同比增长。

在不同市场，起亚的增长动力有所差异。在美国，混合动力SUV助力其实现有史以来最佳上半年销量表现；而在欧洲及英国市场，大众价位的纯电动车则成为销量增长的主要驱动力。数据显示，2026年上半年，起亚在英国注册的纯电动车达18,241辆，占其当地总销量的约30%。

图片来源：悦达起亚

在英国，起亚旗下EV2、EV3、EV4及PV5 Passenger等车型均符合政府最高额度的“电动购车补贴”（Electric Car Grant, ECG）资格。在3,750英镑（约合5,000美元）补贴后，EV2长续航版的起售价为24,245英镑（约合32,500美元）。

尽管起亚目前没有计划在美国市场销售EV2，但其热门车型EV3预计将于2026年底前在美上市，并于2027年正式交付。该车型将提供Light、Wind、Land、GT-Line和GT五种配置版本，并配备58.3千瓦时和81.4千瓦时两种电池包。起亚预估，前轮驱动（FWD）版本的续航里程分别约为220英里（约354公里）和320英里（约515公里）。虽然官方尚未公布最终售价，但预计2027款EV3的起售价将低于或接近35,000美元，有望成为美国市场最实惠的电动车之一。

在美国市场，截至2026年6月，起亚EV9销量达7,035辆，较2025年同期增长42%；而EV6销量则同比下降31%，降至4,043辆。与此同时，起亚已决定停止在美国销售Niro EV，未来仅保留混动版本，EV3将在2027年接替其市场位置。

2003年12月11日，大发工业株式会社（Daihatsu Motor Co., Ltd.）与丰田汽车公司（Toyota Motor Corporation）联合宣布，将共同开发并推出一款小型多功能车，以开辟印尼汽车市场的新细分领域。由此诞生的两款姊妹车型——丰田Avanza与大发Xenia——分别以各自品牌销售。双方合作旨在打造兼具良好性能、可靠品质和亲民价格的产品。

初代Avanza与Xenia搭载了新型高效发动机，提供1.0升和1.3升两种排量选择，其中1.0升版本仅用于Xenia车型。此外，两款车还配备了优化的悬架系统，以提升行驶舒适性与操控稳定性。上市后，Avanza与Xenia迅速获得市场认可，成为印尼汽车史上最为成功的车型之一。

截至2026年，Avanza已在印尼市场销售22年，至今仍稳居月度畅销车型榜单前列。尽管近年来市场竞争加剧，新对手不断涌现，Avanza的市场地位仍未受到明显冲击。目前在售的Avanza提供1.3升和1.5升两种发动机选项，原有的1.0升版本已不再使用。

PT Toyota Astra Motor市场营销总监班萨尔·马杜马（Bansar Maduma）近日向detikOto表示：“从销售数据来看，Avanza是丰田在印尼有史以来最畅销的车型，自2004年上市以来累计销量已达200万辆。”他指出，Avanza长期保持市场热度，主要得益于产品契合本地用户需求、覆盖全国的售后服务网络，以及消费者对丰田品牌及其产品的高度信任。

伊朗局势动荡推高了燃油价格、平价电动车型供给增加、政府补贴以及车企降价促销，共同拉动了电动车销量增长。不过当前电动车增速，仍达不到英国实现碳中和目标所需的增长水平。

图片来源：SMMT

今年截至6月，英国纯电动汽车的累计销量占比仅为25%，而英国政府设定的年度目标为33%。英国汽车制造商与经销商协会称，想要达标，2026年剩余月份纯电动车上牌占比需突破40%。

各大车企正全力冲刺英国年度电动汽车推广指标，但同时警示，硬性指标倒逼行业大幅降价，合规成本居高不下。此外2027年欧盟将实施更严苛的汽车贸易法规，预计英国车企的经营压力将进一步加大。

英国汽车制造商与经销商协会在声明中表示：“高昂且难以持续的合规成本，正在削弱英国汽车产销环节的竞争力。随着监管宽松的海外市场吸引力持续提升，英国本土汽车产业投资面临流失风险。”

值得注意的是，行业机构New Automotive日前发布的数据显示，英国6月新车销量同比增幅约为15%，两家机构数据存在差异，源于统计口径与计算方式不同。

随着中东地缘冲突推高油价，燃油车的市场需求显著承压，消费者愈发青睐受油价波动影响更小的混动车型与纯电动车。今年上半年，含混动车型在内的新能源车型占丰田总销量的63%，同比提升11个百分点。随着旗下bZ3X SUV等纯电车型热销，丰田纯电车型销量大涨83%，达到6.51万辆。

图片来源：丰田汽车

不过整体来看，丰田在华两大合资企业上半年销量均同比走低：一汽丰田销量为27.41万辆，同比下滑27%；广汽丰田销量34.11万辆，同比下降6%。丰田旗下豪华品牌雷克萨斯销量为7.19万辆，同比下跌16%。

另一家日本车企本田汽车同日发布数据，上半年在华新车销量205,818辆，同比下跌35%，销量连续五个半年周期下滑。本田表示，燃油车市场份额持续萎缩，自身新车投放节奏未能跟上市场变化。

本田两家在华合资公司销量均出现下滑：广汽本田销量89,439辆，同比下跌46%，东风本田销量116,379辆，同比下滑22%。谈及下半年市场前景，本田高管表示：“国内市场需求持续低迷，暂无明显利好因素改善行情，经营压力大概率将延续。”

单看6月当月，丰田在中国市场的新车销量为11.53万辆，同比下降27%，本田销量32,474辆，同比下滑45%。

中国乘用车出口目的国TOP10（2026年1-5月）

NO.1 巴西，2026年1-5月，向巴西出口乘用车372,199辆，累计同比增长178.7%。

NO.2 俄罗斯，2026年1-5月，向俄罗斯出口乘用车350,641辆，累计同比增长139.8%。

NO.3 英国，2026年1-5月，向英国出口乘用车188,935辆，累计同比增长82.0%。

NO.4 澳大利亚，2026年1-5月，向澳大利亚出口乘用车158,230辆，累计同比增长59.2%。

NO.5 比利时，2026年1-5月，向比利时出口乘用车156,364辆，累计同比增长26.6%。

NO.6 意大利，2026年1-5月，向意大利出口乘用车123,214辆，累计同比增长140.7%。

NO.7 阿联酋，2026年1-5月，向阿联酋出口乘用车119,179辆，累计同比减少32.6%。

NO.8 墨西哥，2026年1-5月，向墨西哥出口乘用车113,642辆，累计同比减少40.0%。

NO.9 西班牙，2026年1-5月，向西班牙出口乘用车94,452辆，累计同比增长56.0%。

NO.10 马来西亚，2026年1-5月，向马来西亚出口乘用车78,599辆，累计同比增长26.9%。

2026年1-5月，中国乘用车出口目的国格局持续演变。巴西以372,199辆、同比增长178.7%的成绩继续蝉联榜首，进一步巩固第一大出口市场地位。俄罗斯以350,641辆、同比增长139.8%的成绩位居第二，对中国车的需求依然强劲。

从区域分布来看，欧洲市场呈现全面增长态势。英国以188,935辆、同比增长82.0%的成绩稳居第三。比利时（156,364辆）、意大利（123,214辆）、西班牙（94,452辆）均实现同比增长，其中意大利增速高达140.7%，反映出中国品牌在欧洲新能源产品导入与渠道建设方面的持续突破。若将俄罗斯纳入欧洲区域考量，欧洲市场在中国乘用车出口中的占比已超过半数，成为绝对核心。不过，欧洲市场仍面临政策环境、贸易壁垒及本地竞争的不确定性，后续增长更偏向结构性机会。

拉美市场出现明显两极分化；巴西以超37万辆、同比增长178.7%的成绩高居榜首，这得益于7月关税上调前的提前放量；而墨西哥出口量同比下滑40.0%，则与2026年1月起生效的关税上涨有关，再叠加北美贸易政策持续收紧及市场预期调整，导致需求明显收缩。这种分化表明，中国车企在拉美区域的经营表现受各国关税、贸易政策周期与本土市场环境等因素影响，国别差异带来的经营波动十分突出。

中东市场进入调整阶段，阿联酋（119,179辆）同比下降32.6%，告别此前高速增长。亚太市场方面，澳大利亚（158,230辆）同比增长59.2%，位居第四；马来西亚（78,599辆）同比增长26.9%，位列第十，显示出东南亚及大洋洲市场的潜力正在持续释放。总体来看，中国乘用车出口正从依赖少数爆点市场过渡到多区域共同承压、结构日趋多元的新阶段，增长驱动力正从数量扩张转向产品力与品牌认可度的深层较量。

中国「新能源」乘用车出口目的国TOP10（2026年1-5月）

NO.1 巴西，2026年1-5月，向巴西出口新能源乘用车283,182辆，累计同比增长175.6%。

NO.2 比利时，2026年1-5月，向比利时出口新能源乘用车150,110辆，累计同比增长25.8%。

NO.3 英国，2026年1-5月，向英国出口新能源乘用车129,807辆，累计同比增长81.4%。

NO.4 澳大利亚，2026年1-5月，向澳大利亚出口新能源乘用车111,406辆，累计同比增长168.2%。

NO.5 意大利，2026年1-5月，向意大利出口新能源乘用车67,043辆，累计同比增长365.3%。

NO.6 德国，2026年1-5月，向德国出口新能源乘用车65,235辆，累计同比增长211.2%。

NO.7 泰国，2026年1-5月，向泰国出口新能源乘用车62,316辆，累计同比增长62.8%。

NO.8 韩国，2026年1-5月，向韩国出口新能源乘用车60,488辆，累计同比增长170.3%。

NO.9 西班牙，2026年1-5月，向西班牙出口新能源乘用车56,953辆，累计同比增长74.9%。

NO.10 阿联酋，2026年1-5月，向阿联酋出口新能源乘用车53,135辆，累计同比增长45.7%。

2026年1-5月，中国新能源乘用车出口目的国格局发生显著变化。巴西以283,182辆、同比增长175.6%的成绩继续蝉联榜首，且领先优势进一步扩大，新能源已成为中国对巴西汽车出口的绝对主力。比利时以150,110辆、同比增长25.8%的成绩跃居第二，凸显其作为欧洲新能源中转枢纽的战略价值。英国以129,807辆、同比增长81.4%的成绩位居第三，澳大利亚以111,406辆、同比暴增168.2%的成绩紧随其后，大洋洲市场的电动化需求正在加速释放。

从区域分布来看，欧洲市场呈现全面爆发态势，包括比利时和英国在内，意大利（67,043辆）同比增长365.3%，德国（65,235辆）同比增长211.2%，西班牙（56,953辆）同比增长74.9%，增速远超平均水平。其中，意大利和德国的惊人增幅表明，中国新能源车已成功打入传统汽车工业强国腹地，产品力与品牌认可度获得实质性突破。不过，欧洲市场仍面临碳关税、反补贴调查等政策不确定性，后续增长更依赖于本土化供应链的深度融入。

亚洲市场多点开花。泰国（62,316辆）同比增长62.8%，作为东南亚电动车产业重镇，中国品牌凭借本地化生产布局持续深耕；韩国（60,488辆）同比增长170.3%，首次进入前十，反映中国新能源车在东亚邻国竞争力显著提升。中东市场方面，阿联酋（53,135辆）同比增长45.7%，新能源正成为该区域新的增长点。

总体来看，中国新能源乘用车出口已进入新阶段，市场覆盖从新兴经济体延伸至传统汽车强国，增长动力由价格优势转向技术实力与品牌溢价的深层较量。未来，如何在贸易壁垒加剧和本地化生产要求下保持可持续增长，将是中国新能源车企面临的共同课题。

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图片来源：沃尔沃

与此同时，现代汽车集团于7月3日在庆尚南道晋州举行“岭南圈尖端产业发展愿景国民报告会”，宣布将在未来10年（自2026年起）向岭南地区投资42万亿韩元，推动该区域发展为集团全球尖端产业枢纽。重点方向包括L4及以上级别自动驾驶AI定义车辆（AI Defined Vehicle, AI DV）、未来核心零部件集群、AI驱动的制造革新，以及未来航空、航天与能源基础设施等领域。

瑞典高端电动车品牌极星（Polestar）自7月2日起在电视及主要数字平台上线由品牌代言人金宇彬（Kim Woo-bin）出演的旗舰电动性能SUV“极星3（Polestar 3）”电视广告，正式启动其在韩国市场的上市推广活动。该广告以“All eyes on Polestar 3”为主题，通过金宇彬的视角与旁白，突出极星3的简约设计、精致细节及性能导向的驾驶体验。

雷诺韩国（代表理事：Nicolas Pare）推出两项夏季特别服务计划，以提升客户便利性。一是针对不便前往展厅的客户，新设“车到您处”上门试驾服务；二是在全国展厅开展基于Filante车型内“openR（Open R）全景屏幕”的互动游戏活动。此外，雷诺韩国还宣布即日起至8月31日实施“雷诺关爱夏季促销”，提供轮胎及变速箱油更换优惠，并同步推出Filante专用电动遮阳帘。

Stellantis韩国于7月2日宣布，为缓解因政府恢复汽车个别消费税税率（由3.5%上调至5%）带来的购车成本压力，将在7月限时推出特别促销。Jeep品牌对购买经典车型“牧马人（Wrangler）”的客户提供96万至103万韩元不等的个别消费税补贴，使实际购车价格区间为7,472万至8,886万韩元。

兰博基尼近日发布了Urus高性能插电混动版本——Urus SE Performante。该车型搭载4.0升V8双涡轮增压发动机与永磁电机组成的动力系统，综合输出功率达812马力（CV，596kW），创下Urus车系历史最高纪录。新车在性能、动态操控及空气动力学效率方面树立新标准，并通过创新悬架技术维持优异乘坐舒适性。

起亚公司于7月2日宣布正式发售2027款K5（The 2027 K5）。该年型车在各配置级别中均标配客户偏好装备，整体产品力得到提升。全系车型新增100W USB Type-C接口及线缆，以增强数字生活便利性；顶配“Signature”版本则额外标配后排可调高度头枕及中央扶手，优化后排乘客体验。

在研发领域，现代汽车集团正加速应用前沿技术变革车辆开发流程。位于南阳的技术研究所已部署多项数字化工具，包括可在虚拟环境中验证行驶性能的“驾驶模拟器”、通过数据管理车身尺寸质量的“数字测量中心（DMC）”，以及仅凭设计数据即可无模具制造零部件的先进工艺。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年5月比亚迪乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 中美&南美，5月，比亚迪向该区域出口43,924辆。

NO.2 东南亚，5月，比亚迪向该区域出口21,341辆。

NO.3 欧盟+英国+EFTA，5月，比亚迪向该区域出口18,366辆。

NO.4 大洋洲，5月，比亚迪向该区域出口16,544辆。

NO.5 亚洲其它，5月，比亚迪向该区域出口9,363辆。

NO.6 独联体国家，5月，比亚迪向该区域出口8,628辆。

NO.7 非洲，5月，比亚迪向该区域出口4,469辆。

NO.8 中东，5月，比亚迪向该区域出口2,867辆。

NO.9 北美，5月，比亚迪向该区域出口2,573辆。

NO.10 欧洲其它，5月，比亚迪向该区域出口476辆。

根据盖世汽车研究院数据，比亚迪乘用车5月出口区域格局延续了梯队分明的特征。中美&南美市场以43,924辆出口量稳居榜首，主要得益于巴西市场因7月关税即将上调而提前放量，带动该区域整体出口快速增长。东南亚市场跃升至第二位，出口量为21,341辆，反映出该区域新能源需求加速扩容及地缘供应链优势的逐步释放；欧盟+英国+EFTA地区以18,366辆的出口成绩位列第三，虽较4月的排名下滑，但欧洲成熟市场基本盘保持稳定，品牌高端化支撑力未见减弱。

大洋洲出口16,544辆，位居第四，依托地缘优势与当地新能源推广政策，表现稳健。亚洲其它、独联体国家分别出口9,363辆、8,628辆，处于稳步渗透阶段；非洲、中东出口量分别为4,469辆、2,867辆，仍处于渠道搭建与消费培育的爬坡期。值得注意的是，北美、欧洲其它区域出口量分别为2,573辆、476辆，受地缘局势、贸易政策壁垒及准入标准等不确定性因素影响，比亚迪在这两个区域的布局仍保持审慎观望态度。

整体来看，比亚迪5月出口以中美&南美为首要增长极，东南亚与欧盟+英国+EFTA组成重要支撑，大洋洲及亚洲其它市场提供稳定基盘。后续若持续巩固拉美优势，加快中东、非洲等新兴市场的渠道下沉，并灵活应对外部贸易环境变化，其全球新能源出口体系有望进一步夯实。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年5月吉利控股乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 独联体国家，5月，吉利控股向该区域出口31,507辆。

NO.2 东南亚，5月，吉利控股向该区域出口21,054辆。

NO.3 欧盟+英国+EFTA，5月，吉利控股向该区域出口16,137辆。

NO.4 中美&南美，5月，吉利控股向该区域出口14,726辆。

NO.5 非洲，5月，吉利控股向该区域出口13,231辆。

NO.6 北美，5月，吉利控股向该区域出口5,711辆。

NO.7 大洋洲，5月，吉利控股向该区域出口5,571辆。

NO.8 中东，5月，吉利控股向该区域出口3,878辆。

NO.9 亚洲其它，5月，吉利控股向该区域出口1,711辆。

NO.10 欧洲其它，5月，吉利控股向该区域出口113辆。

根据盖世汽车研究院数据，吉利控股乘用车5月出口区域格局呈现“一超引领、多强并进”的特征。独联体国家以31,507辆的出口量稳居首位。依托多年本地化建厂、车型定制及完善的经销网络，吉利在该区域的本土化壁垒持续加深，规模效应与品牌认知度同步提升。

东南亚市场5月出口21,054辆，跃升至第二位，反映出该区域新能源与燃油车双线需求的同步释放，叠加地缘邻近与右舵车型精准适配，吉利在该区域的市场渗透率稳步走高。欧盟+英国+EFTA地区以16,137辆的出口成绩位列第三，在成熟市场保持了稳健的份额存在；中美&南美市场出口14,726辆，虽排名有所下滑，但巴西等核心市场的品牌建设与渠道深化仍在持续，规模基础依旧坚实。

非洲市场出口13,231辆，位列第五，作为吉利长期耕耘的传统优势区域，凭借性价比路线与渠道下沉策略，持续贡献稳定增量。北美市场出口5,711辆、大洋洲出口5,571辆，属稳健培育型市场，需求平稳释放。中东出口3,878辆，仍处于品牌渗透与渠道拓展的早期爬坡阶段。亚洲其它、欧洲其它区域出口量分别为1,711辆、113辆，受地缘环境与准入壁垒等因素影响，布局节奏保持审慎。

整体来看，吉利控股5月出口以独联体国家为绝对核心，东南亚、欧盟+英国+EFTA、中美&南美及非洲构成均衡分布的多极支撑，区域覆盖面广、抗风险能力较强。后续若持续巩固独联体本土化优势，加快东南亚产能与渠道协同，并积极应对欧洲与北美市场的政策变化，其全球多品牌、多区域协同发展的独特路径有望进一步夯实。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年5月奇瑞控股乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 欧盟+英国+EFTA，5月，奇瑞控股向该区域出口55,672辆。

NO.2 独联体国家，5月，奇瑞控股向该区域出口44,020辆。

NO.3 中美&南美，5月，奇瑞控股向该区域出口17,141辆。

NO.4 非洲，5月，奇瑞控股向该区域出口12,680辆。

NO.5 东南亚，5月，奇瑞控股向该区域出口10,761辆。

NO.6 中东，5月，奇瑞控股向该区域出口10,740辆。

NO.7 大洋洲，5月，奇瑞控股向该区域出口5,597辆。

NO.8 北美，5月，奇瑞控股向该区域出口3,289辆。

NO.9 亚洲其它，5月，奇瑞控股向该区域出口3,229辆。

NO.10 欧洲其它，5月，奇瑞控股向该区域出口260辆。

根据盖世汽车研究院数据，奇瑞控股乘用车5月出口区域格局呈现“双核驱动、多点支撑”的特征。欧盟+英国+EFTA区域以55,672辆的出口量稳居榜首，标志着奇瑞在欧洲市场的产品力与品牌认可度持续攀升，欧洲已然成为拉动奇瑞出口增长的核心引擎。独联体国家以44,020辆的出口成绩，排名稳居第二，与欧洲市场共同构成奇瑞出口的“双核心”，依托该区域长期积累的渠道优势与本地化适配，出货能力显著增强。

中美&南美市场出口17,141辆，位列第三，虽较4月有所回落，但仍是奇瑞在美洲板块的重要支点。非洲出口12,680辆，保持稳定输出；东南亚、中东分别出口10,761辆、10,740辆，两大区域市场表现接近，形成紧邻的中间梯队。上述三大市场（非洲、东南亚、中东）与中美&南美一起，共同构成奇瑞出口的稳固基本盘，多点开花、全域覆盖的布局结构持续夯实，有效分散单一市场波动带来的经营风险。

大洋洲出口5,597辆，较4月的出口量有所下滑，但作为南半球成熟市场仍保有一定份额。北美出口3,289辆，略高于亚洲其它的3,229辆，两大市场体量相对有限，主要依托产品迭代与局部渠道拓展稳步推进。欧洲其它区域以260辆位列末位，尚处于品牌破冰与网点铺设的早期阶段，暂未形成规模化出货能力。

总体来看，奇瑞5月出口呈现出以欧洲与独联体为“双核心”、中美&南美及非洲等区域为“多支撑”的全球化结构，头部集中度进一步提升，中间梯队稳定性良好。后续若能持续巩固欧洲市场的法规适配与新能源产品优势，加快东南亚、中东等区域的本地化生产与渠道深耕，并将成熟市场的研发经验有序复制至新兴市场，其全球乘用车出口竞争力有望再上台阶。

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图片来源：俄罗斯分析机构Autostat

近几周，俄罗斯汽油、柴油供应收紧，俄多数地区出台燃油限购措施。据路透社测算，部分地区汽油零售价已跻身欧洲高位区间。

俄罗斯国土广袤、气候严寒，充电基础设施配套不足，长期制约电动汽车市场发展。但眼下愈演愈烈的燃油难题，促使不少车主选择换购电车。

主营中国品牌的EN汽车门店创始人Yevgeniy Zabelin向路透社透露，如今门店每日能售出2至3台电动车，而几周前每月仅能卖出两三台。“燃油供应紧张之后，购车需求翻了数倍，平价车型和高端电车咨询量同步上涨。”展厅内，多名意向客户正在看中国车企吉利生产的电动SUV。

今年1月至5月，俄罗斯燃油价格同比涨幅超12%，这促使电动车需求呈上升态势。

行业分析机构Autostat与俄工贸部的数据显示，今年前五个月，在俄罗斯市场，插混新车销量达2.46万辆，同比大涨125%；纯电新车销量为4,460台，同比增长19%。

因6月燃油短缺加剧，俄罗斯电动汽车销量进一步提速。Autostat负责人Sergei Tselikov表示，“6月22日至6月28日”这一周，俄罗斯插混新车注册量为1,754台，环比上涨近三成，较今年周均销量高出近五成。

同时，值得注意的是，数字地图服务商2GIS的数据显示，今年前六个月，俄罗斯充电桩数量增长了20%。

购车市民Vasiliy正在店内接受采访，他表示自己早已入手一台混动汽车和一台电动汽车，并感到十分庆幸。他说道：“眼下这种局面，我完全不用为燃油发愁。我住在乡下独栋住宅，自家装了充电桩，在家就能充电。但在莫斯科，想要稳定充电是一大难题。”不过，他认为这波购车热潮难以长久。

另外，Autostat的数据显示，去年电动车型与插混车型合计仅占俄罗斯汽车总销量的4.3%。

图片来源：Rivian

尽管去年美国联邦电动汽车税收抵免政策到期后，市场一直担忧购车成本过高，但Rivian公司认为，其尺寸更小、定价更低的R2 SUV车型有望拉动整体销量，因此上调预期。受该消息提振，其股价涨幅超10%。

Rivian旗下R2车型已于6月开启交付，是该公司业绩增长规划的核心产品，将对标特斯拉热门车型Model Y。

今年二季度，Rivian交付量达12,194辆，同比增幅超14%，高于Visible Alpha公司给出的10,518辆的预期。旗下电动厢式货车、R1 SUV、电动皮卡热销叠加R2新车上市，共同拉动该公公司交付数据走高。若要达成调整后全年目标的中间值，Rivian在2026年下半年还需完成约4.5万辆车辆交付。

除个人消费者外，Rivian旗下R2车型也获得出行平台的青睐。今年3月优步宣布将向Rivian投资至多12.5亿美元，双方达成合作，计划自2028年起投放1万台全自动驾驶版R2 SUV作为自动驾驶出租车。

当前首发版R2起售价为57,990美元，今年晚些时候Rivian将推出售价53,990美元的进阶版本，明年年初还会推出后驱版车型。

Rivian计划2027年末推出备受市场期待的45,000美元入门款车型。此外该公司还在研发多款未对外公布的R2衍生车型，其中或包含高性能版本。

图片来源：通用汽车

别克高端新能源子品牌“至境”的首款SUV车型E7，在首个完整销售月即成为别克品牌最畅销车型之一。该车搭载与Momenta联合开发的高级辅助驾驶系统，主打家庭智能出行。同期，别克GL8家族季度销量超2.2万辆，其中至境世家插混与纯电版贡献逾3500辆，高端MPV市场基盘依然稳固。

在小型纯电领域，五菱宏光MINIEV季度售出超4.3万辆，缤果系列交付超5.1万辆。新推出的五座版缤果Pro以更长续航和标配升级，进一步扩大了用户覆盖面。宝骏华境S则在大型三排六座SUV细分市场快速上量，季度销量突破9100辆，凭借舒适配置与亲民定价成为品牌销量冠军。

图片来源：通用汽车

传统燃油SUV阵营同样发挥稳定。别克昂科威家族和凯迪拉克XT5第二季度分别售出超1.8万辆和1万辆，继续担当SUV产品的中坚力量。凯迪拉克凯威德的推出，则增强了通用在豪华纯电市场的竞争砝码。

面对国内车市日益激烈的竞争环境，通用汽车依托“至境”子品牌及本土研发的“逍遥”超级融合架构，并行推进纯电、插混与增程三大技术路径。丰富的混动及纯电产品组合，正成为其维持销量规模并改善在华盈利结构的关键支撑。

尽管业绩表现亮眼，但公告发布前特斯拉股价已连续四日收涨，第二季度销量消息出炉后特斯拉股价随即下挫7.5%，创下去年7月以来最大单日跌幅。

图片来源：特斯拉

芝加哥投资机构Karobaar Capital LP首席投资官表示：“特斯拉业绩正式公布后，市场已无额外超预期利好可供支撑股价走高。”

去年同期，马斯克因深度参与特朗普政府相关事务引发大量消费者反感，特斯拉品牌口碑承压，销量也出现下滑，而本次交付数据与之形成鲜明反差。CFRA Research股票分析师加勒特·尼尔森（Garrett Nelson）称：“特斯拉本次交付数据远超预期，主要得益于中国与欧洲两大市场拉动。”

值得注意的是，虽然特斯拉创下历年二季度最佳交付纪录，但仍不及中国车企比亚迪。比亚迪二季度纯电动车销量557,090辆，重新登顶全球纯电销量榜首。

特斯拉整车销量持续回暖，但众多关注马斯克的市场人士已不再只聚焦电动车核心业务，而是关注特斯拉公司的长远布局：将人工智能、自动驾驶、机器人业务打造为未来核心营收板块。

特斯拉今年资本开支大幅扩张，因此维持电动车高速销售节奏至关重要。公司计划今年投入超250亿美元资本支出，约为去年投入的三倍，资金将用于Optimus人形机器人、自动驾驶出租Cybercab等多个新项目。

其他业务方面，特斯拉储能业务在年初低迷后强势反弹，二季度储能产品装机量13.5GWh，较一季度环比增长53%。

此外，特斯拉计划今年逐步扩产Semi重型卡车与自动驾驶出租Cybercab，其中Semi面向商用客户，Cybercab则刚刚启动公开道路测试。

聚焦·产经

中国车企欧洲销量首超日系品牌

欧洲汽车制造商协会（ACEA）5月新车销量数据显示，受比亚迪海外市场热销的带动，中国车企5月在欧洲乘用车市场的销量首次超越日系品牌。覆盖欧洲31个主要国家的统计数据显示，比亚迪、上汽、吉利、奇瑞以及零跑汽车这五家中国车企5月合计销量同比大增65%，达到138,410辆。丰田、本田、日产、铃木、马自达、三菱六大日系车企总销量则同比下滑3%，仅130,424辆。中国车企销量较日系品牌高出6%。

聚焦·传统车企新动向

大众与博世终止自动驾驶合作项目

大众汽车集团旗下软件子公司Cariad与汽车零部件供应商博世日前宣布，双方已终止自动驾驶联合研发项目。博世与Cariad在7月1日发布的公告中表示，双方均可保留合作期间研发产生的知识产权与相关数据，未来也可各自独立推进自动驾驶技术研发。

福特第二季度美国市场销量下滑10%

福特汽车7月2日公布，其第二季度在美国市场的销量同比下降10.3%，至549,200 辆，主要受旗下热门车型F-150皮卡库存不足的拖累。该车企去年同期在美国市场的销量为612,095辆。

大众考虑出售所持拜仁慕尼黑足球俱乐部股份

大众汽车集团正筹划大规模重组，为此集团考虑出售包括拜仁慕尼黑在内多家足球俱乐部的持股。一位消息人士透露，大众正在梳理旗下足球相关资产，包括通过子公司奥迪、保时捷持有的拜仁慕尼黑、斯图加特俱乐部股权，以及其余各类足球赞助项目，均在评估处置范围内。

丰田拟承担供应商因其叫停电动车研发产生的损失

丰田汽车此前做出一项决策，取消雷克萨斯高端LF-ZC纯电轿车的研发计划，受此波及的多家零部件厂商蒙受损失，丰田或将承担巨额开支，对供应商予以部分补偿。

聚焦·电动化

特斯拉第二季度全球销量大涨25%

特斯拉近日公布，其第二季度全球交付量达480,126辆，同比大涨25%，远超华尔街分析师此前的预期。尽管这份业绩数据亮眼，但公告发布前特斯拉股价已连续四日收涨，第二季度销量消息出炉后特斯拉股价随即下挫。

特斯拉在美国推出六座长轴距Model Y

特斯拉于7月2日在美国推出旗下畅销SUV车型Model Y的六座长轴距版本，旨在拉动旗下电动汽车销量。特斯拉官网显示，该车型在美国的起售价为61,990 美元。特斯拉还在社交平台X上发文称，这款长轴距Model Y现已登陆阿联酋市场。

特斯拉6月中国产电动车销量同比增长24.4%

得益于特斯拉在欧洲市场销量持续回暖，今年6月特斯拉中国产电动车销量实现连续第八个月增长。中国乘联会7月2日发布数据显示，特斯拉上海超级工厂6月生产的Model 3与Model Y交付量达89,091 辆，同比上涨24.4%。

美国结束针对特斯拉车辆突发制动问题的调查

美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）7月2日宣布，已终止2022年针对特斯拉车辆启动的一项初步评估调查。此次调查涉及69.5万辆特斯拉车型，问题为车辆无故减速。监管机构表示，相关事故造成的实际风险较低，且故障投诉数量已大幅下降。NHTSA称，特斯拉已于2022年初推送软件更新，专门修复车辆无故减速故障。

Rivian上调2026年交付预期

美国电动汽车厂商Rivian 7月2日上调了全年交付量预期。公司当前预计今年全年交付量区间为6.5万至7万辆，此前指引为6.2万至6.7万辆。Rivian看好旗下R1系列车型、电动配送货车以及全新平价中型SUV R2的市场需求。受该消息提振，其股价涨幅超10%。

Lucid任命新首席财务官

美国电动车企Lucid集团7月2日披露其二季度交付量未达市场预期，同时任命亚历山大·德·博克（Alexander De Bock）为新任首席财务官。完成工作交接后博克将接替现任CFO陶菲克·布赛义德（Taoufiq Boussaid）。自4月更换首席执行官以来，这家经营承压的电动汽车厂商再度迎来高层人事变动。

匈牙利出现电池污染事件后 拟从严整治动力电池产业

匈牙利环境部长拉斯洛·盖多什（Laszlo Gajdos）近日表示，将关停所有违反环保法规的动力电池工厂。这标志着该国政策出现重大转向，此前于今年4月下台的匈牙利总理欧尔班·维克托（Viktor Orban）曾大力扶持电池产业。2021年起欧尔班大举押注动力电池赛道，累计吸引约260亿欧元（约合296.9 亿美元）的外资，投资方以中韩厂商为主。

聚焦·智能化

特斯拉车主驾车撞毁美国得州民居致人死亡 被控过失杀人罪

法庭文件显示，美国得州一名男子驾驶开启自动驾驶辅助系统的特斯拉车辆，冲入休斯顿郊区一处住宅，造成一名76岁女性身亡，该男子现已被提起过失杀人指控。法庭记录显示，现年44岁的迈克尔·戴维·巴特勒（Michael David Butler）向警方供述，6月19日他驾驶Model 3并开启FSD功能，车辆径直撞入得州一栋住宅。

聚焦·供应链

英飞凌在德国投建50亿欧元芯片工厂

7月2日，英飞凌位于德国的总投资50亿欧元（约合57亿美元）的半导体工厂正式投产。当下电动车、人工智能芯片需求持续攀升，该项目也是欧洲推进本土芯片产能扩张的重大举措之一。英飞凌管理层表示，功率半导体市场需求旺盛，公司将加快投产节奏，工厂达产周期由此前预估的最长五年缩短至约三年。

具体来看，1-6月，广汽集团累计完成汽车销量77.31万辆，同比增长2.35% 。其中，节能与新能源车型销量占比已提升至62.82%，产品结构持续优化。6月单月，广汽集团销量为14.49万辆，同比微降3.47%。

图片来源：广汽集团

自主品牌成为拉动增长的核心引擎。上半年，广汽自主品牌累计销量达34.6万辆，同比劲增35.69%。具体来看，昊铂埃安BU上半年累计销量18.16万辆，同比增长高达67.08%，C端用户占比超过80%。广汽传祺上半年销量16.44万辆，同比增长12.36%，其MPV家族累计销量已突破88万辆。

合资板块表现稳健。广汽丰田上半年销量35.6万辆，同比增长3.29%，并连续三个月位居合资车企销量榜首。其本土化车型铂智3X已成为上半年合资纯电车型销冠。广汽本田6月销量环比增长55.65%。

海外市场是广汽集团增长最迅猛的板块。上半年，自主品牌出口量累计达12.15万辆，同比大幅增长132%，已接近去年全年水平。在美洲、亚太、中东、非洲及欧洲五大区域，广汽销量均实现同步高增。

此外，广汽集团与华为联合打造的全新高端品牌“启境”首款车型GT7于6月底上市，24小时大定订单即突破5200辆。

不过通用汽车表示，旗下GMC Sierra轻型皮卡上半年销量创下历史新高，同时多款雪佛兰跨界车二季度表现亮眼，足以证明通用汽车旗下多款走量、高利润主力车型的市场需求依旧稳健。

图片来源：雪佛兰汽车

通用汽车北美总裁邓肯·奥尔德里德（Duncan Aldred）称，油价上涨叠加美国整体经济不确定性，打击了消费者的购车意愿，但皮卡与SUV品类需求仍然展现出韧性。奥尔德里德表示：“即便市场环境承压，我们仍按既定战略推进，整体销量保持稳健。”

今年第二季度，全美多地汽油零售价突破每加仑4美元，带动丰田、本田、现代的混动车型的需求走高，三家车企6月销量均实现同比增长。反观通用，目前在美国市场仅在售一款混动车型，不过该品牌计划未来数年推出更多混动产品。

分品牌来看，通用旗下雪佛兰销量同比下滑3.8%，凯迪拉克大幅下跌19%，别克销量下降7.5%。

GMC整体销量仅微降0.3%：其中Sierra轻型皮卡销量上涨5%，中型皮卡Canyon上涨22%；Terrain车型销量大增23%，一定程度抵消了Yukon、Acadia以及悍马电动版车型的销量下滑。

通用称，雪佛兰Trailblazer车型销量同比大涨28%、Traverse上涨20%，两款跨界车均创下多年来最佳二季度业绩。但雪佛兰盈利主力车型遇冷，轻型皮卡Silverado销量下滑7.3%，中型皮卡Colorado下降3.2%。

通用旗下多款高利润车型二季度销量均出现下滑：雪佛兰suburban全尺寸SUV销量大跌20%，GMC Yukon下降3.9%，凯迪拉克凯雷德下滑5.4%。值得一提的是，得益于企业、政府采购客户对皮卡的旺盛需求，通用二季度车队批量采购销量同比上涨16%。

此外，自去年9月底最高7,500美元联邦电动车税收抵免政策到期后，通用多款电动车型销量大幅跳水：雪佛兰Blazer电动版销量暴跌68%，Equinox电动版下滑62%。

尽管如此，通用汽车表示其仍是美国市场第二大电动车厂商，仅次于特斯拉，公司电动车市场份额升至13.5%至14%区间，同比提升约1个百分点。

AAA Data汽车市场分析主管玛丽-洛尔·尼沃特（Marie-Laure Nivot）表示：“法国如今每卖出三台车就有一台是电动车，法国汽车市场已经跨过电气化转型临界点。”

法国电动车销量大幅增长主要得益于多重利好政策，包括最高约6,000欧元的购车补贴、低月供普惠电动车租赁计划，同时车企也在主动加大电动车型投放，以满足该国2025至2027年更为严苛的碳排放法规。

车企表示，若要达成欧盟碳排放考核目标，全欧电动车销量占比需维持在20%至25%区间。6月法国新车车队平均二氧化碳排放量降至历史新低，仅77.8克/公里，2024年6月该数值为96克/公里，2025年6月为91.3克/公里。

图片来源：雷诺汽车

从细分客群来看，6月法国私人购车市场电动车渗透率更高，达到35%。今年前6个月，该国整体电动汽车市场份额为28%。从车型来看，6月法国最畅销电动车型为特斯拉Model Y，销量为6,635辆；雷诺5位列第二，售出4,213台。

就不同动力类型来看：燃油汽油车跌至14.9%，柴油车仅2.6%（私人购车市场占比仅1%），油电混动车型51%，插电混动车型5.6%。插电混动车型上牌量方面中国车企比亚迪领跑，Atto 2售出1,982辆、Sealion 5为740辆、Seal U为713辆。

中国品牌在法国整体市占率约7%，低于欧洲整体10%的平均水平。AAA Data的统计显示，目前共有14个中国汽车品牌在法国市场开展业务。其中，比亚迪6月以5,040台的销量成为法国销量最高的中国车企，较去年同期大幅上涨399%，名爵以4,688台紧随其后，同比增长95%。

欧洲其他核心市场电动车销量同样大幅走高。德国5月电动车渗透率约25%，英国数据与之相近。欧盟、英国及欧洲自由贸易联盟国家5月电动车平均渗透率约23%。

图片来源：比亚迪

比亚迪纯电车型销量首次在2024年第四季度超越特斯拉，并在2025年全年大幅领先。当时特斯拉首席执行官马斯克的一系列政治活动、以及他与美国前总统特朗普的密切往来，令不少消费者心生反感，欧洲市场的反应尤为明显。

不过今年一季度特斯拉重新夺回领先位置，纯电车型销量较比亚迪多出约4.8万辆，原因主要是中国本土市场得需求走弱拖累比亚迪国内销量。

6月比亚迪全系动力类型整车销量同比上涨5.5%，达403,472辆，其中约43%销往海外市场，凸显出全球化扩张对比亚迪的重要意义。

中国国内汽车市场目前竞争激烈，比亚迪正发力技术升级，以此与吉利汽车、小米等竞争对手展开角逐。

与此同时，特斯拉也在中国国内大规模招聘智驾相关岗位，此前其对标本土竞品的核心自动驾驶技术落地计划曾多次延期。

今年第二季度，全球电动汽车销量有望再创年度新高，但各大主流市场增速均出现放缓。中国作为全球最大新能源车市场，乘用车联合会数据显示，包含纯电与插混车型在内的新能源汽车5月销量同比下滑了7.5%。

丹麦汽车数据网站bilstatistik.dk、瑞典汽车协会Mobility Sweden、葡萄牙汽车协会ACAP及意大利交通部数据显示，作为销量重要参考指标的特斯拉新车注册量6月同比普遍上扬，丹麦同比上涨39%、瑞典上涨56%、葡萄牙与意大利均上涨43%。法国汽车行业协会PFA的数据显示，6月当地特斯拉注册量同比翻倍有余；西班牙汽车制造商协会ANFAC数据则显示特斯拉在该国的销量涨幅相对温和，为5.6%。

图片来源：特斯拉

此番销量回暖，扭转了特斯拉此前在欧洲市场的低迷态势。去年中国品牌在欧洲的市场份额持续升高，且特斯拉车型矩阵更新缓慢，加之部分消费者对特斯拉首席执行官马斯克的政治立场心存抵触，特斯拉在欧洲市场占有率持续下滑。

6月份，法国成为特斯拉表现亮眼的欧洲市场之一。荷兰国际集团（ING）高级经济学家里科·卢曼（Rico Luman）表示，法国的电动车补贴政策、企业车队电动化提速共同拉动了当地对特斯拉车型的需求，同时特斯拉也逐步摆脱了去年因马斯克引发的舆论负面影响。

不过，电动汽车普及率较高的挪威并未跟上欧洲整体的增长步伐，行业数据机构OFV统计显示，6月当地特斯拉新车注册量同比大幅下跌43%。卢曼分析，挪威此前依靠丰厚的购车优惠刺激纯电汽车销量，大量消费者在2026年税收减免政策缩水前集中提前购车，直接导致今年市场短期遇冷。

6月市场注册数据也为特斯拉即将发布的季度交付数据奠定利好基础。分析师预计特斯拉二季度汽车交付量同比提升5%，增量很大一部分或将来自欧洲市场。与此同时，欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，受燃油价格走高推动消费者转向电动车，5月欧洲纯电动车整体注册量同比上涨39.1%。

欧洲两大核心汽车市场英国与德国，将于本周晚些时候公布6月新车注册数据。

数据的结构性变化更值得关注：上半年新能源销量475,238辆，同比增长32.3%，批发量进入行业前三，上半年出口累计943,817辆，同比增长71.5%。

图片来源：奇瑞（下同）

值得注意的是，作为港股上市公司的奇瑞汽车股份有限公司（9973.HK），6月销售汽车240,585辆，同比增长9.5%，1-6月累计销售汽车1,275,076辆，同比增长7.8%。

新能源：从“月销10万”到“行业前三”

在新能源赛道上，奇瑞已经跨过了规模化门槛。6月单月新能源销量达到113,583辆，同比增长58.7%，连续三个月突破10万辆。上半年累计47.5万辆的成绩，使其进入国内新能源第一梯队。

产品迭代速度明显加快。2026年上半年奇瑞全新上市车型中，新能源占比突破90%，形成了覆盖5万至50万元价位的全品类矩阵。

具体来看，全新QQ3连续三月月销破万；iCAR V27上市以来持续领跑20万级增程SUV市场；星途EX7切入性能豪华细分领域；纵横G700瞄准高端新能源越野市场，在国内和海外，特别是中东地区受到用户欢迎；与华为合作的智界V9上市21天大定超1.8万辆，成为高端新能源MPV市场的热门车型。

在丰富产品矩阵的同时，奇瑞持续强化技术底座。今年以来，奇瑞先后与NVIDIA、博世、高通、火山引擎、宁德时代、引望等企业达成战略合作，覆盖高阶自动驾驶、智能座舱及整车集成等领域。

依托自研创新+协同创新体系，奇瑞在绿色低碳领域实现关键突破。犀牛电池、迅龙秒充、能量魔方等全链条能源核心技术体系全面落地。

出口：半年超90万辆，欧洲市场成新引擎

出口业务是奇瑞上半年表现最为突出的板块，连续四个月刷新中国汽车单月出口纪录，6月首次单月出口超过19万辆，达到191,062辆，同比增长79.7%。半年累计943,817辆的出口量，已超过多数车企全年海外销量。

更具含金量的是市场结构的变化。欧洲市场成为重要增长极：1-5月，奇瑞在欧洲24国累计销售13.9万辆，同比增长超2倍，其中新能源汽车6.9万辆，同比增长4.5倍。在英国市场，奇瑞自3月起连续三个月位居单月销量总榜亚军。

奇瑞秉持“In somewhere, For somewhere, Be somewhere”的本地化策略，针对不同市场需求进行产品适配和渠道建设，目前已进入欧洲24个国家，建立了相应的销售与售后网络。从产品走出去到体系走进去，奇瑞正在尝试一条更深度的全球化路径。

奇瑞推动智能驾驶全球化，“智能出海”提速。近期，奇瑞率先通过E4欧盟UN/ECE R171 SMS审核，拿下全球智能驾驶安全“技术签证”，标志着中国车企正加快实现从“产品出海”到“体系出海”的关键跨越。

机器人：从实验室到50国，商业化落地加速

在夯实汽车主业的同时，奇瑞持续拓宽产业边界，以“新生态”“新业务”为跳板，加速向全球化高科技生态集团迈进。

奇瑞墨甲机器人已进入全球50多个国家和地区，在汽车营销服务、公共服务、智慧交通、大型活动保障等100多个场景落地应用。墨甲还在4月份完成了智警机器人千台签约及首批百台集中交付。

用户生态方面，全国首家奇瑞生活馆于6月21日在汕头开业，定位为沉浸式“科技出行生活空间”。

出行服务领域，继1月份与一嗨出行完成战略签约及5000台新车交付后，奇瑞与租赁平台持续深化合作，6月份再获一嗨出行、神州出行两大平台批量采购5800台。上半年，两大出行平台累计采购奇瑞车辆15000台，覆盖瑞虎、捷途、纵横、艾瑞泽等全系明星车型。

截至6月底，奇瑞集团全球累计汽车用户突破1988万，其中海外用户超678万。进入7月，这一数字即将突破2000万。

结语

从新能源的规模突围，到出口市场的高质量突破，再到机器人等新业务的商业化落地，奇瑞集团在2026年上半年展现出了一家传统车企向科技生态集团转型的多重路径。新能源跻身行业前三、出口半年接近百万辆、机器人覆盖50多个国家和地区——这三条线索勾勒出其当前业务版图的轮廓。

但规模扩张的另一面是盈利质量的考验。新能源赛道价格竞争尚未平息，欧洲市场的合规成本与本地化投入也在持续增加，机器人等新业务仍处于商业化早期阶段。奇瑞能否在保持增速的同时优化利润结构，将直接影响其下一阶段的发展质量。

进入7月，随着全球累计用户突破2000万，奇瑞将站上一个新的规模节点。在汽车产业变革的下半场，从“卖产品”到“建体系”的转型能否持续转化为市场竞争力，有待持续观察。

图片来源：大众安徽

在新能源汽车渗透率已突破50%的中国市场，这一体量虽属起步规模，但若将其置于大众安徽过去12个月的销量曲线中可以发现，该品牌在产品迭代、渠道策略和定价机制上的阶段性调整正在释放正向反馈。

与众07拉动效应明显

6月交付的2423辆新车中，主力贡献车型为5月23日上市的“与众07”。这是大众安徽首款搭载CEA电子电气架构（China Electronic Architecture）的量产轿车，也是该架构由大众集团与小鹏汽车联合开发、面向中国市场定制化定义后的首个落地成果。

CEA架构的核心价值在于降低整车线束长度与电子控制单元数量，从而缩减BOM成本并提升OTA升级效率。体现在“与众07”上，这一技术路线的转化结果是：该车以11.49万元（上市权益价于6月30日截止，当前起售价为11.49万元）的定价进入市场，同时标配四屏联动交互系统、1.6㎡全景天幕、高速NOA领航辅助及跨层记忆泊车功能。

图片来源：大众安徽

从价格带定位来看，10万-13万元是当前中国新能源市场竞争最为密集的区间，比亚迪秦PLUS EV、小鹏MONA M03、广汽埃安AION S等车型均在此布重兵。“与众07”采取的方式是用高配低价切入市场，以CEA架构作为技术标签进行区隔。数据层面的反馈是，上市后两周内，多地门店展车出现供应紧张，部分用户在未到店体验的情况下完成下订。

当前“与众”品牌的三款在售车型，价格带分层较为清晰：与众07定位入门级智能纯电轿车，承担走量任务，核心竞争维度为价格与智能化配置的比值；与众06定位紧凑型SUV，面向对续航和空间有基础需求的家庭用户；与众08定位旗舰车型，轴距3030mm，智驾辅助算力1500 TOPS，主打空间与智能驾驶的均衡，直接竞品为理想L6、小鹏G9及问界M7等车型。

从产品规划来看，大众安徽已于2026年上半年完成多细分市场的纯电产品矩阵搭建，下半年将推出全新车型“与众09”，进一步覆盖从紧凑型到旗舰级、从轿车到SUV的全品类布局。

渠道破局，加速下沉

交付量爬升的另一支撑因素来自渠道端的结构性调整。

截至2026年5月，大众安徽“与众”品牌的独立门店及代理制网点总数约为140家，覆盖城市约30个。相比其规划中到2026年底的280家销售网点目标，目前仍有近一倍的建设缺口。

图片来源：大众安徽

在独立建店速度受限的情况下，大众安徽于2026年4月与一汽-大众达成经销商网络战略合作，以“店中店”形式将“与众”系列产品引入一汽-大众部分授权经销商展厅，首款落地车型为“与众08”。

这一策略的直接意义在于，利用一汽-大众全国约900家经销商网络的存量资源，实现销售触点的快速扩张，缩短渠道建设的时间成本。

与此同时，大众安徽自建的品牌直营店与代理制网点仍在按计划推进中，直营体系承担品牌形象展示与用户体验标杆的功能，代理制网点则侧重区域覆盖与交付服务。

不过，值得注意的是，“与众07”上市初期采用的限时权益价策略于6月30日结束，7月1日起该车型起售价已调整为11.49万元，较此前10.99万元的价格上浮约4.5%。价格调整后订单增速是否会回落，将是7月交付数据中需要重点观察的变量。

大众安徽方面表示，下半年将继续推进产能爬坡与渠道拓展，同步优化全场景数字化服务能力。在新能源汽车市场竞争持续加剧的背景下，大众安徽能否将当前的增长势头转化为稳定的规模效应，取决于产品迭代节奏、渠道落地效率与成本控制能力的协同推进。

在车市价格战打到刺刀见红、新能源渗透率越过50%的2026年，这个数字的含金量不在于大，而在于变，自主品牌占比冲到71.8%，新能源卖了79.6万辆，海外干了73.5万辆。传统的合资底盘没丢，新的增长引擎已经接过方向盘。

上汽这半年，本质上完成了一次增长动力的切换。

自主吃下七成江山，合资还在找节奏

上半年上汽自主品牌累计销售146.9万辆，同比增长12.6%，占集团比重71.8%，比去年同期提升了8.3个百分点。这个数字放在两年前很难想象，当时上汽还是合资主导的结构。如今自主不仅占了七成，而且实现了同比六连涨。

拆开看几个板块：上汽乘用车6月卖了11.5万辆，同比涨82.5%，上半年累计54.9万辆，增幅49.4%。

智己汽车上半年卖了4万辆，同比增长107%。4万辆的绝对值不算大，但考虑到智己定位中高端纯电，这个增幅说明产品线正在被市场接受。

图片来源：上汽

上汽大通上半年13.8万辆，增长29.1%；上汽通用五菱68.1万辆，市场地位稳固。五菱的体量依然在，但增速只有2.5%，说明在大众化市场面临的压力不小。

合资板块就没这么好看了。上汽大众6月销量59951辆，同比减少35.36%；上汽通用38430辆，同比减少18.24%。两家合资公司单月加起来不到10万辆，但趋势并非一边倒地下滑，合资新能源开始冒头了。

上汽通用新能源车上半年卖了近5万辆，同比增长81.1%；大众ID. ERA 9X上市两个月累计交付破万，奥迪E7X上市首月交付超4000辆。

燃油车的基本盘在萎缩，但电动化产品正在补位。合资板块的转型逻辑已经不再是外方出技术、中方出市场，而是反过来，中方输出智能电动技术，外方提供品牌和全球经验。这个模式能不能跑通，下半年会更清楚。

新能源和海外两条腿跑出新速度

新能源是上汽上半年最亮眼的板块。6月单月新能源销量20.1万辆，同比增长66.6%；上半年累计79.6万辆，同比增长23.1%。6月新能源渗透率已经超过50%，这意味着上汽每卖两台车就有一台是新能源。

自主新能源是绝对主力。上汽乘用车新能源车上半年卖了23.9万辆，同比激增218.1%。MG4家族6月交车超1.8万辆，已经连续9个月月销破万。尚界Z7/Z7T单月交付也破了万。

五菱新能源34.3万辆，缤果Pro上市38天卖了3万辆。智己4万辆里新能源是全部。自主新能源的矩阵已经从A0级覆盖到全尺寸，从纯电覆盖到增程和插混。

图片来源：上汽

海外市场同样凶猛。6月上汽海外销售14.6万辆，同比大涨61.2%；上半年累计73.5万辆，同比增长48.7%。在欧洲这个上汽最大的海外市场，MG品牌连续十一年蝉联“中国品牌欧洲销量冠军”，上半年卖了超19万辆，同比增长超20%，全年目标冲刺40万辆。

新能源和海外这两条线不是孤立的——海外卖的主要是新能源车，新能源的增长又反过来支撑海外扩张。上汽把这两件事捏在了一起。

当然，问题也不是没有。上半年累计销量204.5万辆，同比微降0.35%。虽然拿了半程冠军，但总量并没有增长。

燃油车基本盘在下滑，新能源和海外虽然增速快，但要完全填补燃油车留下的缺口还需要时间。合资板块的转型刚刚起步，大众和通用能不能在新能源赛道找回节奏，还有很大不确定性。

204.5万辆是个体面的数字，但更值得看的是结构，自主占七成、新能源占四成、海外贡献超三分之一。上汽正在从一个合资驱动的公司，变成自主+新能源+海外三脚架支撑的公司。

半程冠军拿了，下半场才是真正的考验。

拉长时间维度看上半年整体表现，今年1至6月，昊铂、埃安双品牌累计终端销量174938辆，同比增幅为15%，在竞争激烈的新能源乘用车市场稳住了增长基本盘。

图片来源：昊铂埃安

当前国内新能源市场价格竞争持续常态化，众多车企都在调整产品定价、更新车型配置、优化渠道布局来争夺市场份额，能够长期保持同比正向增长，说明双品牌的产品结构、渠道运营策略得到市场持续认可。

埃安作为品牌基本盘，长期覆盖主流家用新能源市场，受众基数庞大，依靠多款定位不同的车型稳住基础走量规模。昊铂作为高端化布局载体，主打高性能、智能化路线，承担品牌向上突破的任务。

双品牌错位运营模式，既可以覆盖不同预算、不同需求的消费群体，规避内部产品同质化竞争，也有助于整体销量规模平稳扩容，抵御市场阶段性波动带来的冲击。

从行业大环境来看，上半年新能源汽车市场整体增速有所放缓，各家车企分化态势明显，部分品牌出现销量起伏。昊铂埃安双品牌连续多月同比增长，体现出这套高低搭配的双品牌运作模式具备较强韧性，终端门店的引流、转化、交付体系运转相对成熟，能够持续承接市场订单。

图片来源：智己汽车

今年4月上市的智己LS8成为上半年最大的增量来源。该车型以30万元内标配“全线控转向+高阶智驾硬件+全域800V”的组合切入大型增程SUV细分市场，短期内迅速获得订单。智己方面将这三项技术定义为“新三大件”，并认为这是下一代智能电动车的核心技术壁垒。

全球化方面，智己上半年完成了突尼斯、阿联酋、印度、智利等市场的布局，但这些区域的销量贡献目前仍微乎其微，实际落地效果尚需时间检验。

进入下半年，智己将迎来密集新品期。7月16日，LS9 Hyper将正式上市，主打高性能与线控底盘。LS8纯电版已申报工信部，将与增程版形成双动力组合，这有助于扩大用户覆盖范围。此外，年度改款车型的推出能否带来实质性产品力跃升，同样值得关注。

总体来看，智己上半年交出合格答卷，但在竞争日益残酷的智能电动车赛道，如何将短期热度转化为可持续的体系化优势，仍是其下半年面临的核心课题。

对比行业大环境来看，2026年国内乘用车大盘整体承压，多数品牌面临销量增长放缓压力，极狐实现翻倍级别的同比暴涨，逆势跑出独立增长曲线。

图片来源：极狐

从产品矩阵层面分析，当前极狐已经完成轿车、SUV、MPV多品类全覆盖，海报展出多款主力在售车型，覆盖10万至30万主流新能源消费区间。旗下紧凑型纯电轿车、中型SUV以及高端MPV同步发力，兼顾家用代步、家庭多孩出行、商务出行多元需求，完整产品布局成为拉动销量持续走高的核心支撑。

近两年极狐持续加码智能驾驶、三电核心技术研发，高阶智驾功能逐步下放至主流走量车型，同时优化渠道布局，一二线城市体验店、下沉市场商超门店同步扩容，维修补能配套持续完善，产品力与终端服务双升级，持续拉动终端订单转化。

上半年国内新能源市场竞争趋于白热化，价格战持续发酵，能够实现超六成累计同比增长、单月销量翻两倍以上的自主品牌并不多见。极狐本次6月销量突破两万五千台，标志品牌正式迈入月销稳定两万台以上的主流新能源车企梯队。

图片来源：日产汽车

今年前5个月，日产全球累计销量1,265,662辆，同比下滑6.4%。其中日本本土销量为79,911辆，同比下降3%，海外销量1,085,751辆，同比下滑7%。从不同区域市场来看，今年1月至5月日产在中国市场销量为199,867辆，同比大跌11.4%；北美市场销量564,325辆，同比微降近2%，其中美国市场销量412,094辆，仅下滑1.1%，加拿大销量43,338辆，同比大跌近14%，墨西哥销量小幅上涨至108,364辆。同期，日产在欧洲市场的交付量为136,586辆，同比下滑13%，其余海外市场合计销量184,973辆，同比降幅超11%。

产量方面，今年1月至5月，日产全球整车产量同比下滑5.2%，至1,106,658辆。其中日本本土产量238,590辆，同比微降近2%；海外总产量868,068辆，同比下滑6.1%。从不同区域来看，今年前五个月，日产美国工厂的产量大幅增长22%至256,091辆；受企业顺应前特朗普政府贸易政策持续向美国转移产能影响，日产墨西哥工厂产量暴跌27%至205,445辆；中国工厂产量195,844辆，同比下降7.5%；英国工厂产量110,756辆，小幅上涨2%。其余国家工厂总产量99,932辆，同比降幅超10%。

今年前五个月，日产汽车日本本土整车出口量为140,605辆，同比增长超4%。其中发往北美市场的出口量67,652台，同比上涨超过14%，出口至其他地区的整车合计72,952台，同比下降3.4%。

6月单月，深蓝汽车全球交付量达33,625辆，同比增长12.5%，连续第4个月稳居月销3万辆以上阵营，展现出稳健的增长韧性。1-6月，深蓝汽车全球累计销量累计达164,156辆，较去年同期增长14.6%。

图片来源：深蓝汽车

作为长安汽车旗下中高端年轻科技运动品牌，深蓝汽车正加速成长为长安汽车高质量发展的核心增长极。依托长安汽车在技术研发、智能制造与供应链体系等方面的全方位赋能，深蓝汽车产品力与品牌影响力持续提升，市场表现稳步向好。

与此同时，深蓝汽车也是长安汽车全球化战略的重要引擎。目前，深蓝汽车已进入欧洲、东南亚、中东非洲、中南美洲、欧亚等全球100个国家和地区。海外市场表现尤为亮眼：上半年累计出口销量达35,795辆，同比增幅高达141%，全球化进程显著提速。

面向下半年，深蓝汽车表示将继续强化产品矩阵，深耕海外重点市场，推动销量与品牌的双重跃升，朝着全球主流新能源品牌目标加速迈进。

在渠道建设方面，岚图汽车持续深耕全国市场。6月单月，新增5家岚图空间店及6家全功能用户中心，覆盖广东、山东、吉林、黑龙江、云南、四川、浙江、福建、江苏等省份的11座城市，进一步完善了区域服务网络。截至目前，岚图汽车已在国内开设岚图空间、全功能用户中心及交付服务中心等合计509家门店。

基础设施建设同步提速。截至2026年6月，岚图品牌站累计上线138座，已覆盖全国32个城市。同时，岚图汽车累计为用户提供充电服务超6.9亿度，相当于减少碳排放超21.6万吨，以实际行动助力绿色出行。

图片来源：岚图汽车

产品方面，备受关注的岚图追光S已正式定档，将于7月下旬开启预售。作为追光系列的全新力作，新车在智能科技与驾控体验上进一步升级，有望为高端新能源轿车市场注入新的活力。

在SUV领域，极氪7X累计交付近17万辆，定位超级电混高性能旗舰的极氪8X，旗下千里浩瀚G-ASD H9版型即将开启交付。

图片来源：极氪

豪华旗舰方面，极氪9系表现尤为亮眼，累计交付近15万辆，其中极氪9X平均成交价超过53万元，并将于今年三季度正式出海，首站登陆中东地区，未来将进入欧洲、拉美、中亚等全球主要市场。此外，焕新极氪009上市仅两月便蝉联40万以上纯电MPV销冠，其七座Ultra+齐家版订单占比超60%。

在猎装赛道，极氪猎装车型凭借独特设计优势，6月全球交付破万，累计交付已超38万辆，稳居细分市场前列。

全球化布局持续纵深推进。截至目前，极氪已进入全球超50个国家和地区，门店数量超650家，是中国唯一实现五大洲交付的全球豪华品牌。展望下半年，极氪9系双旗舰（极氪9X与极氪009光辉）将加速出海进程，持续引领中国豪华汽车走向世界。

图片来源：小鹏汽车

小鹏集团旗下多款车型表现尤为亮眼，旗舰SUV小鹏GX单月交付6,739台，并于7月1日迎来第10,000台整车下线里程碑，该车型集成源自Robotaxi的智驾技术与飞行汽车安全冗余技术，定位“面向L4时代的新科技旗舰”。随着核心零部件产线扩充，交付节奏正逐步加快，部分长周期订单预计等待时间可缩短1至3周。

与此同时，旗舰MPV小鹏X9全球累计交付突破60,000台，目前已进入多个海外市场，持续巩固小鹏在高端纯电MPV领域的竞争优势。

新品布局方面，小鹏汽车正加速丰富产品矩阵。MONA系列首款SUV——小鹏MONA L03将于7月2日在中国完成首秀并同步开启预售，随后启动全球上市。该车型定位“年轻人的第一台智能时尚SUV”，提供纯电与超级增程双动力选择。

在充电网络建设上，小鹏持续打造便捷高效的补能体验。截至6月30日，小鹏自营充电站累计达3,782座，其中超快充站3,280座，覆盖全国430余座城市。

从交付数据的稳步增长到新车型的密集推出，再到充电网络的持续扩张，小鹏集团正以扎实的步伐推进产品创新、技术研发和全球化布局。未来，小鹏将继续坚持全栈自研，加快物理AI技术创新与应用落地，推动智能电动汽车产业持续向前发展。

图片来源：蔚来

分品牌看，蔚来品牌6月交付21,908台，同比增长50.1%，上半年累计119,488台，同比增长60.5%，继续保持高端纯电市场领先地位。乐道品牌6月交付11,743台，同比增长83.5%，上半年累计42,463台，同比增长33.3%，市场渗透率持续提升。firefly萤火虫品牌6月交付6,946台，同比增长76.7%，上半年累计29,172台，同比暴涨271.9%，展现出强劲的增长势头。

6月，蔚来公司多款车型迎来交付里程碑。蔚来ES9自5月28日开启交付以来，仅用30天即达成万台交付。蔚来ES8迎来开启交付八周年。第三代蔚来ES8历时275天实现第十二万台新车交付，连续六个月斩获大型SUV以及40万级车型市场销量冠军。此外，蔚来ES8大五座版已开启预订，展车陆续到店，将于7月9日正式上市，有望进一步拓展高端大五座纯电SUV市场空间。

乐道品牌同样亮点频出。乐道L60完成第10万台新车交付，自2024年9月28日交付以来，稳居20万级纯电中型SUV前三名。新乐道L60已于6月11日上市，全面搭载蔚来旗舰智能科技。同时，作为大三排SUV革新之作，乐道L90累计交付已近6万台，市场反响积极。

新品密集投放为增长注入新动能。6月，2026款ET5、ET5T及EC6冠军纪念版正式上市，其中ET5、ET5T冠军纪念版整车售价31.3万元起，BaaS方案起售价20.5万元；EC6冠军纪念版整车售价37.3万元起，BaaS方案起售价26.5万元。firefly萤火虫同步发布首款金属车顶“像素玩家”特别版，限量333台，官方整车售价13.58万元，BaaS方案售价9.58万元，上市仅8小时即告售罄，展现出极强的市场热度。

整体来看，蔚来公司三品牌协同效应逐步显现，产品矩阵持续丰富，高端化与规模化并进，为下半年销量进一步突破奠定坚实基础。

图片来源：零跑汽车

海外市场表现尤为亮眼。上半年零跑海外出口近10万台，已超过去年全年出口总量，持续领跑中国新势力品牌出海。在传统汽车强国意大利，零跑纯电市场占有率超过1/3，连续位居意大利纯电市场销量榜首。其中，零跑T03稳居意大利最畅销纯电车型。

产品矩阵全面发力。6月25日，零跑旗舰D平台第二款产品、首款MPV车型D99正式提档上市，售价24.98万至31.98万元。作为继D19之后的第二款旗舰产品，D99的上市补齐了零跑在高端MPV市场的产品拼图，形成"旗舰SUV+旗舰MPV"双旗舰矩阵。零跑C系列6月全球销量突破3万台；D19累计交付近2万台；A10连续月交付超2万台。此外，零跑B系列将于7月全面焕新上市。

零跑创始人、董事长兼CEO朱江明表示，基于全域自研带来的技术突破，下半年将发布一系列创新技术。零跑已建成覆盖关键零部件的全链路自研自制体系，从电池、电驱到整车电控架构实现深度自制。

为回馈用户，零跑于7月正式推出"暑价来袭、省在当夏"全系购车盛惠：7月20日24:00前支付5000元定金下定D99，至高可享价值61,279元综合权益及四项终身免费质保。从城市通勤到家庭出行，零跑正以覆盖多元场景的产品矩阵，稳步推进品牌向上与全球化布局。

图片来源：小米汽车

结合此前披露数据测算，2026年上半年小米汽车累计交付量预计接近18万辆。从阶段性走势来看，1月受上一年度订单集中释放影响，交付量一度冲高至39,000台以上；2月至3月受春节假期停工及产线调整影响，交付规模回落至20,000台至25,000台区间；自4月起，随着SU7改款车型产能逐步释放，交付量重回30,000台并维持至今。

目前小米汽车产品结构中，SU7车系仍占据绝对主力，覆盖21.59万元至29.99万元价格带，在20万元以上纯电动轿车细分市场中保持较高份额。值得注意的是，小米汽车在披露口径上延续了"公布区间、不报精确值"的策略，这一做法一方面规避了因月度数据微小波动引发的过度解读，另一方面也为后续二期工厂投产后的产能爬坡预留了弹性空间。

有分析指出，连续三个月交付规模稳定在3万台以上，意味着小米汽车已完成从品牌导入期向规模化运营阶段的过渡。随着下半年YU7系列等新车型上市，叠加二期工厂产能释放，其交付规模有望进一步抬升。不过，在纯电市场竞争加剧的背景下，如何维持现有交付平台并实现盈利平衡，仍是小米汽车下一阶段的核心考验。

图片来源：理想汽车

在20万元以上新能源市场，理想汽车仍处于中国品牌销量领先位置。其中，纯电车型理想i6下线已突破15万辆，连续四个月位居中大型SUV细分市场销量首位。

6月23日，全新一代理想L8正式发布。作为理想汽车首款原生五座旗舰SUV，该车型搭载了联排零重力座椅、800V主动悬架、全线控底盘、马赫M100芯片及5C增程系统。从产品定义来看，L8在舒适性配置、底盘控制与智能化三个维度均未做取舍。此外，新一代理想L6计划于7月正式上市。

交付渠道方面，截至6月30日，理想汽车全国零售中心共495家，覆盖160座城市；售后维修中心及授权服务中心536家，覆盖220座城市。补能设施方面，全国已投运理想超充站4,097座，充电桩总数达22,593个。

理想汽车即将在7月迎来成立十一周年。从产品节奏来看，理想正在加速平台化技术的上车进程。800V主动悬架与全线控底盘的组合，在传统空气悬架基础上进一步提升了动态控制精度，配合马赫M100芯片的算力支持，为后续高阶辅助驾驶功能的迭代预留了硬件冗余。5C增程系统的装车，则意味着增程式产品在充放电效率上向纯电平台进一步靠拢。

从交付数据来看，理想当前仍面临纯电与增程两条技术路线并行推进的产能与渠道匹配压力。i6在纯电序列中承担走量任务，而L系列增程产品仍是交付主力。随着L8换代和L6新车上市，理想在30万元以下价格带的产品密度将进一步提升，对竞品形成的覆盖半径也将扩大。

聚焦·传统车企新动向

宝马完成17亿美元美国工厂投资

宝马集团6月30日宣布，已完成对美国南卡罗来纳州生产基地总计17亿美元的投资，为在美国投产纯电动车型做好准备。公司表示，斯帕坦堡总厂扩建工程与伍德拉夫新工厂建设均已完工。宝马iX5 SUV将成为该品牌首款在美国本土投产的纯电动车型，投产时间为今年年底。到2030年，宝马还将在美国组装生产至少5款纯电动车型。

日产汽车5月全球销量下滑10%

日产汽车近日公布，包含日产与英菲尼迪两大品牌在内，今年5月该公司全球销量为229,870辆，同比下降10.3%。尽管日本本土微型车需求旺盛，但日产的本土销量仍同比下滑6.4%，至25,967辆，同期，其海外销量下跌近11%，降至 203,903辆。今年前五个月，日产全球累计销量1,265,662辆，同比减少6.4%。其中日本本土销量79,911辆，同比下降3%，海外销量1,085,751 辆，同比下滑7%。

丰田与空中出租车制造商Joby Aviation成立合资企业

6月30日，丰田汽车与美国电动垂直起降飞行器（eVTOL）生产商Joby Aviation宣布组建合资公司，投产该企业的S4系列机型。目前Joby Aviation正全力争取监管许可，以推出商用电动垂直起降飞行器。

法拉利宝马改用成本更低的铝材替代铜

法拉利与宝马开始在新款车型上采用重量更轻且成本更低的铝制线束，加快告别铜材。美国投行摩根大通表示，继特斯拉与中国一众电动车厂商之后，两大豪华车企也做出同样调整。这已形成汽车全行业趋势，预计今年将削减全球约2%的铜需求量。

福特因驻车故障在美国召回超74.1万辆汽车

美国国家公路交通安全管理局6月30日发布消息，福特将在美国召回741,195辆汽车。此次召回源于变速箱缺陷，该故障会损坏驻车系统，进而导致车辆溜车。美国监管机构表示，本次召回车辆涵盖部分2018至2021款Navigator、Expedition，2020至2021款探险者、林肯飞行家，以及2021款F-150车型。

塔塔汽车或将跻身全球商用车四强

随着收购依维柯集团的交易稳步推进，印度塔塔汽车力争跻身全球四大商用车制造商行列。据印度媒体报道，塔塔汽车董事长近日在公司年度股东会上表示，这笔收购是塔塔汽车全球化布局的核心一环。他预计，合并后的企业五年内年收入将从约250亿美元提升至350亿至400亿美元。

聚焦·电动化

欧洲销量回暖 市场预计特斯拉二季度全球交付量将上升5%

分析机构Visible Alpha对20位华尔街分析师开展的调查显示，市场预计特斯拉今年第二季度全球交付量将达到402,780辆，同比上涨4.9%，环比提升12.5%。特斯拉此番增长主要得益于欧洲市场需求走高。德意志银行预测，特斯拉各区域销量中，欧洲增幅最高，接近40%，中国市场小幅增长3%，北美市场则同比下滑21%。据悉，特斯拉将于7月2日公布二季度汽车交付数据。

特斯拉聘用英特尔资深员工执掌Terafab芯片工厂

特斯拉近日聘用在英特尔任职17年的芯片制造专家Gary Jiang，出任Terafab项目负责人。这是特斯拉奥斯汀芯片工厂项目敲定的首位核心高管。这名高管6月正式入职特斯拉，此前主导英特尔尖端18A工艺产线的设备安装与产能爬坡，正是特斯拉内部紧缺的技术人才。

Slate Auto无意向加拿大推出电动皮卡

美国电动汽车初创企业Slate Auto发言人杰夫·雅布兰斯基（Jeff Jablansky）近日向《加拿大汽车新闻》透露，企业发展规划里暂时没有开拓加拿大市场的安排。Slate Auto计划今年在美国开启车辆交付。该公司近日公布产品售价：旗下小型皮卡起售价为24,950美元，远低于美国市场皮卡及电动车的平均售价，两款SUV车型起售价为29,950美元。

松下计划在美国本土打造储能电池供应链

松下公司CEO楠见雄规（Yuki Kusumi）6月30日表示，松下正着手搭建美国本土化储能电池供应链，计划在堪萨斯州工厂生产电芯，为数据中心提供电池产品。楠见雄规称：“公司储能业务的客户大多集中在美国，因此我们要尽可能把整条供应链落地在美国本土。”

聚焦·智能化

Autobrains计划开拓欧洲无人出租车业务

以色列自动驾驶公司Autobrains近日计划进军欧洲市场，公司首席执行官伊加尔·赖歇尔高兹（Igal Raichelgauz）6月30日表示，欧洲是无人出租车业务一片新兴且前景广阔的市场，未来两年，自动驾驶技术将在该地区迎来大规模落地。他称：“我认为，2026年至2027年将成为欧洲无人出租车行业的转折点。”

聚焦·产经

欧盟原产地规则或使英国车企蒙受14亿英镑损失

英国汽车制造商与经销商协会近日表示，如果英国无法与欧盟就原产地规则达成共识，本国电动汽车厂商将面临总计14亿英镑（合18.5亿美元）的关税成本。该机构表示，这项英国脱欧后零部件原产地条款曾在2023年延期一次，将于明年1月正式生效。届时，英国和欧盟之间七成纯电动及插电混动车型贸易将被征收10%的关税。

泰国5月汽车销量同比增长11%

泰国工业联合会发布的最新数据显示，今年5月泰国新车销量达57,765 辆，同比上涨10.6%，去年同期为52,229辆。市场增长主要依靠纯电动汽车拉动，5月泰国纯电车型销量同比大幅上涨61%，达到18,034辆。

瑞士将简化美国汽车标准互认流程

瑞士政府近日表示，该国计划落实去年美欧初步关税协议中的各项承诺，其中包括简化汽车、医疗器械领域美国行业标准的互认流程。瑞士联邦委员会称，在推进与美国正式达成贸易协定的过程中，配套举措还包含简化美国合格评定机构资质认可，并开放政府采购市场。

从数据来看，不含大发的丰田品牌5月全球销量同比下降7.2%，至834,279辆。其中丰田在海外市场的销量下跌9.6%，日本本土市场则凭借RAV4、bZ4X等车型的热销，销量同比上涨了11.1%。

图片来源：丰田汽车

从区域表现来看：由于中国市场竞争激烈，叠加油价上涨因素，丰田5月销量大幅下滑31.7%；该车企在中东市场的销量则大跌38.6%；同期丰田在其最大的单一市场美国的销量仅微降0.6%。

产量方面，受美国产能下滑3.8%、亚洲产能下降13.3%的拖累，丰田5月全球产量同比减少5.5%，不过其在日本本土产量有所增长。上述数据均包含丰田旗下豪华品牌雷克萨斯，不含大发品牌。

虽然美伊达成停战协议，但霍尔木兹海峡航运恢复缓慢，船舶遇袭事件仍时有发生。这也凸显出丰田等跨国车企高度依赖该航运通道与能源供应链。丰田常年稳居全球销量榜首，如今航运中断，再加上中国本土电动汽车市场激烈竞争，企业上一财年创下的高额利润面临缩水风险。

在5月财报发布会上，丰田财务主管表示，企业每年向中东出口约50万至60万辆汽车，预计近半数出口量将受到伊朗局势的影响。

受供应链扰动推高原材料成本影响，丰田下调了截至2027年3月财年的利润预期。公司预计营业利润为3万亿日元（折合188亿美元），不仅低于分析师预期，也远低于上一财年3.8万亿日元的利润水平。

当前汽车消费关注点正逐步转向纯电动车（BEV）及混合动力车型的燃油效率，而此前一度火热的露营与户外活动热潮则有所降温。在此背景下，Delica D:5凭借其独特定位维持市场热度。外界普遍将这一现象归因于户外爱好者对该车型的长期支持——其具备支持车内过夜、良好越野能力以及适合露营地使用等特性。

然而，文章指出，仅凭户外用途难以解释每月超过3,000名消费者选择这款价格并不低廉的车型。更关键的因素可能源于日常生活的实际需求，例如家庭成员接送任务，包括课外辅导班接送、车站接孩子以及陪同老年家属就医等场景。这些出行需求往往在极端天气条件下更为迫切，如突发性强降雨或大雪导致公共交通瘫痪时，具备四轮驱动（4WD）功能的Delica D:5便展现出实用价值。

2026款RAV4于2025年5月首次亮相，并于同年12月开始在美国销售。作为全新一代车型，其产品线全面转向混合动力，不再提供纯燃油版本。为应对换代过渡期，丰田此前储备了上一代车型库存，并对位于加拿大、日本及美国肯塔基州乔治敦的工厂进行产线改造。尽管新增肯塔基工厂作为RAV4生产基地，但目前产能爬坡速度仍显不足。

据《汽车新闻》（Automotive News）报道，经销商处客户等待名单持续增长，部分配置车型的交付周期已达六至九个月。截至6月1日，丰田旗下卡车与SUV整体库存仅能支撑22天销售，远低于本田同类产品的40天库存水平。

从具体销量构成看，今年前五个月，丰田共售出21,124辆非混动版RAV4，均为2025款车型；混动版RAV4销量为90,242辆，其中可能包含部分2025年车型；插电式混合动力版（RAV4 PHEV）销量为10,221辆，同样可能涵盖两个年款。由于供应紧张，市场对新款车型的需求未能充分转化为销量。

受此影响，丰田预计2026年将因RAV4销量下滑损失约18亿美元收入。不过，公司整体在美销量表现相对稳定，前五个月仅同比下降0.3%，这得益于4Runner、凯美瑞（Camry）和Grand Highlander等其他车型的强劲销售，部分抵消了RAV4的缺口。

针对当前局面，《Car and Driver》曾联系丰田置评，但公司代表未予回应。分析指出，若丰田无法尽快提升2026款RAV4的产能与交付效率，其长期保持的美国最畅销SUV地位或将面临实质性威胁。

2026年5月中国轿车销量榜单

NO.1 比亚迪海鸥，5月销量39,919辆。

NO.2 银河星愿，5月销量36,426辆。

NO.3 特斯拉Model 3，5月销量31,217辆。

NO.4 小米SU7，5月销量24,023辆。

NO.5 比亚迪海豚，5月销量22,260辆。

NO.6 五菱（银标）宏光MINI EV，5月销量17,857辆。

NO.7 名爵MG4，5月销量17,788辆。

NO.8 五菱（银标）缤果，5月销量17,509辆。

NO.9 丰田凯美瑞，5月销量15,655辆。

NO.10 小鹏M03，5月销量14,160辆。

5月轿车销量榜单延续了新能源车型全面领跑、燃油车型份额持续萎缩的显著格局。榜单前四名被新能源车型包揽：比亚迪海鸥以39,919辆的成绩位列榜首，展现出强大的市场竞争力；银河星愿（36,426辆）与特斯拉Model 3（31,217辆）分别位列二、三位，两者销量差距在5千辆左右，竞争激烈。小米SU7以24,023辆的成绩位列第四，凭借稳定的产品口碑在中高端市场持续站稳脚跟。

比亚迪海豚、五菱宏光MINI EV、五菱缤果等车型也保持着强劲的销量表现，形成了覆盖从微型代步到紧凑型家轿的全价位新能源产品矩阵。燃油车方面，榜单前十仅剩丰田凯美瑞一款燃油车型，以15,655辆的成绩位列第九，成为传统合资B级车最后的坚守者。此外，小鹏M03以14,160辆的成绩首次进入榜单前十，展现出新势力在中端轿车市场的强劲突围能力。

从竞争本质来看，当前轿车市场已全面进入由新能源主导的深度竞争阶段，比拼的维度已从能源形式转向产品性价比、智能化配置及细分市场适配性的综合实力。新能源车凭借极致的成本控制和智能体验，在从入门代步到中高端市场实现了全价位覆盖。在比亚迪海鸥、五菱缤果等精品微/小型车以及小鹏M03等新势力车型的双重夹击下，传统燃油轿车的生存空间已极为有限。未来，随着更多混动与纯电轿车的密集投放，尚未完成电动化转型的燃油车型将面临更加严峻的市场挑战。

2026年5月SUV销量榜单

NO.1 特斯拉Model Y，5月销量45,872辆。

NO.2 比亚迪元，5月销量41,414辆。

NO.3 奇瑞瑞虎7/7Plus，5月销量37,032辆。

NO.4 吉利缤越/缤越Pro，5月销量30,574辆。

NO.5 比亚迪宋 Pro，5月销量28,177辆。

NO.6 比亚迪宋Plus，5月销量27,755辆。

NO.7 奇瑞JAECOO J5，5月销量26,335辆。

NO.8 零跑A10，5月销量23,011辆。

NO.9 名爵ZS，5月销量21,892辆。

NO.10 理想i6，5月销量20,878辆。

5月SUV销量榜单显示出自主品牌多点开花、头部阵营集中度持续攀升的格局。特斯拉Model Y以45,872辆的销量继续稳坐头把交椅，凭借品牌势能持续巩固纯电SUV标杆地位；比亚迪元以41,414辆的成绩紧随其后，与榜首的差距缩小至不足5000辆，展现出极强的市场统治力。

与此同时，自主品牌在SUV市场的竞争格局已呈现白热化态势。比亚迪持续强化在SUV领域的矩阵优势，宋 Pro和宋 Plus两兄弟分别以28,177辆和27,755辆的成绩排名第五、第六，与“元”共同形成从入门到中高级的完美覆盖；奇瑞表现依然稳健，瑞虎7/7Plus以37,032辆位列第三，JAECOO J5则以26,335辆的成绩位列第七，展现出丰富的产品线布局能力。此外，吉利缤越/缤越Pro凭借30,574辆的销量位列第四，在燃油及混动SUV领域保持稳固地位。

在新势力阵营中，零跑A10以23,011辆的成绩位列第八，成功凸显出其在中端市场的强渗透力；名爵ZS与理想i6则分别以21,892辆和20,878辆位居第九、第十。值得关注的是，5月榜单前十中合资品牌依然集体缺席，反映出在自主品牌高性价比与强智能化的双重冲击下，合资SUV的市场份额正被加速蚕食。

总体而言，当下SUV市场的竞争已不仅局限于新能源领域的市场渗透，更是自主品牌在细分市场定位、产品迭代速度以及用户口碑等综合实力上的全面对决，整个行业格局正在这种激烈的动态博弈中持续深化与重塑。

行业研究机构考克斯汽车（Cox Automotive）预测，今年上半年丰田在美国市场份额将升至15.8%，而通用的市场份额将下滑近1个百分点至16.8%。如果美国消费者持续青睐节油混动车型，丰田今年有望成为美国销量最高的车企。

图片来源：丰田汽车

一旦丰田在美国本土主场销量反超通用，将成为历史性变局。自1931年超越福特以来，通用始终稳居美国销量第一，仅在2021年全球芯片短缺期间输给过丰田一次。

考克斯汽车高级经济学家查理·切斯布鲁（Charlie Chesbrough）表示：“丰田具备反超通用汽车的机会。我们目前尚未给出明确预判，但这种可能性是真实存在的。消费者追捧混动车型产品，而通用在这一领域缺乏竞争力。”不过，切斯布鲁认为通用不会轻易拱手让出榜首位置，大概率会依靠购车优惠守住销量优势。

通用汽车发言人吉姆·凯恩（Jim Cain）否认公司会加码促销政策来保住对丰田的销量优势。过去三年，通用一直严控折扣力度，始终将促销成本维持在行业均值以下，力求保住利润与现金流。凯恩表示：“我们在产能规划、定价与促销管控上一贯保持克制，公司业绩足以印证这一点。”针对是否即将拿下美国销量冠军，丰田发言人暂未予以回应。

今年前五个月，美国整体车市销量遇冷，但丰田电动化车型（以混动为主，含少量纯电车型）销量逆势上涨了5.6%。与此同时，受中东局势影响，美国汽油均价逼近每加仑4美元，通用与福特赖以立足的全尺寸皮卡和大型SUV销量双双走低。

丰田肯塔基州列克星敦工厂近日正式投产新款RAV4，该车型如今仅推出混动版本。丰田肯塔基工厂总裁克里·克里奇（Kerry Creech）表示，为缓解这款紧凑型热门SUV的供应紧张的状况，工厂今年计划将该车型的美国本土年产量提升至10万辆，弥补加拿大与日本进口产能的不足。

克里奇表示：“产能爬坡速度会非常快。我们借鉴加拿大工厂投产RAV4车型的经验，30天内就能实现满产。”

丰田在美国市场有20余款车型提供混动版本。反观通用仅有混动版科尔维特（Corvette），福特也只对独行侠（Maverick）皮卡、F-150以及林肯航海家（Nautilus）三款车型推出了混动版本。切斯布鲁称：“丰田坚持打造丰富的混动产品矩阵，从中型尺寸车型到紧凑型车型全面覆盖，而底特律三大车企的混动产品布局过于狭窄。”

此次来自丰田的挑战也凸显出通用CEO玛丽·博拉（Mary Barra）押注纯电车型、忽视混动战略的弊端——多数美国消费者仍不愿全面转向纯电动汽车。

当初特斯拉销量与股价节节走高，全球各国不断收紧排放法规，通用就此全力押注纯电赛道。在该车企首席执行官博拉看来，混动技术只是成本高昂的过渡方案，因此公司选择大举投入纯电车型研发。

考克斯汽车行业研究主管斯蒂芬妮·巴尔德斯·斯特里蒂（Stephanie Valdez Streaty）评价道：“大举布局纯电，本质是迎合华尔街资本，想要拿到比肩特斯拉的估值。”

与通用汽车一样，美国另一大车企福特同样面临销量排名下滑的风险，有可能被韩国现代汽车挤到第四名，而现代旗下多款混动车型在美国市场销量火爆。考克斯汽车预测，2026年上半年福特市场份额将下降1个百分点至12.6%，现代的市场份额有望攀升至11.7%。

2026年5月燃油乘用车车型销量榜

第一位，吉利缤越/缤越Pro，5月销量30,574辆

第二位，奇瑞瑞虎7/7Plus，5月销量27,314辆

第三位，奇瑞JAECOO J5，5月销量18,349辆

第四位，吉利博越L，5月销量16,825辆

第五位，捷途旅行者，5月销量15,574辆

第六位，奇瑞瑞虎5X，5月销量15,101辆

第七位，奇瑞欧萌达，5月销量15,019辆

第八位，日产轩逸，5月销量11,776辆

第九位，吉利帝豪，5月销量11,773辆

第十位，名爵ZS，5月销量11,749辆

2026年5月，中国燃油车市场头部集中度进一步提升，自主品牌延续压倒性优势，前十席位中自主车型占据九席。

吉利与奇瑞双雄争霸格局持续深化，两家车企合计占据榜单八席。吉利缤越/缤越Pro以30,574辆的绝对优势蝉联燃油车型销冠，博越L（16,825辆）与帝豪（11,773辆）同步上榜，形成SUV+轿车的均衡产品组合；奇瑞集团则展现出更强的产品矩阵厚度，瑞虎7/7Plus（27,314辆）位居第二，新面孔JAECOO J5（18,349辆）首月即冲入前三，瑞虎5X（15,101辆）与欧萌达（15,019辆）携手守住第六、第七位，捷途旅行者（15,574辆）位列第五，多车并进的布局使其在燃油市场话语权持续增强。

合资阵营式微趋势进一步加剧，日产轩逸（11,776辆）是唯一进入前十的合资车型，排名第八；名爵ZS（11,749辆）作为自主出海代表回归国内榜单，凭借海外市场口碑反哺内销。整体而言，燃油车市场已全面进入自主主导时代，头部自主车企通过密集的新品投放与快速的产品迭代，持续压缩合资品牌燃油车的生存空间，合资燃油车市场份额收缩已成为不可逆转的结构性趋势。

2026年5月新能源乘用车车型销量榜

第一位，特斯拉Model Y，5月销量45,872辆

第二位，比亚迪元，5月销量41,414辆

第三位，比亚迪海鸥，5月销量39,919辆

第四位，银河星愿，5月销量36,426辆

第五位，特斯拉Model 3，5月销量31,217辆

第六位，比亚迪宋Pro，5月销量28,177辆

第七位，比亚迪宋Plus，5月销量27,755辆

第八位，小米SU7，5月销量24,023辆

第九位，零跑A10，5月销量23,011辆

第十位，比亚迪海豚，5月销量22,260辆

2026年5月，新能源车型市场竞争格局再度生变，特斯拉Model Y（45,872辆）以明显优势重回榜首，头部阵营排位洗牌加速，各车型间销量差距有所拉大。

比亚迪凭借庞大的产品阵容，共有元（41,414辆）、海鸥（39,919辆）分列二、三位，宋Pro（28,177辆）、宋Plus（27,755辆）、海豚（22,260辆）五款车型入围前十，覆盖多元细分市场，凭借垂直整合供应链与持续迭代的DM-i/EV技术，牢牢守住新能源基本盘。值得关注的是，银河星愿（36,426辆）虽从4月榜首回落至第四，但仍展现出强劲的终端接受度。

新势力阵营表现分化，小米SU7（24,023辆）稳定在第八位，品牌热度与交付能力持续在线；零跑A10（23,011辆）首次跻身前十，凭借高性价比定位在中端市场打开局面，成为本月榜单新面孔。特斯拉双车齐发力，Model 3（31,217辆）位列第五，与Model Y共同构成外资品牌的核心防线。整体来看，新能源市场已从“一超多强”逐步演变为“多极竞争”格局，自主传统车企、新势力与外资标杆三方角力日趋激烈，各价位段细分市场的产品定义能力成为决胜关键。

盖世汽车研究院分析指出，当前车市正延续“内需偏弱、外需高增”的分化格局，新能源渗透率在5月突破六成关口，再创历史单月新高，而燃油车则加速退潮，市场份额持续萎缩。

轿车市场作为乘用车第二大品类，其销量降幅虽显著大于SUV市场，但内部的新能源渗透率却已远超行业均值，销量榜单的前列几乎被纯电车型占据。这并非一次寻常的月度波动，而是动力革命与品牌格局双重质变的集中投射。

当自主品牌市占率攀升至74.8%的历史高位，当曾经的国民家轿集体滑落至热销榜单的中后段，轿车市场的游戏规则已然改写——不再是周期性的此消彼长，而是技术路线、产品定义和消费心智的全面重构。

新能源已完成轿车市场主导权交接

5月轿车销量TOP20榜单中的前八名，都被纯电车型垄断了。

纯电车型的集体上位，并非简单受益于政策倾斜，而是在不同价位段、不同使用场景中，凭借更低的使用成本、更快的产品迭代和更精准的客群定位，实现了对燃油车的逐个击破。

在入门级市场，比亚迪海鸥以39,919辆的月销数据蝉联榜首，但不得不说的是，细分市场上的竞争压力正在直线飙升，当然，这也是国内A0级纯电市场从蓝海转为红海的必然结果——过去两年间，几乎每一家自主品牌都在向该细分市场投放了主力车型，消费者的选择从“唯一”变为“之一”，单一车型的销量天花板自然下移。

图片来源：比亚迪

吉利星愿就是异军突起中的一员。5月星愿车型凭借超3.6万辆的月销数据，紧随海鸥之后，拿下了月度轿车市场的销量亚军。海豚的表现也不错，5月交出了22,260辆的月销成绩，其家用精品两厢的定位，避开了与海鸥的直接价格竞争，在细分场景中建立了差异化认知。

图片来源：吉利汽车

五菱缤果Pro和QQ3 EV，也杀入到了轿车月销前二十榜单，进一步印证了A0级市场的“换手率”正在加快——新品对老品的替代周期从过去的两三年，进一步缩短，消费者的品牌忠诚度正在逐步让位于配置、续航和性价比的实时比价。

在主流家轿市场，MG4 EV以17,788辆的成绩，登顶紧凑型轿车细分市场销量冠军，这一事件的意义远大于数字本身，紧凑型轿车曾是燃油车最坚固的堡垒，朗逸、轩逸、卡罗拉在此盘踞近二十年，而一款纯电两厢车能够在这一细分市场拔得头筹，说明家庭用户的购车决策逻辑已经发生根本转变——他们不再将续航焦虑视为首要障碍，而是将使用成本、智能配置、驾驶体验等纳入综合考量，纯电车型在这些维度的优势正在覆盖其补能短板。

在中高端市场上，Model 3与小米SU7双双入围前五，代表了两种不同路径的成功。Model 3凭借品牌积淀与超级充电网络，在B级纯电轿车中保持领先，说明中高端纯电市场上的消费黏性，仍远高于入门级市场。而小米SU7的市场成功，则在持续证明着跨界品牌通过生态整合和流量转化，也在快速建立着品牌认知。两款车的共同启示是：国内中高端轿车市场的护城河，不在于动力形式，而在于技术品牌和用户体验的完整闭环，而这一点，正是传统豪华品牌在电动化转型中比较难复制的差异点。

从整体看，纯电车型在轿车榜单的全面渗透，折射出三个底层驱动力：一是核心部件成本的持续下降，使得纯电车型在定价上具备了和燃油车正面竞争的资本；二是充电基础设施的密度和功率提升，大幅缓解了用户的补能焦虑；三是年轻消费群体对智能化的刚性需求，与纯电平台天然的电子电气架构优势高度契合。盖世汽车研究院的解析也印证了以上观点，新能源市场的增长正在从政策驱动转向产品驱动，消费者的购买决策越来越回归产品本质，而国内轿车市场当前的格局重塑，正是这一转变的最佳观察窗口。

燃油车的坚守和失守

5月轿车销量前20榜单中，仅存五款燃油车，很显然，在当前的国内汽车消费大势下，燃油轿车也已经不再被视为主流，而被视作例外。它们的存在并非因为产品力领先，而是各自凭借独特的生存逻辑，在新能源的包围中暂得喘息。

凯美瑞取得月销15,655辆成绩的背后，其实是其混动化策略的成功——在混动轿车细分市场中，凯美瑞排名第一，其油电混动版本承担了主要的销量支撑。

发力油电混动市场的策略，让凯美瑞避开了与纯电车型的直接对抗，而是在低油耗和无续航焦虑之间找到了中间地带。但凯美瑞当前的市场成绩，仍高度依赖日系品牌在混动领域的技术口碑，当自主品牌插混和纯电产品深耕10-15万元市场区间时，这种中间地带的生存空间将急剧收窄。

图片来源：盖世汽车

朗逸和轩逸的销量下滑则更具警示意义，这两款曾经交替登顶轿车月销冠军的“神车”，都正在遭遇产品定义时代的降维打击。它们的核心卖点——德系底盘质感、日系舒适座椅——在十年前是稀缺优势，但在2026年，同价位的国产新能源车，可以提供更强劲的动力、更智能的座舱和更低的使用成本，竞争力优势明显。

更关键的是，朗逸和轩逸曾经的目标用户群体正在快速老化。年轻消费者对智能互联功能不够强大的车型几乎已经失去兴趣，而同级别中不少传统合资家轿，尤其是其中的低配车型，仍在使用传统机械仪表，中控屏和雷达配置都是缺失的，在当前全行业正在全面普及深度AI助手的时代，这种配置水平已超出朴素的范畴，接近构成代差。

为了保住市场份额，几乎所有的合资家轿都在降价促销，但它们的降价策略，基本上也只是吸引到了对价格极度敏感的少部分用户，却无法阻止主流消费群体的流失。

帝豪是上榜燃油车阵营中唯一的自主品牌，5月交出了12,529辆的月销成绩。帝豪的生存逻辑极为简单：极致性价比。5万多起的限时售价，让其在四、五线城市和农村市场仍有刚需受众。但帝豪的困境同样明显——吉利的研发资源也在全面转向新能源，帝豪的迭代速度已经远远落后于同品牌的银河系列。当吉利自身的新能源产品进一步下探至6万区间时，帝豪的以价换量模式恐怕也将难以持久。

奥迪A6L和宝马3系代表了豪华燃油车的最后防线。奥迪A6L以11,402辆的月销成绩在C级行政轿车中领跑BBA，但终端价格也已经崩盘，部分车型已经跌入到了30万元以内的价格区间，品牌溢价正在被“打骨折”的促销策略侵蚀。宝马3系则以10,327辆的月销量，守住了榜单末席。

盖世汽车研究院整理的数据显示，5月国内传统豪华品牌整体销量同比下降了27%，跌幅远超市场均值——这意味着传统豪华品牌的身份象征属性正在弱化，新一代高净值用户更倾向于选择高端新能源车型作为社会标签。宝马宣布7月停产所有国产“油改电”车型，集中资源转向新世代原生平台，这一决策侧面印证了传统豪华品牌对燃油车路线的最终判断：与其在旧平台上修补，不如彻底切换赛道。

5月上榜轿车销量前20榜单的5款燃油车，共同宿命是：核心竞争力正在被新能源车逐一解构——动力性能被电机碾压，使用成本被电价击穿，智能配置被原生平台甩开，品牌光环被新势力稀释。它们的坚守或许已经不再是实力的证明，而是时间窗口的残影。

轿车市场的深层变革方向

榜单上每一款车型市场表现升降的背后，都是消费取向、技术路径和竞争格局的实质性位移——它们叠加在一起，勾勒出的则是轿车市场正在经历的深刻变迁。

第一重变革是竞争主体的彻底转换。榜单前八名被纯电车型包揽这一事实，比任何数据都更具冲击力，但更深层的变化在于自主品牌整体已在前20名中拿下十四个席位——这意味着轿车市场的话语权，已经从合资端彻底转移到了自主端。

盖世汽车研究院分析指出，这一格局的形成并非一日之功——自主品牌在过去三年中，依托三电技术的自主可控和智能化研发的抢先布局，实现了从跟随到引领的跨越。而合资品牌受制于全球研发体系的惯性，在本土化响应速度上始终慢半拍，当它们开始投放纯电平台产品时，自主品牌已经完成了两代产品的迭代。

轿车市场作为乘用车品类中品牌溢价较高的领域，曾是合资品牌最坚固的阵地，如今这一阵地已经失守。

第二重变革是消费需求的分化和迁移。5月轿车销量前20榜单中，A0级车型与B级、C级车型的两头强势，与A级家轿的集体疲软形成了鲜明对比。

这背后的社会原因是多重的：一方面，城市通勤场景中，小型纯电车凭借灵活性和极低的使用成本，成为家庭第二辆车的首选；另一方面，高端轿车消费者更加注重科技体验和品牌调性，愿意为智能驾驶和生态服务支付溢价。而中间价位段的传统三厢家轿，既无法提供小型车的经济性，也无法提供高端车的体验感，在两端挤压下正在逐步陷入尴尬境地。盖世汽车研究院整理的数据显示，轿车整体销量降幅远超SUV市场，这从侧面说明轿车市场内部的消费转移更为剧烈——部分原本属于A级轿车的潜在用户，要么降级购买A0级纯电代步，要么升级购买B级或更高级别的新能源轿车，中间层的流失正在加速。

第三重变革是价格竞争向价值竞争的被迫转型。

当前国内市场上充斥着降价促销的声音，无论是燃油车的大幅优惠，还是新能源车型的限时让利，都表明价格已成为最直接的竞争工具。但盖世汽车研究院在分析中警示，上市经销商的普遍亏损暴露了厂商批发目标与终端真实需求之间的错位，单纯依靠降价不仅无法创造增量，反而会侵蚀渠道健康度和品牌长期价值。

从实际销量表现可以看到，真正实现同比增长的车型——如Model 3、海豚、MG4 EV等，其实都不是同级别车型中价格最低的产品，而是在技术、品牌或场景定位上有明确差异化的产品。这也说明了，终端市场正在给价值型产品投票，而非单纯的“便宜货”。可以预测，随着相关技术的进一步成熟或优化，车市下一阶段的竞争会更加聚焦产品的定义效率、技术的迭代速度和用户的体验深度展开，价格战的作用，将边际递减。

图片来源：名爵

小结：2026年5月的轿车销量榜单，是一份很有象征意义的成绩单，宣告了一个旧时代的收束——那些曾经凭借品牌光环和渠道优势统治市场的合资燃油车，正在不可逆地退出中心舞台。也宣告了一个新时代的开启——自主新能源品牌不仅占据了数量上的多数，更在技术路线、产品定义和消费心智上掌握了主导权。

盖世汽车研究院整理的数据显示，5月新能源乘用车出口同比增长112.6%，占乘用车出口比例首次突破了54%，这意味着中国新能源轿车不仅在国内完成重构，更将这一竞争力向全球输出。

轿车市场的未来方向已经清晰：它不再是燃油车与新能源的拉锯战，而是新能源阵营内部关于技术路线、品牌定位和用户体验的精细化竞争，而榜单上的每一款车，无论排名升降，都在为这个新阶段写下注脚。

SUV作为中国汽车市场份额最大、竞争最激烈的细分领域，车型的销量起伏从来不仅仅是数字的简单更替，而是技术路线、品牌格局和消费心智多重力量交织的结果，而近期细分市场上的销量成绩单，更是昭示着产业的变迁已经清晰到了不容任何质疑的地步——能源结构从燃油向电动化的大规模倾斜，竞争主体从合资向自主的全面易主，市场重心从单一级别向全价格带的均衡扩散，这三大趋势在同一时刻交汇，共同指向一个不可逆的结论：中国汽车产业的话语权，正在完成最深刻的一次易手。

当自主品牌在车型销量TOP20中占据十九席，当新能源车型贡献超过六成的销量，这些数字的背后，无不在印证着SUV市场上产品定义权的质变，中国品牌在电池成本控制、智能座舱体验、高阶辅助驾驶普及度等核心维度，已建立起合资和外资品牌短期内难以复制的系统性优势。

曾经依靠品牌光环和产品导入节奏把控市场的合资车企，如今在价格战和技术战的双重挤压下节节退让。

与此同时，需要特别指出的是，新能源车型在各个级别的渗透节奏，并不一致：A级SUV市场已成红海战场，C级高端市场快速崛起，而A0级则呈现出新能源与燃油短兵相接的拉锯态势。

盖世汽车研究院分析指出，5月国内SUV市场批售销量达139.6万辆，同比增长11.6%，同期轿车销量同比大降23.5%，消费重心向SUV持续迁移；分级别看，除B级外其余级别均同比正增长，其中C级与A0级增量贡献最大。

新能源SUV的全面渗透

新能源车型在5月SUV市场TOP20榜单中占据了十二个席位。

Model Y以54,765辆的批发销量蝉联榜首，也是TOP20榜单中唯一的非自主品牌车型。在新能源品类中，Model Y的销量远超其他纯电车型，说明的道理也比较简单，B级的纯电市场，仍由先发者牢牢把控，消费者对其品牌认知和产品成熟度具有高度信任。

比亚迪元UP以41,414辆位列SUV榜单的第二位。元UP提供纯电和插混两种动力，灵活的车身尺寸和较低的购车门槛，使其在城市代步场景中广受欢迎，这也印证了小型新能源SUV市场的刚性需求依然旺盛。

在A级新能源SUV领域，竞争尤为激烈。宋Pro以28,177辆位列第四，其插混动力在无续航焦虑的前提下兼顾经济性，成为家庭用户的首选之一。宋PLUS以27,755辆紧随其后，同样提供纯电和插混选项，与宋Pro形成双车布局，合力收割A级市场。

启源Q05售出19,350辆，在国内A级SUV市场上也已经站稳脚跟，印证了长安系在新能源技术上的投入，开始加速转化为销量。深蓝S05售出18,372辆，提供纯电和增程两种选择，进一步丰富了长安系在A级新能源市场上的产品谱系。

图片来源：深蓝汽车

海狮05以17,165辆的月销成绩同样跻身榜单，其纯电和插混并行的策略与宋家族如出一辙，显示出比亚迪在A级市场的密集布阵，已形成难以逾越的护城河。

在A0级新能源细分领域，零跑A10的表现堪称惊艳，这款纯电小车以23,011辆的销量位居SUV月销榜的第七位。零跑A10的异军突起，证明了在大众化的低价位区间，自主纯电车型凭借极低的使用成本和越级的配置水准，也正在快速完成对传统燃油小车市场份额的吞噬。

图片来源：零跑汽车

5月的C级新能源SUV市场则由理想i6、方程豹钛7和问界M6共同引领。其中理想i6凭借其品牌在家庭用户中的口碑，以及纯电车型在续航和充电方面的持续优化，稳居C级SUV市场销量榜首；钛7则依靠插混和纯电并行，吸引了对续航有更高要求的消费者；问界M6作为后来者，凭借华为技术背书，也迅速在高端市场分得一杯羹。

B级新能源市场中，Model Y依旧独占鳌头，但宋Ultra的加入为这一级别注入了新变量。5月，宋Ultra以17,500辆的销量位列第十四位，尽管与细分市场榜首之间依旧差距明显，但宋Ultra作为自主品牌向上突破的代表，其市场潜力同样不容忽视。

燃油SUV的“阵地”收缩

与新能源市场的全面开花相比，燃油SUV在榜单中的处境可谓“且战且退”，SUV月销TOP20中燃油车仅占八席，且排名整体靠后。

销量最高的燃油SUV车型是缤越，以30,574辆位列月度销量榜第三。缤越定位A0级燃油SUV，其能够在新能源围剿下保持较高销量，一方面得益于吉利品牌在小型SUV市场的长期积累，另一方面也说明部分消费者仍对燃油车抱有偏好，尤其是对动力响应和驾驶质感有特定要求的用户。

瑞虎7以27,314辆位列第六，是燃油车中排名第二高的SUV车型。作为A级燃油SUV，瑞虎7凭借奇瑞在发动机技术上的传统优势，以及相对亲民的售价，在二、三线城市仍拥有稳固的客户群，此外值得一提的是，瑞虎7的新能源版本表现也不错，5月瑞虎7 PHEV车型也交出了近万辆的月销数据（按照惯例，同一车型的燃油版本和新能源版本会分开统计销量，所以榜单上瑞虎7的销量中，并不包含瑞虎7 PHEV的销量数据）。与瑞虎7同属奇瑞系的热销SUV车型还有JAECOO J5和瑞虎5X，三款燃油车型合计贡献了6万余辆的月销量，表明了当前对奇瑞汽车而言，燃油车依然是一股不可忽视的力量，尤其是在出口导向型的产品谱系中，燃油车仍承担着重要的走量任务，JAECOO J5就是最典型的代表。

图片来源：奇瑞汽车

MG ZS以21,892辆位列第八，是A0级燃油SUV中的另一款主力产品。MG品牌历来注重年轻化设计，ZS凭借时尚外观和性价比，在国内外市场均有不错表现。

博越L以17,154辆位列第十六，在燃油车中排名第五，作为吉利在A级燃油市场的核心产品，其凭借扎实的底盘调校和智能化配置的持续迭代，守住了市场基本盘。星越L以15,181辆位列第十九，与博越L共同构成吉利在A级燃油市场的双保险。

捷途旅行者以15,574辆位列第十八，其方盒子造型和硬派风格在个性化细分市场中拥有独特吸引力，即便在新能源大潮下仍能保持稳定的市场输出。

图片来源：捷途汽车

瑞虎5X以15,101辆恰好守住榜单末席，虽然销量最低，但它的存在本身就说明A0级燃油小车仍有一批忠实拥趸。

自主品牌的绝对主导

自主品牌在5月SUV销量榜单中的表现堪称“现象级”，除特斯拉Model Y外，其余十九款车型均来自自主品牌，反映出自主品牌在产品定义、技术迭代和成本控制上的全面进步。

在新能源赛道，自主品牌凭借先发优势和供应链整合能力，已建立起对合资与外资品牌的代差优势；在燃油车赛道，自主品牌同样凭借性价比和本土化适配，在一些细分赛道保持着领先优势。

比亚迪无疑是榜单中最大的赢家，共有六款车型入围：元UP、宋Pro、宋PLUS、钛7、宋Ultra、海狮05，实现了从低到高的全覆盖。尤其值得关注的是，最近，比亚迪的另一一款重量级产品已经投放市场——比亚迪大唐，在预售阶段，这款车就收获了超15万辆的订单量，未来新车的市场表现，值得期待。

图片来源：比亚迪

吉利系有三款车型入围：缤越、博越L、星越L，均为燃油车。吉利在新能源转型上虽不及比亚迪激进，但其实近两年的收获也不小，极氪、几何等品牌的新能源产品，受欢迎程度都在持续提升。此外，毕竟吉利过去在燃油车市场上的根基相对更加深厚，旗下多款燃油产品，在各自细分市场仍保持较强的竞争力，所以对接力而言，当前继续保持燃油和新能源双线并进的战略，也是顺势而为的选择。

奇瑞系同样有三款车型上榜：瑞虎7、JAECOO J5、瑞虎5X，也全部为燃油车，奇瑞的战略选择和吉利类似，而且奇瑞的出口优势，体现得更为明显。

长安系有两款新能源车型入围：启源Q05和深蓝S05，全部为A级新能源。长安在新能源领域的布局较为聚焦，在A级市场上，深蓝和启源双品牌协同作战，有望进一步提升在该级别的市占率。对长安汽车而言，后续的难题依旧是如何提升阿维塔在中高端市场的表现，进一步提速向上的市场突围。

新势力方面，零跑、理想、问界都有产品上榜月度SUV热销榜。零跑A10凭借A0级纯电杀出重围，理想i6在C级纯电市场稳扎稳打，问界M6则依托华为生态快速崛起。与传统自主品牌相比，新势力的车型数量较少，但单车销量并不逊色，尤其是零跑A10和理想i6，月销君超过2万辆，显示出不错的单品爆发力。

从级别角度看，自主品牌在各个级别均占据绝对主导，但策略略有不同。在A0级SUV市场上，自主品牌通过新能源和燃油车双重布局，实现对市场的全覆盖；在A级SUV市场上，自主品牌以新能源为主力，辅以燃油车守位，形成立体攻势；在B级和C级SUV市场上，自主品牌则完全依赖新能源车型，凭借高端化产品冲击价格天花板。

这种“因地制宜”的级别策略，反映了自主品牌对市场需求的精准把握，也预示着未来SUV市场的竞争将更加精细化、差异化。

小结：5月的国内SUV销量TOP20榜单，是一份宣告中国汽车市场新秩序确立的宣言，自主品牌以十九个席位，彻底改写了由合资品牌主导的历史格局，新能源车型以6成以上的份额成为市场绝对主流。

从A0级到C级，新能源在每个级别都展现出强大的竞争力，尤其是在B级和C级市场，新能源几乎完成了对燃油车的完全替代。

未来，随着新能源技术进一步成熟和充电基础设施的完善，燃油车的生存空间大概率还继续收窄，而自主品牌在新能源领域的领先优势有望进一步扩大。对于所有参与者而言，这份榜单既是成绩单，也是警示录——在电动化和智能化的浪潮中，唯有持续创新和精准定位，方能在市场变革中立于不败之地。

根据盖世汽车研究院数据，2026年5月自主品牌销量榜如下：

NO.1 比亚迪，5月销量326,798辆

NO.2 奇瑞，5月销量154,041辆

NO.3 吉利，5月销量96,966辆

NO.4 银河，5月销量81,728辆

NO.5 零跑，5月销量81,569辆

NO.6 名爵，5月销量76,268辆

NO.7 五菱（银标），5月销量59,711辆

NO.8 哈弗，5月销量55,478辆

NO.9 捷途，5月销量45,557辆

NO.10 极氪，5月销量34,377辆

2026年5月自主品牌销量榜呈现出显著的结构性洗牌态势。比亚迪以326,798辆的成绩稳居榜首，持续夯实自主品牌销量龙头地位；奇瑞以154,041辆的销量位列次席，保持了稳定的市场节奏。值得关注的是，吉利以96966辆攀升至第三位，银河81728辆紧随其后，头部第二梯队的位次变动，折射出新能源与传统燃油赛道的增长动能差异。

与此同时，零跑、名爵、五菱银标分列第五至七位，销量集中在5.9万-8.2万辆区间。其中零跑销量达81569辆，仅以159辆之差落后银河，充分彰显智能电动赛道的强劲增长爆发力。哈弗、捷途、极氪占据第八至十位，销量处于3.4万-5.6万辆区间，高端新能源品牌极氪成功跻身前十，推动榜单尾部格局完成新一轮洗牌。

从市场结构来看，比亚迪、银河、零跑、极氪等品牌以新能源车型为核心增长引擎，新能源产品成为其销量上行的核心支撑。奇瑞、吉利等传统自主车企坚持“燃油稳盘、新能源拓量”的双线策略，依托全品类产品矩阵筑牢规模韧性，但受新能源转型节奏差异影响，部分品牌出现销量与位次波动。

整体而言，2026年5月自主品牌市场竞争持续优化，细分赛道差异化竞争愈发激烈。头部品牌稳居优势，第二梯队位次变动频繁。当前，技术创新、产品迭代与品牌升级已成车企进阶核心驱动力，新能源产品的核心竞争力，更是成为左右自主品牌榜单格局、推动行业向高质量发展演进的关键因素。

盖世汽车研究院 “2026年5月乘用车集团销量排行榜” 的详细排名及销量表现如下：

第一位，比亚迪汽车，5月销量376,990辆

第二位，吉利控股集团，5月销量260,655辆

第三位，奇瑞控股，5月销量237,322辆

第四位，上汽集团，5月销量212,574辆

第五位，大众集团，5月销量122,323辆

第六位，丰田汽车，5月销量105,154辆

第七位，长安汽车，5月销量98,053辆

第八位，长城汽车，5月销量86,682辆

第九位，特斯拉汽车，5月销量85,982辆

第十位，零跑汽车，5月销量81,569辆

从集团竞争格局来看，2026年5月乘用车市场延续自主品牌集团主导的态势。比亚迪汽车（376,990辆）、吉利控股集团（260,655辆）、奇瑞控股（237,322辆）稳居销量前三。其中，比亚迪以37.7万辆的月销量断层领先，龙头集团优势持续巩固；吉利与奇瑞依托多品牌协同和海外市场扩张，销量均维持在历史高位，三大自主集团共同构筑起行业第一梯队，主导整体市场走向。

传统车企与合资集团守住自身基本盘，依靠差异化产品布局维持细分市场竞争力。上汽集团（212,574辆）依托自主与合资双线布局稳居行业第四，体量优势依然显著；大众集团（122,323辆）、丰田汽车（105,154辆）凭借成熟的燃油车体系维持一定的市场份额；长安汽车（98,053 辆）、长城汽车（86,682 辆）加速混动、纯电车型迭代投放，在守住 SUV、燃油车优势赛道的同时，新能源增量持续释放。

新能源新势力集团的崛起，进一步重塑了行业集团化竞争版图。特斯拉汽车（85,982辆）、零跑汽车（81,569辆）跻身销量前十，两家车企销量均突破8万辆，纯电赛道的竞争势能持续释放，推动行业的头部角逐迈入全新阶段。整体来看，国内乘用车行业集团化竞争态势持续深化，市场头部集中效应愈发明显，新能源转型速度滞后的车企份额持续承压，自主品牌与纯电新势力集团的市场话语权还在不断增强。

市场初步数据显示，今年5月比亚迪欧洲销量同比大幅上涨141%，达31,576辆；上汽名爵同比增长15%，销量为30,299辆。奇瑞集团紧随其后，销量大涨243%至30,043辆。上述数据来自市场研究机构Dataforce，覆盖欧盟、英国及欧洲自由贸易联盟98%的市场。葡萄牙与塞浦路斯尚未公布5月最终汽车销量数据，因此品牌销量排名仍存在变动可能。

图片来源：比亚迪

数据显示，5月中国品牌新车在欧洲市场的销量合计121,030辆，同比大增97%；欧洲整体车市销量113万辆，同比仅增长3.4%。中国品牌在欧洲市场的占有率创下10.7%的历史新高，较4月9.8%进一步提升，几乎达到去年5月5.6%市占率的两倍。

Stellantis合作品牌零跑汽车整体增速位居主流汽车品牌首位，销量大涨487%至9,968辆。吉利集团销量同比提升62%，达8,414辆。

Dataforce指出，尽管5月中国品牌市占率创下新高，但销量规模为年内第二高，仅次于2026年3月的149,094辆。

从动力类型来看，插电混动车型成为中国车企增长核心动力，5月销量同比上涨202%，达39,222辆，同期纯电车型同比增长116%，销量为39814辆，二者销量差距极小。从中国品牌内部销量结构来看，5月纯电车型占比33%，插混车型占比32%；而去年同期纯电、插混占比分别为30%、21%。

插混车型销量爆发，部分原因在于欧盟自2024年11月起针对中国纯电及增程式电动车加征额外关税，插混车型暂未受波及。不过，欧盟目前正考虑将最高35.3%的额外关税（在10%基础关税之上叠加）扩大至插电混动车型。

5月中国品牌油电混动车型同样迎来大幅增长，销量同比提升177%至26,469辆，内部销量占比升至22%，去年同期仅16%。燃油车型销量同比下滑26%至13,389辆，在中国品牌欧洲销量中占比仅11%，远低于去年同期30%。

5月有两款中国车型在欧洲市场的表现格外突出。比亚迪Atto 2小型SUV以10,232辆的销量成为欧洲最畅销中国车型，其中插混版本销量8,855辆，也是全市场销量最高的插混车型。该车在小型SUV细分市场整体排名第八。零跑T03微型车以5,830辆销量成为欧洲销量最高的中国纯电车型，全市场电动车榜单位列第八，微型车细分市场排名第三。

据乘联分会最新调研结果显示，占市场总销量七成左右的头部厂商，零售目标环比上月增长10%左右，半年度收官节点主动加力冲击目标意愿明确。结合终端表现初步推算，6月狭义乘用车零售市场规模约为165万辆，环比增长9.3%。其中新能源零售量预计为105万辆左右，环比增长10.5%，渗透率约63.6%。

在宏观消费承压与政策利好交织的背景下，新能源车正加速改写市场格局，而传统燃油车则面临持续收缩的压力。多重支撑下，6月修复动能预计与5月基本持平。

从周度走势来看，6月车市“月初平稳、月末冲量”的节奏特征十分清晰。

6月第一周日均零售3.3万辆，走势相对低迷；第二周随着“618”促销逐步启动，市场开启缓慢修复，日均零售升至4.4万辆；第三周适逢端午假期，辅以各厂商“618”促销集中发力，市场热度明显回升，但该周仅有四个工作日，终端仍以收集订单为主，日均零售预计5.7万左右；第四周（6月22-30日）为节后完整周，终端有充分的时间进行集中交付，叠加各厂商半年度冲量，预计日均零售可达8.3万辆。

新能源渗透率持续攀升

如果说5月份新能源乘用车零售渗透率突破60%是里程碑事件，那么6月预计63.6%的渗透率则标志着电动化进程的全面提速。

据乘联分会数据显示，5月新能源乘用车零售已达95万辆，渗透率攀升至62.9%，而6月在此基础上环比增长10.5%的预测，展现出新能源市场穿越周期的强劲韧性。

这一成绩的取得，并非偶然。

首先，政策端的持续发力为市场注入了确定性。 以旧换新政策稳步推进，有效激发了存量用户的置换需求，在宏观消费疲软的大环境下，构成了新能源市场最坚实的底部支撑。

其次，产品端的供给创新成为关键引擎。 二季度以来，多款重磅新车集中上市，吸引了大量新增意向客户，新品订单充沛。尤其是在主流价位区间，自主品牌新能源车型已建立起明显的竞争优势，对传统燃油车市场份额形成持续挤压。

更为关键的是，消费者的购车心智正经历深刻转变。 高油价环境下，燃油车的使用成本劣势被进一步放大。

乘联分会分析指出，5月车市“反内卷”成效凸显，车企促销力度趋于稳定，淡化了消费者降价观望预期，释放了部分滞留购车需求。与此同时，多款重磅新车的上市进一步丰富了消费者的选择空间，产品力的提升正在成为拉动新能源渗透率持续走高的重要引擎。

燃油车市场持续收缩

与新能源市场的火热形成鲜明对比的，是传统燃油车正经历着凛冽的“寒冬”。

据乘联分会数据分析，5月燃油车零售56万辆，同比下降高达38.5%，其同比减量占到了整个乘用车市场总减量的82%，成为拖累大盘的核心因素。

进入6月，这一趋势并未出现逆转迹象——尽管“端午”与“618”形成了阶段性促销窗口，但在油价高企、消费者对燃油车使用成本持续敏感的情况下，燃油车需求低迷的格局依旧，更多是依靠大幅让利来换取边际增量，而非需求的实质性回暖。

乘联分会也明确指出，燃油车与新能源车的分化正在持续拉大，这一判断直接指向6月的市场结构。

燃油车的困境，同样投射在终端渠道的库存压力上。尽管中国汽车流通协会数据显示，5月汽车经销商综合库存系数为1.63，环比下降13.8%，但同比仍上升18.1%。这其中的结构性矛盾尤为突出：库存压力主要集中在传统燃油车渠道。

在市场需求持续萎缩的预期下，经销商为了清库存、回笼资金，不得不加大优惠力度，这进一步侵蚀了新车利润，并持续强化了终端渠道的经营压力。但需注意的是，部分新车产能爬坡较慢、交付周期过长，也在一定程度上延缓了终端销量的兑现。

与此同时，车企的销量榜单也印证了这种颠覆性的变革。据第三方平台发布的5月乘用车零售销量排行榜显示，排名前十的车型已全部被新能源车包揽，曾经霸榜的合资燃油车已难觅踪影。

这一结果虽是5月数据的呈现，但其指向性不容忽视——在新能源新品密集上市、消费者心智持续迁移的趋势下，燃油车市场份额的收缩已非短期波动，而是结构性的长期趋势。

对于传统车企而言，如何在维持燃油车业务现金流的同时，尽快在新能源赛道形成有效战力，已从战略选择题变成了必答题。

6月车市“月初平稳、月末冲量”的走势预测，揭示了在总量缓慢回升的“表象”下，一场深刻的结构性重塑正在加速演进。165万辆的零售预期，是政策、季节性与厂商冲量目标共同作用下的阶段性结果。而新能源渗透率向64%逼近，则是一个明确的信号：中国汽车市场的未来，已由电动化书写了底色。

根据报道，乌拉圭在2025年以全年20%的纯电动车市占率超越哥斯达黎加，成为拉丁美洲电动车渗透率最高的国家，而2024年这一比例仅为8.5%。进入2026年，该国电动车市场持续高速增长，截至5月，年度累计电动车市占率已超过35%。

值得注意的是，在整体汽车市场扩张的同时，乌拉圭成为拉美首个内燃机车（ICEV）销量显著下滑的国家。数据显示，2024年至2026年间，全国新车总销量增长23%，但仅含内燃机的车型（包括传统燃油车和普通混合动力车HEV）销量却下降了15%。

从技术路线看，5月纯电动车销量为2,675辆，而PHEV与EREV合计仅213辆，显示市场仍以纯电为主导。此前多年，包括轻混（MHEV）、普通混动（HEV）、插混及增程在内的全部混合动力车型合计市占率通常不足5%。

品牌方面，比亚迪（BYD）虽仍居首位，但市场份额已从2024年的70%降至2026年5月的27%。吉利（Geely）位列第二，雪佛兰（Chevrolet）凭借换标自宝骏云朵Plus的Spark EUV和五菱星光S的Captiva EV获得第三。东风汽车（Dongfeng）表现突出，其Nammi系列车型跻身畅销榜前列，旗下Viggo SUV起售价约26,000美元，主打高性价比细分市场。

2026年至今的累计销量排名中，东风升至第二，吉利第三，雪佛兰第四。长安汽车（Changan）凭借插电混动产品线进入前十，成为榜单中唯一专注PHEV技术的品牌。车型方面，Nammi 03与Spark EUV互换排名，吉利EX5位列第五。

分析指出，乌拉圭汽车价格相对较高，汽油价格为美洲大陆最高（仅次于美国加州和加拿大不列颠哥伦比亚省部分地区），且全国电力结构以可再生能源为主，无本土石油储量，需全额进口燃油。这些因素共同推动了电动车快速普及。此外，过去一年市场竞争加剧，多个中国品牌提供多价位、多细分市场的电动车型，削弱了比亚迪早期的垄断地位。尽管当地充电网络尚可但略显陈旧，仍足以支撑当前电动化转型。

报道提及，若地缘冲突缓和导致油价下行，乌拉圭电动车市占率或暂时回落至30%–35%区间，但整体转型趋势已不可逆。作者预测，该国可能在今年内至少出现一个月电动车市占率突破50%的情况。

图片来源：特斯拉

E-Mobility Europe、New Automotive与Fier Automotive联合发布的数据显示，5月欧洲17个主要市场纯电动车型注册量同比上涨34.4%，达212,387辆，纯电动车型市场份额升至23.6%。

数据显示，4月纯电动车型注册量同比增幅为34.1%，3月更是高达51.3%，反映出欧洲汽车市场电动化转型进程持续提速。

E-Mobility Europe秘书长Chris Heron在声明中表示：“消费者与各国政府都在积极应对欧洲能源安全难题。每多售出一辆电动汽车，不仅能降低用车燃油开支，还能长期减少石油进口依赖。”

数据还表明，尽管中国车企带来的竞争压力不断加剧，欧洲本土品牌仍占据纯电动车型销量榜单前十中的七席。5月法国电动车市场份额达29.5%，德国为25%；今年前五个月，德国纯电动车注册量同比增长41%。

依托全新购车补贴政策，意大利成为增长势头最强劲的欧洲市场，今年前五个月纯电动车注册量直接翻倍。北欧及比荷卢经济联盟（比利时、荷兰、卢森堡）电动车市场同样表现亮眼：丹麦纯电动车市占率达78.7%、芬兰49.6%、瑞典41.2%、荷兰41.3%、比利时36.8%。

据最新销售数据，今年前四个月，比亚迪在英国的新能源车销量超过2.6万辆，市场份额进一步攀升至7.2%。这一表现使其在当月英国电动车销量排行榜上位列第一，超越宝马、特斯拉等品牌。

图片来源：@比亚迪何志奇

在销售网络扩张的同时，比亚迪也在加快当地充电基础设施的部署。其位于伦敦西郊Uxbridge的首座超级充电站已正式投入运营，该站点配备了最新的闪充技术，能够显著缩短充电时间。何志奇在博文中提及，该充电站启用后，参与试用的本地媒体评价其为“见过最快的充电速度”。

根据比亚迪针对欧洲市场的规划，到今年年底前，公司计划在英国建成300座超级充电站，旨在覆盖主要城市及交通干线，形成初步的充电网络体系。目前，首座站点已落地Uxbridge，后续建设将按计划逐步推进。

整体来看，比亚迪在英国市场从销量突破到充电设施布局，均处于持续扩展阶段。其市场份额的提升和充电网络的建设，反映了该品牌在海外市场运营中的常规推进节奏。对于未来是否进一步调整销售或服务策略，目前尚无更多信息披露。

图片来源：极氪

具体来看，全球首款原生纯电豪华MPV极氪009，累计交付近7万辆，已连续两年稳居中国40万以上MPV销量冠军，同时成为中国香港、泰国、马来西亚等地区豪华纯电MPV销量冠军。

超级电混豪华旗舰SUV极氪9X，累计交付超6万辆，已连续7个月稳居中国50万级大型SUV市场销量、口碑冠军，每卖出3辆50万以上豪车就有1辆是极氪9X。

超级电混高性能旗舰SUV极氪8X，今年4月17日上市，5月首个完整交付月摘得销量及口碑双冠，成交均价30-50万混动SUV销量NO.1。

豪华SUV极氪7X累计交付已超16万辆，持续问鼎中国香港、澳洲、马来西亚等全球多个市场中型豪华SUV销量冠军。

截至目前，极氪品牌已进入50多个国家和地区。

图片来源：特斯拉

BMI数据经理查尔斯·莱斯特（Charles Lester）接受路透社采访时称：“现阶段欧洲是拉动全球电动汽车增长的核心驱动力。”

莱斯特介绍，依托政府购车补贴与高油价倒逼消费者提前置换新电动车型，5月欧洲电动车注册量同比攀升23%，总量达到约41.5万辆。

不过，全球各大区域市场电动化车型销量表现分化明显。随着中国国内汽车以旧换新扶持政策退出、电动车购车购置税减免政策于2026年初到期后，中国5月电动车新车注册量同比下滑9%，至98.7万辆。BMI指出，受今年以来中国国内市场销量持续走弱的影响，越来越多中国整车厂正加速布局海外市场扩张。

莱斯特表示：“过去数月我们持续观察到一个趋势：中外合资车企、以及中国本土整车厂，均有意利用欧洲地区的闲置产能开展本地化生产。”

北美市场同样遇冷，受美国电动车税收抵免政策到期、特朗普政府提议进一步放宽碳排放法规的双重冲击，5月当地电动车注册量同比大跌26%，至仅约12.3万辆。

莱斯特称，当前美国车企生产重心正向燃油车与普通混合动力车型倾斜。他还补充，加拿大虽放开市场准入、允许部分中国整车厂进入，但这一举措难以扭转北美电动车市场的整体下行走势。

在全球汽车产业电动化深度迭代、市场竞争持续加剧的背景下，欧洲车市格局迎来深度重塑，本土新旧车企分化加剧，而中国车企凭借产品、技术与策略的多重优势，实现跨越式增长，创下月度市占率历史新高，成为欧洲新能源市场核心增长极。

新能源车型依旧是欧洲车市增长的核心驱动力，电动化、混动化双线渗透趋势愈发明显。4月欧洲纯电动车市场热度持续攀升，整体销量同比大涨38%至255,115辆；插电混动车型延续高增长态势，同比涨幅达21%，达119,457辆，新能源车型对传统燃油车的替代进程持续提速。

伴随欧洲能源结构调整、用车成本变化及新能源配套设施完善，消费者电动化购车偏好持续强化，新能源车型市场认可度稳步提升。

同时，欧洲新能源市场新旧迭代节奏加快，行业格局持续分化。斯柯达、雷诺等本土品牌全新电动车型持续走量，市场表现亮眼；而大众、宝马等传统品牌老牌电动车型受新品冲击、竞争加剧影响，销量持续承压。全新车型与新晋品牌强势崛起，传统存量车型逐步式微，成为当前欧洲新能源市场的核心特征。

图片来源：比亚迪

4月中国车企欧洲市占率升至9.8%，再创月度历史纪录

中国车企在欧洲市场的扩张步伐持续提速，突破势头显著。Dataforce最新数据显示，今年4月，中国品牌在欧洲市场的销量同比大涨114%，总计售出112,992辆，市场份额攀升至9.8%，一举打破2025年12月9.5%的历史纪录，创下全新月度新高。从销量规模来看，4月中国品牌销量仅次于今年3月的149,094辆，位列历史第二高位，增长势能持续释放。

相较于欧洲车市6.4%的整体增速，中国车企翻倍级别的增长，充分印证其产品竞争力与市场适配性的大幅提升。即便面临欧洲市场严苛的合规标准与激烈的本土竞争，中国车企依旧实现逆势突围，行业分析师普遍认为，精准的产品结构调整、成熟的三电技术和高性价比优势，是中国品牌持续抢占欧洲市场的核心关键。

中国品牌内部梯队格局持续固化，头部集聚效应愈发凸显，同时梯队内部竞争愈发激烈。上汽名爵（MG）依旧稳居中国品牌欧洲销量榜首，4月销量30,066辆，同比增长38%，凭借长期深耕的市场积淀保持稳定输出。

比亚迪增速领跑头部品牌，4月销量28,186辆，同比大涨124%；奇瑞爆发力最为突出，单月销量25,656辆，同比飙升344%。三大品牌合计占据中国品牌在欧总销量的四分之三，贡献超三分之二的销量增量。

值得关注的是，与Stellantis达成深度合作的零跑汽车，成为4月增速最高的中国车企，单月销量8,782辆，同比暴涨423%；吉利集团紧随其后，销量8,321辆，同比增长106%。

上述五大车企的高速扩张，持续挤压中小品牌市场空间，其余中国品牌整体销量占比从去年同期13%降至11%。此外，小鹏以3,349辆的销量位列中国车企在欧第六位，西班牙车企Ebro依托本土组装奇瑞车型的本地化优势，以2,090辆销量紧随其后，仅深耕西班牙单一市场。

插混、纯电双线爆发，成中国品牌增长核心引擎

不同于欧洲本土车企单一的纯电转型路径，中国车企依托纯电、插混双线布局，精准匹配欧洲多元化市场需求，规避单一赛道风险，实现全域增长。4月中国品牌纯电车型销量同比大涨111%，达38,281辆，保持稳健高增态势；插电混动车型成为最大增量核心，销量同比飙升256%，至34,503辆，增长势能全面释放。

凭借过硬的产品力，中国插混车型已显著重塑欧洲插混细分市场格局，对传统欧美、日系插混车型形成有力冲击。4月，比亚迪Seal U DM-i以7,257辆的销量登顶欧洲插混车型月度销冠；全新规模化交付的比亚迪Atto II插混版表现亮眼，以4,851辆位列榜单第三；奇瑞旗下Jaecoo 7以4,430辆排名第四，多款中国车型包揽欧洲插混市场第一梯队席位。数据显示，沃尔沃XC60、福特Kuga、丰田C-HR等老牌插混车型前四月销量持续下滑，跌幅均超15%，新旧能源车型迭代分化的行业趋势愈发清晰。

从动力结构变革来看，中国品牌新能源转型成效全面凸显。4月中国品牌燃油车型销量占比从去年同期的27%大幅腰斩至12%，电动化转型成效显著；插电混动车型占比从18%跃升至31%，成为增长最快的动力类型；纯电动车型占比稳定维持在34%，油电混动车型占比从16%提升至21%，动力结构持续优化，大幅降低对燃油车型的依赖，精准契合欧洲市场电动化、混动化转型趋势。

依托完善的产品矩阵，中国车企实现多细分赛道全覆盖，从低端入门到中高端市场、从家用SUV到跑车品类，全面跻身欧洲主流销量榜单，市场渗透率持续提升。SUV作为欧洲当下最热门的细分市场，成为中国品牌核心发力点，同时轿车、微型车、跑车赛道均实现突破。

具体车型表现来看，比亚迪Seal U以7,782辆的销量位列欧洲中型SUV销量榜第二名，兼顾插混与纯电版本，适配多元消费需求；零跑T03以5,607辆的销量位居微型车榜单第四，凭借高性价比抢占欧洲城市通勤市场；名爵ZS以11,895辆的销量位列小型SUV榜单第四，持续领跑中国品牌小型SUV品类。除此之外，名爵Cyberster、比亚迪Seal 06、比亚迪Seal等车型，分别跻身跑车、中型轿车细分榜单前五、六位，实现中国品牌在小众高端及主流轿车赛道的突破，打破了欧洲本土车型在多细分赛道的固有竞争格局。

从前四月累计销量数据来看，中国品牌出海增长趋势持续稳固，梯队差距逐步拉开。名爵以110,413辆的累计销量、11%的同比增幅，持续位居中国品牌在欧销量榜首；比亚迪累计销量102,068辆，同比大增146%；奇瑞累计销量95,564辆，同比大增343%。零跑汽车以570%的超高同比增幅、32,885辆的累计销量稳居第四，后发优势显著，潜力十足。

欧洲车市格局持续分化，新旧车型迭代加速

4月欧洲车市整体呈现“新车热销、老款承压，新能源走强、燃油车走弱”的分化格局。全新电动车型成为市场增长主力，斯柯达Elroq、雷诺5 E-Tech等本土全新纯电车型持续热销，其中斯柯达Elroq以10,699辆的销量登顶欧洲纯电车型月度销冠，同比增长33%；雷诺5 E-Tech销量8,190辆，同比增长44%，稳居榜单前列。特斯拉Model Y在年初表现平淡的情况下，4月销量同比回升64%，实现强势复苏。

中国新晋新能源车型热度居高不下，持续搅动欧洲市场。零跑T03 4月销量同比暴涨390%，比亚迪Sealion 7销量同比增长87%，小鹏G6销量实现翻倍增长。

高端纯电市场同样迎来新品爆发，奔驰全新CLA纯电车、宝马iX3、奥迪A6 E-Tron等全新高端电动车型，均实现销量大幅攀升，拉动高端新能源市场增长。反观大众ID.7、宝马i4、起亚EV3等旧款电动车型，受新品冲击销量持续下滑，行业迭代速度持续加快。

从燃油车及经典家用车型市场来看，欧洲经典走量车型涨跌分化。达契亚Sandero时隔五月再度登顶欧洲月度销量榜首，4月销量19,305辆，同比小幅增长2.3%；标致（Peugeot）208（17,270辆）、大众高尔夫（17,139辆）、大众T-Roc（16,968辆）稳居销量前列。但多款传统主力车型持续承压，雪铁龙C3、达契亚Duster、丰田Yaris、奥迪A3等车型销量均出现两位数跌幅，传统燃油车市场萎缩趋势明显。

Sandero；图片来源：达契亚

细分市场层面，紧凑型SUV和跨界车同比增长17%至239,887辆，持续主导欧洲市场。其中，中大型SUV以24%的同比涨幅成为增速最快细分赛道，比亚迪Sealion 7、特斯拉Model Y、斯柯达Enyaq等新能源车型成为核心增长动力；而紧凑型轿车、豪华轿车销量持续下滑，欧洲消费者购车需求向SUV、新能源车型集中的趋势愈发清晰。

结语

4月欧洲车市的稳步复苏，本质是新能源转型深化与市场结构重构的结果。本土车企新旧迭代加剧、传统燃油车型持续式微，而中国车企凭借插混纯电双线布局、全品类产品覆盖、超高性价比优势，持续刷新市占率纪录，成为拉动欧洲车市增长的重要核心变量。

从2月市占率翻倍至8%，再到4月突破9.8%创下历史新高，中国品牌在欧洲市场的突破已从阶段性爆发转变为常态化增长，这已直观体现出中国汽车工业技术体系、产品竞争力与全球化运营能力的持续升级。

未来，随着中国车企本地化布局持续深化、新品快速落地、品牌高端化升级，中国品牌在欧洲市场的渗透率有望持续攀升。同时，如何持续应对贸易壁垒、提升品牌溢价、适配欧洲严苛合规体系，将成为中国车企深耕欧洲市场、实现长期高质量发展的核心课题，欧洲车市的全新竞争格局，仍将持续演变。

图片来源：工信部

这意味着，小米汽车正式拿到了增程式车型的“准生证”。

小米为何此时入局？

回顾时间线，小米对增程技术的布局远比外界想象得早。2023年秋，SU7尚未交付，小米招聘网站就已挂出"增程系统设计开发工程师"岗位。彼时雷军对外表态"暂时不做增程"，实则是集中资源攻坚首款车型的市场突围。

进入2024年后，搭载疑似增程动力总成的全尺寸SUV伪装车开始路测，车身轮廓明显大于SU7，坊间猜测其代号为“昆仑”，潜在命名为YU9。2026年Q1财报会议上，卢伟冰松口称"下半年将推出全新中大型/全尺寸车型，基于新平台打造，具备多款衍生版本"。

第408批公告的准入变更，将所有暗线拉至台前。核心信号有二：一是制造端就绪，增程车确认落地亦庄工厂，产线改造已完成备案；二是产品端卡位，小米正从"单品打天下"转向平台化扩品，精准切入家庭SUV市场对增程技术的高接受度窗口。

图片来源：小米汽车

数据印证了这一紧迫性。小米汽车2025年交付超41万辆，2026年销量目标提升至55万辆（+34%）。仅靠SU7和即将上市的YU7两款纯电车型难以支撑目标，增程SUV成为撬开家庭用户市场的必然选择——用更低的使用焦虑换取更大的市场空间。

增程这张牌，小米打算怎么打？

尽管公告未披露具体车型参数，但从现有线索可窥见小米的竞争逻辑：

体量向上，锁定家庭场景。根据网络上流传的谍照显示，小米增程车定位三排座全尺寸/中大型SUV，主打多孩家庭出行需求。这一细分市场已被理想和问界验证为增程技术的黄金赛道，小米入场意在复制成功路径。

技术下沉，弱化“过渡”标签。小米或将采用大容量电池包（传闻80kWh级），CLTC纯电续航有望接近400km，综合续航或达1500km。通过将增程器定义为"高效发电机"而非驱动主体，小米试图重塑"增程=低配混动"的用户认知。

生态捆绑，放大协同效应。增程SUV将成为小米"人车家"生态的关键载体，座舱OS与米家设备的深度联动、销售渠道的复用，都将降低获客成本并提升用户粘性。

风险同样存在。增程路线增加了发动机/发电机供应链复杂度，排放合规与NVH标定难度陡增。此外，小米还需回应"从纯电信仰转向实用主义"的舆论质疑。但对一家志在规模化扩张的企业而言，路线选择必须服从市场需求——这是商业成熟的标志。

结束语

第408批公告中这行不足三十字的变更，可能是小米汽车继SU7交付后最具转折意义的官方文件。它宣告小米战场已从"证明纯电能成"扩展至"证明全品类能力"。

真正的看点在于下一阶段：当首款增程车型正式申报时，我们将看到雷军手中这张压了两年的牌，究竟以何种尺寸、配置和价格亮相。而对行业而言，小米的入场再次确认了增程技术作为"中国市场最优公约数"的地位——这条赛道的拥挤程度与淘汰速率，即将再上新台阶。

福兰称，雷诺电池供应链不存在短缺问题，但眼下电动车需求大幅上涨，企业全力生产仍供不应求，为此专门成立专项工作组应对产能缺口。他表示：“受伊朗局势影响，当前电动汽车的市场需求已经超出了我们全部供应商的供货上限。”

图片来源：雷诺

福兰还透露，雷诺集团计划今年下半年为多家电动车工厂增开班次，涵盖法国杜埃（Douai）工厂、莫伯日（Maubeuge）工厂，以及斯洛文尼亚新戈里察（Novo Mesto）工厂。

受伊朗冲突推高燃油价格的影响，欧洲市场全新及二手电动车关注度同步飙升，电动车整体需求全面爆发。今年前四个月，欧洲纯电动新车销量大涨29%，总量接近100万辆。

福兰判断，即便日后伊朗冲突平息、油价回落，市场对电动车的热度会有所降温，但汽车电动化转型的大趋势仍会持续提速。他表示，雷诺已经上调了电动车销量预期。

与此同时，雷诺集团的竞争对手Stellantis近期正洽谈合作，将其欧洲闲置工厂厂房出租给零跑、东风等中国车企，而福兰表示，雷诺已经回绝了所有寻求租用其产线的企业。他强调，“长期以来，不断有各类企业找上门寻求合作，雷诺不会靠出租厂房来解决人员冗余、产能过剩问题，而且我们根本不存在这类问题。”

尽管单月数据走低，年初至今的累计销量仍保持增长态势。2026年1月至5月，印尼汽车零售总销量达359,490辆，同比增长8.8%；同期批发总销量为359,015辆，同比增长12.8%。

在品牌排名方面，丰田（Toyota）继续稳居市场首位。5月，丰田零售销量为21,379辆，批发销量达24,846辆。其姊妹品牌大发（Daihatsu）位列第二，零售销量为12,531辆。

本月市场关注焦点集中在中国新晋品牌的激烈竞争。捷途汽车旗下子品牌Jaecoo表现突出，以3,000辆的零售销量跻身榜单第六位，成功超越中国电动车企比亚迪（BYD）。比亚迪当月零售销量为2,892辆，排名第七。

按批发销量统计，2026年5月印尼十大畅销汽车品牌依次为：丰田（24,846辆）、大发（11,140辆）、铃木（Suzuki，6,108辆）、三菱汽车（Mitsubishi Motors，4,166辆）、Jaecoo（3,000辆）、五十铃（Isuzu，2,570辆）、本田（Honda，2,378辆）、三菱扶桑（Mitsubishi Fuso，2,371辆）、日野（Hino，2,056辆）和吉利（Geely，1,710辆）。

按零售销量排名，前十位分别为：丰田（21,379辆）、大发（12,531辆）、铃木（5,971辆）、三菱汽车（5,763辆）、本田（3,646辆）、Jaecoo（3,000辆）、比亚迪（2,892辆）、三菱扶桑（2,447辆）、五十铃（2,231辆）和吉利（2,005辆）。

价格下行趋势中，车企激励措施持续发挥关键作用。5月，汽车制造商平均每辆车提供约7,600美元的激励，占车辆成交价的14%，这一比例接近行业平均水平的两倍，且与4月基本持平。

特斯拉在美国电动汽车市场仍占据主导地位，约占整体销量的一半。其定价策略对整体市场价格走势影响显著。数据显示，5月特斯拉车型平均成交价环比4月下降1%，同比下滑3.4%。其中，96%的销量来自两款最实惠车型：Model 3平均成交价为49,082美元，Model Y为51,537美元。

分析指出，尽管联邦税收优惠已取消，但持续的价格下调、车企大力度折扣以及汽油价格上涨共同推动了消费者对电动汽车的购买意愿。高企的激励水平在维持电动车价格竞争力方面起到重要作用。

值得注意的是，当前电动车与燃油车之间的价格差距已缩小至历史低位，进一步提升了电动车的市场吸引力。行业观察人士认为，价格因素和使用成本变化正成为影响消费者购车决策的关键变量。

图片来源：零跑汽车

其中，零跑T03稳居意大利最畅销纯电车型，整体车型排名第3，私人渠道排名第2；零跑B10蝉联电动C级SUV细分市场冠军。

自今年3月，零跑汽车在意大利纯电动汽车市场跃居销量榜首后，该品牌在当地市场就持续热销。整个第一季度，零跑在意大利累计上牌11637台，占当地纯电市场33.5%的份额；在随后的4月份其上牌量4496台，同比增长1300%，纯电市场市占率达33.5%，私人纯电市场市占率突破51.1%。

国内市场上，零跑也是捷报频传。2026年5月，零跑汽车全系交付81,569台，同比大增81%，环比增长14.26%，再度刷新品牌单月交付历史纪录。其中，C系列全球累计销量跨过80万关口。

6月，全新C10、C11、C16将陆续焕新上市，在设计语言、智能配置、舒适性与续航维度做多维进阶。此外，旗舰MPV D99也将于本月开启预售，下半年产品矩阵明显向上探。

图片来源：悦达起亚

在价格战此起彼伏的存量竞争时代，悦达起亚通过推行全国“一口价”政策，有效消除了终端价格体系的波动性，叠加“油费兜底”等创新营销策略，显著降低了消费者的决策成本，成功激活了燃油车市场的存量需求，实现了同环比的双增长。

值得关注的是，悦达起亚坚持“内销外销齐头并进”的战略布局，出口业务已成为其重要的增长极。据盖世汽车了解，目前悦达起亚已构建起由EV5、狮铂拓界、赛图斯、K5、索奈及焕驰共6款车型组成的多元化出口产品矩阵，足迹遍布澳大利亚、墨西哥、沙特阿拉伯等全球90个国家和地区。数据显示，企业累计出口整车已超59.8万辆，出口销售额突破65.5亿美元，国际化版图持续扩张。

动力总成的出海表现同样亮眼。5月单月，悦达起亚发动机出口量达8,474台，截至目前累计出口总量已突破52.3万台大关，产品远销俄罗斯、捷克、韩国、越南等全球主要汽车制造国及新兴市场。

车企动态 | OEM Trend

• IT之家： 6月10日，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东发文，官宣了鸿蒙智行首款跳出数字序列命名的新车——智界RX。该车将于秋天正式与大家见面。随后，智界汽车董事长兼首席执行官郭锐发文，解答了智界RX的命名由来。郭锐称，「X」不是一个简单的字母，代表未知、突破与不被定义。他表示，智界想做的不是一台“常规意义上”的好车，而是高价值产品。而真正的高价值是对标准的重新定义。

• 快科技：6月10日，理想汽车官宣第140000辆理想i6正式量产下线。该车型已连续3个月月销破2万台，是20万级仅次于特斯拉Model Y的纯电SUV，起售价24.98万，定位中大型5座SUV，车身长宽高为4950*1935*1655毫米，轴距3000毫米，车内纵向可用空间3.3米。

• 快科技：6月10日，长安汽车在重庆联合产权交易所挂牌转让所持有的长安福特新能源汽车科技有限公司全部40%股权，转让底价约1.54亿元，市场随之出现“四折甩卖股权”的传言。长安汽车正式回应称，此次股权调整属于正常商业运作，挂牌价格严格依照专业机构的资产评估结果设定，不存在低价抛售情况，该变动不会动摇长安与福特的合作根基，双方既定的新能源发展战略也将照常推进。 本次转让完成后，长安汽车仍可通过合资公司长安福特间接持有标的公司30%股份。该公司2025年营收超9亿元，2026年前四个月营收为负，2025年旗下福特电马全年仅售出35辆，目前主营业务已全面停滞，暂无新业务规划。

• 第一财经：6月10日，何小鹏发出内部信，宣告自己将亲自下场直管机器人业务。何小鹏在内部信中称，小鹏人形机器人现在所处的阶段尤为关键，相当于8年前小鹏汽车即将完成第一款车G3发布的阶段，正站在量产交付的门槛上。按照何小鹏的规划：2026年第四季度，小鹏将实现人形机器人量产；2027年一季度，小鹏将人形机器人带入线下门店进行导购工作；2027年二季度，人形机器人将被推向海外市场；2028年，机器人将开始走向更多的家庭。

• 界面新闻：6月10日，现代汽车印度公司表示，预计供应商现代摩比斯印度制造工厂的全面生产将于6月22日前恢复。此前位于印度金奈的一家工厂因火灾事故导致运营中断，现代汽车印度公司预计，大部分产量损失将在下个季度内得到弥补。

零部件企业 | Supply Chain News

• 盖世汽车：6月10日，纳芯微宣布推出全国产化供应链的汽车级CAN收发器芯片NCA1043D-Q1，新器件凭借业内领先的抗干扰特性，在欧洲权威测试机构IBEE/FTZ-Zwickau的EMC认证中，实现无特殊条件备注、全测试项通过最高Class III等级。

• 财联社：6月10日，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，以满足全球芯片需求。三星正扩大HBM市场布局，以加强其在AI芯片供应链中的地位。预计三星将在6月29日韩国总统与企业集团负责人会议上公布投资计划。 

• 盖世汽车：近日，化工巨头巴斯夫首席执行官表示，通胀加剧以及伊朗战争可能导致的供应链中断风险，给汽车行业及整体经济前景蒙上阴影。他表示，原材料短缺的可能性正在增加，可能导致汽车生产等高度精细的供应链陷入停滞。他补充说，这场冲突已经造成硫磺和氦气等投入品出现短缺。 

• 盖世汽车：近日，天赐材料泰国电解液合作项目正式落地启动，全球化战略版图再度扩容。依托东南亚蓬勃发展的新能源产业生态，此次布局将进一步拓展天赐材料的海外产能网络，以本地化合作模式赋能区域新能源产业链，助力其持续深耕全球市场。 

• 盖世汽车：近日，安徽熠碳科技有限公司，年产100万件高新技术碳纤维制品项目正式封顶，预计8月底完成竣工验收。该项目聚焦高性能碳纤维布及预浸料的研发、生产与应用，产品可广泛应用于民用飞机、汽车轻量化、风力发电、医疗器材、建筑工程及体育休闲器材等领域。

• IT之家：TCL实业旗下驭新智行科技（沈阳）有限公司近日在沈阳市大东区举行工厂投产仪式，其车规级智能座舱生产基地正式投入运营。该工厂占地超2.5万平方米，规划布局10条SMT生产线与20条总装生产线，主营车载智能显示与智能座舱产品，整体按国际车规标准建设，配置自动化产线及全套精密检测设备，集研发、智造、整车配套于一体。

产经聚焦 | Industrial  Economy

• 财联社：6月10日，乘联分会数据显示，6月1-7日，全国乘用车市场零售22.8万辆，同比去年6月同期下降23%，较上月同期下降11%，今年以来累计零售732.7万辆，同比下降20%；6月1-7日，全国乘用车厂商批发20.4万辆，同比去年6月同期下降25%，较上月同期增长10%，今年以来累计批发1,039.0万辆，同比下降6%。

• 界面新闻：6月10日，最新数据显示，5月份，我国汽车出口量为93万辆，同比增长68.7%，已连续两个月出口量保持在90万辆以上水平。其中，新能源汽车出口同比呈现较高幅度的增长，出口44.6万辆，同比增长1.1倍。中国汽车工业协会相关负责人表示，我国拥有全球最完整的新能源汽车产业链，从锂矿加工、电池制造、电机电控到整车组装，产能充足、成本可控，供应链抗风险能力强。

• 财联社：6月10日，中国汽车工业协会发布数据显示，2026年5月，我国新能源汽车市场企稳回升，产销分别完成155.4万辆和149.6万辆，同比分别增长22.4%和14.4%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例进一步提升，达到56.9%。5月，我国汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比增长、同比小幅下降，但降幅进一步收窄。整体来看，前5个月，汽车产销分别完成1223.5万辆和1220.7万辆，其中，新能源汽车产销分别完成584.1万辆和580.2万辆，同比分别增长2.5%和3.5%。

政策动态 | Policy Situation

• 财联社：近日，广东省发展改革委等部门近日印发《广东省电动汽车充电设施高质量发展行动方案》，方案提出，积极布局重卡等商用车充换电设施。各地结合产业、交通、物流发展、车辆推广实际，以车桩联动、互相促进为原则，研究推动重卡充换电设施规划建设。围绕重卡等商用车物流配送固定路线，在港口码头后方陆域、矿区、集装箱堆场、大型物流集散地、工业厂房仓库等具有特种工程车辆运用的场景，规划布局重卡充换电设施，服务电动重卡商用车应用，结合需求构建“干线+节点”电动重卡充换电组网，支持具有投资能力和运营经验的优质运营主体参与重卡充换电设施的建设和运营。

短期扰动与需求放缓叠加，零售批发双双走低

据乘联分会数据，6月1-7日，全国乘用车市场零售22.8万辆，同比6月同期下降23%，较上月同期也下降了11%。从累计数据看，今年以来累计零售732.7万辆，同比下降20%。批发端同样面临压力，同期厂商批发20.4万辆，同比下降25%，但较上月同期小幅增长10%。

图片来源：乘联分会（下同）

具体到日均表现，6月第一周日均零售3.3万辆，同比降幅明显。乘联分会指出，这一走势与去年同期的基数效应有直接关系，2025年端午节落在5月31日，假期购车需求前置推动了当年6月初的较高销量，导致今年同比数据出现较大落差。

除了基数因素，6月上旬的市场环境也有一些客观影响。一方面，高考期间家庭注意力集中在升学大事上，大宗消费决策普遍延后；另一方面，终端并未出现大规模集中的营销活动，市场缺乏强有力的刺激点。此外，消费者对后续价格走势和新车型仍存在一定的观望情绪，这也使得需求释放节奏偏缓。

从生产端的数据可以更清晰地看到行业的谨慎心态。据乘联分会数据，6月第一周，纯燃油轻型车生产10.8万辆，同比6月同期下降39%；混合动力与插混车型合计生产6.9万辆，同比下降15%。生产端的主动收缩，反映出整车企业正在根据市场需求调整节奏，避免库存过快积压。

新能源渗透率升至66.7%，结构分化迎新里程碑

与整体大盘的降温形成对比的是，新能源市场在6月第一周交出了一份具有标志性意义的数据。据乘联分会数据，6月1-7日，全国乘用车新能源市场零售15.2万辆，虽然同比6月同期下降14%，但环比上月同期增长了8%。更重要的是，当期新能源零售渗透率达到了66.7%，批发端渗透率也高达67.2%。

这意味着，在6月上旬售出的每三台新车中，就有超过两台是新能源车型。尽管单周数据可能受部分地区集中交付、促销活动等因素影响，后续或出现波动，但渗透率站上66%的高位，依然是观察市场结构变化的一个重要节点。

从累计数据看，今年以来新能源车累计零售385万辆，同比下降15%，累计批发544.4万辆，同比增长2%。累计零售同比下降与年初市场整体偏弱有关，但批发端的正增长说明车企对新能源车的排产信心仍在。

这一渗透率突破的背后，是价格、产品和使用成本三重因素的共同推动。据乘联分会数据，2026年5月，新能源车新车降价车型均价21.5万元，算术平均降价幅度为9.6%。1-5月，新能源车累计降价力度达到12.5%。价格的持续下探，叠加使用成本优势，使得新能源车在10-20万元的主流消费区间竞争力不断增强。

与此同时，燃油车的促销力度已经连续一年多维持在23%左右的高位，进一步降价的空间和边际效用都在收窄。据乘联分会数据，2026年5月传统燃油车促销幅度为22.5%，豪华车促销甚至达到25.2%。两种技术路线的价格策略差异，正在潜移默化地改变消费者的选车天平。

消费观望中的确定性信号：新能源替代已进入深水区

综合来看，6月第一周的数据释放了几个清晰的信号。

第一，短期市场处于阶段性调整期。节日错位、高考季、消费者观望情绪等多重因素叠加，导致零售端同比出现较大降幅。但这种调整更多是节奏上的放缓，而非趋势性的逆转。随着6月中下旬“618”促销、各地购车补贴政策落地以及新车型陆续到店，下半月市场有望回暖。

第二，燃油车与新能源车的分化正在加速。传统燃油车在生产和零售两端均出现较大幅度收缩，而新能源车虽然总量同比也有所下降，但环比保持增长，渗透率创下新高。这一结构变化表明，新能源车已从“增量替代”进入“存量替代”的深化阶段。

第三，66.7%的渗透率是一个具有里程碑意义的数据节点。尽管单周数据可能波动，但新能源车在主流消费市场中的地位已不可逆地提升。随着下半年更多新车型上市，以及充电基础设施的进一步完善，新能源渗透率有望在高位保持并继续缓慢攀升。

当然，也需要看到当前市场面临的一些挑战。消费者信心仍在恢复过程中，部分地区的购车补贴政策尚未完全落地，加之部分消费者对新能源车保险费用、保值率等问题仍存疑虑，这些因素都可能影响需求的全面释放。此外，生产端的大幅收缩也提示，如果终端需求不能在未来几周内有效恢复，车企可能面临进一步的排产调整压力。

总体而言，6月首周的数据既反映了短期扰动下的市场降温，更揭示了新能源车渗透率跃上新台阶的结构性变化。对于行业而言，关注点应从短期的月度波动，转向更长期的技术路线替代节奏和消费结构演变。

座舱域控供应商装机量排行榜

第一位，德赛西威，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量439120套，市场份额15.3%。

第二位，博世，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量236177套，市场份额8.2%。

第三位，华为技术，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量195466套，市场份额6.8%。

第四位，亿咖通，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量185524套，市场份额6.5%。

第五位，蜂巢电子，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量163874套，市场份额5.7%。

第六位，哈曼，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量163224套，市场份额5.7%。

第七位，车联天下，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量161751套，市场份额5.6%。

第八位，和硕、广达（特斯拉），2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量138969套，市场份额4.9%。

第九位，华阳通用，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量136724套，市场份额4.8%。

第十位，伟创力，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控装机量113561套，市场份额4.0%。

从2026年1-4月座舱域控供应商装机量排行榜来看，市场依旧保持“本土企业主导、多梯队并存”的态势。德赛西威以439120套装机量占据15.3%的份额，继续领跑全行业，其在一体化智能座舱方案上的配套能力与规模化优势进一步巩固。博世（236177套，8.2%）与华为技术（195466套，6.8%）紧随其后，分别位列二、三位。这三家企业共同构成行业的第一方阵，主导了当前座舱域控的供应格局。

亿咖通、蜂巢电子、哈曼、车联天下、和硕/广达（特斯拉）等组成第二阵营，市场份额落在4.9%至6.5%之间，彼此差距不大，反映出下游整车厂对不同技术路线与生态方案的多样化选择。华阳通用（136724套，4.8%）与伟创力（113561套，4.0%）同样入围前十，说明尽管头部集中趋势明显，但通过垂直整合或深度绑定特定客户的本土及外资厂商仍能获得稳定增量。总体而言，1-4月数据再次印证了国产供应商在座舱域控领域的集体崛起，本土力量正凭借软硬件协同与快速响应能力，不断压缩传统海外Tier1的市场份额，推动行业朝着平台化、高集成度方向加速演进。

座舱域控芯片供应商装机量排行榜

第一位，高通，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量2110202颗，市场份额72.2%。

第二位，华为技术，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量207975颗，市场份额7.1%。

第三位，芯擎科技，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量150557颗，市场份额5.2%。

第四位，超威半导体，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量141795颗，市场份额4.9%。

第五位，联发科，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量114413颗，市场份额3.9%。

第六位，芯驰科技，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量65322颗，市场份额2.2%。

第七位，三星半导体，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量44212颗，市场份额1.5%。

第八位，瑞萨电子，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量32669颗，市场份额1.1%。

第九位，杰发科技，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量26047颗，市场份额0.9%。

第十位，德州仪器，2026年1-4月，国内乘用车市场座舱域控芯片装机量23278颗，市场份额0.8%。

2026年1-4月，座舱域控芯片市场呈现“一超多强、国产替代初显”的格局。高通继续占据绝对主导地位，凭借72.2%的份额几乎包揽了大部分座舱芯片订单，其市场统治力依旧稳固。华为技术排名第二，国产芯片装车量进一步提升；芯擎科技与超威半导体分列第三、第四，装机量分别为150557颗和141795颗，份额差距细微，反映出本土设计企业与海外传统厂商正展开正面交锋。

联发科、芯驰科技位居中游，在中低端及性价比车型中逐步扩大应用；三星半导体、瑞萨电子、杰发科技、德州仪器均进入前十，各自依托特定客户或细分领域维持存在。总体而言，高通短期内没有可匹敌的对手，但华为、芯擎等国产力量正凭借对本土车企的快速响应和定制化能力，在中高端赛道持续撕开口子，座舱芯片的自主替代进程正在稳步推进。

HUD供应商装机量排行榜

第一位，华阳多媒体，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量390594套，市场份额30.2%。

第二位，泽景电子，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量143211套，市场份额11.1%。

第三位，怡利电子，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量141302套，市场份额10.9%。

第四位，水晶光电，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量123854套，市场份额9.6%。

第五位，电装，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量113266套，市场份额8.8%。

第六位，欧摩威，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量83538套，市场份额6.5%。

第七位，未来黑科技，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量74865套，市场份额5.8%。

第八位，华为技术，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量61729套，市场份额4.8%。

第九位，弗迪精工，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量59484套，市场份额4.6%。

第十位，疆程技术，2026年1-4月，国内乘用车市场HUD装机量24737套，市场份额1.9%。

2026年1-4月，国内乘用车HUD市场呈现本土主导的格局。华阳多媒体以390594套装机量和30.2%的份额高居榜首，领先优势极为突出，成为该领域的绝对龙头。泽景电子、怡利电子、水晶光电、电装组成第二梯队，份额集中在8.8%-11.1%区间，彼此差距微小，竞争胶着。

欧摩威、未来黑科技、华为技术、弗迪精工和疆程技术依次排第六至第十位，份额从6.5%到1.9%不等。其中，华为技术和弗迪精工，依托整车生态协同正快速追赶。总体来看，国内HUD市场已由本土厂商全面主导，华阳多媒体短期内无人能撼，而第二梯队的位次争夺仍存变数，随着AR-HUD等新技术的普及，行业格局有望进一步演变。

AR-HUD供应商装机量排行榜

第一位，怡利电子，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量104936套，市场份额22.6%。

第二位，泽景电子，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量79469套，市场份额17.2%。

第三位，华阳多媒体，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量70066套，市场份额15.1%。

第四位，华为技术，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量61729套，市场份额13.3%。

第五位，水晶光电，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量45860套，市场份额9.9%。

第六位，未来黑科技，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量42760套，市场份额9.2%。

第七位，浦创智能，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量13098套，市场份额2.8%。

第八位，经纬恒润，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量12505套，市场份额2.7%。

第九位，疆程技术，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量10403套，市场份额2.2%。

第十位，零跑汽车，2026年1-4月，国内乘用车市场AR-HUD装机量10343套，市场份额2.2%。

2026年1-4月，AR-HUD供应商装机量排行榜显示，市场呈现出“多强争霸、头部胶着”的竞争格局。怡利电子以以104936套装机量和22.6%的市场份额领跑赛道。泽景电子（79469套，17.2%）和华阳多媒体（70066套，15.1%）分列第二、第三位，与榜首差距不大。华为技术（61729套，13.3%）位居第四，同样处于第一梯队。前四名厂商合计占据了超过68%的市场份额，构成AR-HUD市场的核心主力。

水晶光电（45860套，9.9%）和未来黑科技（42760套，9.2%）位列第五、第六，两家份额相近，形成中坚力量。浦创智能、经纬恒润、疆程技术和零跑汽车分列第七至第十位，市场份额在2.2%至2.8%之间，虽体量较小，但作为新进入者或自研代表，已在该细分领域占据一席之地。

整体来看，AR-HUD市场尚未形成绝对垄断，前六名厂商份额差距相对有限，竞争格局仍存较大变数。随着AR-HUD技术渗透率持续提升，各供应商的排位或将迎来新一轮洗牌。

中控屏集成供应商装机量排行榜

第一位，德赛西威，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量839262套，市场份额16.2%。

第二位，比亚迪，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量552030套，市场份额10.7%。

第三位，华阳通用，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量446878套，市场份额8.6%。

第四位，航盛，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量334612套，市场份额6.5%。

第五位，群创光电，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量301971套，市场份额5.8%。

第六位，海微科技，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量239198套，市场份额4.6%。

第七位，富赛电子，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量200948套，市场份额3.9%。

第八位，松下，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量189975套，市场份额3.7%。

第九位，天宝电子，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量174734套，市场份额3.4%。

第十位，北斗智联，2026年1-4月，国内乘用车市场中控屏集成装机量173762套，市场份额3.4%。

从2026年1-4月中控屏集成供应商装机量排行榜来看，市场呈现国产厂商主导的格局。德赛西威以839262套装机量和16.2%的市场份额位居榜首，领先优势较为明显，展现出在中控屏集成领域的强大配套能力。比亚迪凭借自研自供体系位列第二，华阳通用位居第三，本土厂商已牢牢占据榜单前列。

航盛、群创光电稳居中游梯队，在传统车企与新势力品牌中均衡配套；海微科技、富赛电子、松下份额相近，中外资厂商同场竞技态势明显。天宝电子、北斗智联依靠稳定量产与客户深耕跻身前十。整体来看，1-4月中控屏市场竞争已从单纯硬件供货，转向定制化尺寸、高清显示与座舱一体化集成能力的比拼，国产供应商整体竞争力持续走强。

液晶仪表屏集成供应商装机量排行榜

第一位，德赛西威，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量509069套，市场份额10.7%。

第二位，电装，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量445533套，市场份额9.3%。

第三位，华阳通用，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量439040套，市场份额9.2%。

第四位，欧摩威，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量432787套，市场份额9.1%。

第五位，天有为，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量377185套，市场份额7.9%。

第六位，伟世通，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量281959套，市场份额5.9%。

第七位，新通达，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量206104套，市场份额4.3%。

第八位，比亚迪，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量188103套，市场份额3.9%。

第九位，航盛，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量183976套，市场份额3.9%。

第十位，群创光电，2026年1-4月，国内乘用车市场液晶仪表屏集成装机量151526套，市场份额3.2%。

从2026年1-4月液晶仪表屏集成供应商装机量排行榜来看，市场呈现头部胶着、整体分散的竞争格局。德赛西威以509069套、10.7%的份额位居首位；电装、华阳通用和欧摩威紧随其后，装机量分别达445533套、439040套和432787套，市场份额集中在9.0%左右，前四位之间差距小，竞争态势异常胶着。

与此同时，天有为与伟世通构成第二梯队，市场份额分别为7.9%和5.9%，两者合计市场份额超过13%，在市场中占据重要位置。尾部阵营中，新通达、比亚迪、航盛及群创光电等单家份额均在4.3%以下，显示液晶仪表屏集成市场集中度相对适中。整体来看，随着全液晶仪表渗透率持续提升以及座舱域融合趋势推进，供应商之间的规模竞争与技术协同能力将成为影响市场格局的重要因素。

语音供应商装机量排行榜

第一位，科大讯飞，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量2006831套，市场份额42.5%。

第二位，思必驰，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量1092744套，市场份额23.1%。

第三位，赛轮思，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量578529套，市场份额12.2%。

第四位，星纪魅族，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量377975套，市场份额8.0%。

第五位，百度，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量237666套，市场份额5.0%。

第六位，特斯拉，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量138969套，市场份额2.9%。

第七位，小米汽车，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量118297套，市场份额2.5%。

第八位，阿里，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量47744套，市场份额1.0%。

第九位，小鹏汽车，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量41504套，市场份额0.9%。

第十位，大众问问，2026年1-4月，国内乘用车市场语音装机量33099套，市场份额0.7%。

2026年1-4月，国内乘用车语音供应商市场呈现出“双强主导、集中度极高”的竞争格局。科大讯飞以2006831套装机量和42.5%的市场份额稳居榜首，占据近半壁江山，龙头地位难以撼动。思必驰紧随其后，装机量达1092744套，市场份额23.1%，两者合计超过65%，形成绝对的第一梯队。赛轮思（578529套，12.2%）位居第三，是唯一进入前三的外资供应商。星纪魅族（377975套，8.0%）和百度（237666套，5.0%）分列第四、第五位，构成第二梯队。

值得关注的是，特斯拉（2.9%）、小米汽车（2.5%）、小鹏汽车（0.9%）等主机厂自研语音方案同时进入前十，反映出部分新能源车企正尝试将语音能力纳入自研闭环。阿里（1.0%）和大众问问（0.7%）也占据少量份额。整体来看，语音赛道头部虹吸效应显著，但随着主机厂自研意愿增强以及多模态交互的普及，市场格局或将迎来新的变量。

数据来源：盖世汽车研究院智能座舱配置数据库

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数据显示，2026年5月，我国汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比分别增长1.6%和4.1%，同比分别下降1.2%和2.1%；1-5月汽车产销累计分别完成1223.5万辆和1220.7万辆，同比分别下降4.6%和4.2%，降幅比前4个月进一步收窄。

图片来源：中汽协

今年5月，受政策调整、市场结构变化、宏观环境承压等多重因素影响，国内市场同比继续呈现下滑。分车型看，乘用车销量同比小幅下滑，商用车销量继续保持增长，新能源汽车市场企稳回升。

具体来看，乘用车5月产销分别完成224.1万辆和225.3万辆，环比分别增长2%和5.8%，同比分别下降3.1%和4.2%；1-5月，乘用车产销分别完成1034.9万辆和1031.8万辆，同比分别下降6.6%和6.2%。

商用车5月产销分别完成37.5万辆和37.6万辆，环比分别下降0.8%和5.1%，同比分别增长11.8%和12.5%。其中，天然气商用车销量2.1万辆，环比下降31.6%，同比增长18.3%；1-5月累计产销分别完成188.6万辆和188.8万辆，同比分别增长8%和7.7%，其中，天然气商用车销量12.3万辆，同比增长21.2%。

图片来源：中汽协

新能源汽车5月产销分别完成155.4万辆和149.6万辆，同比分别增长22.4%和14.4%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的56.9%；1-5月，新能源汽车产销分别完成584.1万辆和580.2万辆，同比分别增长2.5%和3.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.5%。

分区域来看，1-5月，新能源汽车国内销量397万辆，同比下降16.5%。其中，新能源乘用车国内销量358.8万辆同比下降19.7%；新能源商用车国内销量38.2万辆，同比增长34.9%。

1-5月，新能源汽车出口183.3万辆，同比增长1.1倍。其中，新能源乘用车出口179.2万辆，同比增长1.2倍；新能源商用车出口4.1万辆，同比增长0.6%。

美国车市连续四月下跌后首度回暖

市场研究与咨询机构J.D. Power联合GlobalData、考克斯汽车（Cox Automotive）表示，在连跌4个月后，美国5月轻型车销量涨幅年内首次转正，涨幅区间0.1%至1.9%，即便消费者信心低迷、油价高企，终端零售销量仍有望同比提升2.1%。经季节调整年化销量（SAAR）预估在1,590万至1,630万辆，高于2025年5月的1,570万辆，与4月1,610万辆基本持平。

2025年受特朗普政府新关税政策落地前夕以及美国联邦电动车补贴到期前消费者集中购车的提振，美国新车销量冲高，进入2026年市场热度则有所回落。行业数据统计显示，2026年前4个月美国车市销量累计同比下滑6.5%，而2025年全年销量同比上涨2.2%至1,635万辆。

图片来源：丰田

业内分析师认为，高车价、高油价、消费信心低迷压制了需求，但美国车市依旧稳固，不过相较2015年至2019年年销1,700万辆以上的峰值仍有明显差距。价格方面，美国5月新车成交均价46,023美元，同比微降0.2%。

当下美国新车买家多为高收入群体，同时，股市资产增值支撑部分家庭换车，此外本年度退税落地也小幅提振了购车需求，不过，高贷款利率与购车门槛仍令大量普通消费者望而却步。

JD Power数据分析总裁托马斯·金（Thomas King）表示：“购车者仍面临月供偏高、购车成本较高的难题，尽管信贷政策有所改善，但难以完全抵消结构性购车压力。”

多家机构已下调2026全年美国销量预期。AutoForecast Solutions公司表示，消费信心走弱、高油价持续拖累经济，汽车行业复苏节奏进一步延后。该公司将美国全年轻型车销量预期从此前同比下滑1.6%下调至2.3%，至约1,570万辆。

该机构全球整车预测副总裁萨姆·菲奥拉尼（Sam Fiorani）称，“多重利空加剧行业下行，复苏难度加大，与此同时，中东长期冲突推高油价，大量消费者选择继续沿用旧车、暂缓换购新车。”

混动拉动本田、现代、起亚销量上行

依托主力SUV车型的稳定表现与混动车型需求暴涨，本田、现代、起亚5月美国市场销量全线上涨。

本田5月美国整体销量同比提升9.9%，其中本田品牌增长11%、讴歌增长4.1%。本田5月混动车型共售出42,583辆，创下品牌历史新高。旗下紧凑型SUV CR-V交付45,141辆（同比增长19%），位列品牌5月销量史上第二高点，拉动了本田的整体销量上涨。讴歌品牌则受益于旗下MDX、Integra轿车与全新ADX紧凑型SUV三款车型的热销。

图片来源：本田

现代汽车美国公司6月2日发布的数据显示：5月在美销量为87,468台，同比增长3.5%；起亚售出80,502台，涨幅为1.9%，两家车企此前在3月、4月均曾出现销量下滑。

尽管行业大环境承压，两家品牌零售需求依旧稳健：现代汽车5月零售销量上涨2%，起亚则大涨11%。受油价走高影响，美国消费者优先选购省油车型，现代混动销量同比上升90%，起亚混动大涨179%。

现代北美CEO Randy Parker表示：“尽管消费者仍在应对汽车价格较高的压力，但整体市场仍然具有韧性，潜在需求稳固，”

就具体车型来看，现代多款主力车型5月销量实现增长：伊兰特上涨7%、索纳塔上涨39%、途胜上涨3%、胜达上涨2%、帕里斯帝上涨17%、艾尼氪5上涨28%，全新艾尼氪9大涨279%。现代旗下豪华品牌捷尼赛思则连续第20个月在美国实现销量正增长，5月销量6,890台（同比上涨2.5%），主力车型GV70跨界SUV、G70轿车拉动了该品牌销量增长。

起亚三款车型的销量则创下品牌历年5月销量纪录：Telluride上涨18%、嘉华上涨16%、狮铂拓界上涨6%。

此前美国联邦最高7,500美元的电动车购车抵税政策于去年9月底到期，电动车市场短期遇冷，如今行情逐步企稳。现代电动车销量同比上涨10%，刷新5月历史纪录，起亚电动车整体销量也整体走高，新款EV9的销量增长抵消了EV6车型销量小幅下滑的影响。

丰田销量回落，斯巴鲁、马自达终结9个月销量下跌

丰田汽车5月在美国的销量小幅下滑，主力车型RAV4出货量走低、雷克萨斯轿车交付量锐减，整体销量同比下降0.6%。其中丰田品牌销量小幅回落，雷克萨斯则下滑3.9%，这已是丰田美国销量连续第三个月环比走低。

丰田旗下销量标杆车型RAV4因进入换代周期，四座组装厂正在为新款RAV4紧凑型跨界车做准备，因此该车型5月销量大跌26%。Highlander和Grand Highlander等丰田其余主力燃油跨界车5月交付同样疲软，好在丰田4Runner越野车与旗下皮卡车型销量上涨部分抵消了上述车型销量下滑的影响。

雷克萨斯品牌方面，受ES轿车销量疲软的拖累，雷克萨斯轿车全系销量下滑36%。该品牌年内即将推出尺寸升级的全新换代ES，提供混动与纯电动两种动力版本。

图片来源：雷克萨斯

值得关注的是，丰田在电动化领域的表现持续走强。5月其电动化车型（大部分为油电混动）销量增长15%，超过13.7万辆，占总销量的比重从2025年5月的50%提升至57%。

斯巴鲁5月在美国的销量同比上涨10%，Crosstrek车型创5月销量新高，混动车型和纯电车型销量占该品牌总销量近25%。另一家日本车企马自达5月在美国的销量大涨35%，其中，马自达3销量飙升68%、CX-50大幅上涨107%，不过该品牌今年1月至5月的累计销量仍同比下滑6.9%。

通用、Stellantis、日产、大众集团、宝马、奔驰等车企采用季度披露销量模式，暂未发布5月美国市场销量数据。

终端促销补贴与库存表现

促销政策方面，J.D. Power与GlobalData的数据显示，美国5月车企单车平均优惠为3,297美元，同比大增21%，而去年5月车企为对冲关税成本缩减了让利力度。

福特推出员工购车特惠活动（优惠持续至7月初），补贴加码。此外，各大汽车品牌都通过贴息、延期付款缓解高借贷成本带来的购车阻力。起亚针对优质信用客户，部分车型推出48期零息贷款外加750美元现金优惠。

美国5月车企优惠总额占厂商指导价比例为6.4%，同比提升1个百分点。其中，燃油车单车优惠均值2,973美元（同比上升24%），电动车补贴力度依旧较高，单车平均优惠1,0308美元（同比上升11%），补贴加码原因在于联邦购车补贴取消后，经销商与车企选择降价去库存。目前车企普遍采用定向优惠清理老款车型的库存，而新款车型则尽量守住售价。

库存方面，考克斯汽车的数据显示，5月初美国新车库存286万辆，销售周期为78天，随着车企清理2025款车型、库存水平整体小幅回落，基本平稳。4月末，美国在售车辆中2026款新车型占比约93%。从品牌来看，库存偏紧的为丰田、雷克萨斯、本田、凯迪拉克、英菲尼迪、雪佛兰、奥迪、起亚。道奇、克莱斯勒、Ram、Jeep、别克、MINI、三菱、林肯等品牌的库存较为充裕。

新能源车的市场渗透率再创新高，达到61.1%，较2025年5月提升了8个百分点，其中自主品牌的新能源车渗透率高达71.6%，豪华车中的新能源车渗透率也已经过半，达到51.3%，此外，主流合资品牌的新能源车渗透率也实现了显著的提升，达到了15%。很显然，当前的国内市场上，电动化已不再是边缘试探，而是成为驱动大盘增长的核心引擎。

与此同时，出口市场也已经逐步转变为新能源主导，5月国内的新能源乘用车出口量达到42.4万辆，同比增长112.6%，占乘用车出口比例首次超过54%，成为中国车企消化产能、提升规模效应的第二生命线。

市场总量承压下的结构调整

2026年5月的中国乘用车市场，表面看确实交出了一组矛盾的数据，新能源车销量继续高歌猛进，车市整体却出现了同比销量下滑。但不得不说的是，这组矛盾数据其实恰恰揭示了当前行业最本质的演变逻辑——市场正在经历一场破坏性创造。燃油车作为过去几十年中国车市的绝对支柱，正在以超出预期的速度让出舞台中央的位置。

从行业演进的视角看，5月数据传递出几个清晰的信号。

首先，燃油车的“失血”已从边缘品牌蔓延至主流合资乃至部分自主头部车企，不少传统的强势汽车品牌，在燃油车需求骤降面前毫无招架之力。

这不是周期性波动，而是需求端的永久性迁移。消费者用脚投票，将购车预算大规模转向插混（包括增程）和纯电车型，燃油车即便大幅降价也难以挽回颓势。

其次，新能源市场的增长，也同样正在发生结构性转移。虽然自主品牌新能源渗透率高达71.6%，但自主新能源整体增速已从高位回落，说明的原因也简单，经过此前数年爆发式增长后，自主新能源市场，已经逐步进入存量竞争和结构性优化阶段，不过增速放缓不等于停滞，而是市场从遍地黄金转向精耕细作。

此外，新能源出口市场的爆发，也是当前车市的重要特征，而且从当前的趋势看，出口已经成为不少车企消化产能、维持规模效应的战略支点。5月国内新能源乘用车翻着番儿的增长，在出口总量中的占比已经超过半数，很显然，当前的新能源车出口已经不再是锦上添花，而是成为包括头部车企在内的国内企业，继续保持批发高位的关键因素。

聊过向好的信号，也不能忽略当前行业存在的深层隐忧，这其中，渠道生态的持续恶化，尤其值得关注，上市经销商的普遍亏损，暴露了厂商批发导向和终端真实需求之间的错位。当新能源车在批发端高歌猛进时，经销商却承受着库存积压和价格战的双重煎熬，这种“厂商热、渠道冷”的温差如果持续扩大，最终势必将反噬整个行业，毕竟，伴随着盈利状况的持续下行预期，经销商已经没有能力也肯定没有意愿继续充当过剩产能的蓄水池。

未来，如何平衡批发目标和渠道健康度，将是所有主流车企必须直面的难题。

5月乘用车批发市场的核心特征并非简单的增长或下滑，而是一场深刻的结构性重构。燃油车的退潮不可逆转，新能源和出口的新支柱正在形成，但新旧动能之间的衔接并不平滑。对于行业而言，总量下滑并不可怕，可怕的是在动能切换过程中迷失方向——既无法守住燃油车时代的现金流，又在新能源和出口的赛道上慢人一步，而这，或许才是当前市场表现带给全行业最深刻的警示。

前十阵营剧烈洗牌

2026年5月车企批发销量前十的榜单上，呈现出相当悬殊的大格局，前十车企中，自主品牌占据八席，且包揽前六位，美系（特斯拉）和德系（一汽大众）仅各占一席，日系品牌无一家进入前十。

这一市场格局的彻底重塑，标志着合资品牌在批发端的护城河，已经基本被冲垮。

比亚迪汽车以37.7万辆的批发销量稳居榜首。在绝对领先的规模之下，比亚迪的增长进入了高位平台期，凭借纯电动和插混双轮驱动，比亚迪继续夯实着全球新能源龙头地位。对于比亚迪而言，下一阶段的重点已不再是单纯的销量冲刺，而是如何通过高端品牌（仰望、腾势、方程豹）和海外市场打开新的增量空间。

图片来源：比亚迪

奇瑞汽车和吉利汽车分别以23.7万辆和23.5万辆分列第二、第三位，两者的月销差距仅在两千辆上下，竞争已经全面进入贴身肉搏阶段。奇瑞汽车月销增长了20.5%，动力主要来自两翼：一是海外出口的强势表现；二是狭义插混产品的持续放量。吉利汽车5月销量同比也保持持平状态，但其5月新能源批发销量超过了13万辆，新能源渗透率超过55%，目前，吉利汽车在多品牌和多技术路线上的均衡布局，已经开始收获成果。

图片来源：奇瑞汽车

上汽乘用车以10万辆的月销量位列第四，同比增长了37.7%。上汽乘用车的爆发并非偶然：一方面，其在普通混合动力领域的积累开始释放，5月混动批发量12,758辆，在自主品牌中“遥遥领先”；另一方面，新能源出口业务持续发力，上汽乘用车5月新能源出口量达到了22,450辆，海外市场已经是重要的销量增长极。

图片来源：上汽集团

长安汽车和长城汽车分别以9.7万辆和8.7万辆的月销量，位列第五和第六，但两者走势截然相反。长安汽车的月销量同比下滑30.5%，是前十中跌幅比较大的，尽管长安汽车5月的新能源批发销量达到63,263辆，但燃油车基盘的萎缩速度远超新能源的增量，导致总盘子大幅缩水。长城汽车5月的月销量基本持平，5月新能源批发为30,426辆，新能源渗透率不足35%，在头部自主品牌中处于比较靠后位置。目前，长城汽车旗下的燃油SUV，依旧在产品结构占据着重要位置，且凭借对越野等细分市场的深耕，持续保持着旗下燃油SUV的市场竞争力，但不得不说的是，在新能源端缺乏更多的爆款产品，是影响长城汽车继续扩大市场份额的关键原因。

特斯拉中国以8.6万辆位列第七，同比增长39.4%。在未推出全新车型的情况下，特斯拉依靠上海工厂的产能优化和价格策略，依然保持了近40%的月度销量同比增长，当然，这其中有接近一半的销量，都是靠国外市场消化的。未来，随着自主品牌在20-30万元区间密集投放竞品，特斯拉在国内的市场份额也面临着被逐步蚕食的压力，新技术和新产品的引入，也需要加快进程了。

零跑汽车以8.2万辆的月销量位列第八，同比增长81%，高居5月销量前十车企的增速榜首。零跑的快速崛起，已经成为当前国内市场上的重量级变量之一，其5月销量不仅全面超越蔚来、理想、小鹏等曾经的新势力第一梯队“队友”，更是已经把不少曾经的主流“选手”甩在了身后，展现出惊人的规模爬坡能力。

零跑的成功逻辑十分清晰：全域自研带来的极致成本控制，使得其能够在10-20万元主流价格区间提供越级配置，精准承接了燃油车置换需求以及入门级消费升级需求。

上汽通用五菱和一汽大众分别以8.1万辆和7.2万辆位列第九、第十。上汽通用五菱5月新能源批发销量为64,748辆，虽仍居前列，但市场向上突破的车型仍未形成规模，依旧是未来需要解决的核心问题。

一汽大众以34.2%的跌幅成为前十中下滑比较重的一家，这几乎是燃油车时代终结的缩影，尽管当前国内主流合资品牌新能源渗透率也提升了不少，但对一汽大众而言，旗下ID系列当前的市场表现，仍远远无法弥补宝来、迈腾、速腾等燃油主力车型的销量流失。

小结：2026年5月的国内乘用车市场，是自主品牌全面崛起、合资阵营加速沉沦、新能源全面主导格局的一个标志性月份。

比亚迪、奇瑞、吉利构成的头部阵营已基本稳固，零跑等新势力的异军突起则预示着新一轮的市场洗牌远未结束，而传统合资巨头的断崖式下跌，则向所有仍依赖燃油车利润的车企发出了最严厉的警告。未来的竞争，将是国内与海外两个市场的统筹能力、新能源和传统动力的切换节奏、以及厂商和渠道利益平衡能力的综合较量。

对于所有参与者而言都一样，转型不是选择题，而是生死状。

图片来源：丰田汽车

3月末日本各县废止车辆环保性能税，为近两个月该国车市带来一定支撑。不过，日本整体新车需求依旧疲软，原因包括日本央行加息、生活成本持续上涨，民众消费意愿低迷，国内经济增长乏力。日本最新国内生产总值（GDP）数据显示，2026年一季度日本经济同比增速放缓至0.6%。

今年前5个月，日本新车累计销量小幅增长至1,960,306辆，2025年同期销量为1,952,299辆，同比涨幅超11%。同期该国汽车细分品类表现分化：乘用车累计销量1,635,664辆，同比下滑1.5%；货车销量319,665辆，同比大涨超11%，其中轻型货车表现亮眼，销量96,936辆，同比激增19%。大中型客车、巴士延续往年增长态势，销量小幅增至4,977辆。

从品牌方面来看，丰田凭借轻型、微型货车热销领跑市场，前5月累计销量达622,001辆，同比上涨2.8%；旗下子公司大发汽车摆脱此前停产影响持续回暖，销量235,246辆，同比增幅超11%。铃木累计销量308,426辆，同比下降2.1%；本田销量262,700辆，同比下滑2.9%；日产销量179,960辆，同比减少3%。

海外品牌在日本新车市场整体占比约5%，今年前5个月，海外汽车品牌在日本的累计销量为91,370辆，同比下跌6%，其中以梅赛德斯-奔驰、宝马及旗下MINI、奥迪、大众等德系品牌为主。

2025年日本轻型汽车销量为452万辆，同比增长3.1%，行业机构预测，2026年日本轻型车销量将同比下滑超2%至442万辆，2027年市场将小幅回暖，销量回升2%至451万辆。

据乘联分会数据，5月全国乘用车市场零售151万辆，同比下降22.1%。这个数字放在任何一个行业，都称得上寒意逼人。但环比9.2%的增长，又说明市场并非一潭死水。

图片来源：乘联分会

真正值得关注的，是这组数据背后的结构性变化：燃油车在加速退场，新能源在强势接棒。5月燃油车零售同比下降39%，而新能源渗透率则攀升至62.9%，创下历史新高。一升一降之间，行业图景正在加速更迭。

自主品牌向上，合资加速转型

长久以来，自主品牌凭借新能源的先发优势对合资阵营形成了降维打击，但在5月的牌桌上，战局变得更为复杂。纯粹的“此消彼长”已不足以形容当前态势。

整体来看，自主品牌依旧牢牢掌握着市场主导权。5月自主品牌零售104万辆，虽然同比微降17%，但国内零售份额已升至68.7%，同比增长3.8个百分点。这意味着，每卖出三台新车，就有超过两台是自主品牌。然而，光鲜的份额背后暗藏隐忧：自主品牌的增长动能正在发生结构性转移。

曾经在低端市场摧城拔寨的自主品牌，5月遭遇了严峻挑战。受补贴退坡透支和入门级消费疲软的影响，自主品牌新能源国内零售同比下降了10%。这直接印证了乘联分会秘书长崔东树所指出的“低端经济型车承压”的困境。

据乘联分会数据显示，A00级纯电动车批发销量同比暴跌44%，微型电动车的黄金时代似乎按下了暂停键。县乡市场、入门级车型的下滑，敲响了“普惠式电动化”进程中的警钟。

与自主品牌在低端市场的阶段性受挫形成鲜明对比的是，高端市场正成为自主品牌新的利润池与技术高地。

乘联分会数据显示，在20-30万元、30-40万元乃至40万元以上乘用车市场，自主品牌的零售份额均超过了50%。从比亚迪仰望、腾势，到蔚来、理想，再到极氪、阿维塔，中国品牌用技术实力和用户体验，成功撕开了合资与豪华品牌固守的高端防线。这不再是简单的性价比替代，而是品牌价值的正面交锋。

反观合资品牌，处境则更为复杂。

5月，主流合资品牌零售31万辆，同比下降35%。其中德系品牌零售份额13.4%，同比下降2.3个百分点，日系品牌零售份额10.5%，同比下降2.1个百分点。燃油车这个基本盘，正在以同比39%的降速崩塌。

崔东树直言，高油价对国内市场的压力冲击是极其巨大的，“5月份，部分燃油车用户转到新能源车。整体乘用车零售同比下降22%，而新能源车零售仅下降了7%，燃油车下降了38%。所以部分燃油车主转向了新能源车，而且转向的是纯电动类产品。高油价情况下，消费者对用油车型的敏感度大幅提升，导致大家不乐意用燃油车，而愿意转到新能源车。”

对于以燃油车为基本盘的合资车企，这显然是不小的冲击。

不过值得注意的是，在新能源赛道上长期“陪跑”的合资品牌，5月终于展现出加速追赶的迹象。据乘联分会数据，5月新能源合资车型销量同比增长51%，而自主新能源增速下降10%。这个反差值得深思。虽然合资新能源的绝对规模还很小，国内零售份额只有5%，但增长势头不容忽视。

这表明，合资巨头在经历阵痛后，开始真正将资源倾注于电动化产品，依靠更扎实的合资底蕴和品牌认知，试图在纯电与插混市场找回场子。一场由“自主进攻，合资防守”转向“自主高端突破，合资低位反扑”的新战役，已经打响。

新能源高端火热，低端承压

如果说燃油车的下滑是预料之中的剧本，那么新能源市场内部的分化，则是5月车市最值得深思的关键点。

图片来源：乘联分会

62.9%的渗透率背后，藏着两个截然不同的故事。

一个故事在高端市场。5月，B级纯电动车批发销量同比增长42%，成为拉动纯电市场的核心引擎。在纯电动批发结构中，B级车占比已达31%，较去年同期提升4.3个百分点。消费者愿意为更长的续航、更聪明的智驾、更极致的性能掏更多钱。特斯拉、蔚来、极氪、比亚迪的高端系列，都在这个赛道里找到了自己的增长点。

另一个故事在低端市场。A00级纯电动车，曾经被称为“国民代步神器”，5月批发销量同比暴跌44%，市场份额从20%以上缩到了10%。这是一个值得警惕的信号。低端经济型电动车，作为燃油车替代中最具普及潜力的品类，正因补贴退坡、原材料成本压力以及消费降级趋势而面临生存危机。

从技术路线看，纯电动仍是主流，但增程式出现了明显降温。据乘联分会数据，5月纯电动批发销量88.6万辆，同比增长16.6%，狭义插混37.2万辆，同比增长10.5%，而增程式批发9.5万辆，同比下降24.9%。

换句话说，5月的反弹并不是普涨，而是一场明显的结构性分化。

好在，出口市场帮中国新能源车消化了不少压力。

乘联分会数据显示，5月，新能源乘用车出口42.4万辆，同比增长112.6%，占乘用车出口总量的54.1%，再创历史新高。比亚迪单月出口超过15.5万辆，奇瑞、吉利、特斯拉紧随其后。崔东树特别强调：“出口实现了爆发增长，占比54%，形成了新能源加自主的一个驱动的特征。”

图片来源：乘联分会

从出口结构看，纯电动仍占主导，但插混的占比在快速提升。据乘联分会数据，5月纯电动占新能源出口的59.3%，狭义插混占36.2%，较去年同期的31.9%有明显增长。这意味着中国插混技术在国际市场的认可度正在上升。

值得注意的是，插混车型在发展中国家市场增长迅猛。这说明中国新能源车正在从“产品出海”走向“产业出海”，不仅仅是卖车，更是在输出整条产业链的能力。

从全球视角看，中国新能源的领先优势依然稳固。据乘联分会数据，2026年1-4月，中国在世界插电混动市场份额达到71%的高水平，纯电动车市场份额为56%。中国不仅是全球最大的新能源市场，更是核心技术的输出地。

新势力的表现也印证了这种结构性分化。

5月，新势力零售份额达到24.9%，同比增加4.5个百分点。零跑、蔚来、理想、小米都在各自的细分市场站稳了脚跟。

从车企表现看，头部集中效应明显。据乘联分会数据，5月新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家，占新能源乘用车总量的93.4%。其中，比亚迪汽车以37.7万辆领先，吉利汽车13.1万辆、奇瑞汽车9.5万辆、特斯拉中国8.6万辆、零跑汽车8.2万辆紧随其后。

新能源市场的竞争，已经进入了“体系化作战”的阶段。一款爆款车打天下的时代过去了，技术、渠道、服务、成本控制，缺一不可。

而合资品牌虽然在加速转型，但正如崔东树所言：“改变得还不是特别明显。”5月主流合资品牌的新能源渗透率仅上升到14.5%，与自主品牌的81.4%相比，差距依然悬殊。

6月车市，在变数中求稳

站在6月的门槛上眺望，中国车市能否延续5月的环比回暖势头？答案似乎并不乐观。一个特殊的“干扰项”和一场持续的“风暴”，给即将到来的6月蒙上了一层不确定性的阴影。

图片来源：智己汽车

四年一届的世界杯再次到来。这个看似不相关的因素，对车市的影响却不容忽视。

崔东树表示：“对6月份的走势，我们认为期待环比回暖、同比承压。但回暖能回到什么程度，我们也没把握。因为6月最大的特色是有世界杯。要知道，2018年6月世界杯时乘用车市场环比下降了7%，2010年和2014年也都环比下降了4%。世界杯期间大家只看球不看车，这就带来了6月份的一定压力。”

除了世界杯，今年6月还有另一个扰动因素。据乘联分会分析，今年端午假期落在6月19日，较去年5月31日的档期明显延后，节日客流与消费分流将集中扰动本月市场，小幅压制月中订车热度。

抛开这些短期扰动因素，更本质的压力来自于宏观经济环境与消费信心的挑战。

崔东树反复强调的“高油价”，已成为悬在整个车市头顶的达摩克利斯之剑。当前国际油价高位运行，国内成品油价格随之飙升，这直接导致燃油车使用成本剧增，极大地抑制了潜在消费者的购车意愿。即使一部分消费者转向新能源，但高油价对整体消费力的侵蚀，也会让那些对价格敏感的购车者选择观望。

从行业盈利层面看，压力同样不小。据乘联分会数据，2026年1-4月汽车行业销售收入33,129亿元，同比增长1.1%，但利润仅1,119亿元，同比下降17%，销售利润率进一步降至3.4%，处于历史低位。上游原材料涨价、下游终端承压，车企两头受挤。

所以，对于6月的判断，业界似乎很难给出一个乐观的预期。

据乘联分会展望，6月车市大概率呈现“环比回暖、同比承压”的弱复苏格局。一方面，半年末冲业绩的传统还在，车企终端促销力度会加大，政策利空也已基本出尽，环比小幅增长是可以期待的。另一方面，6月工作日为21天，较去年6月多出1天，形成同比天数优势，对产销有一定正向支撑。但世界杯和高油价的叠加效应，同比大幅转正几乎不可能。

不过，黑暗中还是有亮点的。

最大的亮点依然是出口。国内需求疲软，出口就成了支撑信心的核心支柱。5月的强劲表现大概率会在6月延续。自主品牌在海外市场的开疆拓土，正在有效对冲国内市场的增长压力。“内需偏弱、外需领跑”的格局，在6月会更加清晰。

图片来源：奇瑞

从海外市场布局看，中国车企正在多元化拓展。据乘联分会数据，2026年1-4月，中国汽车出口前三大目的地为巴西、俄罗斯和英国，巴西同比增长超过20万辆，成为增长最快的单一市场。拉美、欧洲、东南亚多点开花，有效分散了单一市场的风险。

另外，新能源渗透率稳固在60%以上，应该没有悬念。高油价持续推动消费偏好向电动车转移，加上6月多款新能源新车的集中交付，电动化的主导地位只会更加稳固。

这意味着，即便整体市场增速放缓，产业内部的结构性升级不会停止。

从库存层面看，行业正在主动去库存，这为下半年的健康发展奠定了基础。据乘联分会数据，1-5月总体乘用车行业库存下降35万辆，而2025年同期为增长约1万辆。经销商的生存压力虽大，但库存包袱正在减轻。

对于车企来说，6月的考题很现实：如何在世界杯月精准触达目标客户？如何通过产品结构的优化抵御成本压力？如何在存量博弈中找到增量？

淘汰赛的规则已经逐渐清晰：依赖燃油车红利的，将面临越来越大的压力；固守低端市场的，必须找到转型路径，而坚持技术立身、品牌向上、全球布局的玩家，才有机会在下一轮竞争中占据主动。

2026年的夏天，中国车市注定在变数中前行。但变数之中，趋势已经不可逆转。

从行业深层趋势来看，在汽车智能化与高阶智驾全面渗透的驱动下，国内核心零部件供应链正经历结构性重塑，国产替代已从“点上突破”迈向“面上铺开”的深化周期。本土企业在技术迭代、成本控制、量产响应及场景适配等维度全面进阶，逐步从“跟随者”转向“并跑者”乃至“领跑者”。这一轮格局变化不仅为智能汽车产业构建了更具韧性的本土供应链体系，也为后续高阶智驾规模化落地、零部件产业竞争规则重写提供了关键数据支撑与前瞻研判依据。

空气悬架供应商装机量排行榜

孔辉科技，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量161,695套，市场份额35.0%。

拓普集团，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量140,532套，市场份额30.5%。

保隆科技，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量120,778套，市场份额26.2%。

威巴克，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量16,846套，市场份额3.7%。

欧摩威，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量12,557套，市场份额2.7%。

其他，2026年1-4月，国内乘用车市场空气悬架装机量9,019套，市场份额2.0%。

2026年1-4月，国内空气悬架市场延续了自主厂商强势崛起、头部高度集中的竞争格局。孔辉科技以161,695套的装机量和35.0%的市场份额位居榜首，凭借在空气弹簧控制技术与客户覆盖上的优势，持续巩固市场地位；拓普集团和保隆科技分别以140,532套、120,778套的装机量，以及30.5%、26.2%的市场份额位列二、三位。三家头部企业合计占据超过91%的市场份额，市场梯队格局清晰稳固，共同主导国内空气悬架供应体系。

相比之下，威巴克、欧摩威等供应商在国内市场的份额持续走低，两者装机量分别为16,846套和12,557套，合计仅占据约6.4%的市场份额。其他供应商合计装机量仅9,019套，市场份额仅2.0%，突围难度较大。整体来看，2026年1-4月国内空气悬架市场的国产化替代进程持续深化，自主厂商凭借成本控制、快速响应与技术迭代优势，进一步挤压外资及中小厂商的生存空间，行业竞争格局已呈现高度集中的态势。

激光雷达供应商装机量排行榜

禾赛科技，2026年1-4月，国内乘用车市场激光雷达装机量456,986颗，市场份额35.0%。

华为技术，2026年1-4月，国内乘用车市场激光雷达装机量398,057颗，市场份额30.5%。

图达通，2026年1-4月，国内乘用车市场激光雷达装机量206,482颗，市场份额15.8%。

速腾聚创，2026年1-4月，国内乘用车市场激光雷达装机量167,128颗，市场份额12.8%。

其他，2026年1-4月，国内乘用车市场激光雷达装机量76,080颗，市场份额5.8%。

2026年1-4月，国内激光雷达市场增长强劲，行业形成双强领跑、第二梯队稳步跟跑的竞争格局。禾赛科技以35.0%的份额位居第一，装机量达456,986颗，其产品凭借在感知精度、成本控制与车规级可靠性上的优势，成为多家车企高阶智驾方案的核心选择。华为技术紧随其后，装机398,057颗，市场份额30.5%。两家本土头部厂商合计占据65.5%的市场份额，形成显著的主导力量。

位居第三、第四的图达通与速腾聚创，装机量分别为206,482颗和167,128颗，对应15.8%和12.8%的份额，共同组成市场第二阵营。这两家企业在远距探测、盲区补充等细分应用上各有侧重，与头部两强形成了错位发展、协同互补的局面。尾部其他供应商合计份额仅5.8%，表明资源仍在加速向领先者集中。总体而言，国产激光雷达厂商已在技术与产能层面建立起完整布局。随着高阶智驾功能向更宽价格区间的车型普及，头部企业的出货量有望随配套车型上量而持续攀升，行业集中度预计将进一步提升。

行车ADAS供应商装机量排行榜

博世，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量458,408套，市场份额11.2%。

电装，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量395,466套，市场份额9.6%。

比亚迪，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量347,686套，市场份额8.5%。

采埃孚，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量321,017套，市场份额7.8%。

福瑞泰克，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量242,748套，市场份额5.9%。

华为，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量206,875套，市场份额5.0%。

法雷奥，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量199,666套，市场份额4.9%。

经纬恒润，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量154,924套，市场份额3.8%。

安波福，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量142,694套，市场份额3.5%。

特斯拉，2026年1-4月，国内乘用车市场行车ADAS装机量138,969套，市场份额3.4%。

2026年1-4月，国内乘用车行车ADAS市场呈现出“外资主导、本土份额持续上升”的特征。博世以458,408套、11.2%的市场份额位居榜首。电装紧随其后，装机395,466套，市场份额9.6%。比亚迪以347,686套、8.5%的份额位列第三，展现出垂直整合的强劲实力。

采埃孚、福瑞泰克、华为、法雷奥分别占据第四至第七位，份额从7.8%到4.9%不等，彼此咬合紧密。其中福瑞泰克与华为作为本土Tier 1，已逐步跻身主流阵营，显示出国产ADAS方案的竞争力持续提升。经纬恒润、安波福、特斯拉分别以3.8%、3.5%、3.4%的份额位列第八至第十，共同构成市场第三梯队。

整体来看，1-4月行车ADAS市场呈现外资守阵、国产突围的鲜明态势，本土厂商依靠算法迭代、垂直整合与性价比优势，正在加速改写行业供应格局，推动供应链自主可控进程提速。

前视摄像头供应商装机量排行榜

博世，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量460,169套，市场份额11.2%。

舜宇智领，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量403,350套，市场份额9.8%。

电装，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量394,154套，市场份额9.6%。

采埃孚，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量324,168套，市场份额7.9%。

比亚迪半导体，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量212,132套，市场份额5.2%。

福瑞泰克，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量211,041套，市场份额5.1%。

法雷奥，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量195,761套，市场份额4.8%。

保隆科技，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量187,795套，市场份额4.6%。

欧菲车联，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量187,763套，市场份额4.6%。

经纬恒润，2026年1-4月，国内乘用车市场前视摄像头装机量154,921套，市场份额3.8%。

2026年1-4月，国内乘用车前视摄像头市场呈现“国际巨头领跑、本土力量多点开花”的竞争局面。博世以11.2%的份额稳居第一，装机量达460,169套，凭借深厚的技术积累与全球化配套能力，仍是行业标杆。舜宇智领以9.8%的份额跃居第二，成为国产厂商中的领军者，展现出在光学感知领域的技术突破与产能优势。电装以9.6%的份额位列第三，装机量394,154套。采埃孚以324,168套和7.9%的份额位居第四。四家头部企业合计市场份额超过38%，集中度较高。

比亚迪半导体、福瑞泰克、法雷奥、保隆科技、欧菲车联、经纬恒润等企业集体进入前十，覆盖了从芯片设计、光学镜头到系统集成的一体化布局，在自主品牌车型及高性价比方案中渗透步伐加快。当前行业的竞争焦点已不再局限于硬件组装，而是升级为光学性能、算法协同与车规级量产能力的多维较量。国产供应商在前视摄像头赛道上的整体影响力正稳步提升。

自动泊车APA供应商装机量排行榜

比亚迪，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量349,816套，市场份额15.1%。

博世，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量341,408套，市场份额14.8%。

华为，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量206,875套，市场份额9.0%。

魔门塔，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量134,228套，市场份额5.8%。

法雷奥，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量129,427套，市场份额5.6%。

理想，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量127,146套，市场份额5.5%。

零跑，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量122,581套，市场份额5.3%。

蔚来，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量118,454套，市场份额5.1%。

小米，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量118,297套，市场份额5.1%。

长安，2026年1-4月，国内乘用车市场自动泊车APA装机量90,536套，市场份额3.9%。

2026年1-4月，国内自动泊车APA市场格局呈现主机厂自研力量进一步壮大。比亚迪以15.1%的份额首次登顶，凭借垂直整合体系实现大规模上车，展现出从底层到应用的全链条掌控力。博世以14.8%的份额退居次席，但其多品牌、多平台的广泛适配能力依然是行业重要标杆。华为稳居第三，份额9.0%，继续巩固其全栈智驾方案的延伸优势。

理想、蔚来、小米、零跑、长安等主机厂自研泊车方案集体进入前十，与魔门塔等第三方智驾方案商形成层次丰富、路径多元的供给生态。当前APA赛道的竞争重心已从基础的泊车辅助，加速向城市复杂场景、记忆泊车乃至无人自主泊车等高阶功能演进。本土企业凭借对国内路况的深度理解、算法迭代速度以及整车数据闭环的独特优势，正持续压缩传统外资供应商的市场空间，行业本土化替代节奏明显快于预期。

高精地图供应商装机量排行榜

高德，2026年1-4月，国内乘用车市场高精地图装机量342,081套，市场份额43.8%。

腾讯，2026年1-4月，国内乘用车市场高精地图装机量118,454套，市场份额15.1%。

朗歌科技，2026年1-4月，国内乘用车市场高精地图装机量116,318套，市场份额14.9%。

四维图新，2026年1-4月，国内乘用车市场高精地图装机量61,295套，市场份额7.8%。

其他，2026年1-4月，国内乘用车市场高精地图装机量143,749套，市场份额18.4%。

2026年1-4月，国内高精地图市场呈现出本土供应商主导、头部集中度高的竞争格局。高德地图依旧占据绝对龙头地位，市场份额达43.8%，依托数据更新能力、车企适配生态及成熟落地案例，持续垄断主流高端及智驾车型配套。

腾讯、朗歌科技份额高度接近，分别以15.1%和14.9%稳居第二、三位；四维图新位列第四，份额为7.8%。四家主流图商合计把持超过81%的市场。其他供应商仍有18.4%的份额，市场仍保留一定多元供给空间。整体来看，高精地图行业格局短期难有颠覆性变动，头部强者恒强，竞争焦点集中在地图鲜度、车端适配、多城市规模化落地能力上。

高精定位供应商装机量排行榜

导远科技，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量574,298套，市场份额35.4%。

华为，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量206,673套，市场份额12.8%。

毫厘智能，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量109,601套，市场份额6.8%。

时空道宇，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量104,430套，市场份额6.4%。

华测导航，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量83,680套，市场份额5.2%。

其他，2026年1-4月，国内乘用车市场高精定位装机量541,480套，市场份额33.3%。

国内乘用车高精定位市场呈现“一超多强、长尾显著”的竞争格局。导远科技以574,298套、35.4%的市场份额遥遥领先，持续巩固其行业龙头地位。华为以206,673套、12.8%的市占率位居第二，但与前一名差距明显。毫厘智能、时空道宇、华测导航分别以6.8%、6.4%、5.2%的份额位列第三至第五位，彼此差距不大，形成第二梯队。

值得注意的是，“其他”供应商合计份额高达33.3%，表明当前市场远未定型，大量中小厂商及自研方案仍在争夺剩余空间。长远来看，行业竞争将聚焦多源感知融合、低成本规模化量产、全场景可靠性适配三大方向，本土企业已完全主导国内高精定位供给市场。

数据来源：盖世汽车研究院ADAS配置数据库

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同期，宝马集团韩国公司销量为6,555辆，位列第二，与特斯拉的销量差距达4,311辆；梅赛德斯-奔驰韩国销量为3,553辆，排名第三。

图片来源：特斯拉

从2026年1月至5月的累计销量来看，特斯拉以45,020辆稳居首位，大幅领先于宝马的32,581辆和梅赛德斯-奔驰的24,211辆。

推动特斯拉销量增长的核心车型是Model Y。该车型在5月售出8,762辆，在所有进口车型中排名第一，占特斯拉当月总销量的绝大部分，几乎以单一车型支撑了整个品牌的销售表现。

今年前五个月，Model Y累计销量达34,171辆，远超传统进口畅销轿车——梅赛德斯-奔驰E级（9,731辆）和宝马5系（9,571辆）。

Model Y销量强劲的背后，是韩国进口车市场对电动SUV需求的快速上升。2026年5月，进口电动车注册量达14,520辆，占进口车总销量的48.6%，较2025年同期的9,533辆增长52.3%。

分析指出，Model Y凭借较高的车身高度、宽敞的内部空间及出色的储物实用性，吸引了家庭用户群体。同时，特斯拉品牌认知度及其作为纯电动车专属车型的形象，进一步增强了其在进口电动车消费者中的吸引力。

受益于车型选择更加丰富、经销商优惠加码，叠加英国政府依托电动车购车补贴等扶持政策刺激消费，5月英国私人散户购车上牌量同比大增17.2%。

图片来源：SMMT

另据调研机构New Automotive近日发布的数据，在插电混动车型需求带动下，英国新车销量同比上涨约6%。SMMT与New Automotive统计口径、数据源各不相同，因此两份统计数据存在差异。

英国充电桩服务商Pod首席执行官梅兰妮·莱恩（Melanie Lane）表示：“今年年初各类宏观冲击因素催生的购车意向，现已转化为实实在在的终端消费需求。”

受伊朗局势引发国际油价剧烈波动、用车燃油成本走高影响，英国消费者加速转向电动化车型，电动汽车的市场占有率持续提升。

今年迄今为止，英国纯电动车销量占新车总销量比重上升至24%，不过距离英国政府33%的既定目标仍有差距，反映出该国在加速普及零排放汽车进程中整体阻力犹存。

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍伊斯（Mike Hawes）谈及英国长期减排规划时称：“电动化转型虽在稳步推进，但消费者购车落地速度仍不及现行发展目标，更难达成英国最新碳预算方案中的远期指标。”英国近期敲定了最新减排目标：以1990年排放基准线为参照，2038至2042年间碳排放降幅达到约87%。

中南美成为最强增长极，全线品牌实现高增长，其中比亚迪、吉利以超400%的增速领衔；中东市场奇瑞稳居榜首，比亚迪、长城、开瑞及东风乘用车逆势高增，新旧动能加速切换。整体来看，中国汽车品牌海外市场渗透率持续提升，区域竞争已转向产品适配、本地化运营与合规能力的综合比拼，各市场发展步入差异化深耕的关键阶段。

中国乘用车出口「欧洲」车企 TOP10

NO.1 奇瑞汽车。2026年1-4月，向欧洲出口147,771辆，累计同比增加264.0%。

NO.2 上汽乘用车。2026年1-4月，向欧洲出口134,229辆，累计同比增加52.5%。

NO.3 比亚迪汽车。2026年1-4月，向欧洲出口98,315辆，累计同比增加29.7%。

NO.4 特斯拉汽车。2026年1-4月，向欧洲出口49,850辆，累计同比增加18.0%。

NO.5 吉利汽车。2026年1-4月，向欧洲出口40,552辆，累计同比增加63.6%。

NO.6 零跑汽车。2026年1-4月，向欧洲出口38,240辆，累计同比增加313.6%。

NO.7 光束汽车。2026年1-4月，向欧洲出口17,378辆，累计同比增加36.5%。

NO.8 易捷特。2026年1-4月，向欧洲出口14,031辆，累计同比增加50.8%。

NO.9 智马达汽车。2026年1-4月，向欧洲出口10,769辆，累计同比增加325.8%。

NO.10 长安汽车。2026年1-4月，向欧洲出口10,672辆，累计同比增加629.5%。

2026年1-4月，中国乘用车出口欧洲市场延续了头部领跑、高速扩张的强劲势头。奇瑞汽车、上汽乘用车、比亚迪汽车组成第一梯队，分别以147,771辆、134,229辆、98,315辆的出口成绩占据前三。其中奇瑞汽车以264.0%的超高同比增幅持续领跑，对欧洲出口规模遥遥领先，展现出其产品在欧洲市场的深度渗透与渠道网络的高效扩张；上汽乘用车以52.5%的增速稳健增长，比亚迪汽车则以29.7%的增速保持韧性，二者继续巩固市场份额。

特斯拉以49,850辆的出口量和18.0%的同比增速位列第四，受欧洲本土产能提升等因素影响，上海超级工厂增速有所放缓。吉利汽车和零跑汽车出口量分别为40,552辆和38,240辆位列第五、六位；其中零跑同比增长313.6%，显出新势力凭借高性价比电动车在欧洲市场的爆发潜力；吉利汽车也实现63.6%的较快增长。

光束汽车、易捷特、智马达汽车、长安汽车分列第七至第十位，出口量分别为17,378辆、14,031辆、10,769辆、10,672辆。其中智马达汽车和长安汽车表现最为亮眼，分别以325.8%和629.5%的同比增速实现爆发式增长；易捷特和光束汽车分别以50.8%和36.5%的增速保持稳步提升。

整体来看，2026年1-4月中国汽车品牌在欧洲市场的渗透率持续提升，前十车企全部实现同比正增长，头部品牌强势领跑、新锐力量加速突围的格局不断强化，推动对欧出口总量再创新高。未来，随着欧洲新能源需求持续释放和贸易政策环境的变化，产品竞争力、本地化运营效率及合规适配能力，仍将是中国车企在欧洲市场行稳致远的关键所在。

中国乘用车出口「东南亚」车企 TOP10

NO.1 吉利汽车。2026年1-4月，向东南亚出口46,418辆，累计同比增加87.6%。

NO.2 比亚迪汽车。2026年1-4月，向东南亚出口32,351辆，累计同比减少25.0%。

NO.3 奇瑞汽车。2026年1-4月，向东南亚出口24,466辆，累计同比增加18.2%。

NO.4 长安汽车。2026年1-4月，向东南亚出口9,432辆，累计同比减少1.4%。

NO.5 江铃汽车。2026年1-4月，向东南亚出口8,658辆，累计同比增加69.0%。

NO.6 零跑汽车。2026年1-4月，向东南亚出口8,143辆，累计同比增加320.0%。

NO.7 振宜汽车。2026年1-4月，向东南亚出口7,985辆。

NO.8 特斯拉汽车。2026年1-4月，向东南亚出口7,867辆，累计同比增加14.6%。

NO.9 长城汽车。2026年1-4月，向东南亚出口7,586辆，累计同比增加45.3%。

NO.10 上汽通用五菱。2026年1-4月，向东南亚出口6,539辆，累计同比增加76.8%。

2026年1-4月，中国乘用车出口东南亚的头部榜单中，各车企走势明显分化。吉利汽车以46,418辆的出口量、87.6%的同比增幅稳居榜首，凭借对东南亚市场的精准布局与产品适配，实现出口量与增速的双重突破；比亚迪汽车则以32,351辆的出口量位居次席，但出现25.0%的同比下滑，短期表现承压；奇瑞汽车以24,466辆的成绩位列第三，18.2%的同比增速相对温和，保持稳健输出；长安汽车以9432辆的出口成绩，位居榜单第四位。

从增速表现来看，多家企业实现高幅度增长。零跑汽车同比暴增320.0%，成为增速最快的品牌；江铃汽车、长城汽车、上汽通用五菱分别实现69.0%、45.3%、76.8%的同比增长，共同构成了本次出口市场的核心增量矩阵；特斯拉以14.6%的同比增幅稳步扩容，市场发展态势平稳。

整体来看，中国品牌在东南亚市场的渗透率持续提升，多数车企通过精准的产品策略与渠道布局实现高速增长。未来，随着东南亚汽车市场的快速发展，产品适配能力、本地化运营与市场竞争应对能力，将成为车企决胜东南亚市场的关键。

中国乘用车出口「北美」车企 TOP10

NO.1 上汽通用五菱。2026年1-4月，向北美出口37,426辆，累计同比增加10.0%。

NO.2 上汽通用。2026年1-4月，向北美出口17,932辆，累计同比增加62.1%。

NO.3 长安福特。2026年1-4月，向北美出口12,852辆，累计同比增加26.5%。

NO.4 奇瑞汽车。2026年1-4月，向北美出口8,975辆，累计同比减少2.3%。

NO.5 吉利汽车。2026年1-4月，向北美出口8,552辆，累计同比减少10.3%。

NO.6 江苏悦达起亚。2026年1-4月，向北美出口4,732辆，累计同比减少56.6%。

NO.7 江铃汽车。2026年1-4月，向北美出口4,266辆，累计同比增加33.7%。

NO.8 广汽传祺。2026年1-4月，向北美出口4,099辆，累计同比减少36.7%。

NO.9 上汽乘用车。2026年1-4月，向北美出口3,537辆，累计同比减少42.2%。

NO.10 特斯拉汽车。2026年1-4月，向北美出口3,525辆，累计同比增加67.9%。

2026年1-4月，北美市场呈现合资主导与增速分化格局。上汽通用五菱以37,426辆的出口量、10.0%的同比增幅位居榜首，依托成熟的微型车产品体系在北美部分市场实现稳健放量；上汽通用以17,932辆、62.1%的高增长位列第二，展现出美系合资体系的反向出口潜力；长安福特以12,852辆、26.5%的同比增速排名第三，同样保持较快扩张。

在增速层面，特斯拉虽以3,525辆的绝对规模排名第十，但同比增幅大67.9%；江铃汽车实现33.7%的同比增长，表现稳健；而上汽通用五菱、长安福特也均实现两位数正增长。反观部分自主车企与韩系合资品牌在北美市场遭遇阻力：奇瑞汽车同比小幅回落2.3%，吉利汽车同比下滑10.3%，广汽传祺、上汽乘用车、悦达起亚跌幅更为突出，同比分别下降36.7%、42.2%、56.6%，关税上调带来的墨西哥贸易政策变动是拖累出口量的核心因素。

整体来看，中国乘用车出口北美的主力仍集中于中美合资体系下的反向供应，自主品牌的渗透面临较大阻力。未来，随着北美市场电动化转型与区域贸易规则的演变，能否突破本地化认证、关税壁垒及品牌信任瓶颈，将决定中国车企在北美这一高壁垒市场的真正破局能力。

中国乘用车出口「中南美」车企 TOP10

NO.1 比亚迪汽车。2026年1-4月，向中南美出口162,219辆，累计同比增加180.2%。

NO.2 奇瑞汽车。2026年1-4月，向中南美出口69,257辆，累计同比增加97.4%。

NO.3 吉利汽车。2026年1-4月，向中南美出口49,296辆，累计同比增加464.9%。

NO.4 长城汽车。2026年1-4月，向中南美出口34,269辆，累计同比增加33.3%。

NO.5 江苏悦达起亚。2026年1-4月，向中南美出口20,861辆，累计同比增加30.4%。

NO.6 长安汽车。2026年1-4月，向中南美出口16,987辆，累计同比增加358.7%。

NO.7 江铃汽车。2026年1-4月，向中南美出口15,519辆，累计同比增加117.8%。

NO.8 江淮汽车。2026年1-4月，向中南美出口12,681辆，累计同比增加488.2%。

NO.9 上汽乘用车。2026年1-4月，向中南美出口11,214辆，累计同比增加102.0%。

NO.10 特斯拉汽车。2026年1-4月，向中南美出口11,137辆，累计同比增加1219.5%。

2026年1-4月，中国乘用车出口中南美市场榜单整体呈现出全面爆发式增长的强劲态势。在头部梯队中，比亚迪汽车以162,219辆的出口量、180.2%的同比增幅强势登顶，展现出其新能源产品在中南美市场的强劲竞争力。奇瑞汽车以69,257辆、97.4%的增长位列第二，继续保持区域深耕优势；吉利汽车则以49,296辆、高达464.9%的同比增速跃居第三，增速远超头部阵营，展现出极强的扩张弹性。

多家车企实现高速增长，成为拉动区域出口上行的重要力量：特斯拉汽车以1219.5%的同比增幅领跑增速榜，江淮汽车、长安汽车、吉利汽车也分别实现488.2%、358.7%、464.9%的爆发式增长，江铃汽车、上汽乘用车、奇瑞汽车增速均接近或超过100%，整体市场活力十足。

整体来看，中南美市场已成为中国车企高速增长的重要阵地，新能源渗透率提升、高性价比产品适配当地消费，是一季度集体高增的核心逻辑。后续随着区域汽车消费潜力持续释放，车企深耕产品差异化布局、完善经销渠道网络、落地本地化精细运营，将是持续分享市场红利的关键路径。

中国乘用车出口「中东」车企 TOP10

NO.1 奇瑞汽车。2026年1-4月，向中东出口65,944辆，累计同比减少37.5%。

NO.2 比亚迪汽车。2026年1-4月，向中东出口35,817辆，累计同比增加17.9%。

NO.3 上汽乘用车。2026年1-4月，向中东出口19,214辆，累计同比减少30.0%。

NO.4 长城汽车。2026年1-4月，向中东出口15,915辆，累计同比增加48.6%。

NO.5 长安汽车。2026年1-4月，向中东出口14,728辆，累计同比减少43.8%。

NO.6 江苏悦达起亚。2026年1-4月，向中东出口13,765辆，累计同比减少53.6%。

NO.7 吉利汽车。2026年1-4月，向中东出口13,017辆，累计同比减少60.8%。

NO.8 开瑞汽车。2026年1-4月，向中东出口10,008辆，累计同比增加62.8%。

NO.9 北京现代。2026年1-4月，向中东出口9,242辆，累计同比减少50.2%。

NO.10 东风乘用车。2026年1-4月，向中东出口5,726辆，累计同比增加71.3%。

2026年1-4月，中国乘用车出口中东市场榜单整体呈现头部位次稳固但增速分化、新锐品牌逆势高增的特征。在头部梯队中，奇瑞汽车依旧占据区域出口榜首，以65,944辆的出口量稳居首位，但同比下滑37.5%，传统优势品牌增长势能有所回落。比亚迪则以35,817辆的出口规模、17.9%的同比增速位居次席，凭借新能源车型精准契合当地能源转型趋势与消费升级需求，实现了稳步增长；上汽乘用车以19,214辆的成绩位列第三，同比下滑30.0%，短期表现承压。

与此同时，1-4月市场两极分化特征尤为突出，多家传统品牌承压明显：长安汽车、江苏悦达起亚、吉利汽车、北京现代分别同比下滑43.8%、53.6%、60.8%、50.2%，或受区域经济波动、市场竞争加剧等因素影响。与之形成鲜明对比的是，部分车企逆势走强：东风乘用车以71.3%的同比增幅实现高速扩张，开瑞汽车、长城汽车也分别增长62.8%和48.6%，保持高双位数增长，成为拉动中东出口的重要力量。

整体来看，中东作为中国车企出海的战略核心市场，正处在产品结构迭代、新旧势力交替的窗口期。新能源化、高端化转型已成大势所趋，未来车企能否强化产品核心竞争力、搭建本土化运营体系、灵活适配区域消费变化，将决定其在中东市场的长期话语权与增长空间。

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聚焦·产经

中国取代日本成澳洲头号汽车进口来源国

受电动汽车需求拉动，比亚迪等车企出口量大幅攀升，中国一举超越日本，成为澳大利亚第一大汽车进口来源国。澳大利亚官方6月4日发布的最新数据显示，4月中国乘用车进口到货量近3.6万辆，远超日本的2.9万辆，今年前四个月澳大利亚从中国进口整车的总量突破10万辆，同比大增51%。

英国5月新车销量创2019年以来同期新高

英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）6月4日发布的最新数据显示，受终端购车需求坚挺、电动汽车销量上涨的拉动，英国5月新车销量同比增长7.1%，总量达160,662辆，创下2019年之后历年5月最佳销售表现。其中纯电动汽车作为电动化车型的主力，销量大涨34.2%。

美国存储芯片短缺或将推高商品售价

代表美国汽车厂商、零售企业及电子制造企业的多家行业机构近日表示，人工智能数据中心带来的存储芯片需求激增，或将造成美国消费品价格大幅上涨、供应链陷入紊乱。上述相关机构致函美国财政部与商务部称：“存储芯片市场供需严重失衡迫在眉睫，短期内或将持续大幅抬升美国居民日常消费成本，并重创美国关键产业供应链。”

特朗普与车企会晤，磋商汽车维修权立法争议

美国总统特朗普6月4日表示，已同汽车行业高层会面，围绕争议不断的汽车维修权相关立法展开商谈。参会人员包括通用汽车首席执行官玛丽·博拉（Mary Barra）、福特汽车高管安德鲁·弗里克（Andrew Frick）、全美汽车经销商协会、美国汽车创新联盟的负责人等。多年来，美国整车厂商与独立维修门店围绕新车维修权限问题持续博弈。据悉，美国汽车维保市场规模约为每年2,000亿美元。

中东冲突推高油价，菲律宾电动汽车销量大幅激增

随着中东冲突推高油价，用车成本攀升，菲律宾消费者纷纷转向使用成本更低的新能源车型，近期电动车销量大幅走高。菲律宾汽车制造商协会（CAMPI）汇总的数据显示，该国4月电动车上牌量达5,855辆，同比大涨288%；3月销量6,148辆，同比增幅224%。

聚焦·传统车企新动向

比亚迪开设德国首家腾势门店

比亚迪日前在德国汉堡的高端商业区开设了旗下豪华品牌腾势的德国首家门店。这家腾势门店毗邻一众奢侈品牌门店，采用直营模式面向高净值客群销售车型，意在扭转外界对中国纯电车型主打低价、挤压本土车企市场的固有刻板印象。

日产年债务付息达6.9亿美元，拖累扭亏为盈进程

日产汽车此前经营困境时期依赖高息融资的遗留问题开始显现负面影响。这家日本车企年度利息支出超1,100亿日元（折合6.87亿美元），在利率上行、信贷风险抬升的环境下，其付息成本还有进一步走高的隐患。SBI证券首席分析师Koji Endo表示，日产每年背负的利息开销体量，足以研发两款全新车型。

西亚特汽车在西班牙投产Cupra Raval与大众ID.Polo车型

西亚特汽车近日已于西班牙马托雷尔工厂投产Cupra Raval车型以及大众 ID.Polo车型，标志着大众集团纯电都市小车项目正式落地量产。西亚特未来将陆续推出4款纯电新车，全系依托西班牙工厂共用模块化平台打造。

三菱汽车与日产拟推出车电并网售电业务

三菱汽车和日产汽车计划最快2030年落地V2G（车辆到电网）电力交易服务，车主可将动力电池富余电量出售给公共电网。三菱去年联合多家合作方开展V2G示范项目，项目试验周期至当年3月结束，十余台新能源车辆在东京及周边区域投入实地测试。

聚焦·电动化

苏格兰电动车企Munro计划明年在英国建厂

苏格兰电动越野车企业Munro计划2027年于英国落成整车工厂，产品面向采矿、军工、工程建筑领域的商用客户。公司首席执行官透露，新工厂立足英国本土市场需求，远期年产量将扩充至数千台。

特斯拉与部分员工就种族歧视诉讼达成和解

特斯拉与数名员工就加州工厂系统性歧视黑人员工的相关索赔达成和解。法院文件披露，特斯拉同三名原告达成和解，规避了原定本周初在奥克兰州法院陆续开庭的多场诉讼，和解具体条款不予对外公开。不过，特斯拉仍面临加州监管机构发起的大范围集体诉讼，案件即将交由陪审团审理。

xAI斥资2.69亿美元再度采购特斯拉储能设备

SpaceX近日更新的上市申报文件披露，旗下人工智能企业xAI仅在今年4月就追加采购价值2.69亿美元的特斯拉Megapack大型储能设备，单月采购额已超出其2024全年采购开销。自2024年至今，xAI累计采购特斯拉Megapack的投入已近10亿美元。这笔高额采购既凸显AI数据中心庞大的用电需求，也印证了马斯克旗下各企业业务的深度绑定。

聚焦·智能化

文远知行将联手优步在马德里推出自动驾驶出租车

文远知行与优步近日宣布，将在西班牙马德里大区推出该国首个商业化自动驾驶出租车示范运营项目，这也是双方首次合作进军欧洲市场。该项目将同马德里大区政府合作推进，预计于今年晚些时候正式上线，届时用户可通过优步应用程序呼叫自动驾驶网约车。

聚焦·供应链

莱茵金属3.5亿欧元向Aequita出售汽车业务

德国莱茵金属（Rheinmetall）公司近日敲定出售旗下动力系统汽车业务，将专注于防务主业。总部位于慕尼黑的投资机构Aequita将以3.5亿欧元（折合4.068亿美元）的暂定收购价接手该项业务。收购协议包含莱茵金属动力系统事业部全部股权，交易尚待各国监管部门审批，预计将于2026年第四季度完成交割。

在这份成绩单中，最亮眼的名字无疑是特斯拉，该公司以10,866辆的销量连续第四个月占据韩国进口车品牌榜首，自今年2月以来已将领先优势稳稳握在手中。

更值得关注的是，这已不是特斯拉在韩国市场短暂的“爆发”，而是一种势不可挡的“常态化”。

今年3月，特斯拉成为韩国进口车行业首个单月销量突破万辆的品牌，此后更连续三个月维持这一节奏。截至5月底，特斯拉今年累计销量已达45,020辆，较去年同期狂飙250.8%，在同期韩国进口车累计销量145,973辆的大盘中，特斯拉独占30.84%。

换句话说，韩国每三辆进口新车中就有一辆是特斯拉。

“每三辆进口车就有一辆是特斯拉”，Model Y何以封王？

这一连串惊人数字的背后，最核心的功臣当属特斯拉Model Y。

5月当月，Model Y系列合计售出8,708辆，其中Premium版以7,195辆成为最畅销进口车型，Model Y L以1,513辆紧随其后。

即便放眼整个韩国汽车市场，特斯拉也已展现出对国产主力车型的全面压制。

5月，Model Y以8,762辆的注册量击败了起亚索兰托（7,836辆）和现代Grandeur（5,183辆），首次实现进口单一车型超越韩国国产主力车型登顶。

特斯拉在韩国市场的高歌猛进，绝非侥幸。

价格策略是第一把利刃。2025年以来，特斯拉在韩国连续推行激进的降价政策：Model 3补贴后售价已低于4,000万韩元（约27,100美元），Model Y也经历多轮调价。

以如此价格买到一辆配备Autopilot辅助驾驶系统、拥有独特设计语言和软件迭代能力的智能电动车，对于那些购买力强劲的30至40岁消费者来说，吸引力不言自明。

品牌认同则是特斯拉的深层护城河。

在韩国消费者心目中，特斯拉并非简单的一款车，而是“电动车变革者”的象征。

图片来源：特斯拉

有业内人士分析指出，特斯拉在软件、整体性能上的全面领先，是其与传统车企在竞争中无法撼动的关键所在。而在供应端，投入韩国市场的特斯拉Model Y和Model 3几乎全部来自中国超级工厂，截至4月底，中国产特斯拉在韩国注册运营车辆中的占比高达97.6%。

这种高效灵活的生产与供应链布局，有力保障了韩国市场的供应稳定。

当然，市场大环境的东风也不可忽视。韩国政府大力补贴为消费者提供了换购电动车的制度激励。与此同时，国际油价持续高位运行，也在实际使用成本上对燃油车形成替代推力。

多重利好叠加之下，韩国进口车市场电动化转型进入了加速车道。

宝马奔驰“抱团”也难敌特斯拉？

特斯拉的强势崛起，最直接的冲击落在了曾经长期主导韩国进口车市场的德系豪华品牌身上。

5月，宝马以6,555辆排名第二，梅赛德斯-奔驰以3,553辆位列第三。

值得注意的是，宝马与奔驰两家合计销量为10,108辆，竟然不及特斯拉一家品牌的10,866辆。昔日“两强争霸”的格局，已被“一超多强”的态势彻底改写。

奥迪、沃尔沃等欧洲品牌虽然各有斩获，但已难与特斯拉的量级相提并论。

事实上，从5月动力类型细分数据来看，韩国燃油车市场正在加速萎缩：汽油车型仅占10.4%，柴油车型更是跌至0.6%。

在此背景下，德系豪华品牌赖以生存的传统燃油高端市场被急剧压缩，而它们在电动化赛道上的转型步伐，显然追不上特斯拉用价格和品牌力拉动需求的速度。

另一个值得关注的变化来自中国电动车品牌。

比亚迪4月曾以2,023辆的成绩一举跃升至韩国进口车品牌第四位，5月因供应短缺暂时回落至第七位，销量为1,032辆。

4月，比亚迪单一品牌的销量甚至超越了雷克萨斯、丰田等日本品牌的总和，中国品牌首次在韩国进口车国别销量榜上超越日本品牌。

这一历史性突破，预示着韩国进口车市场的竞争维度正从传统德系与日系的“双雄争霸”，走向跨国巨头与中国新能源势力共同角逐的全新格局。

未来，如何平衡消费者利益、市场竞争与产业保护，将成为决定韩国进口车市场下一阶段走向的关键变量。

而就目前来看，问题的答案还很清晰：在韩国消费者看来，用实惠的价格买到一辆功能齐全、持续进化、品牌含金量十足的电动车，这个选择几乎不需要太多犹豫。特斯拉今年前5个月累计销量同比飙升250.8%、市占率突破30%的曲线，正是市场给出的最直接的投票。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年1-4月比亚迪乘用车出口前十目的地如下：

NO.1 巴西，2026年1-4月，向巴西出口纯电动乘用车78,913辆，插电混合动力乘用车69,397辆，总计148,310辆。

NO.2 英国，2026年1-4月，向英国出口纯电动乘用车8,781 辆，插电混合动力乘用车16,805辆，总计25,586辆。

NO.3 比利时，2026年1-4月，向比利时出口纯电动乘用车11,601辆，插电混合动力乘用车13,324辆，总计24,925辆。

NO.4 澳大利亚，2026年1-4月，向澳大利亚出口纯电动乘用车13,649辆，插电混合动力乘用车9,641辆，总计23,290辆。

NO.5 阿联酋，2026年1-4月，向阿联酋出口纯电动乘用车602辆，插电混合动力乘用车14,454辆，总计15,056辆。

NO.6 德国，2026年1-4月，向德国出口纯电动乘用车8,247辆，插电混合动力乘用车6,666辆，总计14,913辆。

NO.7 西班牙，2026年1-4月，向西班牙出口纯电动乘用车5,366辆，插电混合动力乘用车5,796辆，总计11,162辆。

NO.8 菲律宾，2026年1-4月，向菲律宾出口纯电动乘用车1,883辆，插电混合动力乘用车6,576辆，总计8,459辆。

NO.9 中国香港，2026年1-4月，向中国香港出口纯电动乘用车7,750辆，插电混合动力乘用车76辆，总计7,826辆。

NO.10 以色列，2026年1-4月，向以色列出口纯电动乘用车393辆，插电混合动力乘用车6,889辆，总计7,282辆。

根据盖世汽车研究院数据，2026年1-4月比亚迪海外出口市场梯队分化显著，巴西（总计148,310辆，纯电动78,913辆、插电混动69,397辆）以断层式体量稳居首位，是唯一出口量突破10万辆的海外目的地。当地市场纯电与插混规模接近，两条技术路线同步落地，依托完善的产品矩阵实现均衡发展，成为比亚迪全球出口基本盘的核心支柱。

欧洲多国组成第二梯队，英国（总计25,586辆，纯电动8,781辆、插电混动16,805辆）、比利时（总计24,925辆，纯电动11,601辆、插电混动13,324 辆）、德国（总计14,913辆，纯电动8,247辆、插电混动6,666辆）、西班牙（总计11,162辆，纯电动5,366辆、插电混动5,796辆）悉数跻身榜单前十，区域市场偏好呈现鲜明特征。英国以插电混动车型为主力，澳大利亚（总计23,290辆，纯电动13,649辆、插电混动9,641辆）、德国侧重纯电车型，比亚迪针对不同区域的需求灵活调配车型结构。

中东、东南亚及中国香港构成特色市场，区域需求差异突出。阿联酋（总计15,056辆，纯电动602辆、插电混动14,454辆）、以色列（总计7,282辆，纯电动393辆、插电混动6,889辆）插混占比远超纯电；菲律宾（总计8,459辆，纯电动1,883辆、插电混动6,576辆）立足东南亚市场，比亚迪依靠插混车型实现稳定出口，在中国香港（总计7,826辆，纯电动7,750辆、插电混动76辆）则近乎实现全品类纯电化。整体来看，比亚迪凭借双动力技术储备，因地制宜适配各地市场环境，搭建起拉美、欧洲、亚太多点开花的全球化出口布局。

中国乘用车出口目的国TOP10（2026年1-4月）

NO.1 巴西，2026年1-4月，向巴西出口乘用车285,960辆，累计同比增长226.1%。

NO.2 俄罗斯，2026年1-4月，向俄罗斯出口乘用车261,405辆，累计同比增长107.3%。

NO.3 英国，2026年1-4月，向英国出口乘用车150,979辆，累计同比增长99.3%。

NO.4 比利时，2026年1-4月，向比利时出口乘用车130,277辆，累计同比增长40.3%。

NO.5 阿联酋，2026年1-4月，向阿联酋出口乘用车113,103辆，累计同比减少13.2%。

NO.6 澳大利亚，2026年1-4月，向澳大利亚出口乘用车108,343辆，累计同比增长48.7%。

NO.7 意大利，2026年1-4月，向意大利出口乘用车92,457辆，累计同比增长121.2%。

NO.8 墨西哥，2026年1-4月，向墨西哥出口乘用车78,983辆，累计同比减少46.6%。

NO.9 西班牙，2026年1-4月，向西班牙出口乘用车71,348辆，累计同比增长49.8%。

NO.10 马来西亚，2026年1-4月，向马来西亚出口乘用车60,393辆，累计同比增长27.5%。

2026年1-4月，中国乘用车出口目的国格局发生显著变化。巴西以285,960辆、同比暴增226.1%的成绩首次登顶，超越俄罗斯成为第一大出口市场。俄罗斯以261,405辆，同比增长107.3%的成绩，位居第二，显示出对中国车的强劲需求。英国以150,979辆，同比增长99.3%的成绩，稳居第三。

从区域分布来看，欧洲市场呈现稳健增长态势。除英国外，比利时（130,277辆）、意大利（92,457辆）、西班牙（71,348辆）均实现两位数以上同比增长，其中意大利增速高达121.2%，反映出中国品牌在欧洲新能源产品导入与渠道建设方面的持续突破。不过，欧洲市场仍面临政策环境、贸易壁垒及本地竞争的不确定性，后续增长更偏向结构性机会。

拉美市场出现明显两极分化。巴西以近28.6万辆、同比暴增226.1%的成绩跃居榜首；而墨西哥出口量同比下滑46.6%，主要受其关税政策变化及2025年末需求提前释放等因素的影响。这种分化表明，中国车企在拉美市场的发展高度依赖具体国家的政策周期与市场环境。

中东市场进入调整阶段。阿联酋（113,103辆）同比下降13.2%，告别此前高速增长。东南亚市场马来西亚（60,393辆）首次进入前十，同比增长27.5%，显示出东南亚市场潜力正在释放。总体来看，中国乘用车出口正从依赖少数爆点市场过渡到多区域共同承压、结构日趋多元的新阶段，增长驱动力正从数量扩张转向产品力与品牌认可度的深层较量。

中国「新能源」乘用车出口目的国TOP10（2026年1-4月）

NO.1 巴西，2026年1-4月，向巴西出口新能源乘用车218,096辆，累计同比增长220.9%。

NO.2 比利时，2026年1-4月，向比利时出口新能源乘用车125,990辆，累计同比增长41.7%。

NO.3 英国，2026年1-4月，向英国出口新能源乘用车105,094辆，累计同比增长108.3%。

NO.4 澳大利亚，2026年1-4月，向澳大利亚出口新能源乘用车68,969辆，累计同比增长115.7%。

NO.5 德国，2026年1-4月，向德国出口新能源乘用车53,776辆，累计同比增长295.0%。

NO.6 意大利，2026年1-4月，向意大利出口新能源乘用车52,590辆，累计同比增长460.7%。

NO.7 阿联酋，2026年1-4月，向阿联酋出口新能源乘用车50,199辆，累计同比增长78.2%。

NO.8 韩国，2026年1-4月，向韩国出口新能源乘用车47,815辆，累计同比增长282.5%。

NO.9 西班牙，2026年1-4月，向西班牙出口新能源乘用车43,269辆，累计同比增长80.6%。

NO.10 泰国，2026年1-4月，向泰国出口新能源乘用车37,057辆，累计同比增长18.4%。

从2026年1-4月中国新能源乘用车出口目的国来看，巴西以218,096辆、同比增长220.9%的成绩高居第一，成为中国新能源乘用车出口的绝对核心增长极。比利时和英国分别以125,990辆、105,094辆位列第二、三位，其中英国同比增速达108.3%，保持高速增长；比利时作为欧洲重要的转口枢纽，凭借稳定的基数维持了较大出口体量。

从区域分布来看，欧洲市场在中国新能源乘用车出口格局中的地位进一步巩固。比利时、英国、德国、意大利、西班牙均进入前十。这主要得益于欧洲电动化转型加速、本地供给阶段性不足，以及中国品牌在纯电车型上的成本与产品优势。

亚太市场亮点频出：澳大利亚以68,969辆，同比增长115.7%的成绩位居第四，延续了对新能源车友好的市场态势。韩国（47,815辆）同比增速高达282.5%，表明中国新能源车正借助产品力在东亚邻国打破原有格局。泰国（37,057辆）仅增长18.4%，增速相对平缓，但凭借较高的基数和中国品牌的高占有率，依然保持了稳定的出口规模。

中东市场竞争加剧，阿联酋以50,199辆和78.2%的同比增速位列第七，受益于中东绿色转型推进及中国高端新能源品牌持续放量。

整体来看，2026年前四个月中国新能源乘用车出口的核心亮点是高增速与广覆盖并存——既有巴西、德国、意大利、韩国等国家的爆发式增长，也有比利时、泰国等国家的稳健支撑，欧洲、亚太、中东市场协同发力，彰显了中国新能源汽车在全球市场的综合竞争力，为后续出口持续增长奠定了坚实基础。

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汽车咨询公司DesRosiers Automotive Consultants（DAC）测算，加拿大5月新车零售量约为18.4万辆，销量已连续第八个月走低。

目前在加拿大市场，仅有10个汽车品牌按月披露销量数据，其余品牌多为季报，福特则按年发布数据，因此行业销量为估算值。

DAC管理合伙人Andrew King在声明中表示：“5月历来是全年销售旺季，业内原本期待月度销量突破19万辆关口，但这一自2019年5月后便再未实现的目标，如今依旧遥不可及。”

DAC指出，加拿大统计局最新国内生产总值数据显示该国经济陷入技术性衰退，而该国汽车行业近数月早已陷入实际体感上的行业下行。

美国宾夕法尼亚车企预测机构AutoForecast Solutions在6月研报中下调预期，预计2026年加拿大新车销量仅183万辆，相较5月191万辆的预测值大幅下调。

在10家按月公布销量的汽车品牌中，捷尼赛思、现代、起亚、丰田实现销量同比上涨。

图片来源：现代汽车加拿大公司

现代汽车加拿大公司的数据显示，现代和捷尼赛思品牌5月在加拿大的合计销量为16,004台，创下品牌历年5月销量新高；其中捷尼赛思售出870台，同比大涨10.4%，创下品牌月度历史销量纪录；现代品牌销量为15,134台，同比小幅上涨0.8%。

加拿大现代总裁兼首席执行官Steve Flamand表示，安大略省举办的现代周日特惠专场、加拿大西部开展的现代品牌体验日推出专属购车优惠，是助推销量刷新纪录的核心因素。

丰田加拿大公司5月总销量为27,704台，同比增长4%，旗下新能源车型成为销售主力：当月电气化车型销量为19,403台，同比飙升50.3%，在丰田整体销量中的占比达70%，创下电气化车型单月销量新高。

经季节性调整后，当月加拿大新车年化销量折算为178万辆，是今年以来的月度最低值。

加拿大新车销量疲软，背后是宏观经济下行压力凸显：该国一季度经济意外出现收缩，年化增速连续两个季度回落，业内经济学家普遍判定其已步入技术性衰退。

新能源汽车板块表现尤为突出，5月销量达46,056辆，同比增长71.64%；1-5月累计销量20.13万辆，同比增长62.38%。

值得关注的是，广汽自主品牌正从合资板块手中接过增长接力棒，海外市场也成为新的战略突破口。

图片来源：广汽

自主与合资品牌销量分化

自主品牌已成为广汽增长的绝对主力。5月，传祺、昊铂、埃安三大自主品牌合计销量达55,434辆，同比增长32.48%。

广汽埃安延续了3月以来月销增速超过60%的势头，5月销量为31,946辆，同比增幅高达74.76%；1-5月累计销量达14.41万辆，同比增长62.28%。

热门车型方面，A级新能源SUV埃安i60月销持续破万，在A级新能源SUV市场保持稳定销售表现。将智能辅助驾驶辅助功能下探至10万级的埃安N60已于5月中旬开启交付，全系标配激光雷达的20万级运动SUV昊铂S600也已启动预售。

图片来源：广汽

广汽传祺1-5月累计销量超13.64万辆，同比增长16.15%；5月销量23,488辆，环比增长12.86%。传祺的销量支柱仍为MPV系列，5月合计销量10,584辆，同比增长16.18%，其中M8系列销量7,563辆，同比增长35.76%。2026款M6 MAX和向往M8 PHEV L已于5月开启上市或预定。

从历史数据看，传祺M8在4月以4,916辆登顶品牌销量第一，传祺GS3前四月累计销量突破2.5万台。不过，传祺高端新能源序列“向往”旗下的S7、S9车型面临一定市场压力，销量处于调整期。

合资品牌方面，两大合资企业5月合计录得环比增长15.68%。广汽丰田5月销量达62,200辆，环比增长10.09%，1-5月累计销量同比增长6.58%至29.16万辆。

广汽丰田旗下铂智品牌势头强劲，5月销售超万辆，同比增长100.09%，2026款铂智3X已于5月初正式上市，全面升级智能体验与实用配置。

图片来源：广汽丰田

广汽本田5月销量环比大增77.61%，旗下搭载与华为云联合打造智能云车机的新皓影焕新上市，5月终端销量达4,402辆，环比增长38.7%。

此外，广汽与华为乾崑联合打造的启境首车GT7已于5月29日晚开启预售，预售价21.99万元-30.99万元，预售5小时订单已突破10,000辆，显示出强劲的市场吸引力。

海外市场成第二增长极

广汽集团的另一大增长极来自海外市场。随着“体系化出海”战略在全球加速落地，广汽海外市场从“点状突破”进入“规模化增长”阶段。

1-5月，自主品牌累计出口量近10万辆，同比增长135%；其中5月出口量同比大增140%至28,386辆，且增速自1月起逐月扩大。

从区域市场来看，广汽在多个海外市场实现领跑。5月，广汽在亚太地区终端销量同比增长123%，继4月跻身香港及新加坡电动车销量第一及第二之后，香港市场大涨293%、泰国大涨129%。广汽已携昊铂HT、埃安V、埃安UT等多款车型登陆巴基斯坦，进一步拓展南亚市场版图。

图片来源：广汽

美洲市场同样增长迅猛，5月终端销量同比增长144%，哥伦比亚销量同比高增1,088%、乌拉圭同比增幅806%、哥斯达黎加同比增幅733%、委内瑞拉同比增幅223%。

欧洲市场方面，埃安V于5月28日正式登陆英国市场，成为广汽深耕欧洲新能源市场的又一关键落子。

广汽已确立清晰的海外发展目标：2026年海外销量锁定25万至30万辆，实行“保底25万、冲刺30万”的进阶式发展目标。立足更长远的布局，广汽计划在“十五五”期间（至2030年），将海外业务覆盖范围拓展至120个国家和地区，搭建完成2,000个海外销售服务网点，建成完善的全球化营销服务网络。

从一季度数据看，自主品牌海外销量已达4.22万辆，同比增长86%，产品覆盖全球102个国家和地区。2025年广汽全年出口刚突破13万辆，而2026年仅用了5个月就已接近10万辆。按照这一势头，年初定下的海外销量目标有望顺利达成。

总的来看，广汽集团正呈现“自主+合资”双轮驱动的基本格局，其中自主品牌的增长动能日益凸显，而海外市场则成为推动广汽向上突破的第二条增长曲线。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年4月比亚迪乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 中美&南美，4月，比亚迪向该区域出口61,087辆。

NO.2 欧盟+英国+EFTA，4月，比亚迪向该区域出口30,345辆。

NO.3 东南亚，4月，比亚迪向该区域出口10,458辆。

NO.4 大洋洲，4月，比亚迪向该区域出口9,618辆。

NO.5 亚洲其它，4月，比亚迪向该区域出口7,146辆。

NO.6 独联体国家，4月，比亚迪向该区域出口6,162辆。

NO.7 中东，4月，比亚迪向该区域出口2,646辆。

NO.8 非洲，4月，比亚迪向该区域出口2,380辆。

NO.9 欧洲其它，4月，比亚迪向该区域出口362辆。

NO.10 北美，4月，比亚迪向该区域出口342辆。

根据盖世汽车研究院数据，比亚迪乘用车4月出口区域格局呈现梯队分明的态势。中美&南美市场以61,087辆出口量稳居榜首，是比亚迪出口量的绝对支柱，主要得益于在巴西等核心市场持续深化渠道布局与本土化产品适配，叠加当地新能源产业政策红利，规模效应加速释放。欧盟+英国+EFTA地区以30,345辆位列第二，持续稳住欧洲成熟高端市场基本盘，印证旗下新能源产品在海外发达消费市场的品牌口碑与产品竞争力稳步抬升。

东南亚与大洋洲市场出口量处在万辆上下区间，分别为10458 辆、9618辆，作为地缘优势与新能源需求稳步扩容的潜力市场，二者构成了稳定的第二梯队出口基本盘；亚洲其它、独联体国家依次为7146辆、6162辆，依托传统经贸纽带稳步渗透；中东、非洲出口量分别为2646辆、2380辆，仍处在渠道搭建、消费培育的稳步爬坡阶段。

值得注意的是，欧洲其他区域、北美出口量分别为362辆、342辆，受地缘局势、贸易政策壁垒及准入标准等多重不确定性因素影响，比亚迪在这两个区域的布局仍保持审慎观望态度。

整体来看，比亚迪4月出口以中美&南美与欧盟+英国+EFTA为双核心，前者提供规模支撑并分散风险，后者助力品牌价值提升与技术背书；东南亚、大洋洲及亚洲其他市场则为稳定基盘，确保全球业务的基本面。后续若持续巩固两大核心市场优势，加快中东、非洲等市场的渠道下沉与产品导入，并灵活应对贸易环境变化，其全球电动化领先地位有望进一步巩固。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年4月吉利控股乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 独联体国家，4月，吉利控股向该区域出口24,563辆。

NO.2 中美&南美，4月，吉利控股向该区域出口19,235辆。

NO.3 欧盟+英国+EFTA，4月，吉利控股向该区域出口13,072辆。

NO.4 东南亚，4月，吉利控股向该区域出口12,466辆。

NO.5 非洲，4月，吉利控股向该区域出口10,534辆。

NO.6 北美，4月，吉利控股向该区域出口4,115辆。

NO.7 大洋洲，4月，吉利控股向该区域出口3,254辆。

NO.8 亚洲其它，4月，吉利控股向该区域出口2,216辆。

NO.9 中东，4月，吉利控股向该区域出口2,194辆。

NO.10 欧洲其它，4月，吉利控股向该区域出口154辆。

根据盖世汽车研究院数据，吉利控股乘用车4月出口区域格局呈现“三强鼎立、中间梯队密集、长尾市场待拓”的态势。独联体国家以 24,563 辆的出口量位居首位，仍是吉利最核心的出口市场，依托多年本地化建厂、车型定制和完善的经销网络，牢牢守住本土龙头优势，构筑起难以短期撼动的市场壁垒。中美&南美市场以19,235辆位列第二，反映其在巴西等区域的产品导入与品牌建设持续见效，规模效应逐步释放。欧盟+英国+EFTA地区以13,072辆紧随其后，凸显吉利在成熟市场保持了稳健的份额存在。

东南亚与非洲构成承压的中间梯队。东南亚出口12,466辆，依托地缘邻近与右舵车型适配，延续了吉利在该区域的稳定表现；非洲以10,534辆紧随其后，作为长期耕耘市场，渠道下沉与性价比优势持续推动需求转化。

北美出口4,115辆，在复杂关税环境下依靠沃尔沃等品牌的既有渠道维持了一定规模，成为长尾市场的亮点；大洋洲与亚洲其他分别出口3,254辆、2,216辆，属稳健培育型市场，需求平稳释放。中东与欧洲其他区域出口量分别为2,194辆、154辆，前者仍处品牌渗透初期，后者受地缘环境与准入壁垒限制，布局谨慎。

整体来看，吉利控股4月出口以独联体国家、中美&南美与欧盟+英国+EFTA为核心三极，分别承担规模支撑、增长潜力与品牌溢价的不同功能；东南亚至中东的多元市场则共同构成均衡的全球布局基盘。后续若持续深化独联体区域的本土化优势，放大欧洲市场的品牌协同效应，并加快中东、大洋洲等潜力市场的渠道拓展，其全球多品牌、多市场协同发展的独特路径将进一步夯实。

根据盖世汽车研究院出口数据库，2026年4月奇瑞控股乘用车出口区域排行榜如下：

NO.1 欧盟+英国+EFTA，4月，奇瑞控股向该区域出口44,294辆。

NO.2 独联体国家，4月，奇瑞控股向该区域出口26,641辆。

NO.3 中美&南美，4月，奇瑞控股向该区域出口23,897辆。

NO.4 非洲，4月，奇瑞控股向该区域出口15,346辆。

NO.5 中东，4月，奇瑞控股向该区域出口13,689辆。

NO.6 大洋洲，4月，奇瑞控股向该区域出口12,191辆。

NO.7 东南亚，4月，奇瑞控股向该区域出口11,945辆。

NO.8 亚洲其它，4月，奇瑞控股向该区域出口3,912辆。

NO.9 北美，4月，奇瑞控股向该区域出口2,454辆。

NO.10 欧洲其它，4月，奇瑞控股向该区域出口318辆。

根据盖世汽车研究院数据，奇瑞控股乘用车4月出口区域格局呈现“一超多强、核心市场领跑、中间梯队高度集中”的态势。其中，欧盟+英国+EFTA区域以44,294辆的出口量稳居榜首，成为奇瑞最大的出口市场，标志着奇瑞在欧洲市场的产品力与品牌认可度持续攀升，欧洲市场已然成为拉动奇瑞出口增长的核心引擎。独联体国家以26,641辆的出口量紧随其后，和中美&南美（23897辆）共同构筑起奇瑞出口的第一梯队，三大主力市场体量突出，稳固集团出口大盘。

非洲、中东、大洋洲、东南亚市场的出口量全部突破1万辆，依次为15346辆、13689辆、12191辆、11945辆，四大市场共同构成了奇瑞出口的第二增长曲线。这种多点开花、全域覆盖的出口结构，既可以源源不断贡献增量，又能够分散单一市场政策变动、地缘波动带来的经营风险，凸显奇瑞多年全球化深耕的布局成效。

值得关注的是，亚洲其他地区及北美的出口量分别为3,912辆、2,454辆，该梯队市场体量有限，但依托产品迭代与本地化营销稳步扩容；而欧洲其他区域则以318辆位列排行榜末位，该细分市场尚处于品牌破冰、网点铺设的早期阶段，暂未形成规模化出货能力。

总体来看，奇瑞当前的全球化路径正朝着“头部欧洲市场领跑、多区并进”的方向加速推进。若后续能进一步深化各区域的本地化生产与渠道运营，并将欧洲市场积累的法规适配、新能源研发经验复制落地至亚非拉新兴市场，其在全球乘用车出口市场的竞争力有望持续增强。

——2026中国车企海外布局图推荐——

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2026年6月2日晚间，乘联分会初步汇总数据显示，当月全国乘用车厂商新能源批发预估达136万辆，同比增长12%，环比增长11%，同环比均实现双位数跳涨。在传统燃油车需求走弱的背景下，新能源板块以强劲的复苏姿态，再度担纲车市增长的核心引擎。

油价飙升加速需求切换 内外双需形成共振

在乘联分会的分析中，霍尔木兹海峡通航受阻，引发国际原油市场剧烈波动。5月，国内成品油零售价连续迎来两轮上调，累计涨幅逼近400元/吨，燃油车日常使用成本骤然抬升。

高油价直接压制了传统燃油车的消费意愿，车市大盘整体呈偏弱态势。此消彼长间，新能源汽车的低补能成本优势被瞬间放大，成为理性消费者的优先选项。需求由油向电的切换通道明显提速。

需求端的积极信号迅速向供给端传导。车企通过持续优化排产、改善供货链路，5月批售效率进一步提升，拉动新能源销量环比增幅达到约7%。

供给侧的顺畅释放还得益于完整的生产窗口。今年端午假期落在6月，5月整车制造工作日充足，为产能爬坡提供了得天独厚的时间条件，终端市场供给充分到位。

值得关注的是，国际高油价在海外市场同样催生出强烈的电动化替代需求。自主品牌新能源车凭借极致的能耗技术优势与突出的性价比，在全球多个市场对传统燃油车形成替代效应，出口规模稳步扩容。

出口放量直接增厚国内批售基盘，与内需切换形成“双需”共振，成为托举5月新能源产销走强的又一股重要力量。

主流车企集体破纪录 电动化转型步入全面收获期

头部企业是本轮增长的主力军。比亚迪汽车、奇瑞汽车、特斯拉中国、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽乘用车、蔚来汽车、极狐汽车、上汽通用、东风日产、广汽丰田、智己汽车、长安马自达、广汽传祺、北京汽车制造厂、上汽大通、北京现代等众多车企，5月新能源批售量悉数创下历年5月最佳成绩。

图片来源：乘联分会

这份破纪录清单横跨传统自主巨头、造车新势力及主流合资品牌，覆盖面之广，深刻印证了国内车企电动化转型已全面进入成果落地期。新一代电动化技术平台与多款重磅新品密集入场，持续点燃终端热情；合资阵营加速追赶，也在销量端收获正向回馈。

头部集聚效应愈发凸显。数据显示，4月新能源批发销量在万辆以上的主力厂商，5月合计销量达126万辆，已占据当月整体新能源销量的93%。乘联会正是依据这一稳固的结构占比，推算出全月136万辆的预估值。核心车企群体，无疑是驱动市场上行的绝对主力。

自主品牌的新能源出海战略价值持续放大。在全球高油价趋势下，中国新能源车型以更低的能源消耗成本构筑起差异化竞争壁垒，出口规模稳步增长。这不仅直接贡献于批售数字，更反向放大了国内产业链的规模效应，降低制造成本，强化国内产品的价格竞争力。

由此形成的良性循环，正成为中国新能源车市抵御周期波动、实现持续增长的重要底层支撑。随着夏季出行旺季到来和油价高位预期延续，新能源乘用车市场有望继续领跑，担当中国车市行稳致远的“压舱石”。

图片来源：长安汽车海报截图

从旗下各子品牌及业务板块的具体表现来看：

长安启源在5月交付了34,528辆，其中启源AQ系列同比增长51%。全新车型Q05交付量为15,812辆，该车型在泰国市场的上市三天订单便突破了3,000辆。

深蓝汽车5月销量达到33,243辆，同比增长30%。今年1至5月，深蓝汽车累计销量为130,531辆，同比增长15%。其中，深蓝S05在5月单月销量为18,866辆，累计销量已超过22万辆。此外，深蓝1-5月海外累计销量为28,704辆，同比增长167%。

阿维塔品牌5月交付量为7,336辆。其中，阿维塔07L亮相工信部公告，将首批搭载华为乾崑ADS 5。

长安汽车（主品牌）5月交付量为48,900辆。该品牌近期推出了第四代逸动与第四代CS75PLUS蓝鲸超享双车上市活动，其中CS75PLUS蓝鲸超享的上市抢购价为7.99万元起，官方强调其“油耗低、一箱油1500公里”。

长安凯程5月交付量为21,100辆，其中新能源交付同比增长21%。