第三大汽车联盟呼之欲出,FCA雷诺联盟未来路在何方?

北京时间5月27日消息,菲亚特克莱斯勒汽车集团(Fiat Chrysler Automobiles)正式向法国汽车制造商雷诺集团(Renault Group)提交合并协议,双方将以50:50的比例进行合并。根据协议内容,双方将在电动汽车技术、制造平台和车载互联等领域展开合作。根据2018年的全年销量,合并后的FCA-雷诺联盟将成为世界第三大汽车制造商,仅次于大众集团和丰田集团。

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然而更巧的是,历史并不是第一次把菲亚特、克莱斯勒和雷诺这三个名字联系在一起。早在2008年美国经济危机之时。时任戴姆勒克莱斯勒汽车集团首席执行官的蔡澈(Dieter Zetsche)就有意把克莱斯勒抛售给当时的雷诺日产联盟。而时任雷诺日产联盟首席执行官的卡洛斯戈恩(Carlos Ghosn)曾一度认为这是将雷诺带回美国市场的重要契机。然而,在一轮又一轮的磋商当中,合并谈判还是没有成行。最终,塞尔吉奥马尔乔内(Sergio Marchionne)率领菲亚特集团接手了克莱斯勒集团,从而组成了现如今的菲亚特克莱斯勒汽车集团。

时过境迁,当年叱诧风云的卡洛斯戈恩深陷囹圄,雷诺日产联盟早已处在破裂边缘。另外作为奔驰历史上最成功首席执行官之一的蔡澈,则于今年5月23日正式卸任。而引领FCA集团在过去几年间飞速扩张的马尔乔内已在去年因肩部恶性肿瘤扩散病逝于苏黎世。

命运的轮回之后,菲亚特、克莱斯勒和雷诺再一次走到了一起。

FCA集团与雷诺集团现状

FCA集团在2018年全球销量增长了2%,与此同时,收入和利润均有增加。 

北美市场占了2018年集团总销售额的55%,也是它收入的主要来源,占总收入的63%,而这主要得益于Jeep和RAM的高速增长。Jeep品牌2018年在美国市场同比上涨了17%,达到973,227辆,其中牧马人(Wrangler)上涨26%至240,032辆、自由光(Cherokee)上涨41%至239,437辆。Ram同比上涨7%。

与这两个品牌相比,菲亚特的处境不容乐观。除了欧洲的销量问题和更严格的排放标准外,该品牌还必须面对一个相对老化的产品线。菲亚特品牌在美国缺乏吸引力,在中国、印度、巴西的情况略显糟糕。去年菲亚特全球销量去年下降了8%,仅有140万辆。 

道奇和克莱斯勒分别因其产品老化和品牌影响力有限同样不乐观(道奇最近一次推出全新产品是在2013年,而克莱斯勒系列目前只由两款车型组成)。他们的销售额分别下降了4%和13%。阿尔法·罗密欧本是一个亮点,但是增长几乎被玛莎拉蒂的大幅下滑所抵消——玛莎拉蒂的销量为36,400辆,不到2018年(75,000辆)目标的一半。

FCA2018年全球销地区量分布

实际上,在FCA集团总销量保持微增的大前提下,2019年的形势并不乐观。全球汽车市场在2019年可谓一片萧条。全球第一大汽车市场——中国市场迎来了数十年来的第一次下跌。而FCA集团最仰仗的美国市场,在2019年的预计销量也将相比2018年有所下滑。并且全球汽车行业的裁员潮早在2018年已经到来,仅以底特律三家汽车巨头来看,通用汽车集团早在今年年初就完成了管理层和技术人员的裁减,福特汽车集团早在去年年底就与大众集团结盟,并于近日公布了新的裁员计划。相比较而言,由于“主心骨”马尔乔内的突然离世,FCA集团在集团整合上的动作显然慢了一拍。

FCA2018年全球市场销量品牌分布

纵观FCA集团的产品线,算得上是“泾渭分明”。相比于其他汽车集团,FCA旗下产品的平台共享率极低,几大品牌各司其职。菲亚特主攻欧洲市场,RAM、道奇、克莱斯勒主攻北美市场,Jeep是唯一一个能在中国、北美、欧洲通吃的品牌。

Group Renault 2018年销量

再看雷诺集团,它旗下共有雷诺(Renault)、达契亚(Dacia)、拉达(LADA)这三个主要品牌。对于雷诺集团来说,西欧依然是其主战场——在2018年贡献了全年销量的一半。其余的销量则相对均匀的分布在东欧、亚太、南美等地区。雷诺品牌在西欧依然有很强的号召力,而LADA和Dacia则在东欧、南美、非洲这些发展中国家有着很强的竞争力。

在欧洲,一个增长0.2%的市场中,集团的增长主要来自小型车(Clio,Captur,Sandero)和New Duster。Clio仍然是欧洲第二畅销车型,Captur是同级车中的销量最好的车型。达契亚(Dacia)品牌在欧洲的销售记录创下新纪录,登记车辆为511,622辆(+ 10.3%),市场份额创下2.9%(+0.3点),这一增长与今年年初推出的New Duster和Sandero的表现有关。在俄罗斯,集团销量第二大的国家,市场增长了12,8%,每销售四辆便有一辆LADA或者雷诺。销售额增长10.9%;在巴西,集团的表现良好,上涨13.6%,销量增长了28.5%,达到近215,000辆,市场份额达到了8.7%(+ 1.0点);在非洲,由于其在摩洛哥,南非和埃及的业绩,集团以18.1%的市场份额巩固了其领导地位,销售了218,797辆汽车,其中在摩洛哥的市场份额达到43%,销量增长7%;雷诺在印度市场同样呼风唤雨,在2018年雷诺集团成为在印度最快实现50万辆销量的汽车制造商。

产品互补继续市场扩张

就品牌形象而言,FCA集团旗下的产品特点鲜明,而Group Renault则是“更接地气”。所以,大体来看,两家公司的产品线可以实现有效互补。

● 纵观FCA集团的产品线,已经无法找出来一款拿得出手的紧凑型轿车。FCA集团的上一款该级别车型菲亚特菲翔(美版为Dodge Dart)在国内几乎退市,在美国市场也几乎只能在二手车市场上见到了。而雷诺的梅甘娜(Megane)对于FCA的产品线就是一个十分必要的补充。除此之外,在小型车市场。雷诺的Clio和菲亚特的Tipo以及菲亚特的Panda形成良好的互补——这三款车型风格迥异,但是它们在欧洲单月的销量加起来可以轻松超过5万辆大关。

Dodge Dart

● 与此同时,对于在中国市场情况不妙的Jeep来说,雷诺也可以提供有力补充。Jeep在国内依然是特点十足但受众面不够广的品牌。Jeep旗下的几款产品也保留了这样的特点。在中国的SUV市场,FCA集团十分需要有同一级别内能与Jeep产品区分度明显的车型来实现市场的互补。而实际上源于日产平台的两款雷诺SUV车型——科雷傲(Koleos)和科雷嘉(Kadjar),将会是很好的补充。即便这两款车型在国内早已上市且销量不佳,但从产品角度而言,他们有足够的潜能补充FCA的产品线,在这个过程当中,渠道和品牌建设是关键。

Renault Kadjar

● 在潜力十足的新兴国家市场,尤其是印度、巴西和俄罗斯,雷诺的号召力可能出乎大家的想像。印度市场是现在全球第五大汽车市场,2018年的全年销量为392万辆,同比增长了9%;巴西是全球第9大汽车市场,2018年的全年销量为247万辆,同比增长14%;俄罗斯2018年全年销量为180万辆,同比增长13%。雷诺集团在新兴国家的号召力可以帮助FCA集团提升在这几个市场的表现。尤其是以Fiat目前的产品线来看,有一批的平台十分适合在这些国家进行销售,而雷诺集团的加入为他们打开了这扇门。

球各大汽车市场销量一览表 来源:CARSALESBASE

● 当然,FCA和雷诺的结盟对于美国市场来说可能收效甚微。美国汽车市场已经十分固化的形成了三种大类市场:

第一类是诸如皮卡、肌肉车这样的美国传统特色车。这个市场由美国传统汽车制造商牢牢控制;

第二类是以中等收入人群为主的生活用车。这个市场目前由几个日系品牌掌握主动权,美国传统制造商处于劣势,欧洲厂商在这个市场更没有任何话语权;

第三类是上流社会的豪华车,以BBA和Lexus为主流。

● 就这这三类市场而言,雷诺鲜有产品可以对其中的主流车型发起冲击。所以今后的美国市场,依然要靠RAM、Dodge、Jeep、Chrysler保持该集团在美国市场的市场份额。但是,FCA集团也为雷诺集团带来了梦寐以求的豪华车产品线,对于多次冲击豪华阵营失败的雷诺集团来说,这也是一个良好的契机。毕竟威塞帝(Vel Satis)这样的豪华车,从来都不是市场的主流。

节流应对技术变革

鉴于自动驾驶和电动汽车等未来技术的高投资成本,FCA与雷诺之间的合并或密切合作非常有意义。当美国汽车业在2008年放缓时,通用汽车做出了不可想象的事情,并悄悄提议与跨城竞争对手福特汽车合并。当然,这最终没有发生——通用汽车申请了“第11章”,而福特依靠转型设法避免了救助。显而易见,当时两家集团所面临的情况有多么的糟糕。

而与2008年的美国同行境况所不同的是,菲亚特和雷诺都没有亏钱或即将崩溃的危机。但两者都面临着痛苦的行业动荡——汽车销售正在放缓,然而开发电动汽车和自动驾驶技术以及遵守更严格的排放目标的成本在飙升。面对巨大的财务压力,合并显然是一条捷径。合并之后的新联盟,每年可以节省约50亿欧元(56亿美元)——这源于普通采购、共享车辆平台和研发。 

由于财力有限,菲亚特在电动汽车方面落后,而雷诺则是欧洲市场公认的电动汽车领导者。

从2011年上市至今,雷诺已经达成在欧洲销售20万辆电动汽车的里程碑。其主要产品包括Zoe、Kangoo ZE、Master ZE、当然还有Twizy四轮车。

雷诺去年在欧洲销售了48,200辆电动汽车,与2017年相比增长了36%。Zoe的市场份额为18.2%,销量接近39,500辆,仍然是畅销产品。Kangoo Z.E.面包车售出8,750辆。

雷诺打算继续推动其电动汽车的成功。去年6月,雷诺宣布升级其在法国的工厂,据报道这次升级的花费高达10亿欧元,旨在于在当地生产更多的电动汽车,并包括一个专门的设施来建造Zoe EV。 

该战略符合雷诺宣布的目标,即到2022年推出20款电动车型,其中包括8辆全电动车。到那时,他们将占该集团总销售额的10%。

Renault ZOE

此前,FCA US LLC通过克莱斯勒大捷龙混合动力车型(Chrysler Pacifica Hybrid minivans)实现了与自动驾驶领先者Waymo的进一步合作。将有高达62000辆该车型加入到Waymo的自动驾驶测试车队当中。与此同时,FCA开始讨论使用Waymo自动驾驶技术。而对于雷诺来说,此次联盟将有助于他们在自动驾驶上的进一步发展。

总的来说,FCA集团和雷诺集团的合并主要有以下两点意义:

● 在产品线方面,此次合并有大可能帮助FCA集团解决其在中国市场的困境,并帮助其更深一步走向东欧、亚非、拉美市场。雷诺集团也获得了的垂涎已久的豪华车生产线。并重新获得进入美国市场的跳板。

● 在全球汽车行业技术转型的巨大压力下,合并将节约更多成本投入到汽车的智能化、电动化、共享化的浪潮当中。同时共享在这些方面的优势,实现前沿技术资源互补。

汽车行业的一个冬天可能已经悄然逼近,各大汽车市场销量的下滑在自动驾驶和电动车的一片火热下被反衬得更加明显。每一次危机,都是寻求新的合作机会,重新整合资源继续上路的契机。


作者简介:

圣安东尼奥小石匠,纽约州立大学布法罗分校机械工程研究生在读。主要研究领域:动力学,控制和机电一体化


*本文由盖世汽车大V说专栏作者撰写,他们为本文的真实性和中立性负责,观点仅代表个人,不代表盖世汽车。本文版权归原创作者和盖世汽车所有,禁止转载,违规转载法律必究。

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