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2018年第一季度皮卡市场运行动态扫描

2018-04-13 14:02:57 杨 再 舜 中国皮卡网

整体市场走势动态概述  

2018年3月份,全国主流与非主流十五家皮卡车企共计生产43844辆,同比增长率14.64%;销售46295辆、同比增长率19.0%。今年1-3月份累计生产107131辆,同比增长率13.86%;累计销售105890辆,同比增长率9.48%。3月份销量大于产量,显然是在消化2月份因春节假期、柴油国五实施等产生的影响。 

3月旺销季开启后,各大皮卡车企的主要精力集中在优惠促销上,新锐车型推进的节奏加速后,一季度产销量基本达到最为合理的产销量平衡点。由此可见,皮卡系当下发展最平稳与增长率较高的车型,其潜在市场前景可期。  

销量,皮卡销量

2018年一季度,在乘用车市场领域,CAR市场销量增长率只有0.6%,MPV呈现-15.3%的负增长,SUV虽然保持了11.8%的正增长,但其中约有三分之一的所谓“SUV”,其实是微客换了一幅SUV“黄马甲”而已,如果剔除微客衍生嬗变SUV车型,实际上真正SUV市场销量增长率可能是负数。相比来说,皮卡车型一季度市场销量增长率却是靠谱的真金白银,高开高走的发展态势证明市场开局良好,预期全年产销量可突破50万辆大关,并成为中国皮卡发展史上具有里程碑纪念意义事件。  

销量,皮卡销量

从下图可以看出,一季度整体皮卡市场销量分月走势呈V字型,在3月市场旺季下,新车(含商改车)不断涌现,促销优惠举措力度加大加强,使该月销量增长率为历年同期最高,由此可以看出,皮卡车市场开始全面显威并雄起发力了。  

销量,皮卡销量

从以下今年一季度整体皮卡分月销量/同比增长率和分月销量环比增长率两张图表可以发现:分月销量同比、环比增长率基本都好于同期,1、2月份因春节假期基本处于蛰伏状态,3月则是一年市场旺季的开始,因此,在市场需求和利好政策的双重作用下,皮卡市场全面苏醒、全线发力,若依此强大增长率的惯性,上半年皮卡行业将会以两位数的正增长率持续发展。  

销量,皮卡销量

销量,皮卡销量

从以下2015-2018年一季度皮卡分品牌销量及增长率图表可以看出,现阶段国产皮卡市场格局基本可分为五大板块:第一板块为长城皮卡,盘踞行业老大位置而难以撼动,但却面临江铃皮卡强有力的挑战威胁;第二板块为江铃皮卡,多年来一直处于行业产销量亚军,但却受到来自合资品牌一郑州日产的挑战;第三板为郑州日产皮卡与自主品牌中兴皮卡,现阶段前者已经超越后者;第四板块为北汽福田、黄海汽车、江淮汽车和江西五十铃,其中后两者为皮卡造车新势力,对前两者传统品牌皮卡车企的冲击挑战影响力较大;第五板块为上汽大通、长安汽车、猎豹汽车及其他车企品牌,不过,随着上汽大通持续在皮卡产品上发力,今年杀入第四板块并向第三板块进军已经是必然趋势。2020年之前,中国皮卡车市场格局将会出现巅覆性、革命性的变局。  

销量,皮卡销量

2017年—2018年一季度分品牌皮卡市场销量排序图

销量,皮卡销量
  

从2017年—2018年一季度分品牌皮卡市场销量排序图与市场份额占比图可以发现,与去年一季度相比,今年皮卡车市场格局已经发生了巨大改变,郑州日产皮卡、江淮皮卡、中兴皮卡、黄海皮卡和江西五十铃皮卡的产销量基本相差不远,尤其是以江淮皮卡、江西五十铃皮卡和上汽大通皮卡造车新势力的强势进入,很大程度上取代了一些传统皮卡品牌的市场地位,彻底改写了中国皮卡车市场固化之格局。  

  2017年—2018年一季度分品牌皮卡市场份额占比图

销量,皮卡销量
 

  一季度下线上市新锐皮卡物理特征浅析  

2018年一季度,一些主流与非主流皮卡车企下线上市的新款车型产品包含汽/柴油、两/四驱、标/大双等车型,还有的推出了自动挡、单排皮卡(后开式及平板三翻长货厢)、皮卡房车、专用车和新能源等车型,全系列多品系产品不仅丰富了皮卡用车市场,而且乘用车化特征愈加明显,这些将直接或间接地促进皮卡限行政策的进一步放开,并有望突破百万辆大关。  

从新锐皮卡的动力配置上看,柴油版车型基本为1.9T、2.8L等,汽油版车型为2.0T、2.2L、2.4L等,且发动机升功率都有大幅上升,新车基本匹配了5挡手动变速箱,部分品牌车型还采用了德国BOSCH(博世)电控高压共轨喷射系统和涡轮增压进气,最大功率为103kW,最大扭矩305N·m。新车的价格区间基本定位在7-12万元之间,性价比较高,普遍受到市场的认可,有望成为今年市场的主销热销产品。  

从新锐皮卡车的外型设计上看,基本都增加了跨越式升级SUV化的设计元素, 部分车型驾驶室造型设计和车身底盘布置与原延续衍生SUV车型系同一平台,只是将后备箱改成了货箱;轮胎制动类型采用前盘后鼓的制动方式,前后悬架均采用渐变刚度钢板弹簧非独立悬架,拖车钩可极大地增加其野外作业能力;值得关注的是,一些车型的车身前脸采用双横幅镀铬装饰,配备乘用车组合式大灯,前大灯采用锐角设计,配有日间行车灯;部分品牌车型车身侧面配有侧踏板、集成转向功能的后视镜等装备,车尾配备了U型后保险杠,还有的车型集成4探头倒车雷达,大大增加车辆的安全性能,或者加大加厚了前保险杠造型设计以及大尺寸越野轮胎,处处彰显具有SUV纯越野秉性的气  

从新锐皮卡车的内饰及功能配置设计上看,行车电脑显示屏、倒车雷达、胎压监测、ESP电子车身稳定系统、GPS导航等人性化配置,大大提升了车辆的操控性,极大程度地增加了用户驾驶的愉悦感、舒适性、安全性及科技感,产品竞争力也得到了提升。  

  一季度分品牌皮卡销量及增长率浅析  

 1、长城汽车  

销量,皮卡销量

2018年1-3月,长城皮卡销量及增长率上图所示,除风骏5、风骏6的两驱/四驱汽油机型的市场销量呈现两位数负增长外,其他车型皆呈高速增长之发展态势,总体增长率与出口增长率都保持7个百分点。虽然长城皮卡一季度销量只是微增长,但作为行业龙头老大,长城的市场表现可以说决定了整体皮卡的市场走势。 

3月28日,长城汽车永川生产基地在永川高新区凤凰湖产业园正式开工。主要生产长城豪华皮卡、H9等非承载式车型,国内皮卡行业的龙头老大将正式进军高端皮卡市场。与此同时,长城汽车计划在2020年针对澳洲市场发布全新皮卡产品,该车可能具备3000公斤左右的拖曳能力,两驱四驱车型兼有,并具备全套主动安全系统(例如自动紧急制动AEB)、8速自动变速箱和混合动力系统,在海外市场对标全新福特Ranger和大众Amarok。由此可见,中国皮卡行业龙头老大一一长城汽车在称雄称霸国内三十后,不久的将来长城汽车审时度势,前瞻性地将主推豪华高端皮卡进军国际市场,并在国内与合资皮卡车企一决高下,力争做世界最大皮卡产销公司。  

 2、江铃汽车 

销量,皮卡销量
  

2018年1-3月,江铃皮卡销量及增长率上图所示。在持续多年的快速增长后,今年一季度江铃皮卡首次出现微负增长率,这主要是老款宝典皮卡的销量大幅下滑,如此看来虽江铃汽车近年来一直不断对宝典皮卡进行改良性的商改,但毕竟处于“廉颇老矣,尚能饭否”的尴尬境地,停产或垂青换代已到了日事议程。  

与此同时,更具市场竞争力的域虎皮卡自下线上市以来,一直呈现快速或高速增长之势,并有逐渐替代老款宝典皮卡的迹象。去年,江铃汽车重磅推出两款域虎皮卡——全新域虎和经典域虎,两者分别布局14—17万元和9—13万元的市场价格区间,涵盖了整个中高端皮卡市场,不过随着自身及竞品的强大冲击,今年江铃皮卡的产品结构与市场格局将会发生重大变化。  

春节以来,江铃汽车不断在全国各区域展开卓有成效的促销优惠活动,如购买江铃域虎皮卡均可享受3000元抵7000元的优惠,相当于是直降4000元。除了购买江铃域虎有优惠外,购置经济型皮卡宝典也同样享受优惠,购江铃宝典即可享受2000元抵5000元的超值优惠。  

 3、郑州日产 

销量,皮卡销量

2018年1-3月,郑州日产皮卡销量及增长率上图所示。纳瓦拉皮卡的销量继续呈高速增长率的发展态势。依然是主打主销并经不断改进加强老款车型 ---东风锐骐的市场表现也呈正增长。依此市场表现与发展惯性,郑州日产皮卡份额将会以30个百分点的增幅而傲视同行。  

今年3月24日,郑州日产2018款锐骐皮卡正式发布,新车共有汽油和柴油两个版本,共计16款车型产品。两种动力兼有标箱/长箱以及两驱/四驱,可细分为标准型和豪华型两种配置,零售价位区间为:8.58-12.18万元。其中汽油版标箱售价8.58-10.98万元,长货箱版售价8.68-11.08万元;柴油版标箱售价8.98-12.08万元,长货箱版售价9.08-12.18万元。 

新款锐骐搭载了ZG24汽油发动机和ZD25T5柴油发动机两款动力系统,前者最大功率102kW,最大扭矩217N·m,后者采用了德国BOSCH(博世)电控高压共轨喷射系统和涡轮增压进气,最大功率为103kW,最大扭矩305N·m。两款发动机均满足国五排放标准。新车在外形、内饰、配置等诸多方面进行了跨越式升级与全面革新,在外观、科技配置、安全配置等方面进行了,大幅提升了产品竞争力。尤其是增加了SUV化的设计元素,新增BCM车身控制系统,并配备了7寸TFT行车电脑显示屏、倒车雷达、车载蓝牙、手机互联、胎压监测、ESP电子车身稳定系统、大灯自动延时熄灭系统、自适应日间行车灯系统、电动车窗断电延时系统以及同级别少有的Bosch ESP 9.1系统,让安全驾驶如影随形,倒车雷达及泊车影像则让停车操作轻松,大大提升了车辆的操控性、舒适性、安全性及科技感。  

纳瓦拉是国内首款高端SUV级皮卡,延续日产优秀品质基因,动感设计、时尚外观,赢得了消费者认可。预期今年上半年,日产纳瓦拉柴油版将推出,新车将贴东风公司风轮logo,搭载与雷诺日产联盟的YS23发动机同平台的动力产品。 

郑州日产近期推出“利惠新年 尊享三重礼”购车钜惠活动,即日起至3月31日,亲临郑州日产展厅均有机会获得三重大礼:一重进店礼,活动期间进店即可获得神秘礼品一份,到店即享;二重购车礼,凡在活动期间的购车用户均有机会获得最高千元的购车礼包;三重金融礼,最低20%首付,并提供多样化的金融促销方案供用户挑选,为购车提供更多便利。  

  4、中兴汽车 

销量,皮卡销量

2018年1-3月,中兴皮卡销量及增长率上图所示。今年以来,旗舰汽/柴油两驱基本已处于停产状态,威虎和领主柴油两驱虽然暂处两位数或一位数的负增长状态,但领主柴油四驱、领主汽油和出口市场表现上乘良好,二季度有望在新锐车型的拉动下,全面实现正增长水平。  

今年一季度,中兴威虎再次推出4款柴油版车型,新车均为两驱版本,有中双/大双、精英/豪华之分,售价为7.98-8.58万元。新款威虎皮卡搭载了由一汽四环生产的排量为2.8T 的CA4D28C5-1B柴油发动机,可提供最大功率109马力(80kW),最大扭矩230N·m,在传动匹配方面采用了一款5速手动变速箱。  

新车在外观、内饰上与上一代威虎皮卡基本相同,但其大双排车型是中兴皮卡系列产品中货箱长度最长的车型,其货箱尺寸为1895x1505x480mm。此外,该车全系标配ABS+EBD、倒车雷达、四门电动车窗、多功能方向盘、皮质座椅等,高配车型还可选装前排双安全气囊、倒车影像、GPS导航等。近期,中兴汽车公司大领主皮卡也推出优惠活动,凡购买中兴大领主2018款柴油大双/四驱车型均可享钜惠8000元,优惠后11.48万元起。 

 5、黄海汽车 

销量,皮卡销量

2018年1-3月,黄海皮卡销量及增长率上图所示,今年一季度黄海皮卡可谓打了一个翻身仗。除N2系列柴油型皮卡市场销量下挫较大外,其他车型的市场表现可圈可点。  

新款黄海N3皮卡越野性能出众,采用了法国6L50自动变速器,配装了国际先进的发动机,在保证动力充沛的同时降低油耗。黄海N系皮卡首次推出了带“T”的汽油车型,填补了我国汽油皮卡领域产品性能不足的缺陷,为生活在冬季极寒地区的皮卡用户提供最佳用车选择。  

据了解,黄海N3B、新款黄海N2以及黄海新能源皮卡等产品将陆续进入开发议程,在新能源汽车上升为国家战略时,适时推出N2纯电动皮卡,并针对高端定制衍生出N2S,全面优化的性能将满足公务型用车需求。此外,黄海汽车针对国外驾驶环境状况,将黄海N1单排皮卡、黄海N2右舵产品导入市场,充实黄海N系皮卡型谱,进一步增强产品实力。 

 6、江西五十铃  

销量,皮卡销量

2018年1-3月,江西五十铃皮卡销量及增长率上图所示,合资品牌--D-MAX市场销量继续呈下滑之势,而合资自主品牌--瑞迈皮卡市场销量持续呈高速增长率态势。  

为此,江西五十铃D-MAX减配版新款皮卡铃拓将会在今年4月上市,包括MT和AT车型,铃拓皮卡与目前市面在售的2018款D-MAX皮卡同一平台,价位在11-14万元区间。届时,合资品牌2018款D-MAX皮卡、铃拓皮卡与合资自主品牌瑞迈皮卡组成8.88万/11-14万/19.48万的售价区间,新车上市后将完备江西五十铃的皮卡系列产品线。  

在动力方面,曝光的新车型不排除搭载国五版4JK1发动机的可能,4JK1发动机用于上一代D-MAX车型,排量2.5L,最大功率100kW,峰值扭矩320Nm,这样一来在降低售价的同时,又给用户一个更实惠的选择,并更具有与竞品竞争的能力;铃拓皮卡的车身尺寸可能有5295×1860×1775mm或者5295×1860×1830mm两种可能,货箱尺寸可能为1480×1530×480mm,为中型体量皮卡车。  

据判断,铃拓皮卡与2018款D-MAX皮卡一样,底盘将会采用独有横梁交叉辅助钢板,车身底盘配有防护板等主动性防护物理措施。此外,由于处于与2018款D-MAX同一技术平台,悬架系统形式(前/后)也将会采用主流的较先进的双横臂螺旋弹簧独立悬架/钢板弹簧非独立悬架。  

今年春节以来,江西五十铃D-MAX皮卡推出优惠活动,购买两驱车型的消费者可享受15000元的优惠,购买四驱车型的消费者则可以享受10000元的优惠。目前,购买江西五十铃瑞迈柴油国五车型均可享受8000元的国五升级补贴。  

 7、江淮汽车 

销量,皮卡销量

2018年1-3月,江淮皮卡销量及增长率上图所示,汽油双排两驱车型一季度市场销量呈现两位数负增长,汽油双排四驱车型刚上市起步,销量一般,柴油双排两驱、四驱车型双双呈现出两位数正高速增长率,由此可见,江淮皮卡的主销车型为柴油机型。  

今年售价相对略低的新款江淮V7皮卡上市后取得了较好的成绩单,V7皮卡囊括柴油、汽油车型在内共计8款车型。其中,柴油版车型搭载云内D19TCIE13的2.0T发动机,最大功率为85kW,最大扭矩为285N·m;汽油版车型与帅铃T6皮卡一样,搭载型号为HFC4GA3-3D的汽油发动机,最大功率为108kW,最大扭矩为190N·m,匹配5速手动变速箱。此外,该车配备博世9.0版ABS+EBD、倒车影像、倒车雷达、多功能按钮、双炮筒式仪表盘、多媒体可视系统、皮质座椅等乘用化配置。  

 8、北汽福田  

销量,皮卡销量

2018年1-3月,北汽福田皮卡销量及增长率上图所示,持续呈现两位数负增长率,尽管如此,拓陆者的产销量基数还较大,市场销量排序依然在第八位。  

北汽福田全新拓陆者E5将于4月12日正式上市,新车包含汽油/柴油、两驱/四驱、舒适型/精英型在内共计8款车型,配备2.4L汽油和2.8T柴油两款发动机,匹配5挡手动变速箱。全新拓陆者E5动力上搭载2.4L汽油发动机,最大功率为100kW,最大扭矩为200N·m;2.8T柴油发动机最大功率为85kW,最大扭矩为360N·m。内饰则与现款拓陆者S系列相同,部分车型配备多功能方向盘、自动空调、彩色多媒体屏、GPS导航、倒车影像、货厢宝等配置。预售价为8.88—12.73万元。预期北汽福田全新拓陆者E5上市后,极有可能扭转其市场销量持续下滑之颓势。 

 9、上汽大通 

销量,皮卡销量

2018年1-3月,上汽大通皮卡销量及增长率上图所示,单一品牌T60的市场销量增长率高达2310%,出口增长率423%。由于超高速增长率太高,以至于在做增长率曲线时顶天立地而无法显示。  

据悉,今年上汽大通皮卡还将下线上市汽柴油机型和单排、一排半皮卡以及多款改装型专用皮卡,新车有可能同时在国内外同步上市。预计今年上汽大通皮卡的产销量有可能达到2-3万辆,并进入行业市场销量排名前六名,巅覆皮卡市场格局,进一步向传统老品牌皮卡车企发出挑战。  

 10、骐铃皮卡  

销量,皮卡销量

2018年1-3月,骐铃皮卡的销量及增长率如上图所示,今年以来骐铃皮卡的销量同比往年均出现一定幅度下滑。未来随着新款产品的上市推广,其市场销量将止跌回升,市场前景值得关注。  

今年以来,江铃轻汽不断推出营销新举措,如目前购骐铃T5、骐铃T7(含骐铃T7 PLUS),便可享受3000元抵9000元优惠促销活动,相当于直降6000元。由此可见,这一大幅度的优惠促销对于一个经济级皮卡车型来说,基本上已经到了最底线。相信江铃轻汽皮卡市场有望能在二季度再次雄起,一改其颓势,尽洪荒之力重新成为行业“黑马”而大发其力。

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