将迎采购小高峰！图解2018新能源客车市场

2018年新能源汽车补贴政策在春节前正式发布，新能源客车可享受的补贴大幅退坡，技术门槛也有较大提高。在这个政策大事尘埃落定的特殊月份里，新能源客车的表现究竟如何呢？

我们通过一组图表和分析，来一起看看2月份以及1-2月纯电动客车和插电式混合动力客车的市场业绩吧！

2013-2018年纯电动客车与混合动力客车占比图

纯电动占比提升  10米车型占主导

从上图可以明显看出，纯电动占比的提升是大势所趋。2017年，纯电动客车产量占比相比2016年的85.5%有小幅下滑（下滑至77.7%），但到了2018年1-2月，纯电动客车的占比又提升到91.2%。相比之下，混合动力客车由于政策鼓励零排放纯电动汽车的发展，逐渐趋于边缘化，2018年1-2月占比下降至8.8%，不足百分之十。

即使在最新的2018版新能源汽车补贴标准中，混合动力客车所能享受到的最高补贴额仍然远低于纯电动，前者最高是7.5万元/辆，后者最高是18万元/辆，反映出国家大力支持纯电动的决心。

2018年1-2月纯电动客车市场企业产量一览（单位：辆）

“2018年纯电动客车市场企业产量一览表”显示，今年2月份，纯电动客车市场生产1037辆，全部是净增长；1-2月累计生产3524辆，也基本是净增长。不过，由于去年1-2月几乎整个新能源客车市场都处于零生产、零接单状态（2016年底市场大量提前采购，再加上2017年1月1日起财政补贴大幅退坡，对2017年初市场带来了严重透支和影响），因此，同比不具有太大参考性。反观环比，2月份纯电动客车市场产量环比今年1月下降了58%，其中原因，一方面是受到了传统春节采购淡季的影响；另一方面也是由于2018版补贴新政出台后，市场进入了调整期——行业和厂家在消化、研究新政策，准备新产品，而多数客户在研究与观望新政。

2014-2018年纯电动客车市场月度走势图

不过，市场竞争格局中，强者愈强的态势还是很明显的。宇通纯电动客车一家1-2月就累计生产了1022辆，成为唯一一家过千的企业，市场份额达到29%。虽然有短暂市场排位的起伏，但比亚迪、福田欧辉、珠海银隆、中通客车、厦门金旅等企业在纯电动客车领域的主流地位已经基本奠定，难以动摇。

2018年1-2月纯电动客车企业市场份额一览

从细分车型占比来看，在今年1-2月纯电动客车市场中，10米车型和8米车型继续占主导，市场占比分别达到44.67%和32.92%。12米纯电动客车占比为16.52%，11米车型占比为4.65%。因此，可以看出，10米以上纯电动客车占比超过65%，反映出新能源客车大型化的趋势依旧明显。

新能源客车大型化，一方面是由于大型客车车型可享受的财政补贴更高，2018年政策中6-8米、8-10米、10米以上纯电动客车可享受的最高补贴上限分别为5.5万、12万和18万元，大型客车补贴金额比中型客车高出50%；另一方面，大型新能源客车的乘客运输效率相对较高，可以更好地弥补各地公交公司传统燃油车型更换后带来的运力缺口。

2018年新能源客车补贴标准

插电式混合动力客车：1-2月下滑  12米车占53%

今年2月份，我国插电式混合动力客车产量只有77辆，不足百辆，这在最近几年都是月度最低值，即使在市场被严重透支的2017年初，也没有出现混合动力客车月度产量低于百辆的情况。

可见，插电式混合动力客车，在国家大力支持纯电动和氢燃料的环境下，地位日益边缘化。

2014-2018年插电式混合动力客车市场月度走势图

今年2月，混合动力客车市场生产77辆，比去年同期下降75%，1-2月累计生产341辆，比去年同期的500辆下滑32%。中通客车暂时升至老大哥位置，累计生产插电式混合动力客车118辆，同比下降9%，市场份额为34.6%；宇通客车滑落至第二，市场份额为23.5%。第三名是福田欧辉客车，但也只有57辆。

2018年1-2月插电式混合动力客车市场企业产量一览（单位：辆）

总体而言，今年1-2月，八家企业包揽了插电式混合动力客车市场的所有产量，分别是中通、宇通、福田欧辉、成都客车、厦门金旅、扬州亚星、南京金龙开沃和丹东黄海。

可见，虽然插电式混合动力客车的技术成熟度和可靠性已经与传统动力客车基本相当，但在国家政策的导向下，聚焦这个新能源细分市场的企业正在日益减少。

2018年1-2月插电式混合动力客车企业市场份额一览

由于最新的2018版新能源客车补贴政策保留了对10米以下插电式混合动力客车的补贴，因此，今年1-2月跟去年一样，8米车和9米车还占有一定份额（23.17%和5.87%）。但总体而言，混合动力客车大型化的趋势同样是不可逆转。

今年1-2月，12米插电式混合动力客车车型占到了52.79%的比重，10米车也有18.18%的比重。两者加起来，10米以上插电式混合动力客车占比超过71%。

第一商用车网分析认为，虽然1-2月新能源客车市场差强人意，不过，由于2018年新能源汽车扶持政策中规定，“2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。”过渡期内的0.7倍补贴，比今年6月12日新政正式实施后的补贴还要略高一些，因此，在相对利好的财政补贴支持下，3月份到6月份的新能源客车尤其纯电动客车市场或将迎来一个采购的小高潮。