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奇瑞徽银ipo:首家汽车金融征战IPO 为了解决资金“软肋”

2017-06-19 14:43:34 奇瑞徽银ipo:首家汽车金融征战IPO 为了解决资金“软肋”

汽车金融,奇瑞徽银

证监会官网日前更新的信息显示,奇瑞徽银汽车金融股份有限公司(简称“奇瑞徽银”)已于5月23日递交首发(IPO)招股书申报稿。该公司计划在上交所完成3.33亿股新股发行,目前已获证监会受理。

事实上,这已经是奇瑞徽银第二次征战IPO。该公司曾于2015年递交H股上市申请,不过因申请材料“失效”未能取得进展。此次A股上市计划如果最终成行,奇瑞徽银很可能将成为首家登陆资本市场的国内汽车金融公司。

首家汽车金融征战IPO

早在2015年7月,成立仅仅6年的奇瑞徽银在取得安徽银监局对其赴港上市申请批复后,就立刻向港交所递交上市申请,计划募资2亿至3亿美元,由中金公司保荐,该公司也成为首家亮出上市意图的国内汽车金融公司。

不过,奇瑞徽银赴港IPO的排队状态最终由“处理中”变更为“没有进展”,具体原因为“失效”。据记者了解,拟上市公司在递交申请之后,在聆讯期间涉及到对于香港联交所问题的反馈,根据其反馈问题的质量、时间等评估满意程度,“失效”是指在6个月的有效审核时段未能完成对相关问题反馈,申请材料因超出规定时段而无效,如果该公司要继续上市流程,就必须重新递交材料。

此番转战A股,奇瑞徽银则于去年9月取得当地银监局批准后,由海通证券(600837,股吧)保荐。招股书显示,奇瑞徽银目前注册资本10亿元,其中奇瑞汽车、奇瑞控股分别持股49%、31%,徽商银行持股20%。本次新股发行数量不超过3.33亿股,占本次公开发行后公司股份总数的比例不低于10%。

数据显示,截至2016年末,奇瑞徽银总资产225亿元,较去年初增长13.08%;去年全年实现营业收入16.1亿元,实现净利润6.72亿元,同比分别增长34.91%、55.53%。整体来看,公司主要资产集中于客户贷款,包括零售汽车贷款及经销商汽车贷款。

德勤此前在汽车金融白皮书中,将国内汽车金融行业发展的驱动因素归结为四点,分别是:消费主体年轻化,汽车信贷接受度显著提高;个人信用评价体系的日趋完善;融资渠道进一步拓宽;法律法规环境日渐完善。

为了解决资金“软肋”

汽车金融公司想上市与其资金“软肋”不可分离。

从融资渠道上看,汽车金融公司资金主要来源于股东增资及存款、同业拆借、银行借款以及发行金融债券,而向银行借款则是汽车金融公司主要的融资方式。以奇瑞徽银为例,2016年末银行借款在主要资金来源中的占比高达96.47%。

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