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全球车市最后一块处女地在哪里

2017-06-19 13:38:15 童济仁汽车评论

铺天盖地的广告宣传、频繁提升的保修时限、越来越低的新车价格,预示着非洲汽车市场正逐步变得活跃起来。不仅在经济最为发达的南非,北非地区的阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、突尼斯及东非地区的埃塞俄比亚等国的汽车销量也增速迅猛。

而这样一块未被开垦的“处女地”,也逐渐成为全球各大汽车品牌的角力场。

非洲人口占全球人口的15%,但整个非洲的年汽车销量,仅占全球汽车产量的2%左右。

市场正在逐步开放,从原先以欧洲的二手车或其它市场淘汰的产品为主,逐步转变为各大品牌引入主打产品,抢占新兴市场份额的新战场!

非洲汽车市场

▎两极分化的非洲,发展红利即将到来?

非洲是一个贫富差距非常明显的地区,经济好的国家人均GDP是落后国家的几十倍。因此,非洲的汽车市场大概可以分为主流汽车消费市场、潜力汽车消费市场、非汽车消费市场三类。

主流汽车消费者市场是非洲大陆汽车消费最为成熟的市场,主要代表国家为南非、埃及。这些市场年销量大于20万辆且保持稳定增长,在当地拥有各汽车品牌组装工厂及配套供应,汽车消费观念也相对成熟。

潜力汽车消费市场是未来的非洲汽车增长点,通常年销量在5万辆以上且增速较快,以阿尔及利亚、摩洛哥、埃塞俄比亚等为代表。这类市场目前的进入壁垒较低,民众消费通常以中低档车型为主,是各大品牌下一个要争夺的目标。

非汽车消费市场指那些经济落后、基础设施建设较差的国家,通常新车年销量不足2万,且汽车被视为奢侈品。主要代表国家中非、西非的大部分国家。

非洲汽车市场

近几年,非洲国家战乱总体有所减少,市场环境得到改善,经济的发展和中产阶层队伍的扩大成为拉动消费的力量。根据麦肯锡的研究,到2030年,非洲城市人口将占总人口的50%。人口红利和低成本的原材料,是任何具有后发优势的国家或地区发展工业的最为关键的有利因素。

同时,非洲部分国家也在大力鼓励汽车产业的发展,积极加大招商引资力度。如埃及政府一直对汽油消费给予补贴,不断下调道路收费标准和整车、零部件进口关税。南非同非洲多数国家、欧盟、澳大利亚等签署了关税优惠联盟,使之成为合适的制造基地。

目前南非和摩洛哥是非洲汽车工业最为领先的国家,每年整车制造数目分别达到60万和20万辆,而埃及、苏丹、肯尼亚、埃塞俄比亚也纷纷投身车辆组装领域。

非洲汽车市场

▎非洲人民都喜欢开什么车?

由于南非占据了整个非洲70%-80%的新车份额,因此《童济仁汽车评论》以南非为例,分析非洲的汽车市场的销量结构。

在非洲最为发达的南非,2017年1-5月共实现新车销售227,692辆,同比下滑1.74%,其中乘用车151,684辆,同比下滑2.42%。分品牌来看,销量最好的是丰田,单看乘用车的话,销量最好的则是大众集团。

非洲汽车市场

皮卡及SUV在非洲占据了相当的份额,这与非洲道路条件较差、用车讲究多功能性有很大的关系,丰田、福特、日产、五十铃的皮卡在非洲有着很好的销量。尤其是非洲数量众多的联合国维和部队,往往都是开着丰田的兰德酷路泽或者日产的途乐,无形中也给这些品牌做了免费的宣传。

而乘用车方面,丰田和大众也有着绝对的优势,销量前十名的车企中,日系车企占据四系,获认可度颇高。

非洲汽车市场

普通的南非消费者较为偏好尺寸不大的经济型车,如大众Polo、丰田卡罗拉、福特嘉年华、日产达特桑Go等车型。值得一提的是,奔驰与宝马双双进入前十,其中奔驰甚至高居第四名,充分体现了南非富人群有着强大的购买力。

事实上,奔驰早在1954年就开始在南非开展业务,根基很深。自2000年开始,奔驰在南非的东伦敦工厂就一直向右舵车型市场出口,2007年甚至开始向美国出口左舵车型。

非洲汽车市场

▎非洲有本土的汽车品牌吗?

非洲的汽车工业体系尚未形成,即使是跨国车企,也多采用整车出口CBU或散件出口CKD的模式,因此本土汽车工业仍很难独立。但一些车企近年来在多方支持援助之下,也正慢慢起步。

尼日利亚Innoson就是非洲最大的车企,这是由时任总统古德勒克·乔纳森直接授命组件的尼日利亚国企。除了生产汽车,Innoson还生产包括塑料制品、轮胎等工业品。IVM G5便是由Innoson生产的最为畅销的车型,这款SUV由于价廉物美,被非洲各国政府大量采购,多用于警车等公务用车。

非洲汽车市场

加纳Kantanka是另一家非洲本土车企,其技术及设备由中国华晨汽车、福迪汽车引入,采用CKD整车散件组装的方式生产,挂与加纳国旗上同样的五角星标志。这款由Kantanka生产的SUV Ghana从前脸设计上来看,确实与福迪揽福非常相似。

非洲汽车市场

除了传统燃油汽车,非洲也有企业开始染指新能源汽车。由25名在美国留学的乌干达大学生创立的Kiira公司就开发出一款小型电动车,全车仅重500kg,满电最多可行驶80公里,造车成本为1-1.5万美元。其后,Kiira又开发了一款双门四座布局的混合动力汽车。

非洲汽车市场

总体来看,非洲的自主品牌实力还比较弱小,在市场容量较小、工业体系残缺、基础设施不健全、外来品牌进口/组装占主导的情况下,本土品牌想要发展,困难程度可想而知。

▎中国品牌:能去非洲市场掘金吗?

非洲相对落后的经济以及庞大的需求造就了其对低端产品价格的极度敏感,从而选择性忽视了部分技术要求。因此,一旦新进入者在价格上可以满足需求,可以获得相当大的释放量,从而对现有格局形成巨大冲击。

其实,中国品牌汽车经济实用的特性,与非洲市场需求较为吻合,同时成本控制与性价比上的优势,使得许多中国汽车出口到非洲颇受欢迎。

不过,随着日韩车企开始逐步在当地建厂,这种低价优势变得越来越小。同时,中国汽车品牌此时的质量、售后等问题就会被更加放大。

跨国车企完善的研发体系以及产品开发投入,保证了其建厂后能够通过研究市场需求、开发适应于当地地理、气候及驾驶习惯的产品,成为在当地可以成功的重要因素。对于中国车企,如何保持产品系列的完整性,以及产品技术的创新性,一直是很大的困扰。

非洲汽车市场

中国车企目前看准的就是非洲的潜力汽车消费市场,如埃塞俄比亚就是一个重点市场,通过加大投资力度建厂,组装更多的汽车。根据预期,随着更多中国车企的加入,埃塞俄比亚有望在未来15-20年成为非洲最大的汽车制造国。

与此同时,非洲汽车销售仍主要以传统4S店模式为主,采用总代分销模式运作,这在市场并不成熟的情况下可以降低前期投入,但对于代理商的规范及品牌与销量的平衡也成为这种模式的掣肘。而诸如丰田则在进入市场的初期就采用了自营或者合资的模式,虽然需要更高的初期投入,但丰田目前在非洲运作的所用汽车品牌中也是最为规范和品牌形象最好的厂商。

对于中国品牌车企而言,受限于海外业务量和品牌知名度,很难支持在业务发展初期即采用独资或合资的模式,但可以适时考虑与当地代理商合资合作的模式分享在营销环节的利润。

非洲汽车市场

非洲,人类历史的发源地,却在今天成为五大洲中最为落后的地区。但对于如今渐趋饱和的全球汽车工业来说,非洲恰恰是一片遍地黄金的土地。这里潜藏着巨大的需求和发展潜力。

因为市场规则与消费观念尚未完全形成,对于新旧品牌来说机会相对均等。中国车企显然也不会放弃这个机会,在非洲大陆上利用自身优势不断寻找机会。

对于非洲市场,中国车企不能只抱着“卖一辆是一辆”的想法,或者说单凭价格优势已无法面对激烈竞争,而是要提供包括用户调研、生产销售、售后、金融支持等整套商业解决方案,拥有长期规划,才能在新机遇来临时取得更大的突破。

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